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加息
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交易员大幅削减对美联储加息押注
Svmuu讯 美国 6 月通胀数据公布后，美国短期利率期货大幅上涨，交易员大幅削减对美联储加息的押注。
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本月美联储加息押注被下调
Svmuu讯 市场定价显示，本月美联储加息押注被下调。美国两年期国债收益率当日下跌 10 个基点，报 4.18%。(金十)
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美国6月CPI环比下降0.4%，BTC升至63400美元
Svmuu讯 美国 6 月消费者价格指数 CPI 环比下降 0.4%，经济学家预期下降 0.1%，5 月为上涨 0.5%；同比上涨 3.5%，预期为 3.8%，5 月为 4.2%。剔除食品和能源的核心 CPI 6 月持平，预期上涨 0.2%，5 月为上涨 0.2%；同比上涨 2.6%，预期为 2.9%，5 月为 2.9%。数据公布后，Bitcoin 扩大此前涨幅，升至 63400 美元，过去 24
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CPI数据公布前美联储7月维持利率不变的概率为63.1%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 7 月维持利率不变的概率为 63.1%，累计加息 25 个基点的概率为 36.9%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 28.3%，累计加息 25 个基点的概率 51.4%，累计加息 50 个基点的概率为 20.4%。
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分析师：美国CPI月率或录得负增长，将缓解市场对美联储即将加息的担忧
Svmuu讯 分析师 Matthew Weller 表示，通胀是否已经见顶是市场在 6 月 CPI 报告发布前最关心的问题。三个月来首次，霍尔木兹海峡在 6 月下半月部分重新开放，导致能源价格大幅下跌，而特朗普现已失效的“解放日”关税的滞后影响可能已经基本被市场消化。在此背景下，交易员和经济学家预计整体通胀月率将录得一年多来首次负增长，这将缓解市场对美联储即将加息的担忧。 联邦基金期货市场目前定价
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汇丰：韩国央行本周料预防性加息25个基点
Svmuu讯 汇丰银行经济学家 Jin Choi 表示，市场普遍预计韩国央行将在本周实施一次预防性加息 25 个基点。尽管中东地区近期仍有局部冲突，但整体局势趋于缓和，国际油价也较为稳定。不过，韩元仍面临贬值压力，核心通胀保持坚挺，同时韩国经济增长前景已有所改善。 Jin Choi 认为，这些因素足以促使韩国央行采取先发制人的加息行动，而不是等待油价回落进一步带动通胀降温。他还指出，韩国由人工智能
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韩国央行本周料加息，为逾三年来首次
Svmuu讯 经济学家预计韩国央行将于周四实施三年多来的首次加息，年底前将再次加息。韩国 6 月通胀率升至 3.2%，创两年半高位，连续第四个月高于韩国央行 2%的目标。预计今年下半年通胀率平均在 3%左右，从而为开启紧缩周期铺平道路。经济增长强劲、房价上涨以及家庭债务居高不下，为政策制定者提供了收紧政策的空间。韩国第一季经济以近六年最快速度增长，韩国央行行长申铉松表示，鉴于中东冲突引发油价高企，
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Coinbase Institutional：比特币在多重利空下仅跌约2%，或暗示市场筑底
Svmuu讯 Coinbase Institutional 在 X 平台发文表示，非农就业数据低于预期，但中东冲突升级使通胀重新成为市场焦点，市场正定价“更高更久”的利率环境，长周期风险资产金融条件收紧，年底加息概率上升。比特币在利空下仅跌约 2%，可能暗示筑底过程。同时，稳定币自 2024 年 1 月以来市值约翻倍，但经实体调整后的交易量增长 4 至 5 倍，意味着稳定币周转速度正在加快，不再只
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市场预计美联储7月加息的概率已升至50%
Svmuu讯 市场预计，美联储本月加息的概率已升至 50%。美国短期利率期货显示，美联储 7 月加息概率约为 45%，较周一早些时候的 35%有所上升。(金十)
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沃勒定调周二CPI含金量：通胀火热将支持近期加息
Svmuu讯 美联储理事沃勒周一表示，如果未来数据表明通胀率仍远高于 2%的目标，美联储“短期内”可能需要提高利率。他称当前货币政策正处于“十字路口”。沃勒表示，这一方向将由周二发布的 CPI 报告等新信息决定，如果数据走势出现不利变化，美联储目前处于不应“懈怠”的阶段。 沃勒表示：“在当前的政策水平下，通胀仍有可能逐步回落至 2%的目标。但我同样担心可能出现另一种同样情况，即未来几周的数据将显示
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市场接近完全定价美联储9月加息预期
Svmuu讯 市场定价显示，美联储到 9 月至少加息一次的预期几乎被完全消化，并充分定价到明年 3 月底加息两次。此前特朗普在社交媒体上宣布，美国重启对伊朗的封锁，并拟对通过霍尔木兹海峡的任何货物征收 20%的费用。(金十)
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美联储主席Warsh或面临是否逆转去年降息行动
