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宏观
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Rigetti Computing股价飙升，此前该公司宣布与美国商务部签署意向书，有望获得高达1亿美元的《芯片与科学法案》资助，并计划在英国投资部署量子计算机
Rigetti Computing公司股价近期大幅上涨，主要受一系列公司公告推动。其中最关键的是5月21日宣布与美国商务部签署意向书，根据《芯片与科学法案》有望在三年内获得高达1亿美元的资助，用于超导量子计算研发。此外，该公司还计划在未来三到四年内向英国投资高达1亿美元，部署一台拥有1000多个量子比特的量子计算机，这是其在美国以外的首个重大投资，并与英国政府的20亿英镑量子计划相契合。这些举措使
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Brown Advisory报告称，ASML是领先半导体制造的关键推动者，受益于AI基础设施建设
投资管理公司Brown Advisory在其2026年第二季度投资者信中指出，ASML Holding N.V.（ASML）凭借其在极紫外（EUV）光刻领域的垄断地位，在领先半导体制造中扮演关键角色，并持续从AI基础设施的建设中获益。该公司认为，ASML在AI驱动的产能扩张中处于有利地位，有望实现显著的长期收入增长。截至2026年8月7日，ASML股价收于约1704.37美元，市值为约6687.1
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投资管理公司Brown Advisory在2026年第二季度投资者信中指出，台积电(TSM)受益于其在先进节点制造领域的领导地位，以及AI基础设施的强劲需求，并持续提高资本支出计划。
Brown Advisory表示，台积电的资本支出计划得到英伟达及其他领先AI客户需求的支撑。尽管Brown Advisory的全球领袖策略在第二季度表现不及基准，部分原因是对半导体和科技硬件的配置不足，但该策略从AI基础设施相关持股中获益。该公司同时指出，台积电在对冲基金中颇受欢迎，第一季度末有234个对冲基金投资组合持有台积电股票，高于上一季度的224个。不过，Brown Advisory也认
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中国正利用资本市场资助与美国的人工智能和芯片竞争，中芯长存（CXMT）创纪录的上海上市是该战略的显著例证
据彭博社报道，中国正将其28万亿美元的股票和债券市场力量转向资助与美国的技术竞争。中芯长存（CXMT）在上海首次公开募股（IPO）中上涨466%，收于49元，远高于8.66元的发行价，募资579.2亿元（约合86亿美元），创下中国大陆半导体行业有史以来最大的上市纪录。此次上市使中芯长存的市值达到3.3万亿元（约合4880亿美元），超越中国工商银行，成为中国最有价值的A股上市公司。过去两年，中国科技
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霍尔木兹海峡航运流量周末进一步减弱，确认通行船只从周五的15艘降至周日的6艘
据Kpler数据，霍尔木兹海峡的航运流量在周末进一步减弱，确认通行船只从周五的15艘降至周六的11艘，周日仅为6艘。尽管有迹象表明伊朗和阿曼正接近达成一项航行协议，但航运流量仍出现下降。鉴于全球约五分之一的原油通常通过这一战略水道，此次中断对能源市场仍至关重要。
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周一美国东部时间上午8点34分，9月白银期货（SI=F）上涨至64.03美元/盎司，该合约开盘上涨0.5%，报63.80美元/盎司。
自上周五就业报告表现疲软以来，白银价格持续上涨，这使得许多投资者下调了对下月加息的预期。不过，本周晚些时候将公布的两份关键通胀报告，将为美联储9月份的决策提供更清晰的依据。
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微软将于9月发布新一代Maia 300人工智能芯片
据《The Information》报道，微软计划于9月发布其新一代Maia 300人工智能芯片。此举标志着其内部芯片项目取得了进展，该项目此前起步较慢。 据报道，该公司旨在扩大“Maia”在内部的应用，同时瞄准主要外部客户，这将有助于微软更好地掌控支撑其人工智能服务的基础设施。
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分析指出，过去一个世纪标普500指数总回报中约有三分之一来自股息，但自1990年代以来股息贡献占比显著下降
Yahoo财经的一篇分析文章指出，尽管股息在过去一个世纪为标普500指数的总回报贡献了约三分之一，但自1990年代以来，股息在总回报中的占比已大幅缩小。文章解释称，这主要是由于收益率持续下降，以及大型股在本世纪大部分时间里股息收益率低于2%。此外，股票回购作为一种向股东返还价值的方式兴起，也导致股息在总回报中的重要性降低。
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韩国政府设立5万亿韩元半导体基金，并提供5万亿韩元贸易融资，加速576万亿韩元“超级工程”
