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加息
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交易員大幅削減對美聯儲加息押注
Svmuu訊 美國 6 月通脹數據公佈後，美國短期利率期貨大幅上漲，交易員大幅削減對美聯儲加息的押注。
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本月美聯儲加息押注被下調
Svmuu訊 市場定價顯示，本月美聯儲加息押注被下調。美國兩年期國債收益率當日下跌 10 個基點，報 4.18%。(金十)
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美國6月CPI環比下降0.4%，BTC升至63400美元
Svmuu訊 美國 6 月消費者價格指數 CPI 環比下降 0.4%，經濟學家預期下降 0.1%，5 月為上漲 0.5%；同比上漲 3.5%，預期為 3.8%，5 月為 4.2%。剔除食品和能源的核心 CPI 6 月持平，預期上漲 0.2%，5 月為上漲 0.2%；同比上漲 2.6%，預期為 2.9%，5 月為 2.9%。數據公佈後，Bitcoin 擴大此前漲幅，升至 63400 美元，過去 24
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CPI數據公佈前美聯儲7月維持利率不變的概率為63.1%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲到 7 月維持利率不變的概率為 63.1%，累計加息 25 個基點的概率為 36.9%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 28.3%，累計加息 25 個基點的概率 51.4%，累計加息 50 個基點的概率為 20.4%。
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分析師：美國CPI月率或錄得負增長，將緩解市場對美聯儲即將加息的擔憂
Svmuu訊 分析師 Matthew Weller 表示，通脹是否已經見頂是市場在 6 月 CPI 報告發布前最關心的問題。三個月來首次，霍爾木茲海峽在 6 月下半月部分重新開放，導致能源價格大幅下跌，而特朗普現已失效的“解放日”關税的滯後影響可能已經基本被市場消化。在此背景下，交易員和經濟學家預計整體通脹月率將錄得一年多來首次負增長，這將緩解市場對美聯儲即將加息的擔憂。 聯邦基金期貨市場目前定價
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滙豐：韓國央行本週料預防性加息25個基點
Svmuu訊 滙豐銀行經濟學家 Jin Choi 表示，市場普遍預計韓國央行將在本週實施一次預防性加息 25 個基點。儘管中東地區近期仍有局部衝突，但整體局勢趨於緩和，國際油價也較為穩定。不過，韓元仍面臨貶值壓力，核心通脹保持堅挺，同時韓國經濟增長前景已有所改善。 Jin Choi 認為，這些因素足以促使韓國央行採取先發制人的加息行動，而不是等待油價回落進一步帶動通脹降温。他還指出，韓國由人工智能
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韓國央行本週料加息，為逾三年來首次
Svmuu訊 經濟學家預計韓國央行將於週四實施三年多來的首次加息，年底前將再次加息。韓國 6 月通脹率升至 3.2%，創兩年半高位，連續第四個月高於韓國央行 2%的目標。預計今年下半年通脹率平均在 3%左右，從而為開啓緊縮週期鋪平道路。經濟增長強勁、房價上漲以及家庭債務居高不下，為政策制定者提供了收緊政策的空間。韓國第一季經濟以近六年最快速度增長，韓國央行行長申鉉松表示，鑑於中東衝突引發油價高企，
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Coinbase Institutional：比特幣在多重利空下僅跌約2%，或暗示市場築底
Svmuu訊 Coinbase Institutional 在 X 平台發文表示，非農就業數據低於預期，但中東衝突升級使通脹重新成為市場焦點，市場正定價“更高更久”的利率環境，長週期風險資產金融條件收緊，年底加息概率上升。比特幣在利空下僅跌約 2%，可能暗示築底過程。同時，穩定幣自 2024 年 1 月以來市值約翻倍，但經實體調整後的交易量增長 4 至 5 倍，意味着穩定幣週轉速度正在加快，不再只
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市場預計美聯儲7月加息的概率已升至50%
Svmuu訊 市場預計，美聯儲本月加息的概率已升至 50%。美國短期利率期貨顯示，美聯儲 7 月加息概率約為 45%，較週一早些時候的 35%有所上升。(金十)
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沃勒定調週二CPI含金量：通脹火熱將支持近期加息
