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宏观
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摩根士丹利分析师Adam Jonas：到2040年，机器人集群的分布式算力可能比数据中心更快地帮助SpaceX触达1太瓦算力目标
摩根士丹利分析师Adam Jonas在最新研报中指出，到2040年，预计将有约22亿台机器人，若每台搭载500瓦算力，合计将产生约1.1太瓦的算力，理论上全部可通过Starlink联网，形成“分布式推理云”。这与大摩自身模型预测的SpaceX到2040年算力规模约380吉瓦形成对比。该报告还提及，马斯克曾讨论利用特斯拉闲置车辆和超级充电站的Megapods构建大规模分布式算力网络。此外，大摩认为星
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英国一项热门债券交易表明，投资者相信大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆会信守承诺，将政府借贷控制在合理范围内。
英国一项热门债券交易表明，投资者相信大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆会信守承诺，将政府借贷控制在合理范围内。
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俄罗斯最大波罗的海港口乌斯特卢加港遭无人机袭击后起火
俄罗斯最大的波罗的海港口乌斯特卢加港在夜间无人机袭击后发生火灾。该港口是俄罗斯能源和商品出口的关键门户，此次袭击发生在乌克兰加强对俄罗斯港口基础设施打击的背景下。
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比特币面临多重不利因素，XRP徘徊在1美元附近；美国现货比特币ETF本周净流出3.33亿美元，30年期美债收益率升至5.22%
加密货币市场正经历多重不利因素，包括监管进展受阻、现货比特币ETF资金流出以及传统市场收益率上升。美国参议院“清晰法案”进展停滞，美国证交会（SEC）据报将进一步推迟“创新豁免”规则，旨在简化区块链网络上代币化证券的交易。此外，SEC原定于周五举行的“加密监管”会议也被突然推迟，未给出新的日期。资金流方面，美国现货比特币ETF本周迄今已出现3.33亿美元的净流出，逆转了上周8.53亿美元的流入趋势
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日本央行研究发现，工资 rigidity 和通货紧缩抑制了工资增长
日本央行发布了一份研究论文，探讨了阻碍生产率提升转化为工资增长的因素。该论文发现，在日本的通缩时期，工资制定既存在向上刚性，也存在向下刚性，其中向上刚性更为显著。 这些工资冻结现象，加之名义工资的下行刚性、通货紧缩以及对就业保障的重视，抑制了工资增长，并扩大了工资与生产率之间的差距。缓解这些因素，可通过劳动力重新配置来提高工资和总生产率。
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路透社：日本央行最早9月加息，并考虑加快紧缩节奏
三位熟悉日本央行内部讨论的知情人士向路透社透露，该行最早将于9月加息，并正考虑此后超越目前每年约两次的步伐，加快紧缩节奏。目前市场已将9月加息概率定价至近80%。
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美国10年期和30年期国债拍卖需求旺盛，但鉴于政府支出激增和人工智能热潮，投资者对高收益率的可持续性表示质疑。
美国10年期和30年期国债拍卖需求旺盛，但鉴于政府支出激增和人工智能热潮，投资者对高收益率的可持续性表示质疑。此次拍卖前，核心通胀数据表现平淡，这缓解了美联储下月加息的压力。
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受全球股市上涨提振，富时100指数期货走高
受全球股市上涨提振，富时100指数期货走高
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印度ICICI银行推出一笔约14.5亿美元的离岸银团贷款，以利用央行提供的降低对冲成本的融资便利
印度ICICI银行推出一笔约14.5亿美元的离岸银团贷款，以利用央行提供的降低对冲成本的融资便利
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非洲本地货币债务表现优于新兴市场同行，因高收益和经济改革吸引投资者兴趣
非洲本地货币债务表现优于新兴市场同行，因高收益和经济改革吸引投资者兴趣
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高盛首席印度经济学家表示，人工智能的广泛应用有望提升印度劳动者的生产率并促进工资增长