韩国政府宣布设立5万亿韩元半导体专项基金，重点投资芯片材料、零部件、设备企业及无晶圆厂设计公司。此外，政府还将额外提供5万亿韩元贸易融资支持供应商，并在十年内投入1万亿韩元推动大企业与中小供应商合作。这些措施旨在加速规模超过576万亿韩元的半导体“超级工程”，并计划年内推动国会通过《超级特区法》以简化流程、加快基础设施建设。
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在消费者物价指数（CPI）达3.8%且国债收益率持续攀升的背景下，美联储9月加息25个基点似乎“几乎已成定局”
消费者价格指数（CPI）近期升至3.8%，创下三年来的最大涨幅，且远超美联储2%的目标。与此同时，30年期国债收益率已升至2007年以来的最高水平。 这些因素，加上伊朗冲突对原油价格的影响以及联邦政府利息支出的增加，正推高借贷成本。尽管近期就业数据带来了一些缓解，但分析师认为，9月份加息25个基点的可能性依然很高，尤其是如果即将公布的7月份消费者价格指数和生产者价格指数数据超出预期的话。
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哈萨克斯坦考虑开辟新石油出口路线，因无人机袭击扰乱黑海原油运输
哈萨克斯坦能源部表示，由于乌克兰无人机持续袭击俄罗斯黑海港口新罗西斯克，威胁到其原油运输，哈萨克斯坦正寻求将其部分原油出口从黑海终端转移，考虑通过阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的管道系统（如巴库-第比利斯-杰伊汉系统、里海经阿塞拜疆运输以及巴库-苏普萨路线）进行运输。此外，哈萨克斯坦还在努力通过管道增加对中国的东向供应。近期，乌克兰无人机对俄罗斯石油出口基础设施的袭击已严重扰乱哈萨克斯坦的原油出口，仅
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Yahoo财经分析指出，礼来、强生和艾伯维三只医疗保健股在8月值得关注，因其相对市场表现不佳但基本面强劲
该分析认为，尽管医疗保健板块今年迄今表现落后于标普500指数，但在过去三个月内已领涨所有板块。其中，礼来（Eli Lilly）第二季度营收同比增长47.7%至229.7亿美元，并上调2026年全年营收展望至850亿-870亿美元；强生（Johnson & Johnson）因其64年连续派息增长记录和20倍远期市盈率被认为具有价值；艾伯维（AbbVie）的Skyrizi和Rinvoq产品销售强劲增长
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随着退市潮不断高涨，英国企业——尤其是获得私募股权支持的企业——正日益回避在伦敦上市
英国企业正转向其他退出途径，过去五年中仅有八家获得私募股权支持的企业上市，今年在伦敦上市的企业则为零。自2022年以来，伦敦证券交易所的退市数量已超过新上市数量。 在英国本土上市的企业占比从2019年的71%降至2025年的46%。今年上半年，私有化交易占英国私募股权已实现交易总值的约20%，高于2025年的约13%。 尽管英国政府为吸引首次公开募股（IPO）做出了诸多努力，包括上周简化IPO规则
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雅虎财经的分析指出，主权AI基础设施支出激增，英伟达凭借910亿美元的第二季度营收指引和75%的毛利率领跑，AMD的数据中心业务增长107%，并赢得了主权AI项目。
该分析强调，主权AI基础设施建设是本十年最大的资本周期之一。英伟达（NVIDIA）凭借其GPU和网络芯片在AI工厂建设中占据主导地位，其2027财年第一季度数据中心收入达752.5亿美元，同比增长92%，第二季度营收指引为910亿美元，非GAAP毛利率达75%。超威半导体（AMD）作为第二大受益者，其数据中心业务增长107%，并在印度、韩国和阿联酋赢得了主权AI部署项目。此外，数据中心房地产运营商
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中国央行7月份将其黄金储备增加了近20吨，这是自2023年10月以来的最大单月增持规模，使其连续增持黄金的纪录延长至21个月，并使黄金储备总额增至
中国人民银行加快了黄金购买步伐，自2026年初以来累计购入约60吨，这反映出在当前地缘政治紧张局势下，北京方面正采取策略，旨在实现外汇储备多元化，并降低对美元计价资产的依赖。 尽管中国对加密货币实施严格限制，但分析师指出，黄金储备积累背后的动机——如稀缺性和货币中立性——与比特币作为“数字黄金”的论点相契合，这可能进一步增强投资者对稀缺资产的广泛兴趣。
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共同社：日本央行9月加息信号促使美国加入干预行列
共同社：日本央行9月加息信号促使美国加入干预行列
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分析指出美联储政策存在悖论：对私营部门收紧信贷，却对政府赤字扩张保持宽容
