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宏观
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德意志银行分析师认为，马斯克旗下SpaceX有望在2026年底实现1000亿美元的年度经常性收入目标
SpaceX在8月4日公布的季度财报显示，其收入超出预期，达到78.1亿美元。该公司管理层在财报电话会议上表示，预计到今年12月，年度经常性收入（ARR）将达到1000亿美元。德意志银行分析师在8月10日的一份报告中指出，尽管SpaceX第二季度的ARR仅为310亿美元，但他们认为这一目标“很可能非常可实现”，主要得益于其“neocloud”人工智能计算基础设施租赁服务和Cursor业务的贡献。分
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QumulusAI与DRW签署GPU即服务协议，将供应英伟达Blackwell B300集群
新云基础设施提供商QumulusAI（QMLS）宣布与多元化全球交易公司DRW签署GPU即服务协议，将从其美国数据中心供应专用的英伟达Blackwell B300集群。该协议初始期限为一年，并包含三个为期一年的续约选项，总计最长可达四年。此举使QumulusAI自6月初以来宣布的客户协议总额超过2.46亿美元，并预计2026财年远期年度经常性收入（ARR）将达到3亿美元。
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Bicara Therapeutics 2026年第二季度末现金余额达4.97亿美元，资金储备可维持至2029年上半年；公司还宣布，FORTIFI-HN01 III期研究正按计划推进，预计将于年底前完成大部分受试者招募。
Bicara Therapeutics Inc. 宣布，截至 2026 年第二季度末，公司现金余额为 4.97 亿美元，这为公司运营提供了资金支持，足以维持至 2029 年上半年。 该公司针对HPV阴性头颈癌的关键性III期FORTIFI-HN01研究仍按计划推进，预计将于2026年底前完成大量患者入组，中期分析结果预计将于2027年年中公布。 此外，在2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上
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美国能源部长：霍尔木兹海峡石油流量恢复至每日近900万桶，区域总流量达1500万桶
美国能源部长克里斯·赖特表示，霍尔木兹海峡的石油流量正在恢复，目前每日有近900万桶石油通过该海峡。他指出，包括管道运输在内，该地区的石油总流量已达到每日约1500万桶，这表明伊朗战争造成的供应压力可能正在缓解。尽管如此，美国原油价格仍维持在每桶83美元左右的高位，而战略石油储备已降至3亿桶以下。
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Citadel Securities表示，系统性买家正准备在经历大规模平仓后重新加仓杠杆股票头寸
Citadel Securities表示，系统性买家正准备在经历大规模平仓后重新加仓杠杆股票头寸
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FOMC成员将高度关注周三公布的7月通胀月度环比变化，以评估在不进一步收紧政策下实现2%通胀目标的可行性；新任美联储主席此前对此类基于高频数据的框架表达了不感兴趣。
X平台评论员Nick Timiraos指出，更多美联储联邦公开市场委员会（FOMC）成员表示，他们将密切关注未来几次物价水平读数，以确定其在不进一步收紧政策的情况下，将通胀降至2%的预测是否站得住脚。然而，新任美联储主席此前曾表示对这种将政策敏感预测修正基于高频数据的框架兴趣不大。
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美国预计，由于霍尔木兹海峡的石油运输受阻，美伊战争导致的日均60万桶石油供应中断将持续至2027年。
美国预计，由于霍尔木兹海峡的石油运输受阻，美伊战争导致的日均60万桶石油供应中断将持续至2027年。
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埃隆·马斯克表示，内存供应目前是人工智能领域最大的瓶颈，其需求每年增长200%，而产能仅增长20%。
SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在公司第二季度电话会议上指出，当前扩展人工智能计算能力的制约因素是内存供应。他强调了供需之间存在显著失衡：内存产能每年仅增长约20%，而需求却激增了200%。 这种失衡导致内存芯片价格飙升。内存芯片制造商美光和闪迪（Sandisk）的股价在2026年均上涨了三位数百分比，尽管近期因市场对AI支出的担忧，其股价已从峰值回落。 美光预计到2027年年中将增加产能，并于
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知名投资者迈克尔·伯里警告称伯克希尔·哈撒韦不再是具吸引力的投资，担忧巴菲特继任者缺乏耐心
