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加息
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9月中旬前美联储加息的概率为82%
目前，美联储在9月中旬前加息的可能性为82%。
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美联储料将维持利率不变，但加息可能性仍存
美联储预计将维持利率不变，但加息的可能性并未完全排除。
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美国债市向美联储发出信号：仅靠“鹰派”表态不足，市场预期加息以应对通胀
美国国债市场正向美联储主席沃什发出明确信号，认为仅靠强硬的抗通胀表态不足以安抚投资者，市场强烈预期加息。受7月美伊军事冲突导致油价短暂突破每桶100美元影响，美国国债市场出现大规模抛售。 基准10年期美债收益率自6月底以来已累计上行逾30个基点至4.678%附近，逼近近十年高位。对货币政策最敏感的2年期美债收益率也攀升至约4.328%，突破美联储当前3.75%的利率上限，反映市场对加息前景的强烈预
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受美联储加息担忧影响，比特币ETF资金净流入势头告终
上周晚些时候，在美国上市的比特币交易所交易基金（ETF）遭遇大规模资金流出，结束了近期连续的资金流入态势。这一动向凸显了比特币近期反弹势头的脆弱性，因为市场对美联储利率的担忧持续加剧。
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分析师：油价重新接近百元大关，全球央行加息警铃再响
Svmuu讯 全球各央行正为如何应对油价重回每桶约 100 美元的局面而感到棘手。美联储、英国央行和日本央行在面对能源驱动型通胀前景时，可能会展现出不同程度的警惕。再加上欧洲央行已释放准备再次加息的信号，投资者押注这一阵营中的多数央行可能最早在 9 月采取行动。 Emkay Global 的玛达维·阿罗拉表示，布伦特原油的反弹已不再仅仅由霍尔木兹海峡的已知风险和最新红海封锁所驱动。如今，可见的霍尔
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大摩：预计美联储下周将按兵不动
Svmuu讯 摩根士丹利策略师在一份报告中表示，近期数据表明，美联储将在 7 月份的会议上按兵不动，并且有可能在今年剩余时间里维持利率不变。他们写道：“美联储对高于目标的通胀正失去耐心。 未来几个月通胀走势至关重要——我们预计通胀将如预期般回落——否则美联储可能会在今年晚些时候转而加息。”目前货币市场已消化了美联储在年底前加息近两次的预期。然而，通胀放缓的态势可能会促使美联储今年维持利率不变，将联
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分析：美联储最快下周加息，美债收益率升至年内高点
Svmuu讯 由于伊朗战争升级的威胁推高了油价，美国国债收益率升至年内最高水平，市场预期美联储可能最快下周加息。受美联储政策预期影响较大的两年期国债收益率周四上涨约 4 个基点，升至约 4.34%，达到 2025 年初以来的最高水平。十年期国债收益率触及年内新高，三十年期收益率升至 5.19%，略低于 2007 年以来的最高水平。 随着胡塞武装声称近几个月首次袭击了商船，布伦特原油价格正缓慢回升至
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“美联储传声筒”：7月议息会议成为近年来最难猜的一次
Svmuu讯 “美联储传声筒”Nick Timiraos 当地时间 7 月 23 日发文称，美联储 7 月政策会议将成为近年来最难预测的一次会议。油价重新上涨、美国关税政策风险升温，以及部分官员转向支持加息，使维持利率不变的共识面临挑战。 市场普遍预计，美联储将在 7 月 28 日至 29 日举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上继续维持政策利率不变，当前利率区间仍为 3.50%至 3.75%
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灰度研究主管：若美联储不再加息，比特币价格可能已经触底
Svmuu讯 灰度研究主管 Zach Pandl 发文表示，市场目前对比特币熊市何时结束主要存在两种观点：一是遵循“四年周期”，二是将比特币视为受宏观因素驱动的成熟资产。“四年周期”观点认为，减半事件仍是比特币价格周期的核心驱动因素。历史上，比特币通常在周期顶部约一年后、减半约 2.5 年后触底，累计回撤幅度平均约 80%。按照这一规律，本轮比特币仍可能进一步下跌，并在 9 月或 10 月形成底部