Svmuu訊 美聯儲理事沃勒週一表示，如果未來數據表明通脹率仍遠高於 2%的目標，美聯儲“短期內”可能需要提高利率。他稱當前貨幣政策正處於“十字路口”。沃勒表示，這一方向將由週二發佈的 CPI 報告等新信息決定，如果數據走勢出現不利變化，美聯儲目前處於不應“懈怠”的階段。 沃勒表示：“在當前的政策水平下，通脹仍有可能逐步回落至 2%的目標。但我同樣擔心可能出現另一種同樣情況，即未來幾周的數據將顯示
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市場接近完全定價美聯儲9月加息預期
Svmuu訊 市場定價顯示，美聯儲到 9 月至少加息一次的預期幾乎被完全消化，並充分定價到明年 3 月底加息兩次。此前特朗普在社交媒體上宣佈，美國重啓對伊朗的封鎖，並擬對通過霍爾木茲海峽的任何貨物徵收 20%的費用。(金十)
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美聯儲主席Warsh或面臨是否逆轉去年降息行動
Svmuu訊 “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos 發文表示，上個月，Warsh 作為美聯儲主席主持任內首次會議，會上美聯儲一致決定維持利率不變。未來幾周，部分美聯儲官員對通脹的擔憂加劇，可能在 7 月 28 日至 29 日會議上推動討論加息事宜。本週 Warsh 將在國會作證，並將掌握 6 月通脹數據。
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美國兩年期國債收益率觸及17個月高點，市場預期12月前加息39個基點
Svmuu訊 美國兩年期國債收益率觸及 4.2393%的 17 個月高點，聯邦基金利率期貨顯示，市場預期到 12 月將加息 39 個基點。
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策略師：美聯儲7月加息可能性不大
Svmuu訊 投資者日益擔憂美聯儲下一次政策決定可能是加息 25 個基點，最早可能就在本月，但 Federated Hermes 首席市場策略師菲爾·奧蘭多表示，這種情況不太可能發生。“我們不認同這種看法，預計美聯儲將忽略應該只是暫時的能源供應衝擊，並維持利率不變，”奧蘭多表示。上週令人失望的美國勞動力市場數據促使市場將對最終加息的預期推遲到今年晚些時候。倫敦證券交易所集團的數據顯示，貨幣市場定價
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美聯儲7月維持利率不變概率為74.9%
Svmuu訊 美聯儲7月維持利率不變的概率為74.9%，累計加息25個基點的概率為25.1%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為35.7%，累計加息25個基點的概率為51.1%，累計加息50個基點的概率為13.1%。
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SMBC日興證券：日本央行有望在10月加息
Svmuu訊 SMBC 日興證券經濟學家丸山義正表示，鑑於週四日本央行分行行長會議的結果，日本央行可能仍有望在 10 月份再次加息。日本央行分行行長指出，儘管中東局勢緊張，但生產仍具韌性，且存在進一步傳導價格的潛力。 丸山義正表示，“總體而言，這可視作朝着進一步加息邁出了一步。不過，日本央行的報告和分行行長的彙報並未傳達出在下一次會議上立即加息的緊迫感。”(金十)
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巴克萊：美聯儲或將按兵不動到2027年底
Svmuu訊 根據巴克萊的基準預期，美聯儲將維持利率不變到 2027 年底。然而，巴克萊的策略師依然認為風險傾向於加息。策略師表示，美聯儲最新政策會議紀要凸顯出與會者對通貨膨脹的擔憂加劇，以及通脹持續居高不下的風險。策略師指出：“雖然與會者預計通脹將回落，但他們認為通脹持續高企的風險仍然存在，部分原因是人工智能相關投資的強勁需求。”與此同時，與會者對未來政策走向仍存在分歧。(金十)
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韓國央行行長：需要在適當的時候提高利率
Svmuu訊 韓國央行行長申鉉松表示，需要在適當的時候提高利率。
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韓國智庫：芯片繁榮對沖製造業疲軟，韓國經濟仍處復甦軌道
Svmuu訊 韓國官方智庫週三表示，韓國經濟仍處於復甦軌道，芯片產業的繁榮抵消了整體制造業的放緩。韓國開發研究院（KDI）在月度經濟評估報告中指出，在強勁的人工智能相關需求推動下，韓國的出口繼續“強勁”擴張。韓國 6 月單月出口首次突破 1000 億美元大關，達到 1022.5 億美元，同比增長 70.9%，再創歷史新高。 KDI 表示：“儘管半導體出口量增速有所放緩，但在價格持續上漲的支撐下，出