高盛首席印度经济学家表示，人工智能的广泛应用有望提升印度劳动者的生产率并促进工资增长
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法国兴业银行：铜价价差目前反映了美国加征关税的风险，这意味着到2027年1月前实施15%关税的概率为14.6%
法国兴业银行的分析师指出，美国COMEX铜期货与伦敦金属交易所（LME）铜期货之间的价差不断扩大，已成为美国可能加征关税的一个实时指标。 该行模型显示，当前COMEX铜期货的溢价水平表明，到2027年1月，美国商务部建议对精炼铜征收15%关税的可能性为14.6%；而到2028年1月，征收30%关税的可能性将升至37%。 鉴于美国政策制定者对依赖进口精炼铜的担忧日益加剧，美国商务部已建议实施分阶段的
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金融时报：OpenAI和Anthropic为应对中国AI竞争对手崛起，正展开价格战并发布更便宜模型
金融时报：OpenAI和Anthropic为应对中国AI竞争对手崛起，正展开价格战并发布更便宜模型
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外国投资者成为印度股票的净买入方，买入金额超过38亿美元
外国投资者已将目光转向印度股市，净买入额超过38亿美元，而今年前六个月他们曾抛售了267亿美元的印度股票。这一转变归因于人工智能相关股票估值的回调以及印度经济活动的蓬勃发展。不过，分析师警告称，如果油价飙升，市场情绪可能会逆转。
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摩根大通因监管担忧，终止了与预测平台Polymarket的银行服务合作
摩根大通因监管担忧，终止了与预测平台Polymarket的银行服务合作
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日本前财务官警告日元“明显过弱”干预或重演；市场对日本央行9月加息预期升至76%
日本财务省前财务官古泽满宏周四表示，当前美元兑日元在159.50附近，已从此前干预拉升至的155.20附近回落，若重返上月联合干预前水平，日美可能再次联手入市。他强调，干预仅能“争取时间”，日本央行应加快加息步伐，并传达未来可能以更快节奏加息的可能性，预计政策利率最终或升至1.5%至1.75%。据Tokyo Tanshi数据，日本央行9月加息的概率预期已从7月30日的24%大幅跃升至76%。高盛警
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马来西亚第二季度GDP增速升至6.0%
根据央行周五发布的一份声明，经济得到了韧性十足的国内需求和人工智能驱动的投资的支撑。
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Anthropic CEO妻子Cami Clark被曝为公司关键“影子顾问”，曾引荐Eric Schmidt并向爱泼斯坦募资
Anthropic首席执行官Dario Amodei的妻子Cami Clark在公司无正式职位，却被曝是其重要战略顾问，曾将前谷歌CEO Eric Schmidt引入早期投资人阵营。随着Anthropic筹备估值逾2万亿美元的IPO，Clark的角色受到审视，其过往经历也被披露，包括曾为自己的成人影片公司向性犯罪者爱泼斯坦寻求投资。目前她还参与Anthropic的政治公关。
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华盛顿州法院下令卡尔希暂停在该州提供大部分预测市场服务，但允许大宗商品、气候、经济和金融相关市场继续运营
华盛顿州法院下令卡尔希暂停在该州提供大部分预测市场服务，但允许大宗商品、气候、经济和金融相关市场继续运营
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投机性投资者押注澳大利亚央行(RBA)将在11月再次加息，市场预计加息25个基点的可能性升至45%
投机性投资者押注澳大利亚央行(RBA)将在11月再次加息，市场预计加息25个基点的可能性升至45%，此前为38%。此举旨在应对通胀仍高于央行目标的情况。
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一艘载有受制裁俄罗斯原油的油轮泄漏的油污已蔓延至阿曼海岸
油轮“卡罗琳·贝泽恩吉”号搁浅数周后，其泄漏的油污已蔓延至阿曼海岸线。该油轮当时搁浅于一处海洋保护区附近，据估计载有80万桶受制裁的俄罗斯原油。
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中芯国际表示，AI“溢出效应”正推高外围芯片价格，公司不会因智能手机和汽车市场疲软而降价
中芯国际表示，AI“溢出效应”正推高外围芯片价格，公司不会因智能手机和汽车市场疲软而降价