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分析：美国国债收益率曲线可能出现倒挂
Svmuu讯 10 年期和 2 年期美国国债收益率差在未来几个月将进一步收窄，凯投宏观表示，霍尔木兹海峡紧张局势持续升温可能导致收益率曲线彻底倒挂。“造成这种差异的一个原因是，短期实际利率预期的升幅超过了长期实际利率预期，这可能是对强劲经济数据的反应。”凯投宏观还预计，随着投资者反映额外加息的预期，2 年期和 10 年期国债收益率曲线将进一步趋平。“我们预测美联储在未来一年将加息 75 个基点，而
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克利夫兰联储主席暗示需加息抗通胀，市场押注9月加息概率达65%
Svmuu讯 美国克利夫兰联储主席哈马克最新暗示，美联储可能需要提高利率，以遏制持续高企的通胀。目前，利率期货交易员认为美联储 7 月加息的概率约为 15%，而 9 月加息概率约为 65%。（金十）
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分析：加息预期叠加资金切换，科技龙头领跌美股大盘
Svmuu讯 周五美股三大指数低开，科技股全线走低，费城半导体指数较历史收盘高点下跌超过 20%，有望确认进入熊市，SK 海力士 ADR 首次跌破 149 美元的发行价，SpaceX 股价较峰值下跌 38%，市值将较峰值蒸发约 1 万亿美元。AMD 跌超 7%，英特尔跌超 6%，台积电跌超 5%。有分析师表示，本轮芯片股的持续回调，已超越基本面范畴，更多是受资金风格切换和市场偏好转移的影响。 此外
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美联储副主席：若通胀短期未降温或应重新考虑政策立场
Svmuu讯 美联储副主席 Jefferson 表示，如果通胀不能很快降温，就应该考虑加息，但目前的货币政策状态良好。Jefferson 在为加州斯坦福一场活动准备的讲话稿中表示，美联储目前的利率设定可能会支持劳动力市场，同时使通胀下降。他补充称，如果实际通胀短期内没有开始降温，或许应该重新考虑目前的政策立场，当前政策立场使美联储能够很好地应对经济发展态势。
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美联储洛根：应提高利率以应对通胀
Svmuu讯 美联储洛根表示，美联储应提高利率以应对高企的通胀。6 月通胀数据显示物价上涨趋于放缓，但不足以让她确信通胀已重回美联储 2%的目标路径。洛根表示，6 月 CPI 数据表明通胀有可能重回目标水平，前景更加乐观，但这一路径仍十分脆弱，她目前认为适度提高利率将有助于更好地平衡前景与风险。
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韩国央行表示未来将维持加息立场
Svmuu讯 韩国央行货币委员会 28 日表示，未来将继续维持加息立场，并综合考虑通胀和金融稳定因素。韩国央行此前宣布三年半来首次加息。委员会解释此次加息的背景称：“随着出口和投资带动经济增长增强，预计通胀将在相当长一段时间内高于目标水平，金融稳定方面的风险也仍然存在。”委员会预计，“在强劲的半导体景气周期支撑下，出口和投资将继续保持较高增长，随着收入状况改善带动消费复苏扩大，经济预计将维持稳健增
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韩国央行三年半来首次加息
Svmuu讯 韩国央行将利率上调25个基点至2.75%，为2023年1月以来首次加息，符合市场预期。(金十)
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美联储7月维持利率不变概率为88.8%
Svmuu讯 CME“美联储观察”数据显示，美联储 7 月维持利率不变的概率为 88.8%，累计加息 25 个基点的概率为 11.2%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 51.2%，累计加息 25 个基点的概率为 44%，累计加息 50 个基点的概率为 4.7%。
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美国白宫国家经济委员会主任：数据显示美联储没有加息理由
Svmuu讯 美国白宫国家经济委员会主任 Hassett 表示，数据显示美联储没有加息的理由，相信 Warsh 将引导美联储在利率问题上得出正确答案，伊朗对全球经济的威胁能力已下降。
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分析师：若油价企稳，美国科技板块或将受益
Svmuu讯 Tickmill 集团的 Patrick Munnelly 在一份报告中指出，如果油价企稳，且投资者下调对美联储加息的预期，美国科技板块可能会从中受益。此前，油价上涨已促使市场定价反映出未来几个月美联储加息的可能性较高，并削弱了对风险资产的需求。不过，他同时也表示，如果能源价格进一步攀升，通胀担忧可能会加剧，进而削弱市场风险偏好。(金十)
