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9 月 21 日星期一

23:21

高盛看好中国在线游戏赛道韧性，上调XD Inc.至买入评级

高盛报告认为，在线游戏是当前中国文娱各垂直赛道中抗压能力最强的板块，AI红利更多流向头部成熟发行商，如腾讯和网易。高盛同步将XD Inc.上调至买入评级，认为其TapTap平台将受益于游戏供给的大幅扩张，有望从AI受损方转向AI受益方，尤其在服务长尾游戏开发者方面具备独特价值。

23:21

高盛报告：AI正重塑中国文娱产业，内容供给趋近无限但注意力有限，游戏赛道最具韧性

高盛在最新研究报告中指出，AI正从根本上重塑中国文娱产业的价值链与利润池，内容供给趋近无限而用户注意力依然有限，这一核心矛盾将在未来数年内深刻改变行业格局，并在不同赛道和玩家之间制造明显分化。报告认为，AI多模态技术已使内容生产成本平均压缩80%至90%以上，制作周期大幅缩短，例如2026年前8个月短剧产量较2025年全年扩张13倍，游戏新品发布量增长逾8倍。高盛预计，制作与执行层面的价值将被压缩，头部IP与创意资产的稀缺性则进一步凸显。

23:16

摩根士丹利：AI架构升级致美国数据中心电力缺口扩大50%至33GW，快速通电方案成核心价值

摩根士丹利最新研报显示，随着机架式AI架构加速普及，美国数据中心面临的电力缺口远比市场预期严峻。该行预计2026至2028年，美国数据中心累计电力需求达97吉瓦（GW），扣除在建及可用电网容量后，引入任何解决方案前的电力缺口已高达57吉瓦，较此前估算的38吉瓦扩大约50%。即便将天然气涡轮机、燃料电池、核电站配套等“快速通电”方案纳入计算，净缺口中值仍达33吉瓦，占同期美国数据中心电力需求的34%。
报告指出，AI芯片部署方式从8块GPU服务器架构迁移至72块GPU机架式架构（NVL72）是缺口扩大的直接推手，导致摩根士丹利大幅上调功耗假设。分析师认为，提前一年获得电力创造的价值相当于约4.5美元/瓦，是年度电力成本的5.9倍，因此“AI玩家争夺电力的紧迫程度远超市场认知”。已转型为“供电壳”提供商（PSP）的前比特币矿企正受益于此，其无杠杆自由现金流收益率可达15%至19%。

23:13

美元/韩元日内下跌1.09%，现报1,360.5442

23:09

Lookonchain：汤姆·李旗下的Bitmine从Kraken又提走了12,500 ETH（3,455万美元）

23:00

阿里巴巴CEO吴泳铭宣布，目标到2032年阿里云全球数据中心规模超20GW，并计划训练5-10万亿参数AI模型；旗下平头哥发布最新AI芯片真武V900，算力提升3倍

阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2026年杭州云栖大会上表示，公司正以工业革命级别的战略雄心押注人工智能基础设施。他宣布，阿里巴巴目标在2032年将阿里云运营的全球数据中心规模扩展至超过20GW，以满足快速增长的AI需求，并同步披露计划训练参数规模达5至10万亿的新一代AI模型。

与此同时，旗下芯片部门平头哥当天发布最新AI芯片真武V900，算力较前代M890提升3倍，单一集群可扩展至50万卡规模。阿里预计平头哥AI芯片年出货量将大幅提升。吴泳铭判断，未来机器供给的思考总量将达到人类的1000倍以上，而当前行业中长期需求已远超供给能力，全球AI数据中心相关供应链的紧缺正制约算力增速。消息公布后，阿里巴巴港股股价一度涨逾4%、创月内新高。

22:57

Lookonchain：交易员加勒特·金平仓了其500 BTC（4323万美元）的空头头寸，获利8.17万美元

22:53

Animoca Brands 暂停了一项本可使其上市的合并交易

Animoca Brands董事长Yat Siu表示，“企业敏捷性必须优先于”推进这笔合并交易——该交易本将推动公司实现公开上市。

22:47

韩国美妆公司APR获两项国际AI认证，称全球首家

韩国美妆公司APR宣布，已获得人工智能管理系统ISO/IEC 42001认证以及挪威认证机构Nemko颁发的AI信任标志。APR表示，该公司是全球首家同时获得这两项认证的美妆企业。

22:43

预测市场协议 Trueo 计划从 Base 迁移至以太坊主网

以太坊联合创始人维塔利克·布特林（Vitalik Buterin）称赞Trueo是一家新兴的L1预测市场竞争者，其专注于去中心化、道德设计以及更具实际意义的应用。Trueo则将以太坊的网络效应、流动性、集成潜力以及去中心化列为此次举措的原因。