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标普全球评级预计，尽管北京方面调整了税收政策，未来两年香港人寿保险公司的保费仍将实现8%至10%的年增长率
标普全球评级预计，尽管北京方面调整了税收政策，未来两年香港人寿保险公司的保费仍将实现8%至10%的年增长率
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AI热潮推动中国科技公司估值达到美国同行的数倍，科创50指数在政府支持下今年已上涨29%
AI热潮推动中国科技公司估值达到美国同行的数倍，科创50指数在政府支持下今年已上涨29%
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富达数字资产表示，人工智能有望为加密货币注入强劲动力，但其中大部分价值可能会绕过区块链及其代币。
富达数字资产表示，人工智能有望为加密货币注入强劲动力，但其中大部分价值可能会绕过区块链及其代币。
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Jefferies Credit Partners寻求为私募信贷二级市场基金募资约10亿欧元（合11.6亿美元）
Jefferies Credit Partners正寻求从私募信贷二级市场投资者处筹集约10亿欧元（合11.6亿美元）。
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Aramark第三财季营收增长9%至50亿美元，AI数据中心业务势头强劲
餐饮和设施管理服务公司Aramark（NYSE: ARMK）公布第三财季业绩，有机营收同比增长9%至50亿美元，调整后每股收益同比跃升近30%。公司同时上调了全年营收增长预期，并指出其在AI数据中心领域的业务版图正在扩大，成为其新的增长点。
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《市场脉搏》调查：三分之二的受访者预测，今年美国10年期国债收益率将突破5%
最近一项“市场脉搏”（Markets Pulse）调查显示，在392名受访者中，有三分之二预计美国10年期国债收益率将在年底前超过5%，这一水平自2007年以来鲜少出现。 其中，38%的受访者预计这一水平将在第四季度突破，而28%的受访者预计将在本月或下月突破。
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汇丰银行和渣打银行在SWIFT的24/7分类账上完成了首笔实时银行交易
此次跨境交易是SWIFT在一项试点项目中的首笔交易，旨在测试结算流程，并在稳定币和代币化存款在全球范围内日益普及的背景下，保持其行业地位。
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英伟达正作为“中间人”，为GPU客户与北欧数据中心运营商牵线搭桥，以利用该地区廉价的电力和土地资源，推动人工智能基础设施建设。
据CNBC援引消息人士报道，英伟达正在积极帮助其图形处理器（GPU）客户寻找并对接北欧地区有能力部署这些芯片的数据中心运营商。此举旨在利用北欧地区丰富的电力和土地资源，以应对人工智能基础设施建设的快速增长。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）此前在6月曾表示，公司确实参与了“牵线搭桥”工作，帮助客户获取土地、电力和机房空间，并尽快部署计算能力。挪威电网运营商Statnett
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伯恩斯坦分析师将Quanta Services（PWR）列为极具潜力的“AI动力股”
伯恩斯坦分析师查德·迪拉德指出，Quanta Services（PWR）是人工智能驱动的电力需求的主要受益者，称其在高压输电线路和数据中心电压升级领域堪称“800磅的大猩猩”。 该公司最近一个季度的营收同比增长约40%，并上调了全年营收、每股收益和现金流的预测。Quanta Services的远期市盈率约为41.6倍，大约是该行业中位数的两倍。
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科技股抛售潮重燃，抵消了债券收益率走低的积极影响；莫德纳因黑色素瘤疫苗试验结果大涨124%
科技股，尤其是英特尔、AMD和博通等半导体股，在早盘交易中再次面临抛售压力。尽管美国财政部支持回购长期债券，推动道指和标普500指数走高，但债券收益率却出现下跌。 与此同时，莫德纳（Moderna）股价飙升124%，因其与默克（Merck）联合开发的黑色素瘤疫苗三期临床试验结果积极，从而带动了医疗保健板块的上涨。受黄金期货及黄金矿业股飙升的提振，基础材料板块也领涨早盘。