华尔街见闻分析指出，美联储在过去五年未能实现其双重使命，通胀持续偏离2%目标，就业增长的主力引擎——中小企业却在政策压力下遭到系统性压制。文章认为，美联储的政策框架将通胀成因归结于私营部门过热而非财政扩张，导致其通过加息惩罚私营部门借款人，同时以量化宽松和庞大的资产负债表为政府债务提供隐性融资支持。例如，2025年底PCE整体通胀率同比升至2.9%，核心PCE通胀率达3.0%，而美联储却于2025
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新兴市场股票估值首次跌至标普500指数的一半以下，这是至少二十年来首次
目前，MSCI新兴市场指数的市盈率为明年预期收益的9.9倍，而标普500指数的市盈率则超过20倍。一些投资者认为，这表明发展中经济体中的投资机会正变得越来越有吸引力。
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瑞银预计，OpenAI和Anthropic明年将贡献谷歌云48%的营收，而一位对人工智能持怀疑态度的人士则警告称，超大规模云服务商存在风险。
瑞银（UBS）预计，OpenAI和Anthropic明年将占谷歌云（Google Cloud）营收的48%，高于今年的27%。 EZ Primary Research首席执行官、AI怀疑论者埃德·齐特龙（Ed Zitron）在《彭博商业周刊》的一期节目中警告称，这种对两家尚未盈利的私营公司的依赖——包括OpenAI在2025年将亏损209亿美元以及IPO推迟—— 将使超大规模云服务商面临每年高达1
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乌克兰加大对俄罗斯的远程无人机打击力度，目标包括能源设施和电商平台Wildberries
半岛电视台报道，乌克兰正利用其大规模生产的远程无人机，对俄罗斯境内2500多公里外的目标进行打击。这些目标包括炼油厂、工厂、仓库以及俄罗斯最大的在线零售商Wildberries。乌克兰官员将这些袭击称为“远程制裁”，旨在通过无人机施加经济压力，弥补西方制裁的不足。乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak表示，袭击旨在制造恐惧、造成商业损失，并让俄罗斯人感受到战争的现实。他指出，俄罗斯国防部
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初创公司Discovered Materials完成900万美元种子轮融资，利用AI寻找更高效芯片材料
这家公司计划利用AI代理寻找新型材料，以构建更高效的集成电路，旨在解决AI工作负载芯片过热导致的数据中心高能耗问题。本轮融资由Lightspeed India Partners领投，Peak XV Partners以及Paul Graham等天使投资人参投。
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伊朗革命卫队表示，其部分制导导弹可在飞行途中改变目标。
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）一名发言人表示，该能力可用于对抗敌方防空系统，使最初瞄准一个目标的导弹能够重新转向另一个目标。
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施罗德获爱尔兰央行批准推出首个代币化美元货币市场基金
施罗德（Schroders）已获得爱尔兰中央银行的批准，为其美元货币市场基金设立代币化份额类别，这是该公司首次推出此类产品。该基金名为“Schroders Onchain Active Returns (SOAR)”，旨在满足客户对数字资产产品的兴趣并提高基金运营效率，将利用摩根大通的Kinexys多链代币化系统处理赎回和转账等交易。
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哈塞特：如果我现在在美联储，我会维持或下调利率
哈塞特：如果我现在在美联储，我会维持或下调利率
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穆迪评级公司敦促美国保险监管机构NAIC对私营信用评级采取更严格的监管措施，理由是担心其夸大评级质量并存在“评级套利”现象。
穆迪评级公司敦促美国保险监管机构NAIC对私营信用评级采取更严格的监管措施，理由是担心其夸大评级质量并存在“评级套利”现象。
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美联储批准了国民西敏寺银行股份有限公司在康涅狄格州斯坦福德设立代表处的申请
美联储批准了国民西敏寺银行股份有限公司在康涅狄格州斯坦福德设立代表处的申请
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国际刑事法院（ICC）寻求对以色列总理内塔尼亚胡签发逮捕令后，美国对该法院实施了新的制裁
此举遭到了联合国和欧盟的谴责，但得到了以色列的欢迎。
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美国财政部长贝森特：将扩大回购高成本债务，并公布新财政举措以应对多年来最高的借贷成本
美国财政部长贝森特：将扩大回购高成本债务，并公布新财政举措以应对多年来最高的借贷成本
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过去二十年间，日本在核心人工智能领域的全球专利份额从25%缩减至8%，落后于美国和中国