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机构：韩国央行本周极有可能加息，或标志着紧缩周期启动
Svmuu讯 据 BigGo Finance，金融界消息人士透露，市场普遍预期韩国央行在本周四的会议上将加息 25 个基点，将基准利率从 2.50%上调至 2.75%。这将是自 2023 年 1 月以来、时隔约三年半的首次加息，很可能标志着紧缩周期的启动。债券市场专家预测，今年年内还将进一步加息，基准利率年底前将达到 3.00%，明年上半年升至 3.25%，这意味着借款人需为至少持续一年的利率上行
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中金：维持美联储年内不加息的基准判断，但加息门槛已然下降
Svmuu讯 中金研报称，美国 6 月 CPI 季调环比下跌 0.4%，同比涨幅回落至 3.5%；核心 CPI 环比零增长，同比上涨 2.6%，双双低于市场预期。能源价格下跌是通胀降温的主要原因。往前看，美伊局势再度升级，能源通胀前景存在反复性。与此同时，AI 通胀效应逐步显现，上游硬件供需错配、软件及周边产品涨价、以及 AI 资本开支拉动总需求都可能使核心通胀更具粘性。 对政策而言，6 月通胀降
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6月CPI数据支持市场高估美联储加息可能性观点
Svmuu讯 SignatureFD 的 Tony Welch 表示，市场高估了美联储加息的可能性。6 月 CPI 通胀数据疲软后，期货市场反映出本月加息概率较低，但芝商所数据显示，今年至少加息一次仍有可能。Welch 表示，无论燃料价格如何波动，通胀都呈下降趋势。他表示，目前未看到能够长期支撑整个经济体广泛通胀的工资增长。Welch 预计，美联储主席沃什将试图把通胀预期保持在美联储 2%的目标附
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交易员已将美联储加息预期推迟至10月
Svmuu讯 据市场消息：交易员已将美联储加息预期推迟至 10 月。
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CPI数据低于预期，美联储7月加息押注降至20%
Svmuu讯 受消费者价格数据低于预期影响，交易员纷纷撤回对美联储加息的押注，推动美国国债价格大幅上涨。对美联储短期货币政策前景高度敏感的两年期美债收益率一度下跌 14 个基点，至 4.14%，创下自 2 月以来的最大单日跌幅。与此同时，利率互换市场显示，美联储 7 月加息的概率已从此前超过 40%降至约 20%。 Fort Washington Investment Advisors 高级投资组
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美国企业，尤其是制造商和零售商，正面临关税、伊朗战争导致的燃料成本飙升以及利率上升的三重夹击
美国企业，尤其是制造业、汽车零部件供应、零售和交通运输行业的企业，正面临三重夹击。特朗普贸易政策下的关税推高了原材料成本，伊朗局势导致燃料价格上涨，而美联储的加息则使融资成本上升。 这些因素叠加，迫使企业将成本转嫁给消费者，从而影响利润率，在某些情况下甚至导致破产，例如西班牙汽车零部件制造商安托林集团（Grupo Antolin）。而现金储备更充裕、拥有长期债务的大型企业，在一定程度上得以抵御这些
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高盛：市场“定价4次加息”过于悲观，预计本轮加息或仅落地两次
高盛策略师Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客节目中表示，当前市场对美联储加息四次的定价过于悲观，他们认为本轮加息周期最终可能只落地两次。两位策略师指出，油价走势是决定加息路径的关键变量，一旦油价实质性回落，将为年底前出现“全资产上涨”的交易窗口提供条件。他们认为，当前债券市场已充分消化利空，长端实际收益率处于数十年高位，而美股在多重压力下仍展现出韧性。
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受加息担忧影响，澳大利亚住宅拍卖成交率下滑
据房地产研究机构CoreLogic称，本周澳大利亚住宅房地产市场依然低迷，由于市场对央行本月晚些时候将加息的担忧日益加剧，拍卖成交率出现下滑。
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Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
