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9/17
00:21
JP모건 체이스 전략 연구 부서에서 발표한 회의록은 지정학적 위험 프리미엄이 저평가되어 있으며, 적어도 2027년까지 유지될 것으로 예상한다고 지적했습니다. 원자재 전략팀은 "영구적 분쟁" 시나리오에서 브렌트유의 2027년 평균 가격이 배럴당 87달러에 달할 수 있으며, 이는 기준 시나리오의 64달러/배럴보다 훨씬 높은 수준으로, 고유가가 2027년 상반기까지 이어질 수 있다고 추정했습니다.
00:21
JP모건 체이스 전략연구부가 발표한 회의록에 따르면, 이번 컨퍼런스의 핵심 신호 중 하나는 주식과 미국 국채 수익률이 동시에 상승할 수 있다는 점입니다. JP모건 체이스 주식 전략가는 S&P 500의 연말 목표가를 8000포인트로 설정하며, AI 주도 자본 지출과 견고한 수익이 핵심 지지대이며, 밸류에이션이 아직 극단적인 수준에 도달하지 않았다고 보았습니다. 보고서는 또한 장기 수익률 상승이 글로벌 구조적 추세이며, 재정 적자, 국채 발행량 및 기간 프리미엄이 핵심 동력이고, 미국의 총 부채 규모는 이미 40조 달러에 달한다고 지적했습니다.
00:00
중국 금계백화영화제가 9월 14일 독립 AI 영화제 브랜드를 처음으로 선보이며 AI 작품 공모 규정을 발표했다. 규정에 따르면 AI 생성 화면 비중이 50% 이상이어야 하고, 장편 영화는 60분 이상이어야 한다. 동시에 AIGC 장편 콘텐츠는 이미 전통적인 방송 채널에 진입했으며, 예를 들어 '후서유기'는 2주 전 후난위성TV 황금 시간대에 방영되었다. 또한 베이징국제영화제, 상하이국제영화제, 백화장(百花奖)은 이미 AIGC 관련 부문을 신설했고, 텐센트 비디오, 유쿠, 아이치이 등 플랫폼도 AIGC 콘텐츠 인센티브 프로그램을 출시했다. 선두 영화 제작사 정오양광(正午阳光), 요커(耀客) 등은 이미 "AI 프로듀서" 직책을 채용하기 시작했으며, 판치에 소설(番茄小说)은 AI 극장 영화 공모 계획을 시작하여 회사와 공동으로 AI 극장 영화 '달의 아들'을 제작할 예정이다.
9/16
23:52
예멘 후티 반군은 수요일 밤 사우디아라비아의 Khamis Mushait 공군 기지와 얀부 항구의 석유 시설을 공격하고 사우디 F-15 전투기 한 대를 격추했다고 주장했습니다. 이에 앞서 사우디 주도 연합군은 후티 반군 진지에 40차례 공습을 가했습니다. 사우디 측은 미사일 요격기 재고 부족으로 프랑스, 파키스탄, 이집트, 영국 등 동맹국에 방공 지원을 요청했습니다. 미국 관리들은 지난 주말 오만에서 후티 반군 대표들과 직접 회담을 가졌으며, 후티 반군은 미국 선박을 공격할 의사가 없으며 2025년 휴전 협정을 준수할 것을 약속했지만, 미국은 직접적인 군사 개입 가능성을 배제했습니다.
23:45
UBS 수석 이코노미스트 아렌트 캅테인(Arend Kapteyn)은 수요일 연구 보고서에서 미국 중간선거가 다가옴에 따라 역사적으로 이 시기에 주식 시장 변동성이 크게 확대되었으며, 올해도 예외는 아닐 것이라고 지적했습니다. 그는 1928년 이후 9월부터 10월까지가 연중 변동성이 가장 심한 달이었다는 데이터를 인용했습니다. 역사적 패턴에 따르면 중간선거가 있는 해에는 S&P 500 지수가 일반적으로 8월 말부터 10월 초까지 하락하지만, 다음 해 3월까지 평균 14%의 수익률을 기록했습니다. JP모건 체이스와 뱅크오브아메리카 전략가들도 민주당이 양원을 장악할 경우 시장이 크게 하락할 수 있으며, 특히 AI 관련 자산에 위협이 될 수 있다고 경고했습니다.
