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宏观
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DeItaone转发：据Al Mayadeen援引伊朗消息人士，伊朗拒绝了美国关于霍尔木兹海峡的最新提议，坚持认为该海峡在战争结束前不会完全重新开放。
该消息人士还声称，华盛顿在关闭海峡南部航线方面做出了让步，但这些说法尚未得到独立证实。
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德意志银行表示黄金仍处于“爆发期”，维持年末目标价
德意志银行表示，黄金仍处于“爆发期”，并确认将坚持其年终目标。该行指出，自1957年以来，黄金的表现通常优于消费者价格指数（CPI），这一趋势在最近几年尤为明显。
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受数据中心对AI算力需求的推动，卡特彼勒2026年第一季度未完成订单额创下630亿美元的历史新高；第二季度财报将于8月4日公布
截至2026年第一季度末，卡特彼勒的未完成订单总额达到创纪录的630亿美元，较2025年第一季度增长了280亿美元（79%）。 这部分新增需求中，包括仅第一季度新增的近120亿美元在内，很大一部分源于数据中心对发电设备的需求，这表明人工智能正推动着强劲的需求增长。 该公司发电业务（该业务部门为数据中心提供大型往复式发动机和燃气轮机）在2026年第一季度的销售额同比增长41%，达到28亿美元。 为满
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DeItaone转发称，瑞银(UBS)预计食品通胀将维持高位更长时间，主要受气候相关供应冲击、劳动力成本上升及需求强劲等因素驱动
瑞银认为，尽管农业技术进步可能提高效率，但不太可能显著降低食品价格。持续的食品通胀可能利好超市，但会减少消费者在餐饮和非必需品上的支出。
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在美国暂停对伊朗的计划空袭后，黄金期货开盘上涨0.7%，报4,135.20美元
周一，12月交割的黄金期货开盘报每金衡盎司4,135.20美元，较上周五收盘价上涨0.7%，市场对此作出了反应，此前美国总统特朗普宣布，美国决定暂停原定于周日晚上对伊朗实施的大规模空袭。 这一缓和局势的决定是应美国在中东的盟友的要求做出的。不过，伊朗领导人表示，他们目前尚未与美国展开实质性谈判，并称目前仅就霍尔木兹海峡问题与阿曼进行磋商。 截至美国东部时间上午7:58，金价小幅回落至4,111.5
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Fundsmith股票基金在其2026年第二季度投资者信中重点介绍了万事达卡（MA）作为新增持仓，并指出该公司不受人工智能带来的冲击影响，且具有巨大的增长潜力。
这家总部位于伦敦的投资管理公司表示，目前已同时持有Visa和万事达卡的股份，认为支付行业是少数几个无论人工智能如何发展都预计将保持增长的领域之一。 Fundsmith指出，万事达卡的经典网络效应、全球庞大的无银行账户人口、从现金支付向数字支付的持续转型，以及向更广阔的企业对企业（B2B）支付市场的扩张，是未来增长的关键驱动力。 2026年7月31日，万事达卡收盘价为每股573.10美元。
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高盛分析：标普500二季度EPS同比增45%，但近半来自谷歌、亚马逊等非主营投资收益
高盛拆解发现，标普500企业第二季度EPS同比增速虽达45%，远超市场预期，但其中约19个百分点来自谷歌和亚马逊的“其他收入”，主要是股权投资未实现收益。剔除这些非经营性收益后，标普500二季度EPS同比增速仍约为26%，显示企业基本面未失真，但盈利质量正在变化，且越来越依赖少数AI受益企业。同时，超大规模科技公司为支撑AI基础设施投资，资本开支飙升至1820亿美元，同期自由现金流仅约50亿美元，
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美日两国联手干预外汇市场，推动日元单周反弹近5%至156.8，但分析师认为利差悬殊下效果恐难持久
日本财务省周一正式确认，已与美国财政部联合出手干预外汇市场，推动日元从上周触及的40年低点164日元兑美元，单周大幅反弹近5%至156.8日元。此次干预规模估计超过500亿美元，美国财政部长Scott Bessent确认美国参与，并有报道称纽约联储通过卖出欧元买入日元。受此影响，美元指数跌破100，为今年6月以来首次。 然而，市场反应并不如预期热烈，日元年内兑美元涨幅几近于零。多位外汇策略师和经济