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Bitget CFD首席分析師：加息預期降温，技術分析將全面接管市場趨勢
Svmuu訊 Bitget CFD 首席分析師 Lewis Huang 在主題為 "加息預期降温：技術分析接管趨勢 "的線上直播中指出，當前全球金融市場正處於宏觀敍事與盤面走勢交替的關鍵節點。他強調，隨着近期總體經濟數據的陸續落地，市場對美聯儲維持激進加息路線的擔憂已出現顯著降温。在宏觀基本面壓制力減弱的背景下，資金正在重新尋找方向，市場邏輯將從“消息面驅動”逐步迴歸到“技術面主導”。 針對當前的
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美聯儲7月維持利率不變概率為74.3%
Svmuu訊 美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 74.3%，累計加息 25 個基點的概率為 25.7%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 42.9%，累計加息 25 個基點的概率為 46.2%，累計加息 50 個基點的概率為 10.8%。
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美聯儲7月維持利率不變概率為77%
Svmuu訊 數據顯示，美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 77%，累計加息 25 個基點的概率為 23%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 41.9%，累計加息 25 個基點的概率為 47.6%，累計加息 50 個基點的概率為 10.5%。
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法巴銀行：美聯儲7月採取行動的可能性降低
Svmuu訊 法國巴黎銀行首席經濟學家伊莎貝爾·馬特奧斯·伊·拉戈表示：“如果 7 月份的非農就業人數非常強勁，接近或超過 13 萬人，那麼我認為 7 月份的會議將會充滿懸念。現在不確定性可能沒那麼高了，但在我看來，美聯儲加息的理由依然成立。”在 7 月 4 日假期開始前，短期利率期貨市場預期美聯儲在 7 月 29 日的利率決議中加息的可能性約為 20%，低於非農報告發布前的 33%。市場仍然預期
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安聯分析師：美聯儲可能不得不在9月份加息
Svmuu訊 安聯首席經濟學家盧多維克·蘇布蘭表示：“美國非農就業數據實際上疲軟，但我仍然認為通脹率將在 3.7%以上達到峯值，而且人工智能、財政刺激和能源產業仍然在支撐經濟增長。美聯儲可能不得不在 9 月份加息。我認為這是歐美之間的真正分歧所在。” 蘇布蘭認為，繼上個月的加息之後，歐洲央行不會再次採取行動。“那是保險式的加息，但從現在的數據來看，似乎已經過去了，”他説，“（伊朗）戰爭的創傷效應需
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美國企業，尤其是製造商和零售商，正面臨關税、伊朗戰爭導致的燃料成本飆升以及利率上升的三重夾擊
美國企業，尤其是製造業、汽車零部件供應、零售和交通運輸行業的企業，正面臨三重夾擊。特朗普貿易政策下的關税推高了原材料成本，伊朗局勢導致燃料價格上漲，而美聯儲的加息則使融資成本上升。 這些因素疊加，迫使企業將成本轉嫁給消費者，從而影響利潤率，在某些情況下甚至導致破產，例如西班牙汽車零部件製造商安託林集團（Grupo Antolin）。而現金儲備更充裕、擁有長期債務的大型企業，在一定程度上得以抵禦這些
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高盛：市場“定價4次加息”過於悲觀，預計本輪加息或僅落地兩次
高盛策略師Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客節目中表示，當前市場對美聯儲加息四次的定價過於悲觀，他們認為本輪加息週期最終可能只落地兩次。兩位策略師指出，油價走勢是決定加息路徑的關鍵變量，一旦油價實質性回落，將為年底前出現“全資產上漲”的交易窗口提供條件。他們認為，當前債券市場已充分消化利空，長端實際收益率處於數十年高位，而美股在多重壓力下仍展現出韌性。
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受加息擔憂影響，澳大利亞住宅拍賣成交率下滑
據房地產研究機構CoreLogic稱，本週澳大利亞住宅房地產市場依然低迷，由於市場對央行本月晚些時候將加息的擔憂日益加劇，拍賣成交率出現下滑。