Svmuu讯 “美联储传声筒”Nick Timiraos 发文表示，上个月，Warsh 作为美联储主席主持任内首次会议，会上美联储一致决定维持利率不变。未来几周，部分美联储官员对通胀的担忧加剧，可能在 7 月 28 日至 29 日会议上推动讨论加息事宜。本周 Warsh 将在国会作证，并将掌握 6 月通胀数据。
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美国两年期国债收益率触及17个月高点，市场预期12月前加息39个基点
Svmuu讯 美国两年期国债收益率触及 4.2393%的 17 个月高点，联邦基金利率期货显示，市场预期到 12 月将加息 39 个基点。
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策略师：美联储7月加息可能性不大
Svmuu讯 投资者日益担忧美联储下一次政策决定可能是加息 25 个基点，最早可能就在本月，但 Federated Hermes 首席市场策略师菲尔·奥兰多表示，这种情况不太可能发生。“我们不认同这种看法，预计美联储将忽略应该只是暂时的能源供应冲击，并维持利率不变，”奥兰多表示。上周令人失望的美国劳动力市场数据促使市场将对最终加息的预期推迟到今年晚些时候。伦敦证券交易所集团的数据显示，货币市场定价
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美联储7月维持利率不变概率为74.9%
Svmuu讯 美联储7月维持利率不变的概率为74.9%，累计加息25个基点的概率为25.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为35.7%，累计加息25个基点的概率为51.1%，累计加息50个基点的概率为13.1%。
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SMBC日兴证券：日本央行有望在10月加息
Svmuu讯 SMBC 日兴证券经济学家丸山义正表示，鉴于周四日本央行分行行长会议的结果，日本央行可能仍有望在 10 月份再次加息。日本央行分行行长指出，尽管中东局势紧张，但生产仍具韧性，且存在进一步传导价格的潜力。 丸山义正表示，“总体而言，这可视作朝着进一步加息迈出了一步。不过，日本央行的报告和分行行长的汇报并未传达出在下一次会议上立即加息的紧迫感。”(金十)
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巴克莱：美联储或将按兵不动到2027年底
Svmuu讯 根据巴克莱的基准预期，美联储将维持利率不变到 2027 年底。然而，巴克莱的策略师依然认为风险倾向于加息。策略师表示，美联储最新政策会议纪要凸显出与会者对通货膨胀的担忧加剧，以及通胀持续居高不下的风险。策略师指出：“虽然与会者预计通胀将回落，但他们认为通胀持续高企的风险仍然存在，部分原因是人工智能相关投资的强劲需求。”与此同时，与会者对未来政策走向仍存在分歧。(金十)
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韩国央行行长：需要在适当的时候提高利率
Svmuu讯 韩国央行行长申铉松表示，需要在适当的时候提高利率。
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韩国智库：芯片繁荣对冲制造业疲软，韩国经济仍处复苏轨道
Svmuu讯 韩国官方智库周三表示，韩国经济仍处于复苏轨道，芯片产业的繁荣抵消了整体制造业的放缓。韩国开发研究院（KDI）在月度经济评估报告中指出，在强劲的人工智能相关需求推动下，韩国的出口继续“强劲”扩张。韩国 6 月单月出口首次突破 1000 亿美元大关，达到 1022.5 亿美元，同比增长 70.9%，再创历史新高。 KDI 表示：“尽管半导体出口量增速有所放缓，但在价格持续上涨的支撑下，出
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Bitget CFD首席分析师：加息预期降温，技术分析将全面接管市场趋势
Svmuu讯 Bitget CFD 首席分析师 Lewis Huang 在主题为 "加息预期降温：技术分析接管趋势 "的线上直播中指出，当前全球金融市场正处于宏观叙事与盘面走势交替的关键节点。他强调，随着近期总体经济数据的陆续落地，市场对美联储维持激进加息路线的担忧已出现显著降温。在宏观基本面压制力减弱的背景下，资金正在重新寻找方向，市场逻辑将从“消息面驱动”逐步回归到“技术面主导”。 针对当前的
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美联储7月维持利率不变概率为74.3%
Svmuu讯 美联储 7 月维持利率不变的概率为 74.3%，累计加息 25 个基点的概率为 25.7%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 42.9%，累计加息 25 个基点的概率为 46.2%，累计加息 50 个基点的概率为 10.8%。
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美联储7月维持利率不变概率为77%
Svmuu讯 数据显示，美联储 7 月维持利率不变的概率为 77%，累计加息 25 个基点的概率为 23%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 41.9%，累计加息 25 个基点的概率为 47.6%，累计加息 50 个基点的概率为 10.5%。
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法巴银行：美联储7月采取行动的可能性降低
Svmuu讯 法国巴黎银行首席经济学家伊莎贝尔·马特奥斯·伊·拉戈表示：“如果 7 月份的非农就业人数非常强劲，接近或超过 13 万人，那么我认为 7 月份的会议将会充满悬念。现在不确定性可能没那么高了，但在我看来，美联储加息的理由依然成立。”在 7 月 4 日假期开始前，短期利率期货市场预期美联储在 7 月 29 日的利率决议中加息的可能性约为 20%，低于非农报告发布前的 33%。市场仍然预期