目前，日本在人工智能机制和基础技术领域的专利数量位居第四，中国、美国和韩国分列前三位。
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MarketWatch分析指出，历史数据显示牛市触顶时利率通常下跌而非上涨，当前市场分析师关于“利率需涨多高才能扼杀牛市”的提问有误
MarketWatch文章指出，许多华尔街分析师近期关注利率需涨多高才能结束牛市，但历史经验表明，牛市接近最终顶部时，利率往往是下跌而非上涨的，因此他们提出的问题方向有误。
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挪威7月原油产量同比下降近20万桶/日，至177.6万桶/日，因海湾地区供应危机持续
挪威近海管理局初步数据显示，该国7月原油产量平均为177.6万桶/日，较2025年7月的197.1万桶/日下降约19.5万桶/日，降幅近10%。若计入液化天然气和凝析油，总液体产量同比下降约19.7万桶/日，至197.6万桶/日，降幅9.1%。此下降在全球供应因霍尔木兹海峡受限而紧张之际尤为显著，国际能源署估计7月海湾地区仍有830万桶/日产量关闭，并已将第三季度石油供应预测下调170万桶/日。
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谷歌将2026年资本支出指引上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心
谷歌（Alphabet）将其2026年资本支出指引从最初预计的1750亿-1850亿美元上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心。分析认为，此举反映了人工智能（AI）和云计算需求的强劲增长，谷歌云（Google Cloud）在第二季度收入增长82%，运营利润率达36%。
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亿万富翁Stanley Druckenmiller旗下Duquesne家族办公室Q2清仓美光、英特尔和博通，转而新建仓AI基础设施股Equinix和Lam Research
根据截至2026年6月30日的13F文件，Stanley Druckenmiller的Duquesne家族办公室在第二季度出售了美光、英特尔和博通的全部持仓。同时，该基金新建仓了数据中心运营商Equinix（价值1920万美元）和半导体设备制造商Lam Research（价值1890万美元），这反映了其从芯片制造商转向AI基础设施和设备领域的投资策略调整。
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美光在博伊西揭幕投资100亿美元的人工智能内存研发实验室，旨在推动未来十年的内存技术发展
总部位于爱达荷州博伊西的美光研究实验室被誉为美国首个此类专门的存储器研究中心。该公司计划于2027年启动博伊西园区的建设，建成后的园区可容纳数百名研究人员。 英伟达首席执行官黄仁勋和苹果首席执行官蒂姆·库克等人均发表声明支持该计划。这项新投资与美光此前宣布的、将在全美范围内投入超过2500亿美元用于制造和研发的承诺是分开的。
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Motley Fool分析师：亚马逊AWS第二季度积压订单达4960亿美元，凸显需求强劲且供应不足
Motley Fool分析师指出，亚马逊云计算部门Amazon Web Services (AWS) 在第二季度末的积压订单达到4960亿美元。该分析认为，这一数字表明AWS的需求非常高，亚马逊目前无法足够快地建设数据中心以满足需求，预计2026年和2027年都将面临供应短缺，甚至2028年的需求也已开始显现。
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苹果CEO库克将于9月卸任，硬件主管特努斯接任；华尔街预计新CEO将专注于更多产品创新以适应AI时代
苹果公司首席执行官蒂姆·库克将于9月卸任，由硬件主管约翰·特努斯接任。华尔街预计，特努斯将采取不同的策略，专注于更多的产品创新，以适应人工智能时代。
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在特朗普作出支持加密货币的承诺以及美国财政部宣布回购国债后，比特币价格飙升至72,000美元以上
受两项关键进展推动，比特币价格自6月1日以来首次突破72,000美元。首先，美国财政部宣布将至少将长期国债回购规模翻一番，以增加市场流动性。 其次，唐纳德·特朗普总统在白宫接待了加密货币行业高管，重申了他致力于将美国打造为加密货币行业中心的承诺。 特朗普提到了其政府为终止“扼杀点行动2.0”所做的努力，并推广了《GENIUS法案》等针对稳定币监管的举措，同时敦促国会通过《CLARITY法案》的“公
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Vanguard发布私募股权配置框架，建议超高净值投资者配置范围为股权敞口的0%至40%，并警告流动性受限和成本高昂