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MarketWatch 分析：沃什领导的美联储计划通过小幅加息，在2029年前将通胀率控制在2%以内，华尔街目前对此表示认同
MarketWatch的分析表明，在历经五年多的多次尝试后，美联储领导人认为，只需将美国利率小幅上调，便可在2029年前将通胀率降至2%。该分析显示，华尔街目前已确信美联储实现这一目标的决心。
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美联储加息后美元创6月以来最强一周，彭博美元即期指数本周累计上涨1.1%
美联储本周宣布逾三年来首次加息，并明确暗示后续仍有更多加息举措，成为美元走强的核心驱动力。摩根大通、渣打银行及Brown Brothers Harriman均认为，此次加息决定消除了压制美元的关键不确定性，为汇率上行打开空间。强劲的美国经济增长数据也为美元提供了基本面支撑。
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CNBC主持人Cramer预计华尔街下周相对平静，但9月历来艰难
CNBC主持人吉姆·克莱默周五表示，随着华尔街度过历来艰难的9月，投资者下周可能迎来一个相对平静的时期。他指出，本周道指因美联储加息25个基点而下跌1.7%，标普500指数下跌0.1%，而纳斯达克综合指数则上涨0.7%，因投资者在周初抛售后重返AI交易。克莱默认为，下周最重要的公司事件是网络安全公司Okta周三举行的分析师会议，届时Okta首席执行官Todd McKinnon将解释其身份安全技术如
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华尔街结束动荡一周，主要指数周五走势平淡
道琼斯工业平均指数录得连续第三周下跌，而纳斯达克综合指数则小幅上涨。本周华尔街受到人工智能领导者呼吁放缓、10年期美国国债收益率触及5%以及美联储三年内首次加息等消息影响。尽管周四科技股反弹短暂提振股市，但投资者仍在权衡借贷成本上升的影响，导致主要美国股指周五走势平淡。
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受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
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日经：日本央行周五加息受美国施压影响，此前美国财长Bessent呼吁8月采取“果断”行动
据报道，日本央行周五加息，一反其常态的谨慎态度，此举是受与美国建立“货币联盟”的推动。美国财政部长Scott Bessent在8月与日本央行行长植田和男的会晤中，曾表示支持采取“果断”行动以支撑日元，这影响了日本政策制定者加快行动。
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MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票的表现仍应优于债券。
MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票仍应跑赢债券。这是因为衡量股票收益率相对于国库券收益率优势的“股票风险溢价”，在利率较高时平均水平并不低。 Dimensional Fund Advisers的数据表明，无论短期国债利率是高于还是低于中位数，标普500指数的历史回报率几乎完全一致。
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美联储主席沃什关于“适度宽松”的言论引发华尔街对进一步加息的猜测
美联储主席凯文·沃什将本周的25个基点加息描述为仅仅是“收紧了部分宽松政策”，这使得华尔街开始质疑未来加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希纳·古哈在内的分析师认为，这是政策表述上的刻意转变，暗示未来收紧政策可能采取更开放的姿态。 高盛和美国银行已在其预测中增加了10月加息的预期，周五上午市场对10月加息的隐含概率升至近58%，而一周前该概率仅为42%。
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通胀推动日本央行、美联储、欧洲央行历史性同步加息
日本央行周五决定加入美联储和欧洲央行的加息行列，这标志着一个新常态的到来。在全球央行面临政治压力和人工智能影响下，它们正努力应对通胀。
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美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
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日本央行会议后，花旗研究称进一步加息预期降温，终端利率上限或锁定在2%以下