22:39

黑石总裁Jon Gray: AI已转化为企业生产力与收入增长, 算力电力数据中心“硬短缺”构成核心投资机遇

黑石集团总裁兼首席运营官Jon Gray在9月20日面向顶级投资者的闭门演示中指出，AI部署已转化为企业实实在在的生产力提升和收入增长，由此引发的需求正与现实世界的基础设施瓶颈剧烈碰撞，构成当前最核心的投资机遇。他将当前宏观环境类比为“1870年的拂晓时刻”，预示一场重大工业革命即将到来。
Gray披露，大模型公司Anthropic和OpenAI年化收入已达1050亿美元（截至2025年7月），合计估值飙升至超2.3万亿美元；黑石投资组合中14家AI相关公司年化收入增长21倍至5.25亿美元。他强调，五家超大规模数据中心公司今年资本支出翻倍至8200亿美元，黑石自身数据中心租赁量从2024年的1吉瓦增至今年预计6吉瓦，对应近1000亿美元资本支出。Gray认为，SK海力士仅4倍的市盈率表明市场对AI投资仍存疑虑，并非泡沫，而电力基础设施的巨大建设成本（每吉瓦550亿美元）和漫长交付周期（通用电气涡轮机需排队至2031年）凸显了“硬短缺”的投资价值。

22:38

Meta AI智能体Muse上线12天下载量超ChatGPT，纳指100收涨2.83%创6月新高，CPU芯片股大涨

Meta旗下AI智能体Muse上线仅12天，日活跃用户峰值达44.8万，单日下载量创26.4万纪录，远超ChatGPT同期表现，引发市场对消费级AI进入主流拐点的押注。受此提振，9月21日纳指100收涨约2.83%至3万点上方，创6月以来新高，但高盛分析师Peter Callahan称这是一次“安静的暴涨”，成交活跃度仅3分（满分10分），涨幅高度集中于大市值科技股。CPU芯片股Arm Holdings、英特尔、AMD当日分别涨超15%、12%和10%，AMD市值首次触及1万亿美元。与此同时，信用市场与股市出现背离，投资级CDS利差扩至五个月最高，市场对本轮乐观情绪持保留态度。下周美光财报将成为AI基础设施交易能否持续的关键验证节点。

22:36

印度市场监管机构SEBI借助人工智能监管交易者并打击市场欺诈行为

印度市场监管机构——印度证券交易委员会（SEBI）——正在其孟买总部部署人工智能技术，用于监控交易者并打击市场欺诈行为。

22:29

特斯拉在越南设立子公司，进军东南亚最大的电动汽车市场；该市场目前由当地竞争对手VinFast主导，其市场份额高达92%。

特斯拉本月注册了一家当地实体——特斯拉汽车越南公司（Tesla Motors Vietnam），旨在进军越南快速增长的电动汽车市场。2025年，越南已成为东南亚最大的电动汽车市场，销量翻了一番多，电动汽车占新车销量的近40%。然而，在母公司Vingroup广泛的充电基础设施和消费生态系统的支持下，当地竞争对手VinFast占据了国内电动汽车市场92%的压倒性份额。分析师认为，特斯拉的Model 3和Model Y初期可能瞄准高端消费者，但该公司需要建立销售、服务和充电网络，才能有效参与竞争。

22:24

Bybit 将支持 Avalanche（AVAX 和 AVAXC）v1.15.0 网络升级，自 9 月 22 日 UTC 时间下午 2:30 起暂时暂停相关币种的充提服务。

Bybit 将支持 Avalanche（AVAX 和 AVAXC）v1.15.0 网络升级，并将于 9 月 22 日 UTC 时间下午 2:30 起暂时暂停相关币种的存取款服务。此次升级预计将于 2026 年 9 月 22 日 UTC 时间下午 3:00 进行。交易及其他活动将不受影响。

22:02

Lookonchain：随着比特币价格上涨，匿名交易员0xc3ed因3255万美元的比特币空头头寸被强制平仓4次

22:02

A股创业板指涨近2%，算力硬件、芯片半导体板块爆发；港股恒科指涨近1%，腾讯大涨6%

周二早盘，A股三大股指集体高开高走，创业板指涨幅扩大至1.91%，AI应用、算力硬件、芯片半导体等板块表现活跃，海光信息、摩尔线程等GPU概念股大涨。港股市场亦集体上涨，恒生科技指数涨0.90%，权重科技股反弹，腾讯控股大涨6%。商品方面，国内商品期货多数走高，国债期货震荡上涨。