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Fundsmith Q2 2026投资者信：将台积电(TSM)列为新增科技持仓，称其在半导体领域拥有无与伦比的技术领先地位
伦敦投资管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投资者信中强调，已将台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列为新增的科技持仓。信中指出，台积电是全球领先的合约芯片制造商，生产全球约90%的最先进半导体，其“护城河”在于制造最小芯片方面无与伦比的技术领先优势，并受到建造一座先进工
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Fundsmith Equity Fund披露Q2 2026投资者信，宣布新建仓AppLovin (APP)，看好其AI广告匹配技术
伦敦投资管理公司Fundsmith发布了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投资者信，信中披露该基金新建仓移动技术公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推荐引擎AXON，认为其能通过精准匹配广告和用户，为广告商带来更高回报，为应用开发者带来更高收入，并预计该技术能使AppLovin的年收入增长
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DeItaone报道：摩根士丹利预计，2027年全球云计算资本支出将激增至1.2万亿美元，同比增长30%，比第二季度之前的预估高出1700亿美元。
该机构认为市场共识预测仍过于保守，预计在人工智能广泛应用、云需求增长、客户多年期承诺以及基础设施投资回报率提升的推动下，云计算资本支出可能达到1.4万亿美元。 摩根士丹利指出，由于AI需求超过供应，美国四大超大规模云服务商均面临运力瓶颈。 谷歌 (GOOGL)、亚马逊 (AMZN) 和 Meta (META) 均上调了 2026 年的资本支出指引，而微软 (MSFT) 则维持了其支出展望。
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DeItaone报道：受第二季度强劲财报提振，德意志银行将2026年标普500指数每股收益（EPS）预测上调至358美元（此前为342美元），将2027年预测上调至420美元（此前为390美元）
该行做出这一决定之前，第二季度财报表现强劲，有创纪录的87%的企业业绩超出预期，利润预计将增长33%。德意志银行指出，在创纪录的利润率和强劲的销售增长支撑下，盈利势头正从科技巨头向更广泛的领域扩展。
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摩根大通CEO杰米·戴蒙：因地缘政治紧张和市场估值过高，目前不会广泛投资股市
摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）上周在一次采访中表示，由于地缘政治紧张局势和市场估值过高，他目前不会广泛投资股市。戴蒙指出，尽管他可能会考虑一些“绝佳的投资”机会，但不会对整体股市进行广泛投资，并特别提到人工智能（AI）股票的估值过高是他规避市场的原因之一。他警告称，全球冲突和油价飙升等风险可能像“构造板块”一样在表面之下移动，严重影响宏观经济
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美国银行卡巴纳：美联储面临信誉问题，债券市场已表明“无法愚弄”
美国银行全球研究部美国利率策略主管马克·卡巴纳表示，美联储目前存在信誉问题，他提及了债券市场对美联储上周利率决议的反应。
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美国能源部EDF办公室将联邦能源融资转向基荷电力、输电和核能，已部署300亿美元贷款并承诺175亿美元用于核供应链
美国能源部能源主导融资办公室（EDF）已将其超过2890亿美元的可用贷款权限几乎全部用于基荷发电、输电和核能项目。该办公室表示，自国会通过《工薪家庭减税法案》一年以来，联邦能源贷款已彻底转向，并已重组、修订或取消了前任政府约830亿美元的贷款和有条件承诺，其中包括约95亿美元的风能和太阳能项目。 EDF办公室已向公用事业公司部署了300亿美元贷款，其中包括2月份向南方公司（Southern Com
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印度7月份自俄罗斯进口的原油量达到280万桶/日的新高，占其原油总进口量的半数以上