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Eagle Capital Management：Intuit (INTU) 的QuickBooks在AI颠覆下仍具竞争优势，预计EPS将实现高十位数增长
Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投资者信中表示，尽管软件行业面临AI驱动的颠覆，但Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) 的QuickBooks作为美国中小企业簿记软件的领导者，凭借其品牌、规模和会计师渠道的网络效应，拥有强大的竞争优势，能够有效利用AI解决方案。该机构对Intuit旗下TurboTax的增长预期较为温和，但整体预计公司每股收益(
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英特尔(Intel)CEO Lip-Bu Tan在8月初以每股95美元的价格购买了价值约1000万美元的公司股票
英特尔CEO Lip-Bu Tan在8月初以每股95美元的价格购买了105,263股公司股票，总价值约1000万美元。此举被市场解读为高管对公司未来前景的信心，尤其是在英伟达(Nvidia)此前宣布向英特尔投资50亿美元，作为更广泛的战略AI合作一部分之后。英特尔近期公布的2026年第二季度财报显示，营收同比增长25%至161亿美元，为逾15年来最强劲的季度增长，调整后每股收益0.42美元，是市场
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美国会计师事务所Aprio成立Aprio Ventures，旨在投资早期人工智能技术公司
总部位于美国的会计与咨询公司Aprio推出了“Aprio Ventures”这一全新投资计划，旨在发掘并支持能够强化公司服务、提升客户体验的技术。该计划将重点投资于早期科技公司，特别是人工智能、自动化和企业软件领域的企业。 Aprio首席执行官理查德·科佩尔曼表示，此举旨在打造客户未来所需的专业服务机构。这一举措是Aprio更广泛增长战略的一部分，该战略还包括一项为期五年、总额3亿美元的技术与自动
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哈萨克斯坦主权财富基金将加大国际债券发行力度
据知情人士透露，哈萨克斯坦主权财富基金正在试探投资者意向，为加大国际债券发行力度做准备。
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今年有15只标普500指数成分股涨幅超过100%，雅虎财经的分析指出，AI热潮是主要驱动因素
雅虎财经的分析指出，标普500指数中有15家公司的股价今年涨幅达到100%或更高，这主要归因于AI热潮。其中，SanDisk (SNDK) 以近600%的涨幅领跑，而英伟达(NVIDIA)等AI芯片巨头则未上榜。榜单还包括戴尔(Dell)、英特尔(Intel)和惠普企业(Hewlett Packard Enterprise)等正向AI基础设施建设转型的老牌科技公司，以及因AI数据中心燃料需求而受益
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布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）旗下的Altimeter Capital在第二季度买入了SpaceX、Cerebras Systems和美光（Micron），认为半导体市场的波动正是买入良机。
布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）旗下的Altimeter Capital在第二季度买入了SpaceX、Cerebras Systems和美光（Micron），认为半导体市场的波动正是买入良机。
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会议纪要显示，印度储备银行（RBI）决策者们决定在调整利率前先等待通胀形势进一步明朗，尽管其中一名成员认为今年晚些时候有理由加息。
会议纪要显示，印度储备银行（RBI）决策者们决定在调整利率前先等待通胀形势进一步明朗，尽管其中一名成员认为今年晚些时候有理由加息。
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SpaceX股价受关注，因中国公司首次成功着陆火箭助推器且周四将有3.19亿股股票解锁
SpaceX股价周三受到关注，此前中国公司LandSpace首次成功在陆上着陆了其朱雀三号火箭助推器，缩小了与SpaceX在可重复使用火箭技术上的差距。同时，约3.19亿股由早期员工和投资者持有的SpaceX股票将于周四解锁，可能增加抛售压力。受此影响，SpaceX股价在隔夜交易中下跌，但在早盘有所回升。