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Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
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MarketWatch 分析：沃什領導的美聯儲計劃通過小幅加息，在2029年前將通脹率控制在2%以內，華爾街目前對此表示認同
MarketWatch的分析表明，在歷經五年多的多次嘗試後，美聯儲領導人認為，只需將美國利率小幅上調，便可在2029年前將通脹率降至2%。該分析顯示，華爾街目前已確信美聯儲實現這一目標的決心。
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美聯儲加息後美元創6月以來最強一週，彭博美元即期指數本週累計上漲1.1%
美聯儲本週宣佈逾三年來首次加息，並明確暗示後續仍有更多加息舉措，成為美元走強的核心驅動力。摩根大通、渣打銀行及Brown Brothers Harriman均認為，此次加息決定消除了壓制美元的關鍵不確定性，為匯率上行打開空間。強勁的美國經濟增長數據也為美元提供了基本面支撐。
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CNBC主持人Cramer預計華爾街下週相對平靜，但9月曆來艱難
CNBC主持人吉姆·克萊默週五表示，隨着華爾街度過歷來艱難的9月，投資者下週可能迎來一個相對平靜的時期。他指出，本週道指因美聯儲加息25個基點而下跌1.7%，標普500指數下跌0.1%，而納斯達克綜合指數則上漲0.7%，因投資者在周初拋售後重返AI交易。克萊默認為，下週最重要的公司事件是網絡安全公司Okta週三舉行的分析師會議，屆時Okta首席執行官Todd McKinnon將解釋其身份安全技術如
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華爾街結束動盪一週，主要指數週五走勢平淡
道瓊斯工業平均指數錄得連續第三週下跌，而納斯達克綜合指數則小幅上漲。本週華爾街受到人工智能領導者呼籲放緩、10年期美國國債收益率觸及5%以及美聯儲三年內首次加息等消息影響。儘管週四科技股反彈短暫提振股市，但投資者仍在權衡借貸成本上升的影響，導致主要美國股指週五走勢平淡。
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受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
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日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動
據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。
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MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票的表現仍應優於債券。
MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票仍應跑贏債券。這是因為衡量股票收益率相對於國庫券收益率優勢的“股票風險溢價”，在利率較高時平均水平並不低。 Dimensional Fund Advisers的數據表明，無論短期國債利率是高於還是低於中位數，標普500指數的歷史回報率幾乎完全一致。
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美聯儲主席沃什關於“適度寬鬆”的言論引發華爾街對進一步加息的猜測
美聯儲主席凱文·沃什將本週的25個基點加息描述為僅僅是“收緊了部分寬鬆政策”，這使得華爾街開始質疑未來加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希納·古哈在內的分析師認為，這是政策表述上的刻意轉變，暗示未來收緊政策可能採取更開放的姿態。 高盛和美國銀行已在其預測中增加了10月加息的預期，週五上午市場對10月加息的隱含概率升至近58%，而一週前該概率僅為42%。
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通脹推動日本央行、美聯儲、歐洲央行歷史性同步加息
日本央行週五決定加入美聯儲和歐洲央行的加息行列，這標誌着一個新常態的到來。在全球央行面臨政治壓力和人工智能影響下，它們正努力應對通脹。
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美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
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日本央行會議後，花旗研究稱進一步加息預期降温，終端利率上限或鎖定在2%以下