据《印度时报》援引Kpler船舶追踪数据显示，印度7月份自俄罗斯进口的原油量升至每日280万桶，高于6月份创下的270万桶/日的此前最高纪录。 上月，俄罗斯原油占印度原油总进口量的55.5%，由于霍尔木兹海峡和曼德海峡航运面临威胁，印度炼油商继续依赖这些原油供应。即使在美国允许此类采购的豁免于6月到期后，印度仍维持了较高的俄罗斯原油进口水平。
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中国释放出矿业并购进入新时期的信号，这反映出北京方面采取了更为规避风险的做法
这一转变发生在紫金黄金对一项收购要约进行重新调整之后，表明该国对这类交易的处理方式发生了变化。
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美国参议院未将《加密货币透明法案》列入周一议程，夏季休会前仅剩5天会期
在监管方面，据报道，美国参议院周一未将《加密货币透明法案》（Clarity Act）列入议程。鉴于参议院的夏季休会将于8月10日左右开始，这意味着在议员们休会前，只剩下五天的预定会议时间，该法案在本届会期通过的可能性进一步降低。
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乌克兰在无人机袭击中再次打击了俄罗斯最大零售商Wildberries的另一处仓库
乌克兰在无人机袭击中再次打击了俄罗斯最大零售商Wildberries的另一处仓库
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印度推出88.3亿美元的“萨穆德拉·曼坦”（Samudra Manthan）计划，以推动海上油气勘探
印度联邦内阁已批准了名为“萨穆德拉·曼坦”（Samudra Manthan）的国家近海勘探计划，并在2030–31财年期间为此拨款8408.4亿卢比（88.3亿美元）。 该计划由总理纳伦德拉·莫迪主持，旨在扩大印度近海地区的石油和天然气勘探，并降低该国对进口原油的依赖——目前印度的原油进口年支出约为1440亿美元。 政府将提供最高达深水勘探钻井成本50%的财政支持，以降低企业的投资风险。
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Convertus集团为位于加拿大安大略省的旗舰生物燃料工厂成功筹集1.35亿加元（9600万美元）项目融资
这笔由“可持续基础设施信贷基金”（PSIC）提供的融资，将用于支持约克地区的一处处理设施，该设施设计年处理能力高达20万吨有机废弃物。 该项目预计将生产35万至40万吉焦的可再生天然气，并被誉为加拿大首家整合二氧化碳液化技术的生物燃料工厂。该设施计划于今年晚些时候投入试运行，并于2027年初正式投入运营。
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韩国央行时隔13年首次增持黄金，并同步布局黄金ETF
韩国银行（Bank of Korea）宣布重启黄金购买计划，将在中长期内扩大黄金在外汇储备中的占比，并引入从国内黄金生产商采购出口用黄金的新渠道。该行还开始购买以黄金为标的的美国交易所交易基金（ETF）。 此次购金终结了自2013年2月以来长达13年的空窗期。韩国银行外汇储备管理部门负责人Jeong Hee-seop表示，地缘政治风险上升推动市场对黄金避险属性的关注度提高，加之金价已从每金衡盎司2
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摩根士丹利维持百时美施贵宝(BMY)“减持”评级，目标价40美元，远低于当前股价，因专利到期风险和新药研发延迟
尽管百时美施贵宝第二季度业绩强劲并上调了2026年全年营收预测，摩根士丹利仍重申了其“减持”评级和40美元的目标价。该行指出，公司近期业绩增长主要依赖即将失去美国专利保护的旧药，而新药研发进展（如实验性血液稀释剂Milvexian和精神分裂症药物Cobenfy的试验结果）出现延迟。摩根士丹利预计，到2030年，百时美施贵宝将面临约300亿美元的独占权失效收入损失，导致未来几年盈利可能缩水。这与华尔
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CNBC分析：OpenAI的ChatGPT主导美国国会众议院早期AI支出，在截至2026年3月31日的一年里，其在可识别AI工具支出中占比高达88%
根据CNBC对众议院支出记录的分析，在截至2026年3月31日的一年里，美国国会众议院办公室在可识别的AI工具上至少花费了113,740美元，其中OpenAI的ChatGPT支出达100,580美元，占比约88%。至少有70个众议院办公室使用了AI工具，民主党在可见支出中领先。随着立法者权衡AI监管，OpenAI、Anthropic、谷歌和微软正在华盛顿争夺影响力。
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彭博MLIV：美元贬值趋势可持续