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安联分析师：美联储可能不得不在9月份加息
Svmuu讯 安联首席经济学家卢多维克·苏布兰表示：“美国非农就业数据实际上疲软，但我仍然认为通胀率将在 3.7%以上达到峰值，而且人工智能、财政刺激和能源产业仍然在支撑经济增长。美联储可能不得不在 9 月份加息。我认为这是欧美之间的真正分歧所在。” 苏布兰认为，继上个月的加息之后，欧洲央行不会再次采取行动。“那是保险式的加息，但从现在的数据来看，似乎已经过去了，”他说，“（伊朗）战争的创伤效应需
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美国企业，尤其是制造商和零售商，正面临关税、伊朗战争导致的燃料成本飙升以及利率上升的三重夹击
美国企业，尤其是制造业、汽车零部件供应、零售和交通运输行业的企业，正面临三重夹击。特朗普贸易政策下的关税推高了原材料成本，伊朗局势导致燃料价格上涨，而美联储的加息则使融资成本上升。 这些因素叠加，迫使企业将成本转嫁给消费者，从而影响利润率，在某些情况下甚至导致破产，例如西班牙汽车零部件制造商安托林集团（Grupo Antolin）。而现金储备更充裕、拥有长期债务的大型企业，在一定程度上得以抵御这些
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高盛：市场“定价4次加息”过于悲观，预计本轮加息或仅落地两次
高盛策略师Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客节目中表示，当前市场对美联储加息四次的定价过于悲观，他们认为本轮加息周期最终可能只落地两次。两位策略师指出，油价走势是决定加息路径的关键变量，一旦油价实质性回落，将为年底前出现“全资产上涨”的交易窗口提供条件。他们认为，当前债券市场已充分消化利空，长端实际收益率处于数十年高位，而美股在多重压力下仍展现出韧性。
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受加息担忧影响，澳大利亚住宅拍卖成交率下滑
据房地产研究机构CoreLogic称，本周澳大利亚住宅房地产市场依然低迷，由于市场对央行本月晚些时候将加息的担忧日益加剧，拍卖成交率出现下滑。
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Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
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MarketWatch 分析：沃什领导的美联储计划通过小幅加息，在2029年前将通胀率控制在2%以内，华尔街目前对此表示认同
MarketWatch的分析表明，在历经五年多的多次尝试后，美联储领导人认为，只需将美国利率小幅上调，便可在2029年前将通胀率降至2%。该分析显示，华尔街目前已确信美联储实现这一目标的决心。
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美联储加息后美元创6月以来最强一周，彭博美元即期指数本周累计上涨1.1%
美联储本周宣布逾三年来首次加息，并明确暗示后续仍有更多加息举措，成为美元走强的核心驱动力。摩根大通、渣打银行及Brown Brothers Harriman均认为，此次加息决定消除了压制美元的关键不确定性，为汇率上行打开空间。强劲的美国经济增长数据也为美元提供了基本面支撑。
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CNBC主持人Cramer预计华尔街下周相对平静，但9月历来艰难
CNBC主持人吉姆·克莱默周五表示，随着华尔街度过历来艰难的9月，投资者下周可能迎来一个相对平静的时期。他指出，本周道指因美联储加息25个基点而下跌1.7%，标普500指数下跌0.1%，而纳斯达克综合指数则上涨0.7%，因投资者在周初抛售后重返AI交易。克莱默认为，下周最重要的公司事件是网络安全公司Okta周三举行的分析师会议，届时Okta首席执行官Todd McKinnon将解释其身份安全技术如
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华尔街结束动荡一周，主要指数周五走势平淡
道琼斯工业平均指数录得连续第三周下跌，而纳斯达克综合指数则小幅上涨。本周华尔街受到人工智能领导者呼吁放缓、10年期美国国债收益率触及5%以及美联储三年内首次加息等消息影响。尽管周四科技股反弹短暂提振股市，但投资者仍在权衡借贷成本上升的影响，导致主要美国股指周五走势平淡。
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受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
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日经：日本央行周五加息受美国施压影响，此前美国财长Bessent呼吁8月采取“果断”行动
据报道，日本央行周五加息，一反其常态的谨慎态度，此举是受与美国建立“货币联盟”的推动。美国财政部长Scott Bessent在8月与日本央行行长植田和男的会晤中，曾表示支持采取“果断”行动以支撑日元，这影响了日本政策制定者加快行动。
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MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票的表现仍应优于债券。
MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票仍应跑赢债券。这是因为衡量股票收益率相对于国库券收益率优势的“股票风险溢价”，在利率较高时平均水平并不低。 Dimensional Fund Advisers的数据表明，无论短期国债利率是高于还是低于中位数，标普500指数的历史回报率几乎完全一致。
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美联储主席沃什关于“适度宽松”的言论引发华尔街对进一步加息的猜测