23:44
골드만삭스의 최신 연구는 2024년 초부터 2030년 말까지 AI로 인한 추가 전력 소비량이 세계 5위 전력 소비국인 일본 전체의 전력 소비량과 맞먹을 것이라고 경고했습니다. 보고서는 AI 기반 데이터센터의 전력 수요가 예상보다 빠르게 확장되고 있으며, 공급 측면의 핵심 문제가 "전력이 충분한가"에서 "적시에 건설할 수 있는가"로 바뀌었다고 지적했습니다. 터빈, 변압기, 송전선 및 숙련공 부족, 그리고 지역 정치적 저항이 공급 실현을 제약하는 진정한 병목 현상이 되고 있습니다. 골드만삭스는 미국 전력 수요 증가율 예측을 연평균 복합 성장률 3.2%에서 3.5%로 상향 조정했으며, 2030년 미국 데이터센터 전력 수요 예측을 83기가와트에서 108기가와트로 대폭 상향 조정했습니다. 전 세계 데이터센터 전력 수요는 2025년 대비 증가율 예측이 117%에서 170%로 급증했습니다. 초대형 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출 예측도 함께 상향 조정되었습니다. 2027년은 1조 2천억 달러에서 1조 7천억 달러로, 2029년은 1조 5천억 달러에서 2조 1천억 달러로 조정되었습니다. 보고서는 현재 300개 이상의 지방 및 지역 차원의 일시 중단 명령이 있으며, AI와 전력 산업이 조율된 대중 소통 전략을 수립하지 못하면 정치적 요인이 궁극적인 경성 제약이 될 것이라고 강조했습니다.
23:24
Axios에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 주 화요일 뉴욕 유엔 총회 기간 동안 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 정상들과 회담할 계획입니다. 논의는 이란과의 전쟁에 대한 다음 단계와 미국이 제안한 전후 전략에 초점을 맞출 것입니다. 앞서 워싱턴의 휴전 노력은 교착 상태에 빠졌고, 걸프 국가들은 이란과 이란의 지원을 받는 후티 반군의 공격이 고조되면서 에너지 수출이 차질을 빚고 유가가 요동치는 상황에 직면했습니다. 사우디아라비아는 최근 드론 공격으로 동서 송유관을 폐쇄했지만, 오만을 통한 추가 운송으로 공급 우려가 완화되었습니다. 트럼프 대통령은 수요일에 이란이 합의를 원하며 전쟁이 거의 끝났다고 주장했습니다.
23:24
자녀 1인당 38,000달러 상당의 장기 교육 혜택은 현재 3급 직원 및 전무이사급 직원에게 유지됩니다. 그러나 조르주 엘헤데리(Georges Elhedery) CEO가 비용 절감 계획을 추진함에 따라, 해당 직급의 신규 입사자 및 전입자는 더 이상 이 혜택을 받지 못하게 됩니다. HSBC 대변인은 이에 대해 즉시 언급하지 않았습니다.
23:20
가와사키 중공업의 가네하나 요시노리 회장은 화요일 가스텍 회의에서 엔화 변동성으로 인해 전략 수립이 어렵다고 밝히며, 엔화가 150엔까지 오르면 미국에서 일본으로 생산 기지를 옮기는 것을 고려할 것이라고 말했다. 에너지 대기업 인펙스(Inpex)의 우에다 다카유키 사장 겸 CEO는 회사의 사업 중 약 90%가 달러로 결제되고 엔화 약세의 혜택을 받고 있음에도 불구하고, 엔/달러 환율 100엔이 "적절한" 수준이라고 생각한다고 밝혔다. 미쓰이 OSK 라인(商船三井)의 하시모토 다케시 회장 또한 안정적인 통화 시장을 희망하며 150-155엔 환율에 "만족한다"고 말했다. 시장은 일본은행이 금요일에 끝나는 정책 회의에서 기준금리를 25bp 인상하여 1.25%로 만들 것으로 널리 예상하고 있다.
23:18
온체인 모니터링 데이터에 따르면, 트레이더 0x3c83은 ZEC 상승 시점인 7시간 전 롱 포지션을 청산하고 767.2 ZEC(약 100만 달러 상당)를 숏 포지션으로 잡았으며, 그의 숏 포지션은 방금 완전히 청산되었습니다.
22:56
엔/달러 환율이 목요일 오전 156선을 하회했다. 미 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상하고 향후 정책 전망에 대해 매파적인 입장을 취하면서 아시아 통화가 전반적으로 약세를 보였다.
22:54
중국은 역내 중앙 청산 시스템을 더 많은 외화로 확장했으며, 이는 위안화 직접 거래를 촉진하고 달러 의존도를 줄이기 위한 조치입니다.