日本央行9月17日至18日會議以7比2的多數票決定加息25個基點至1.25%，但兩名委員的反對票引發市場對加息前景的重新定價。花旗研究指出，這凸顯了政策委員會內部的阻力，並對市場加息預期產生直接衝擊，終端利率維持在2%或以下的可能性已明顯上升。高盛認為，聲明並未釋放加息節奏加快的明確信號。
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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日元兑美元匯率觸及158，市場正權衡日本央行進一步緊縮政策的步伐
日元兑美元匯率週五在東京市場走弱，在多次嘗試反彈後回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）當天早些時候加息25個基點。市場正試圖評估日本央行在加息後的進一步政策緊縮步伐和規模。
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日本央行行長植田和男對後續加息路徑表態謹慎，美元兑日元一度漲1.33%觸及158，分析師稱或再逼近160關口
日本央行行長植田和男在會後發佈會上對後續政策路徑表態謹慎，未能滿足市場此前對持續加息的預期，導致日元承壓走弱。美元兑日元一度上漲1.33%，觸及158。分析人士認為，若日本央行緊縮節奏難以跟上美聯儲，美元兑日元可能重新逼近160關口，該水平此前曾引發日美協調幹預，市場對匯率干預的關注重新升温。受日元走弱提振，日本日經225指數收漲1.4%。
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比特幣9月迄今僅下跌1.5%，本季度仍有望錄得32%漲幅
儘管美聯儲加息、油價飆升和美元走強，比特幣在歷來表現最弱的9月迄今僅下跌1.5%，並有望實現一年來的首次季度上漲。觀察人士認為，比特幣的韌性表明其看漲的潛在趨勢。Blockware Intelligence負責人Mitchell Askew指出，比特幣對美聯儲加息25個基點和《Clarity Act》未能通過等“客觀利空消息”反應甚微，這表明賣方已耗盡，對中長期而言是積極信號。
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美聯儲對經濟增長的信心達到2011年以來的最高水平；KKR預計到2027年3月前還將再加息兩次
自美聯儲於2011年開始發佈經濟展望以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對國內生產總值（GDP）增長的擔憂程度已降至最低水平。 對此，私募股權公司KKR的策略師預計，美聯儲將在12月加息，並於明年3月再次加息，隨後利率將穩定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投資官亨利·麥克維指出，本輪緊縮週期越來越受到GDP增長和核心通脹率上升的推動。
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美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
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摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
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美聯儲將利率上調至3.75%–4.00%，推動1年期國債收益率升至4.45%，這使得加密貨幣借貸的吸引力下降
美聯儲於9月16日將利率上調25個基點，將目標區間設定為3.75%-4.00%，這推動一年期國債收益率升至4.45%。此舉確立了無風險收益率的新基準，使得加密貨幣借貸的收益率競爭力下降。 Coin Metrics數據顯示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期國債低31個基點，在78%的監測期間內表現遜於國債。 儘管Morpho的USDC金庫中位數收益率比國債高出65個基點，但其波
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日本央行行長植田和男：不排除加息50個基點或連續加息的可能性
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，沒有關於具體加息步伐的想法，將在每次會議上經過充分討論後決定政策，將考量調整政策的時機與步伐。當被問及加息50個基點或連續加息的可能性時，他表示不排除任何特定的政策措施，取決於通脹情況。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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