以准确预测2008年房地产崩盘而闻名的投资者迈克尔·伯里于8月10日在其“Cassandra Unchained”时事通讯中表示，他对伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）最大的担忧是沃伦·巴菲特的继任者将缺乏等待“最佳时机”（fat pitch）的耐心，他认为这种担忧已经成为现实。伯里指出，他不再认为伯克希尔·哈撒韦是一项有吸引力的投资。此前，伯里对特斯拉、卡特彼勒、主要半导体
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彭博援引知情人士：苹果2027年iPhone重大设计升级计划未取消，全新玻璃设计款iPhone Pro已进入后期测试
此举反驳了Jefferies分析师此前关于苹果已取消“全玻璃iPhone”计划的报告，该报告曾导致苹果股价承压。知情人士称，苹果仍计划在iPhone问世20周年之际推出以玻璃为核心的新设计，新机型将采用正面和背面均为玻璃的设计，并延伸至机身两侧，中间保留金属边框。
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美国国际集团（AIG）首席执行官埃里克·安德森表示，人工智能数据中心的蓬勃发展正使财产险和意外险（P&C）保险公司“不堪重负”
美国国际集团（American International Group Inc.）首席执行官埃里克·安德森表示，虽然人工智能的普及为保险业带来了“巨大机遇”，但也使财产和意外险提供商面临巨大压力。
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AI云公司CoreWeave今日盘后公布第二季度财报，分析师预计营收约25.6亿美元
CoreWeave（NASDAQ:CRWV）将于美东时间今日收盘后公布第二季度财报，并于下午5点召开电话会议。分析师普遍预计该公司营收将达到约25.6亿美元，是去年同期的两倍多，同时预计每股亏损约1.40美元。此外，预测市场Kalshi的交易员正押注管理层在财报电话会议中将提及英伟达、Anthropic、Meta、存储和政府合同等话题。
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美国政府对贸易法官关于普遍退还关税的裁决提出上诉，称该裁决超越了职权范围
政府律师周一向美国联邦巡回上诉法院提交了开庭陈述书，对国际贸易法院（CIT）一名法官今年2月作出的裁决提出异议。 该国际贸易法院法官曾指令美国海关与边境保护局（CBP）向所有缴纳了被认定为非法关税的企业退还税款，即使这些企业并未提起诉讼。政府辩称此举构成越权行为，并援引了2025年6月最高法院的一项裁决，该裁决限制了普遍禁令的适用范围。 美国海关与边境保护局（CBP）已处理并核准了1000亿美元的
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分析指出，英伟达（NVDA）股价到2027年可能升至325美元，理由包括2027财年第一季度816亿美元的强劲营收，以及Vera Rubin的发布和5000亿美元人工智能融资平台等催化因素。
尽管股价较52周高点低28%，英伟达27财年第一季度营收仍达816亿美元，同比增长85%，且27财年第二季度营收指引定为910亿美元。 分析报告指出，英伟达当前市盈率为26倍，PEG比率为0.62，相对于其增长率而言估值偏低。 325美元目标价的主要催化剂包括：Vera Rubin平台的成功推出、数据中心业务的持续增长，以及近期宣布与阿波罗、贝莱德、黑石集团、布鲁克菲尔德、高盛和KKR等公司达成5
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巴克莱银行：挑剔的债券买家将使收益率维持在多年高位
根据巴克莱银行的说法，美国国债买家基础转向价值导向的共同基金、家庭和其他私人投资者，这有助于将30年期收益率推至数十年高位。
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纽约警方正在调查一起黄金条诈骗案，该案已骗取退休人员超过1亿美元
纽约警察局于2024年5月启动的调查涉及美国国土安全部、美国国税局以及其他州执法机构，因为当局认为该诈骗案的范围不仅限于纽约。 联邦调查局（FBI）也曾就类似的“黄金快递员”诈骗发出过警告，其2024年《互联网犯罪投诉中心》报告显示，全美共收到525起投诉，报告的损失总额达2.19亿美元。 诈骗分子通常假扮成技术支持人员或政府官员，诱骗受害者将积蓄兑换成现金或贵金属以进行“保护”。
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财经评论员Cramer表示，英特尔可能有所准备，并称英伟达的融资推动“非常积极”
财经评论员Cramer表示，英特尔可能有所准备，并称英伟达的融资推动“非常积极”
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美国SEC正考虑直接资助一项有争议的市场追踪数据库，此前Citadel Securities去年赢得了挑战其资助方式的诉讼。