22:48
Lookonchain 모니터링 데이터에 따르면, 새로 생성된 지갑 0xC2f1이 5시간 전 Gemini에서 2,695 ETH(694만 달러)를 인출하여 전액 스테이킹했습니다. 또한, 지갑 0x3F2c는 9개월간 비활성화된 후 Binance에서 2,500 ETH(602만 달러)를 인출했습니다.
22:41
뉴질랜드 슈퍼펀드(New Zealand Superannuation Fund)의 CEO 조 타운센드(Jo Townsend)는 수요일 실적 발표에서 2026년 6월 30일 마감 회계연도에 14.2%의 수익률을 기록했으며, 규모는 940억 뉴질랜드 달러(약 544억 달러)에 달한다고 밝혔다. 이 펀드는 분석 기관인 Global SWF에 의해 세계 최고 성과를 낸 국부펀드로 평가받았다. 그러나 조 타운센드는 지난 몇 년간 미국 주식 시장의 수익률이 지난 20년간의 연평균 수익률의 거의 두 배에 달했으며, 평균 회귀가 예상되므로 고수익 시대가 끝을 향해 가고 있을 수 있다고 경고했다. 이 펀드는 장기 예상 연간 수익률을 7.8%에서 7.2%로 하향 조정했으며, 적극적인 위험 예산을 삭감했다. 노르웨이 국부펀드의 CEO 니콜라이 탕겐(Nicolai Tangen)도 지난달 비슷한 견해를 표명했다.
22:30
글로벌 채권 수익률은 목요일 하락했으며, 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상과 워시(Warsh) 의장의 인플레이션 억제 의지 표명 이후 시장은 진정세를 보였습니다. 이 중 10년 만기 미국 국채 수익률은 3bp 하락한 4.99%를 기록하며 8일 연속 상승세를 마감했습니다. 트레이더들은 금요일 일본은행의 금리 결정을 기다리고 있습니다.
22:14
JP모건 체이스 자산운용의 최고투자책임자(CIO) 밥 미셸은 그의 팀이 미국, 일본, 호주 장기 국채를 매수하기 시작했다고 밝히며 현재 가격이 "너무 싸다"고 평가했다. 미셸은 수요일 인터뷰에서 유럽중앙은행, 미 연방준비제도, 일본은행의 정책 조치가 채권 시장을 지지하고, 중간선거가 다가오면서 중동 정세가 안정될 가능성이 있으며, 베센트 미국 재무장관의 환매 계획이 시장 안정의 핵심 동력이며 추가 여력이 있다는 등 여러 긍정적인 요인들이 모이고 있다고 말했다. 그는 장기 채권 매도가 과도했으며 수익률 정점 신호가 나타나고 있다고 보았고, 이번 미 연준의 금리 인상이 정책 입안자들이 상황에 대한 통제력을 재확인하는 데 도움이 될 것이라고 생각했다.
22:14
9월 17일 오전장, A주 3대 주요 지수는 하락 출발 후 등락을 거듭하며 하락세를 보였고, 상하이종합지수는 0.38% 하락, 선전성분지수는 보합, 차이넥스트 지수는 0.30% 상승했습니다. 바이오 제약 섹터가 활발한 움직임을 보였는데, CRO, 비만 치료제, 혁신 신약 등 테마주가 일제히 상승했으며, 그중 진안단백, 만방의약은 14% 이상 상승했고, 금석아약은 20CM 상한가를 기록했습니다. 해시레이트 칩 테마는 반등하여 모어스레즈는 9% 이상 상승했습니다. 귀금속, 유가스 관련주는 일제히 조정을 받았습니다.

홍콩 주식 시장에서는 항셍지수가 1.31% 하락, 항셍테크지수가 1.45% 하락했습니다. 메이퇀, 알리바바, 텐센트, 넷이즈, 바이두 등 주요 기술 인터넷 주식은 전반적으로 하락했으며, AI 대규모 모델 주식인 지푸는 역으로 5% 상승했습니다.

국내 상품 선물은 대부분 상승했으며, 탄산리튬은 2% 이상 상승했습니다. 국채 선물은 등락을 거듭하며 상승했고, 30년 만기 주력 계약은 0.15% 상승했습니다.
