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9 月 17 日 星期四
00:21
摩根大通战略研究部发布的会议纪要指出,地缘政治风险溢价被低估,预计将至少维持至2027年。大宗商品策略团队估算,在“永久冲突”情景下,布伦特原油2027年均价可能达到87美元/桶,远高于基准情景下的64美元/桶,高油价或延续至2027年上半年。
00:21
摩根大通战略研究部发布的会议纪要指出,本次大会的核心信号之一是股票与美债收益率可以同时上行。摩根大通股票策略师将标普500年底目标价设定在8000点,认为AI驱动的资本支出与韧性盈利构成核心支撑,且估值尚未达到极端水平。报告还指出,长端收益率上行是全球性结构趋势,财政赤字、国债发行量与期限溢价是核心驱动力,美国总债务规模已达40万亿美元。
00:00
中国金鸡百花电影节于9月14日首次推出独立AI影展品牌,并公布AI作品征片规则,要求AI生成画面占比不低于50%,长片时长不低于60分钟。同时,AIGC长内容已进入传统播出渠道,如《后西游记》两周前进入湖南卫视黄金档。此外,北影节、上影节、百花奖已设AIGC相关单元,腾讯视频、优酷、爱奇艺等平台也推出AIGC内容激励计划,头部影视公司正午阳光、耀客等已开始招聘“AI制片”岗位,番茄小说启动AI院线电影征集计划,与公司联合出品AI院线电影《月球之子》。
9 月 16 日 星期三
23:52
也门胡塞武装周三晚宣称袭击了沙特Khamis Mushait空军基地和延布港的一处石油设施,并击落一架沙特F-15战机。此前,沙特领导的联军对胡塞武装阵地发动了40次空袭。沙特方面因导弹拦截器库存不足,已向法国、巴基斯坦、埃及和英国等盟友寻求防空支援。美国官员上周末在阿曼与胡塞武装代表举行了直接会谈,胡塞武装表示无意袭击美国船只,并承诺遵守2025年停火协议,但美国排除了直接军事介入的可能性。
23:45
瑞银首席经济学家Arend Kapteyn周三在研报中指出,美国中期选举临近,历史上这一时期股市波动显著放大,今年恐难例外。他援引数据称,自1928年以来,9月至10月是全年波动最剧烈的月份。历史规律显示,在中期选举年,标普500指数通常在8月底至10月初下跌,但到次年3月平均回报可达14%。摩根大通和美银策略师也警告,若民主党横扫两院,市场可能大幅下挫,尤其对AI相关资产构成威胁。
23:44
高盛最新研究警告,从2024年初至2030年底,AI新增用电量将相当于全球第五大电力消费国日本的全部用电规模。报告指出,AI驱动的数据中心电力需求正以超出预期的速度扩张,供应侧核心矛盾已从“电力够不够”演变为“能否及时建好”。涡轮机、变压器、输电线路与熟练工人的短缺,以及地方政治阻力,正成为制约供应落地的真正瓶颈。高盛将美国电力需求增速预测从年复合增长率3.2%上调至3.5%,2030年美国数据中心用电需求预测从83吉瓦大幅上调至108吉瓦,全球数据中心用电需求较2025年的涨幅预测则从117%跃升至170%。超大规模云服务商资本支出预测同步上调:2027年从1.2万亿美元调高至1.7万亿美元,2029年从1.5万亿美元调高至2.1万亿美元。报告强调,目前已有逾300项地方及区域层面的暂停令,若AI与电力行业无法形成协调一致的公众沟通策略,政治因素将成为最终的硬约束。
23:24
据Axios报道,美国总统唐纳德·特朗普计划于下周二在纽约联合国大会期间,与六个海湾合作委员会(GCC)成员国的领导人举行会晤。讨论将聚焦于与伊朗战争的下一步行动以及美国提出的战后策略。此前,华盛顿的停火努力陷入停滞,海湾国家面临来自伊朗和伊朗支持的胡塞武装日益升级的袭击,这些袭击已扰乱能源出口并震动了石油市场。沙特阿拉伯最近因无人机袭击关闭了东西输油管道,不过通过阿曼的额外运输已缓解了供应担忧。特朗普周三还声称伊朗希望达成协议,并表示战争已接近尾声。
23:24
这项每名子女价值38,000美元的长期教育福利,将保留给现任第三级别员工及董事总经理级别的员工。然而,随着首席执行官乔治·埃尔赫德里(Georges Elhedery)推进削减成本计划,这些级别的新入职员工和调入员工将不再享受该福利。汇丰银行发言人尚未立即对此置评。
23:20
川崎重工董事长Yoshinori Kanehana在周二的Gastech会议上表示,日元波动使其难以制定战略,若日元升至150,公司将考虑把生产从美国迁回日本。能源巨头Inpex总裁兼CEO Takayuki Ueda则认为,日元兑美元汇率在100是“合适”水平,尽管公司近90%的业务以美元计价并受益于日元走弱。商船三井董事长Takeshi Hashimoto也表示,希望看到稳定的货币市场,并对150-155的汇率感到“满意”。市场普遍预计日本央行将在周五结束的政策会议上加息25个基点至1.25%。
23:18
链上监测数据显示,交易员0x3c83在ZEC上涨时,于7小时前平掉多头并做空767.2枚ZEC(约合100万美元),其空头头寸刚刚被完全清算。
22:56
日元兑美元汇率周四上午跌破156关口,此前美联储上调利率并对其未来政策展望持鹰派立场,导致亚洲货币普遍走弱。
22:54
中国已将其境内中央清算系统扩展至涵盖更多外币,此举旨在促进人民币的直接交易,并减少对美元的依赖。
22:48
Lookonchain 的监测数据显示,一个新创建的钱包 0xC2f1 于 5 小时前从 Gemini 提取了 2,695 ETH(694 万美元),并将其全部质押。 此外,钱包 0x3F2c 在停用 9 个月后,从币安提取了 2,500 ETH(602 万美元)。
22:41
新西兰超级年金基金托管机构CEO Jo Townsend周三发布业绩时表示,该基金截至2026年6月30日的财年回报率为14.2%,规模达940亿新西兰元(约合544亿美元),被分析机构Global SWF评为全球表现最佳主权财富基金。然而,Jo Townsend警示称,美股过去几年回报率接近过去20年年化回报的两倍,预计将出现均值回归,高回报时代可能正在走向尾声。该基金已将长期预期年回报率从7.8%下调至7.2%,并削减了主动风险预算。挪威主权财富基金CEO Nicolai Tangen上月也表达了类似看法。
22:30
全球债券收益率周四回落,市场在美联储加息和主席沃什誓言抑制通胀后趋于平静。其中,10年期美债收益率下跌3个基点至4.99%,结束了连续八天的涨势。交易员正等待周五日本央行的利率决定。
22:14
摩根大通资产管理公司首席投资官Bob Michele表示,其团队已开始买入美国、日本及澳大利亚长端国债,认为当前价格“实在太便宜”。Michele周三接受采访时称,多重利多因素正在汇聚,包括欧洲央行、美联储和日本央行的政策行动将支撑债市,中期选举临近有望稳定中东局势,以及美国财长贝森特的回购计划是稳定市场的关键力量,且仍有加码空间。他认为长端抛售过度,收益率见顶信号浮现,此次美联储加息有助于决策者重申对局势的掌控。
22:14
9月17日早盘,A股三大股指低开后震荡回落,沪指下跌0.38%,深成指持平,创业板指上涨0.30%。生物医药板块表现活跃,CRO、减肥药、创新药等概念股集体拉升,其中近岸蛋白、万邦医药涨超14%,金石亚药20CM涨停。算力芯片概念反弹,摩尔线程涨超9%。贵金属、油气股则纷纷调整。

