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日本央行
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分析师：受财政与央行政策担忧影响，10年期日本国债收益率料将上升
Svmuu讯 日本生命基础研究所经济学家Tsuyoshi Ueno表示，受消费税减税计划可能进一步恶化日本财政状况的担忧推动，日本10年期国债收益率预计将在未来三个月升破2.7%。 “此外，市场还担忧日本央行在应对通胀问题上可能落后于形势，这同样可能推动国债收益率上升。”Tsuyoshi Ueno指出。(金十)
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日本官员重申加息立场并警告汇市投机行为
Svmuu讯 日本财务大臣片山皋月表示，日本政府已准备对外汇市场的投机行为采取果断行动。日本央行副行长冰见野良三则表示，日本央行将继续进一步加息。（金十）
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高盛：日本央行可能会于明年1月再次加息
Svmuu讯 高盛经济学家 Akira Otani 表示，日本央行很可能会在 2027 年 1 月再次加息，但未来加息（时机）的不确定性很高。 “由于潜在通胀率接近 2%，即使出现小幅变动，例如日元进一步小幅贬值，也可能显著增加通胀率超过 2%的风险，”这位经济学家指出，“因此，下一次加息的时间点概率分布被认为更倾向于提前加息。”Otani 还补充说，加息的实际时间将“受到与政府沟通进展程度的显著
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贝莱德：日本央行在进一步加息方面将谨慎行事
Svmuu讯 贝莱德智库的 Ben Powell 表示，在日本央行将利率上调至 1995 年以来的最高水平后，该央行在进一步加息方面可能会谨慎行事。在国内，稳健的工资增长、坚挺的基本通胀以及深度负值的实际利率支持了收紧政策的理由。在国外，中东局势降温的希望缓解了持续能源冲击的威胁，这应有助于遏制输入性通胀。尽管如此，通胀率仍有超过日本央行 2%目标的风险。 该机构对日本国债维持低配，预计加息、高企
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Svmuu午讯
1.HYPE 日内上涨超 10%，现报 71.569 美元； 2.DeepSeek 完成超 70 亿美元融资，估值超过 500 亿美元； 3.一新创建地址从 Coinbase 提取 57.3 万枚 HYPE，价值 3988 万美元； 4.Bitwise 通过 FalconX 购入 77097 枚 HYPE，价值 518 万美元； 5.日本央行如期加息 25 个基点； 6.Arthur Hayes
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日本央行决定从明年7月起暂停缩减购债规模
Svmuu讯 日本央行表示，在今天举行的货币政策会议上，日本央行政策委员会审议了日本国债市场的发展状况及运行情况，并讨论了未来购入国债的方针。原则上，长期利率应由金融市场形成，因此央行以可预测的方式进行国债购买是适当的，同时需保留足够的灵活性，以支持国债市场的稳定。 基于这一思路，为改善国债市场的运行效率和稳定性，央行以 7 比 1 的多数票决定作出以下措施：央行将从现在起至 2027 年 1 月
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日本央行如期加息25个基点
Svmuu讯 日本央行加息 25 个基点，将目标利率由 0.75%上调至 1.00%，为 31 年来最高水平，符合市场预期，此前已连续三次会议按兵不动。(金十)
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德意志证券：日本央行可能调整对货币宽松程度的描述
Svmuu讯 德意志证券认为，日本央行正处于一个“关键的沟通十字路口”，需要决定是维持现有前瞻性指引表述不变，还是调整对货币宽松程度的描述。 如果日本央行继续沿用当前的措辞，那么未来若将利率上调至 1.25%，它将面临一个新的挑战——如何为进一步加息提供合理解释。由于日本央行测算的名义中性利率区间下限约为 1.1%，而 1%的政策利率已经非常接近这一水平，因此如果利率进一步升至 1.1%以上，货币
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野村证券：关注日本央行的加息目标是否转变
Svmuu讯 野村综合研究所在研报中写道，日本央行当前面临的是一个多重因素交织的环境，使政策决策尤其复杂。这也凸显了央行沟通的重要性。未来，日本央行需要更加清晰地说明，与历史经验相比，加息将通过何种机制影响经济，以及预期会产生哪些效果。同时，日本央行也有必要明确阐述收紧政策的目标。迄今为止，日本央行一直将政策收紧描述为“对货币宽松程度的调整”。 如果日本央行将“抑制潜在通胀上行风险”以及“遏制通胀
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前日本央行经济学家：美伊和平协议不会改变日本央行加息计划