22:13
도널드 트럼프 미국 대통령은 연방준비제도(Fed)가 수요일 연방기금금리 목표 범위를 25bp 인상하여 3.75%에서 4%로 만장일치로 결정하기 전에 제롬 워시 연준 의장과 통화했으며, 워시 의장에게 "원하는 대로 하라"고 말했다고 밝혔다. 워시 의장은 기자회견에서 외부의 의문에 답하며 연준의 독립성은 양방향이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 그날 밤 워시 의장이 독립성을 유지하기를 바라지만, 동시에 미국 금리가 1%로 인하되어야 한다고 주장했다.
22:02
DBS 그룹 홀딩스(DBS Group Holdings Ltd.)가 금 저장 능력을 확장함에 따라 싱가포르가 주요 금 허브로 부상하려는 야망이 커지고 있습니다. 다른 은행들도 유사한 조치를 고려하고 있습니다.
21:59
홍콩이 10여 년간 아시아 최고의 채권 인수 중심지로서 역대급 역외 위안화 채권 발행 열풍에 힘입어 각 금융 중심지 간의 고정 수입 사업 경쟁이 심화되고 있습니다.
21:56
닉 티미라오스: 현재 미 연준 정책 결정자 중 단 한 명만이 '장기' 금리가 3% 미만일 것으로 예상하고 있으며, 2년 전에는 10명이었다. 현재 11명은 금리가 3%보다 높을 것으로 예상한다. 2년 전 미 연준이 금리 인하를 시작했을 때, 10명의 정책 결정자는 금리가 결국 3% 미만에서 안정될 것이라고 보았고, 7명은 3% 이상에서 안정될 것이라고 보았다. 그중 두 명은 금리가 정확히 3%가 될 것이라고 예측했다. 오늘날, 단 한 명의 정책 결정자만이 '장기' 금리 예측을 3% 미만으로 설정했으며, 11명은 3%보다 높을 것으로 본다. 다른 6명은 금리가 3%가 될 것이라고 본다. 일반적으로 경제 전망 보고서(SEP)의 매우 먼 미래 예측에 대해 크게 놀라기는 어렵지만, 오늘 표에 포함된 2029년 예측은 주목할 만하다. 이는 예측을 제출한 17명 중 절반 이상이 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 금리가 3.6% 이상(즉, 이번 주 금리 인상 전 연중 유지된 수준)으로 유지될 것이라고 보고 있기 때문이다. 이는 장기 금리 추정치에 대한 위험이 주로 상승 쪽에 치우쳐 있음을 강조한다.
21:45
영국 총리 앤디 버넘과 캐나다 총리 마크 카니는 수요일 리버풀에서 첫 양자 회담을 갖고 국방 및 인공지능 분야의 협력을 진전시키는 데 목표를 두었다. 양국 지도자는 사이버 보안을 확보하고 인공지능이 초래하는 위험에 대응하기 위해 정부와 기술계가 긴밀히 협력해야 한다는 데 의견을 같이했다. 국방 문제에 관한 논의는 연합군 군사금융은행의 상충하는 계획안을 조율하는 데 초점이 맞춰졌으며, 캐나다는 영국이 주도하는 연합원정군(JEF) 가입을 신청했고, 관찰국 자격으로 '글로벌 전투기 프로그램(GCAP)'에도 참여했다.
21:33
한국 금융당국은 목요일 미 연방준비제도(Fed)가 인플레이션에 맞서 3년여 만에 처음으로 금리를 인상했지만, 시장이 이미 이를 예상하고 있었기 때문에 금융 시장에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 밝혔다. 이번 회의에는 구윤철 기획재정부 장관, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원회 위원장, 이복현 금융감독원 원장이 참석했다.
21:30
'새로운 채권왕' 제프리 건들락은 최근 시장이 "어려운 측면으로 진입했다"며 향후 6~9개월이 고위험 단계가 될 것으로 예상하고 투자자들에게 전면적인 방어 태세로 전환할 것을 권고했다. 그는 자신의 투자 포트폴리오에서 AI 노출을 모두 없앴고, 주식 보유 비중을 지난 분기의 40%에서 30%로 줄였으며, 동일 가중치 지수로 전환했다. 건들락은 동시에 AI 관련 신용 시장의 균열이 확대되고 있으며, 자본 확장이 극단에 달했고, 사모 신용과 보험 산업 간의 복잡하게 얽힌 위험 노출이 다음 하락 주기에서 심각한 결과를 초래할 것이라고 경고했다. 그는 S&P 500의 쉴러 경기 조정 주가수익비율(CAPE)이 42에 도달했으며, 역사적으로 이 지표가 35를 초과했을 때 향후 10년간 실질 수익률이 예외 없이 모두 마이너스였다고 지적했다.

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