美联储主席凯文·沃什将本周的25个基点加息描述为仅仅是“收紧了部分宽松政策”，这使得华尔街开始质疑未来加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希纳·古哈在内的分析师认为，这是政策表述上的刻意转变，暗示未来收紧政策可能采取更开放的姿态。 高盛和美国银行已在其预测中增加了10月加息的预期，周五上午市场对10月加息的隐含概率升至近58%，而一周前该概率仅为42%。
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通胀推动日本央行、美联储、欧洲央行历史性同步加息
日本央行周五决定加入美联储和欧洲央行的加息行列，这标志着一个新常态的到来。在全球央行面临政治压力和人工智能影响下，它们正努力应对通胀。
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美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
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日本央行会议后，花旗研究称进一步加息预期降温，终端利率上限或锁定在2%以下
日本央行9月17日至18日会议以7比2的多数票决定加息25个基点至1.25%，但两名委员的反对票引发市场对加息前景的重新定价。花旗研究指出，这凸显了政策委员会内部的阻力，并对市场加息预期产生直接冲击，终端利率维持在2%或以下的可能性已明显上升。高盛认为，声明并未释放加息节奏加快的明确信号。
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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日元兑美元汇率触及158，市场正权衡日本央行进一步紧缩政策的步伐
日元兑美元汇率周五在东京市场走弱，在多次尝试反弹后回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）当天早些时候加息25个基点。市场正试图评估日本央行在加息后的进一步政策紧缩步伐和规模。
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日本央行行长植田和男对后续加息路径表态谨慎，美元兑日元一度涨1.33%触及158，分析师称或再逼近160关口
日本央行行长植田和男在会后发布会上对后续政策路径表态谨慎，未能满足市场此前对持续加息的预期，导致日元承压走弱。美元兑日元一度上涨1.33%，触及158。分析人士认为，若日本央行紧缩节奏难以跟上美联储，美元兑日元可能重新逼近160关口，该水平此前曾引发日美协调干预，市场对汇率干预的关注重新升温。受日元走弱提振，日本日经225指数收涨1.4%。
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比特币9月迄今仅下跌1.5%，本季度仍有望录得32%涨幅
尽管美联储加息、油价飙升和美元走强，比特币在历来表现最弱的9月迄今仅下跌1.5%，并有望实现一年来的首次季度上涨。观察人士认为，比特币的韧性表明其看涨的潜在趋势。Blockware Intelligence负责人Mitchell Askew指出，比特币对美联储加息25个基点和《Clarity Act》未能通过等“客观利空消息”反应甚微，这表明卖方已耗尽，对中长期而言是积极信号。
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美联储对经济增长的信心达到2011年以来的最高水平；KKR预计到2027年3月前还将再加息两次
自美联储于2011年开始发布经济展望以来，联邦公开市场委员会（FOMC）成员对国内生产总值（GDP）增长的担忧程度已降至最低水平。 对此，私募股权公司KKR的策略师预计，美联储将在12月加息，并于明年3月再次加息，随后利率将稳定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投资官亨利·麦克维指出，本轮紧缩周期越来越受到GDP增长和核心通胀率上升的推动。
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美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
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摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
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美联储将利率上调至3.75%–4.00%，推动1年期国债收益率升至4.45%，这使得加密货币借贷的吸引力下降
美联储于9月16日将利率上调25个基点，将目标区间设定为3.75%-4.00%，这推动一年期国债收益率升至4.45%。此举确立了无风险收益率的新基准，使得加密货币借贷的收益率竞争力下降。 Coin Metrics数据显示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期国债低31个基点，在78%的监测期间内表现逊于国债。 尽管Morpho的USDC金库中位数收益率比国债高出65个基点，但其波
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日本央行行长植田和男：不排除加息50个基点或连续加息的可能性
日本央行行长植田和男周五在记者会上表示，没有关于具体加息步伐的想法，将在每次会议上经过充分讨论后决定政策，将考量调整政策的时机与步伐。当被问及加息50个基点或连续加息的可能性时，他表示不排除任何特定的政策措施，取决于通胀情况。
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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