日本央行9月17日至18日会议以7比2的多数票决定加息25个基点至1.25%，但两名委员的反对票引发市场对加息前景的重新定价。花旗研究指出，这凸显了政策委员会内部的阻力，并对市场加息预期产生直接冲击，终端利率维持在2%或以下的可能性已明显上升。高盛认为，声明并未释放加息节奏加快的明确信号。
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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日元兑美元汇率触及158，市场正权衡日本央行进一步紧缩政策的步伐
日元兑美元汇率周五在东京市场走弱，在多次尝试反弹后回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）当天早些时候加息25个基点。市场正试图评估日本央行在加息后的进一步政策紧缩步伐和规模。
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日本央行行长植田和男对后续加息路径表态谨慎，美元兑日元一度涨1.33%触及158，分析师称或再逼近160关口
日本央行行长植田和男在会后发布会上对后续政策路径表态谨慎，未能满足市场此前对持续加息的预期，导致日元承压走弱。美元兑日元一度上涨1.33%，触及158。分析人士认为，若日本央行紧缩节奏难以跟上美联储，美元兑日元可能重新逼近160关口，该水平此前曾引发日美协调干预，市场对汇率干预的关注重新升温。受日元走弱提振，日本日经225指数收涨1.4%。
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比特币9月迄今仅下跌1.5%，本季度仍有望录得32%涨幅
尽管美联储加息、油价飙升和美元走强，比特币在历来表现最弱的9月迄今仅下跌1.5%，并有望实现一年来的首次季度上涨。观察人士认为，比特币的韧性表明其看涨的潜在趋势。Blockware Intelligence负责人Mitchell Askew指出，比特币对美联储加息25个基点和《Clarity Act》未能通过等“客观利空消息”反应甚微，这表明卖方已耗尽，对中长期而言是积极信号。
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美联储对经济增长的信心达到2011年以来的最高水平；KKR预计到2027年3月前还将再加息两次
自美联储于2011年开始发布经济展望以来，联邦公开市场委员会（FOMC）成员对国内生产总值（GDP）增长的担忧程度已降至最低水平。 对此，私募股权公司KKR的策略师预计，美联储将在12月加息，并于明年3月再次加息，随后利率将稳定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投资官亨利·麦克维指出，本轮紧缩周期越来越受到GDP增长和核心通胀率上升的推动。
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美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
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摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
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美联储将利率上调至3.75%–4.00%，推动1年期国债收益率升至4.45%，这使得加密货币借贷的吸引力下降
美联储于9月16日将利率上调25个基点，将目标区间设定为3.75%-4.00%，这推动一年期国债收益率升至4.45%。此举确立了无风险收益率的新基准，使得加密货币借贷的收益率竞争力下降。 Coin Metrics数据显示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期国债低31个基点，在78%的监测期间内表现逊于国债。 尽管Morpho的USDC金库中位数收益率比国债高出65个基点，但其波
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日本央行行长植田和男：不排除加息50个基点或连续加息的可能性
日本央行行长植田和男周五在记者会上表示，没有关于具体加息步伐的想法，将在每次会议上经过充分讨论后决定政策，将考量调整政策的时机与步伐。当被问及加息50个基点或连续加息的可能性时，他表示不排除任何特定的政策措施，取决于通胀情况。
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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