美国SEC正考虑直接资助一项有争议的市场追踪数据库，此前Citadel Securities去年赢得了挑战其资助方式的诉讼。
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美国能源信息署（EIA）将2026年布伦特原油价格预测从每桶82美元上调至87美元，理由是霍尔木兹海峡的供应限制将持续至8月
美国能源官员预计，霍尔木兹海峡的通航限制将持续至8月，从而限制石油运输量。 美国能源信息署（EIA）还将美国汽油价格预测上调至每加仑3.78美元。尽管特朗普总统表示该海峡保持开放，但周一仅有8艘船只通过，而战前这一数字约为120艘。
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Anthropic尚未发布的AI模型在黎曼猜想研究方面取得了重大进展，将解的下界进一步提高
周一，Anthropic宣布，一款尚未发布的模型在黎曼猜想方面取得了重大进展。黎曼猜想是150多年来一直未解的重大数学难题，其悬赏金额高达100万美元。 该AI模型显著提高了该假说成立的解的下界，这一发现已得到Anthropic内部数学家的证实。
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美联储的古尔斯比：经济面临的最大问题是通胀
美联储的古尔斯比：经济面临的最大问题是通胀
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在中国国家发展和改革委员会（NDRC）迫使Meta撤销这笔20亿美元的收购交易后，人工智能初创公司Manus将恢复独立运营
人工智能初创公司Manus宣布，将很快恢复作为独立公司运营。此前，中国国家发展和改革委员会（NDRC）于4月要求Meta撤销其对Manus的20亿美元收购交易——Meta曾于去年12月宣布了该收购计划。 这笔涉及通用人工智能代理开发商的交易，此前已引起北京和华盛顿双方的密切关注。Manus表示，作为与Meta分离以符合监管要求的一部分，部分用户需要备份2025年12月29日及之后生成的数据。
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摩根士丹利对中国人工智能股转为看多，将其中一家公司的目标价从990港元上调至1,700港元
摩根士丹利对中国人工智能（AI）股转为看多，预计中国大型语言模型（LLM）市场将从价格战转向更智能的模型和更强的变现能力。该行预计，AI定价上涨和许可管理收紧将推动营收增长，而更大规模的模型则将提高市场准入门槛。 基于这一展望，摩根士丹利将某未具名中国人工智能公司的目标价从990港元上调至1,700港元，理由是该公司增长前景更为强劲。该行同时维持对MiniMax的积极评级，但将其目标价从1,100
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美国能源信息署（EIA）预计，10月份天然气库存将达到3,985 Bcf，这是自2016年以来冬季供暖季来临前达到的最高水平。
美国能源信息署（EIA）预计，10月份天然气库存将达到3,985 Bcf，这是自2016年以来冬季供暖季来临前达到的最高水平。
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过去二十年间，日本在核心人工智能领域的全球专利份额从25%缩减至8%，落后于美国和中国
目前，日本在人工智能机制和基础技术领域的专利数量位居第四，中国、美国和韩国分列前三位。
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MarketWatch分析指出，历史数据显示牛市触顶时利率通常下跌而非上涨，当前市场分析师关于“利率需涨多高才能扼杀牛市”的提问有误
MarketWatch文章指出，许多华尔街分析师近期关注利率需涨多高才能结束牛市，但历史经验表明，牛市接近最终顶部时，利率往往是下跌而非上涨的，因此他们提出的问题方向有误。
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挪威7月原油产量同比下降近20万桶/日，至177.6万桶/日，因海湾地区供应危机持续
挪威近海管理局初步数据显示，该国7月原油产量平均为177.6万桶/日，较2025年7月的197.1万桶/日下降约19.5万桶/日，降幅近10%。若计入液化天然气和凝析油，总液体产量同比下降约19.7万桶/日，至197.6万桶/日，降幅9.1%。此下降在全球供应因霍尔木兹海峡受限而紧张之际尤为显著，国际能源署估计7月海湾地区仍有830万桶/日产量关闭，并已将第三季度石油供应预测下调170万桶/日。
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谷歌将2026年资本支出指引上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心
谷歌（Alphabet）将其2026年资本支出指引从最初预计的1750亿-1850亿美元上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心。分析认为，此举反映了人工智能（AI）和云计算需求的强劲增长，谷歌云（Google Cloud）在第二季度收入增长82%，运营利润率达36%。