在《彭博：开盘交易》节目中，彭博MLIV的分析师和投资者探讨了关键主题，并认为美元贬值趋势将持续。
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自由撰稿人蔷薇·孙指出，人工智能行业低估了公众对数据中心的抵触情绪
孙指出，尽管人们对失业和失控的人工智能存在担忧，但人工智能行业仍被公众对建设数据中心的强烈反对所打了个措手不及——而此前这一趋势本无争议，甚至曾受到地方政府的鼓励。
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播客：AI行业人士误判公众反弹，低估对数据中心建设的不满
彭博社播客《Odd Lots》指出，AI行业内部人士多年来一直担忧AI可能导致失业和人类灭绝等问题，但他们却忽略了公众对数据中心建设的强烈不满。
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欧洲央行调查：7月份欧元区未来12个月的消费者通胀预期降至2.9%，经济增长前景略有改善
欧洲中央银行（ECB）2026年7月的《消费者预期调查》显示，未来12个月通胀预期的中位数从6月的3.0%降至2.9%。 同样，三年后的通胀预期也从2.8%降至2.7%，而五年后的通胀预期则维持在2.4%不变。 过去12个月的实际通胀率也从3.6%降至3.5%。消费者对未来12个月经济增长的预期从6月的-1.4%升至-1.2%，表明市场情绪略有改善。 此外，未来12个月名义收入增长预期从1.1%降
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T. Rowe Price基金经理表示，尽管尼日利亚股市已上涨64%，但仍具吸引力
T. Rowe Price集团基金经理Johannes Loefstrand管理着约3亿美元的边境市场资产，并对这个非洲人口最多国家的前景感到“兴奋”。按美元计算，尼日利亚NGX全股指数今年已超越彭博追踪的92个基准指数中的所有指数，仅次于韩国KOSPI指数。
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高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
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高盛进军印度政府股权出售市场，打破当地金融巨头长期主导局面
高盛集团正在进入印度政府股权出售领域，该领域长期以来一直是当地金融巨头的专属领地。这是高盛自2022年以来首次承销政府交易，在新一轮剥离行动于去年12月启动以来，高盛已作为顾问参与了10项主要交易中的5项，其中包括印度人寿保险公司33亿美元的出售，这是印度通过证券交易所进行的最大规模二次发行。
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韩国股市7月外资净流出229亿美元，英国投资者领跌，美国资金持续买入
韩国金融监督院周五公布的数据显示，外国投资者7月净卖出31.7万亿韩元（约合229亿美元）上市股票，这是连续第七个月净卖出。其中，英国投资者是主要的卖方，而美国投资者仍保持净买入。卖出主要集中在韩国主板市场Kospi。
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中国恒大创始人许家印被深圳法院判处无期徒刑，并被罚款88.2亿元人民币（约合13.1亿美元）
此判决标志着中国房地产行业狂飙突进时代的象征性终结。
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高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
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斯法基亚纳基斯：伊朗低估了美国打持久战的意愿
斯法基亚纳基斯：伊朗低估了美国打持久战的意愿
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韩国议员提议扩大金融情报局（FIU）的职权，以便调查未注册的加密货币公司，并将其案件直接移交执法部门
韩国议员提议扩大金融情报局（FIU）的职权，以便调查未注册的加密货币公司，并将其案件直接移交执法部门
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受美国封锁影响，伊朗对中国炼油厂的石油供应正迅速耗尽
彭博社报道称，可供中国买家使用的伊朗石油正迅速耗尽，这表明美国对伊朗港口的封锁有效切断了德黑兰的收入。
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高盛：对冲基金7月表现不及标普500，创20多年来最差