22:01

瑞银上调CoWoS行业产能预测，预计2027年底将达27万片/月，较2026年大幅增长69%，因ASIC与CPU需求强劲

瑞银在最新研究报告中指出，云端AI芯片需求持续超预期，正推动先进封装行业进入新一轮扩张周期。报告将2027年底全球CoWoS行业产能预测从此前的26万片/月上调至27万片/月，较2026年底预估的16万片/月大幅增长约69%。此轮上调主要受ASIC与CPU需求的强劲崛起驱动，瑞银预计这两类芯片在2028至2029年仍将主要依赖CoWoS封装工艺。同时，2027年全球CoWoS总需求预计将达到约263万片晶圆当量，较2026年预估的132.1万片增长近一倍。英伟达仍是最大客户，但ASIC和AMD的占比显著提升，反映需求来源多元化。供给侧方面，ASE的CoW产能预计将从2026年底的2万片/月大幅扩张至2027年底的7万片/月，台积电先进封装销售额预计在2026至2030年维持约50%的复合年增长率。

21:47

加拿大不列颠哥伦比亚省以OpenAI涉嫌参与一起大规模枪击案为由对其提起诉讼，称这家ChatGPT的开发商在袭击者的账户被标记后未能采取行动。

21:43

科隆工业公司正大力推进面向人工智能、汽车和医疗市场的先进材料业务，目标是通过改性聚苯乙烯氧化物实现1.45亿美元的销售额

这家化工企业今年下半年不仅扩大了生产能力、将新型材料推向市场，还推进了运营优化和人工智能转型项目。该公司计划进一步加强研发工作。

21:37

摩根大通CEO戴蒙：超大规模云计算公司AI支出明年或达1万亿美元，料每年提振GDP 1%并推高通胀

21:30

Coinbase报告称索拉纳(Solana)的发送和接收出现延迟

21:21

在印度国家证券交易所（NSE）2万亿美元的衍生品市场中，自营交易商所占份额跌至近四年低点

在印度国家证券交易所（National Stock Exchange of India Ltd.），自营交易商在股票衍生品交易量中所占的份额已降至近四年来的最低水平。这一下降归因于收盘拍卖机制存在的问题以及日益收紧的交易环境。

21:17

在Starknet发生350万美元借贷漏洞事件后，Pragma将6个价格源标记为“重大风险”，并指出存在流动性缺口

甲骨文服务提供商Pragma在9月18日的评估中指出，22个主网市场和价格数据源中有6个被列为“关键风险”，并警告称，代币价格的可用性并不能保证有足够的流动性，使贷方能够出售抵押品并偿还贷款。此次评估源于9月17日Starknet借贷协议Nostra发生的一起借贷漏洞事件，当时有人操纵NSTR甲骨文价格，导致某账户利用NSTR作为抵押品借出了约350万美元的其他资产。 Pragma将BROTHER、DAI、DOG、EKUBO、LORDS和NSTR评定为“严重风险”，另有9个数据源被评定为“高风险”。

21:15

币安将通过bStocks支持Direxion每日半导体看涨3倍ETF (SOXL) 的现金分红发放

21:13

科技战略分析师Ben Thompson：AI行业面临五重“过剩”，模型能力已过剩，现在是“应用时刻”

Thompson在其最新文章《Frontier Overhangs》中指出，AI行业正面临能力、产品、定价、资本与安全五重“过剩”，这表明模型能力的绝对领先不再是构建商业护城河的充分条件。他认为模型与应用层正在走向模块化分离，Meta旗下Muse等产品证明非顶尖模型也能构建强用户粘性产品。Thompson同时质疑Anthropic CEO Dario Amodei“放缓前沿AI”的主张，认为其以安全为名的论述与前沿实验室的商业困境高度吻合。

21:13

马斯克转发推文称，Grok 4.7模型已发布，被评价为“卓越”且具备完全代理能力

马斯克转发了AlexFinn的推文，该推文称Grok 4.7模型已发布，并强调其是一个“卓越”的模型。AlexFinn表示，Grok 4.7专为Grok Bot训练，是一个完全代理模型，旨在比用户更好地完成知识工作，并声称能将生产力提升10倍。

21:01

PEPE（Pepe）过去1小时成交额达976万美元（近7日同时段均值的11.6倍），现报$0.00000498

21:01

SHIB（Shiba Inu）过去1小时成交额达186万美元（近7日同时段均值的12.7倍），现报$0.000006

20:58

英国首相伯纳姆证实，英国将为沙特战机提供空中加油支持，以应对胡塞武装的袭击

英国首相安迪·伯纳姆周一表示，英国皇家空军将为沙特战机提供“防御性”空中加油支持。这项协议设有时间限制且目前正在审查中，此前沙特阿拉伯在与也门胡塞武装冲突重燃后请求了军事支持。胡塞武装已对沙特阿拉伯发动了导弹和无人机袭击，并占领了关键港口城市摩卡及红海岛屿，影响了通过曼德海峡的航运交通。伯纳姆强调，此次行动旨在通过保持石油运输通道畅通来保障英国及该地区的利益，将由一架皇家空军“旅行者”加油机为沙特战机提供支援，以抵御袭击，而非对胡塞武装发动进攻性打击。

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