Vanguard于8月14日发布了一份投资者配置框架，对私募股权在职场退休计划中的作用持谨慎态度。此前，美国前总统特朗普在2025年8月签署行政令，指示联邦机构为职场退休计划中的另类投资（包括私募股权、加密货币、房地产）扫清监管障碍，劳工部也于2026年3月提出安全港规则，贝莱德等公司开始构建相关产品。Vanguard的框架指出，私募股权估值不透明，可能掩盖真实损失，且其非流动性可能在投资者需要提
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美国社会保障局（SSA）工会工人要求国会恢复约30亿美元资金并增聘2万名员工
美国政府雇员联合会（AFGE）表示，这些资金曾因预算削减而流失，而增聘员工旨在将劳动力从现有水平提高约40%，以更好地服务7500万退休工人、受抚养人和残疾人。
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美加初步贸易协议：美国将对加拿大钢铝关税降至25%，汽车关税降至15%
根据知情人士透露，美国和加拿大达成的初步贸易协议将把对加拿大出口的钢铝关税降至25%，并削减对加拿大汽车出口的关税至15%。此外，该协议还将把加拿大出口汽车中非美国产内容的关税从25%降至15%。
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亿万富翁Stanley Druckenmiller旗下Duquesne家族办公室Q1买入1.28亿美元阿根廷YPF股票，并增持墨西哥BBB Foods及阿根廷ETF
Duquesne家族办公室在2026年第一季度购买了阿根廷国有石油生产商YPF SA价值1.28亿美元的股票，同时还增持了墨西哥折扣杂货商BBB Foods以及Global X MSCI Argentina ETF。Druckenmiller对阿根廷的投资被解读为押注总统米莱的自由主义政策将对该国商业模式产生影响，或作为中期催化剂驱动的投资；对墨西哥BBB Foods的投资则押注于墨西哥工人持续面
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策略师马克·康纳斯：美国国债回购或将推动比特币涨至18万美元
长期债券市场投资者马克·康诺斯认为，政府定期回购债券将改善市场流动性，从而加速比特币下一轮上涨的到来。
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Meta将其AI驱动的“vibe-code”游戏应用Pocket推向美国市场，此前已在巴西测试
这款实验性应用允许用户通过AI提示生成小型互动游戏，并可分享、保存或混音。此举是Meta推动AI创作工具主流化的最新举措，此前该公司还推出了AI图片和视频生成应用。
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新民调显示，64%的美国人认为特朗普家族的加密货币投资不恰当
一项针对1,166名美国人的新民调显示，公众对此事的看法存在明显的党派分歧，多数共和党人认为特朗普及其家族投资加密货币是恰当的。
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资深债券投资者Scott Colbert警告称，企业债价格过高，风险回报不再合理，投资者不应过于贪婪
Commerce Bank固定收益主管Scott Colbert表示，尽管他预计未来几个月经济将加速增长，但企业债务已变得过于昂贵，错误容忍度极低，导致回报不再能证明风险的合理性。Colbert拥有40年债券投资经验，管理着280亿美元资产。
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随着美国对伊朗发出“经济D日”威胁，比特币价格升至72,500美元以上，创下数月来新高
随着美国对伊朗发出“经济D日”威胁，比特币价格升至72,500美元以上，创下数月来新高
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吉姆·克莱默称美光、西部数据等四只存储芯片股“不可或缺”，认为随着AI需求飙升投资者“不容错过”
这位财经评论员指出，人工智能正在推动存储芯片股飙升，并引用马斯克的观点称“内存已成为瓶颈”。克莱默认为，尽管存储芯片市场通常存在周期性繁荣与萧条，但当前数据中心建设速度空前，对内存的需求可能打破这一循环，使相关股票继续上涨。他提及英伟达等AI公司正投入数千亿美元用于基础设施建设，但同时警告市场对AI公司资本支出增长已开始警惕，且数据中心建设面临社区阻力及立法监管风险，可能导致未来芯片供应过剩。
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亿万富翁David Tepper旗下Appaloosa Management在第二季度增持亚马逊、Meta、谷歌和英伟达股票
亿万富翁投资者David Tepper的Appaloosa Management在第二季度积极增持了亚马逊、Meta Platforms、谷歌和英伟达等“七巨头”股票。其中，亚马逊是其投资组合中最大的持仓，占比超过15%；谷歌是其第四大持仓；英伟达也位列其前十大持仓。与此同时，该对冲基金经理还出售了部分高增长的内存股。
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