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亿万富翁Stanley Druckenmiller旗下Duquesne家族办公室Q2清仓美光、英特尔和博通，转而新建仓AI基础设施股Equinix和Lam Research
根据截至2026年6月30日的13F文件，Stanley Druckenmiller的Duquesne家族办公室在第二季度出售了美光、英特尔和博通的全部持仓。同时，该基金新建仓了数据中心运营商Equinix（价值1920万美元）和半导体设备制造商Lam Research（价值1890万美元），这反映了其从芯片制造商转向AI基础设施和设备领域的投资策略调整。
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美光在博伊西揭幕投资100亿美元的人工智能内存研发实验室，旨在推动未来十年的内存技术发展
总部位于爱达荷州博伊西的美光研究实验室被誉为美国首个此类专门的存储器研究中心。该公司计划于2027年启动博伊西园区的建设，建成后的园区可容纳数百名研究人员。 英伟达首席执行官黄仁勋和苹果首席执行官蒂姆·库克等人均发表声明支持该计划。这项新投资与美光此前宣布的、将在全美范围内投入超过2500亿美元用于制造和研发的承诺是分开的。
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Motley Fool分析师：亚马逊AWS第二季度积压订单达4960亿美元，凸显需求强劲且供应不足
Motley Fool分析师指出，亚马逊云计算部门Amazon Web Services (AWS) 在第二季度末的积压订单达到4960亿美元。该分析认为，这一数字表明AWS的需求非常高，亚马逊目前无法足够快地建设数据中心以满足需求，预计2026年和2027年都将面临供应短缺，甚至2028年的需求也已开始显现。
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苹果CEO库克将于9月卸任，硬件主管特努斯接任；华尔街预计新CEO将专注于更多产品创新以适应AI时代
苹果公司首席执行官蒂姆·库克将于9月卸任，由硬件主管约翰·特努斯接任。华尔街预计，特努斯将采取不同的策略，专注于更多的产品创新，以适应人工智能时代。
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在特朗普作出支持加密货币的承诺以及美国财政部宣布回购国债后，比特币价格飙升至72,000美元以上
受两项关键进展推动，比特币价格自6月1日以来首次突破72,000美元。首先，美国财政部宣布将至少将长期国债回购规模翻一番，以增加市场流动性。 其次，唐纳德·特朗普总统在白宫接待了加密货币行业高管，重申了他致力于将美国打造为加密货币行业中心的承诺。 特朗普提到了其政府为终止“扼杀点行动2.0”所做的努力，并推广了《GENIUS法案》等针对稳定币监管的举措，同时敦促国会通过《CLARITY法案》的“公
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Vanguard发布私募股权配置框架，建议超高净值投资者配置范围为股权敞口的0%至40%，并警告流动性受限和成本高昂
Vanguard于8月14日发布了一份投资者配置框架，对私募股权在职场退休计划中的作用持谨慎态度。此前，美国前总统特朗普在2025年8月签署行政令，指示联邦机构为职场退休计划中的另类投资（包括私募股权、加密货币、房地产）扫清监管障碍，劳工部也于2026年3月提出安全港规则，贝莱德等公司开始构建相关产品。Vanguard的框架指出，私募股权估值不透明，可能掩盖真实损失，且其非流动性可能在投资者需要提
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美国社会保障局（SSA）工会工人要求国会恢复约30亿美元资金并增聘2万名员工
美国政府雇员联合会（AFGE）表示，这些资金曾因预算削减而流失，而增聘员工旨在将劳动力从现有水平提高约40%，以更好地服务7500万退休工人、受抚养人和残疾人。
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美加初步贸易协议：美国将对加拿大钢铝关税降至25%，汽车关税降至15%
根据知情人士透露，美国和加拿大达成的初步贸易协议将把对加拿大出口的钢铝关税降至25%，并削减对加拿大汽车出口的关税至15%。此外，该协议还将把加拿大出口汽车中非美国产内容的关税从25%降至15%。
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亿万富翁Stanley Druckenmiller旗下Duquesne家族办公室Q1买入1.28亿美元阿根廷YPF股票，并增持墨西哥BBB Foods及阿根廷ETF
Duquesne家族办公室在2026年第一季度购买了阿根廷国有石油生产商YPF SA价值1.28亿美元的股票，同时还增持了墨西哥折扣杂货商BBB Foods以及Global X MSCI Argentina ETF。Druckenmiller对阿根廷的投资被解读为押注总统米莱的自由主义政策将对该国商业模式产生影响，或作为中期催化剂驱动的投资；对墨西哥BBB Foods的投资则押注于墨西哥工人持续面