港股方面,恒生指数下跌1.31%,恒生科技指数下跌1.45%。美团、阿里巴巴、腾讯、网易、百度等权重科网股普遍下挫,AI大模型股智谱逆势上涨5%。

国内商品期货多数走高,碳酸锂涨超2%。国债期货震荡上涨,30年期主力合约涨0.15%。
22:13
美国总统特朗普表示,美联储周三一致投票决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%至4%之前,他已与美联储主席沃什通话,并告诉后者“你想怎么做就怎么做”。沃什在新闻发布会上回应外界质疑时强调,美联储独立性是双向的。特朗普当晚重申,他希望沃什保持独立,但同时坚持认为美国利率应降至1%。
22:02
随着星展集团控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd.)扩大其黄金存储能力,新加坡成为主要黄金枢纽的雄心正不断增强。其他银行也在考虑采取类似举措。
21:59
香港作为十多年来亚洲领先的债券承销中心,正借势创纪录的离岸人民币债券发行热潮,而各金融中心在固定收益业务方面的竞争也日益激烈。
21:56
尼克·蒂米拉奥斯:目前只有一位美联储决策者预计“长期”利率将低于3%,而两年前这一数字为10人;目前有11人预计利率将高于3%。 两年前,当美联储开始降息时,有10位决策者认为利率最终将稳定在3%以下,而认为利率将稳定在3%以上的有7位。 其中有两人预测利率恰好为3%。如今,仅有一位决策者将“长期”利率预测定在3%以下,而11位认为会高于3%。另有6位认为利率为3%。虽然通常很难对《经济展望报告》(SEP)中非常遥远的年份预测大惊小怪, 但今日表格中包含的2029年预测值得关注,因为数据显示,在提交预测的17人中,超过半数认为利率将维持在3.6%或以上(即本周加息前全年维持的水平),以将通胀率降至2%。 这凸显出长期利率预估面临的风险主要偏向上行
21:45
英国首相安迪·伯纳姆和加拿大总理马克·卡尼周三在利物浦举行了首次双边会晤,旨在推进国防和人工智能领域的合作。两国领导人一致认为,政府和科技界必须通力合作,以确保网络安全并应对人工智能带来的风险。 关于国防问题的讨论重点在于协调盟军军事融资银行的相互冲突的规划方案,加拿大已申请加入由英国领导的联合远征军,并以观察员身份加入“全球战斗机计划”。
21:33
韩国金融当局周四表示,美联储三年多来首次加息以对抗通胀,预计对金融市场影响有限,因为市场已消化了这一预期。韩国财政部长Koo Yun-cheol、韩国央行行长Shin Hyun-song、金融服务委员会主席Lee Eog-weon和金融监督院院长Lee出席了相关会议。
21:30
“新债王”Jeffrey Gundlach近日表示,市场已“跨入艰难一侧”,预计未来6至9个月将是高风险阶段,建议投资者全面转向防御。他已将自身投资组合中的AI敞口清零,股票持仓从上一季度的40%降至30%,并转向等权重指数。Gundlach同时警告,AI相关信贷市场裂缝正在扩大,资本扩张已走到极端,私人信贷与保险业之间盘根错节的风险敞口将在下一轮下行周期中引发严重后果。他指出,标普500的席勒周期调整市盈率已达42,历史上该指标超过35时,未来10年实际回报无一例外均为负值。

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