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鹰资本管理公司在2026年第二季度致投资者信中重点提及台积电，看好其长期增长前景，但同时警告需警惕经济下行压力
投资管理公司Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投资者信中表示，该公司已将一半资金投资于台积电（TSM）和ASML，另一半则投资于三家主要超大规模云服务商。 该公司认为，台积电和ASML是半导体行业中表现最优异的两家企业，在未来5至10年内具备长期增长的良好基础，但在下一次经济下行周期中将面临压力。 Eagle Capital Management 还指出，尽管
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SpaceX第二季度资本支出达183.7亿美元，是营收的2.4倍，IPO后持有935亿美元现金
SpaceX在2026年第二季度投入183.7亿美元用于资本项目，同期营收为78.1亿美元，这意味着每1美元营收对应约2.35美元的资本支出，主要用于数据中心、芯片、卫星和火箭。公司在6月首次公开募股（IPO）后，截至第二季度末持有935亿美元现金及等价物，远高于去年底的247亿美元，其中IPO净募集约857亿美元，另通过债券发行筹集250亿美元。公司表示，第二季度资本支出同比激增逾六倍，其中15
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TD证券的戈德堡：美联储将努力维持利率不变，加息可能导致收益率曲线趋平
道明证券（TD Securities）美国利率策略主管根纳季·戈尔德伯格表示，尽管美联储加息可能有助于使收益率曲线趋于平坦，但他认为美联储将试图保持利率稳定。
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Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投资者信中指出，亚马逊AWS业务的增长速度快于预期，且规模将进一步扩大，但行业结构的恶化可能给回报带来压力
这家投资管理公司表示，亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云平台是高利润业务，具有强劲的增长势头、利润率和资本回报率。尽管这些业务的增长速度和未来规模都将超出此前预期，但其所处的行业结构已不如几年前。
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在授予谷歌一项可在定制芯片交易中收购价值高达122亿美元股份的期权后，美满科技（Marvell Technology）股价在盘前交易中飙升逾11%
在授予谷歌一项可购买价值高达122亿美元股份的期权（作为定制芯片交易的一部分）后，Marvell Technology的股价在盘前交易中飙升逾11%。若该期权被完全行权，谷歌将成为Marvell的最大投资者之一；该协议是为谷歌的人工智能基础设施开发定制芯片这一更广泛合作的一部分。 该交易还导致博通（Broadcom）股价下跌逾2%，博通目前是谷歌的主要定制芯片合作伙伴。
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谷歌斥资1000万美元购买了Spirit Airlines的数据，用于训练其人工智能模型。
谷歌斥资1000万美元购买了Spirit Airlines的数据，用于训练其人工智能模型。
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分析指出，在市场波动率下降背景下，SPYI、JEPQ和GPIQ三只期权收入ETF面临结构性逆风
文章分析称，随着CBOE波动率指数（VIX）跌至15.19点，期权溢价收入策略面临结构性逆风。在此背景下，NEOS标普500高收益ETF（SPYI）、摩根大通纳斯达克股票溢价收入ETF（JEPQ）和高盛纳斯达克100溢价收入ETF（GPIQ）的表现机制各异。JEPQ的月度支付波动较大，2026年从0.47美元至0.70美元不等；SPYI通过返还本金维持月度支付稳定，2026年每月在0.51美元至0
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Eagle Capital Management指出，美光(MU)盈利已超过苹果和微软，但其认为当前盈利可能夸大潜在经济效益
Eagle Capital Management在其2026年第二季度投资者信中表示，作为美国唯一的DRAM内存生产商，美光的盈利能力已从微薄利润跃升至超越苹果和微软。该机构同时指出，当前高企的内存价格已对消费电子市场造成影响，并促使AI模型公司和芯片制造商重新设计技术。然而，Eagle Capital Management认为，由于半导体设备折旧期较长，美光当前的盈利可能夸大其潜在经济效益，且自
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