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策略师马克·康纳斯：美国国债回购或将推动比特币涨至18万美元
长期债券市场投资者马克·康诺斯认为，政府定期回购债券将改善市场流动性，从而加速比特币下一轮上涨的到来。
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Meta将其AI驱动的“vibe-code”游戏应用Pocket推向美国市场，此前已在巴西测试
这款实验性应用允许用户通过AI提示生成小型互动游戏，并可分享、保存或混音。此举是Meta推动AI创作工具主流化的最新举措，此前该公司还推出了AI图片和视频生成应用。
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新民调显示，64%的美国人认为特朗普家族的加密货币投资不恰当
一项针对1,166名美国人的新民调显示，公众对此事的看法存在明显的党派分歧，多数共和党人认为特朗普及其家族投资加密货币是恰当的。
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资深债券投资者Scott Colbert警告称，企业债价格过高，风险回报不再合理，投资者不应过于贪婪
Commerce Bank固定收益主管Scott Colbert表示，尽管他预计未来几个月经济将加速增长，但企业债务已变得过于昂贵，错误容忍度极低，导致回报不再能证明风险的合理性。Colbert拥有40年债券投资经验，管理着280亿美元资产。
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随着美国对伊朗发出“经济D日”威胁，比特币价格升至72,500美元以上，创下数月来新高
随着美国对伊朗发出“经济D日”威胁，比特币价格升至72,500美元以上，创下数月来新高
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吉姆·克莱默称美光、西部数据等四只存储芯片股“不可或缺”，认为随着AI需求飙升投资者“不容错过”
这位财经评论员指出，人工智能正在推动存储芯片股飙升，并引用马斯克的观点称“内存已成为瓶颈”。克莱默认为，尽管存储芯片市场通常存在周期性繁荣与萧条，但当前数据中心建设速度空前，对内存的需求可能打破这一循环，使相关股票继续上涨。他提及英伟达等AI公司正投入数千亿美元用于基础设施建设，但同时警告市场对AI公司资本支出增长已开始警惕，且数据中心建设面临社区阻力及立法监管风险，可能导致未来芯片供应过剩。
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亿万富翁David Tepper旗下Appaloosa Management在第二季度增持亚马逊、Meta、谷歌和英伟达股票
亿万富翁投资者David Tepper的Appaloosa Management在第二季度积极增持了亚马逊、Meta Platforms、谷歌和英伟达等“七巨头”股票。其中，亚马逊是其投资组合中最大的持仓，占比超过15%；谷歌是其第四大持仓；英伟达也位列其前十大持仓。与此同时，该对冲基金经理还出售了部分高增长的内存股。
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Meta在AI领域市值大幅落后于谷歌、微软和亚马逊，私人AI对手Anthropic估值或已接近Meta
据报道，Meta在AI领域的市场表现不及其他科技巨头。该公司目前市值约为1.39万亿美元，远低于谷歌（4.19万亿美元）、微软（3.60万亿美元）和亚马逊（2.87万亿美元）。此外，私人AI竞争对手Anthropic的估值已接近甚至可能超越Meta。Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）此前发布的14页AI宣言未能提振市场信心。
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CoinDesk分析：银行正通过许可制系统将存款上链，摩根大通已推出JPMD，以满足隐私和合规要求
CoinDesk分析指出，银行正在将存款上链，但选择使用许可制系统而非开放系统，以满足隐私和合规要求。例如，摩根大通已推出JPMD（JPMorgan Deposit Token），一个在公共Base区块链上的许可制存款代币。代币化存款与稳定币不同，它们是受监管银行的负债，代表与银行的持续关系，因此银行必须保留对转账的控制权，以履行反洗钱（AML）和制裁合规义务，并保护客户隐私。长期愿景是建立一个由
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美联储宣布终止对德意志银行及其美国子公司的执法行动
美联储于8月20日宣布，已于8月13日终止对德国德意志银行（Deutsche Bank AG）、DB USA Corporation和德意志银行纽约分行的停止和终止令，该命令发布于2017年4月20日。
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