高盛策略师表示，7月份对冲基金表现不及标普500指数，创下20多年来最差的单月表现，主要原因是AI动能消退。报告指出，对冲基金削减了包括半导体和多数大型科技股在内的AI股票头寸，并经历了过去十年中最剧烈的去杠杆化过程。
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印度尼西亚寻求与中国扩大联合军事演习
印度尼西亚国防部长沙弗里·沙姆苏丁周五在雅加达与中国国防部长董军海军上将举行双边会晤时，呼吁与中国开展范围更广、强度更大的联合军事演习。雅加达方面正试图在与北京和华盛顿的防务关系之间寻求平衡。
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彭博：亚洲新兴市场小型AI公司本月领涨，投资者从芯片巨头转向数据中心相关小盘股，部分涨幅高达90%
彭博社报道，随着投资者将目光从芯片制造巨头转向为数据中心提供动力的小型公司，新兴市场科技股的涨势正蔓延至新公司。其中，King Slide Works Co.、Henan Shijia Photons Technology Co.和EverProX Technologies Co.等公司本月在MSCI新兴市场指数中表现突出，涨幅高达90%。
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乌克兰寻求埃隆·马斯克的帮助，计划利用搭载“星链”系统的无人机，打击位于俄罗斯境内、距离边境最远达200公里的俄军导弹发射架。
乌克兰寻求埃隆·马斯克的帮助，计划利用搭载“星链”系统的无人机，打击位于俄罗斯境内、距离边境最远达200公里的俄军导弹发射架。
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三星电子工会计划周五下午在首尔举行集会，抗议与半导体部门日益扩大的薪酬差距
该工会主要代表三星消费设备业务的员工，其成员集中在Device eXperience (DX) 部门。此次集会背景是AI驱动的存储芯片繁荣为半导体部门带来创纪录利润，但同时提高了智能手机、电视和家电等消费设备的成本，导致部门间薪酬差距扩大。
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经济学家警告称，台湾2026年受人工智能驱动的11.05%国内生产总值（GDP）增长预测可能难以持续，并指出资本支出放缓和半导体行业集中度过高带来的风险。
台湾统计部门最近预测，2026年国内生产总值（GDP）增长率将达到11.05%，高于5月份预测的9.64%。然而，来自马来亚银行（Maybank）、Tiger基金管理公司、BMI、经济学人智库（EIU）和大华银行（UOB）的经济学家认为，这一增长势头不太可能持续。 他们指出了若干风险因素，例如人工智能投资可能放缓、整体宏观经济下行、经济对半导体产业的过度依赖、全球利率上升对初创企业的冲击，以及与北
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澳大利亚债券期货头寸因对冲需求接近历史新高
澳大利亚债券期货头寸因对冲需求接近历史新高
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韩国将利用人工智能热潮带来的“意外收入”设立“未来基金”
韩国财政部周五宣布，将设立“未来基金”以促进长期经济增长。该基金的资金将来源于政府所称的“意外收入”，即近期人工智能热潮推动税收增加所带来的收入。
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中国国家统计局：2026年全国早稻总产量2829.2万吨，同比下降0.8%
国家统计局公布数据显示，2026年全国早稻单位面积产量为5963.4公斤/公顷，比2025年减少48.5公斤/公顷，下降0.8%；播种面积4744.3千公顷，比2025年略有增加。
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人工智能帮助东南亚的诈骗团伙降低成本，导致跨境犯罪愈演愈烈
人工智能的应用正在助长东南亚地区欺诈及其他跨境犯罪的蔓延。在美国主导的打击行动下，这些诈骗团伙正从柬埔寨等国转移至斯里兰卡等地，从而形成了一种“猫捉老鼠”的局面。
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韩国KOSPI指数周五开盘下跌1.35%，随后跌幅收窄至0.31%，报6,831.53点，受美债收益率再次攀升及油价上涨拖累
美国国债收益率周四恢复上涨，逆转了前一天的部分跌幅，此前美国财政部宣布扩大债券回购。
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