Svmuu讯 日本央行前首席经济学家龟田清作（Seisaku Kameda）周一表示，美国与伊朗的和平协议料不会改变日本央行今年加息两次的预期。随着通胀压力加剧，日本央行周二料将把短期政策利率从0.75%上调至1%。龟田清作表示，若非中东战争爆发，原本应该是在4月进行。他表示，如果和平协议促成霍尔木兹海峡顺利重开，可能会减轻日本央行加息步伐需快于预期、以抑制通胀的一些压力。 “但这不会改变日本央
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美银：下周日本央行若鹰派加息，将对日元构成支撑
Svmuu讯 美银全球研究的外汇及利率策略师 Shusuke Yamada 表示，若日本央行在下周会议上采取鹰派立场加息，预计将对日元构成支撑。他指出，市场目前已经消化了加息预期。 目前市场定价显示，本次加息之后，10 月会议再次加息的概率约为 50%。如果市场对 10 月加息的定价概率升至 60%以上，并且对次年 3 月会议进一步加息的定价概率超过 50%，那么市场很可能会将其解读为“鹰派”立场
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机构：日本央行行长发出过度鹰派信号的可能性较低
Svmuu讯 摩根士丹利三菱日联证券认为，日本央行行长植田和男下周在新闻发布会上发出过度鹰派信号的可能性较低（即超出市场已经消化的程度）。 该机构的四位经济学家和策略师在一份报告中指出，隔夜指数掉期市场已经基本消化了日本央行年底前加息至 1.25%的预期。此外，近期中东局势的不确定性有所上升，股市也出现了一些不稳定的迹象。报告还预计，日本央行可能在 6 月会议上将政策利率上调 25 个基点至 1.
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消息人士：日本央行正考虑6月加息，且后续或进一步上调
Svmuu讯 据知情人士透露，日本央行官员准备在本月考虑将基准利率上调 25 个基点，并认为今年晚些时候可能进一步加息。知情人士称，日本央行可能在 6 月 16 日结束的会议上讨论将政策利率上调至 1%。官员们还认为，考虑到实际利率仍然处于低位且通胀面临持续上行风险，存在进一步加息的空间。由于中东局势存在高度不确定性，官员们将在做出最终决定前尽可能筛选更多数据和信息，直至最后一刻。他们表示，会议上
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日本央行前委员：日本央行6月加息至关重要，否则将落后于通胀形势
Svmuu讯 曾于 2016 年至 2021 年担任日本央行审议委员的樱井诚表示，日本央行很可能在下个月加息，而这次会议将决定决策层是否能够避免在应对通胀方面落后于形势。 樱井诚周五表示：“他们这次很可能会加息。如果不加息，其政策将陷入落后于形势的状态。这次会议极其重要。”樱井诚表示，如果官员们此次不采取行动，可能会错失加息窗口，并因伊朗冲突带来的持续高不确定性而不得不无限期推迟下一次加息。樱井发
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经济学家：日本10年期国债收益率2027财年下半年或升至3.1%
Svmuu讯 大和总研经济学家表示，日本 10 年期国债收益率预计将在 2027 财年下半年升至约 3.1%。2027 财年将于 2028 年 3 月结束。他们表示，日本央行加息以及缩减购债计划的影响可能推动债券收益率进一步上升。经济学家还称，如果首相高市早苗的扩张性财政政策加剧市场对通胀的担忧，以及政府债券发行规模可能增加、导致供需失衡恶化，收益率还有进一步上行空间。受油价下跌影响，日本国债收益
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本周美联储、英国央行、日本央行将公布利率决议，美联储主席沃什将举行新闻发布会
本周宏观经济事件密集，美联储将于周三公布利率决议，届时美联储主席沃什将举行新闻发布会并更新经济预测摘要（点阵图）。英国央行和日本央行将分别于周四和周五公布各自的利率决议。此外，美国还将公布零售销售、进口物价以及费城联储制造业指数。
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日本央行本周料加息25基点至1.25%创31年新高，面临美日双重政治压力
日本央行本周料将政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平，市场已完全消化此预期。当前焦点转向行长植田和男如何应对来自美国财政部长贝森特和日本首相高市早苗阵营的双重政治压力，以维护央行独立性。 美国财长贝森特公开施压，称日本央行在“下一步动作”上存在“不对称信息”，对植田和男的独立性构成空前挑战。同时，倾向再通胀和低利率的高市早苗阵营，可能通过经济财政政策大臣木内登英向央行施压。 受此
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日经亚洲：日本央行行长植田和美联储主席沃什本周将面临严峻考验，因市场对利率施压
随着通胀担忧再起和全球债券抛售，投资者正加大对政策制定者的压力，要求他们领先于通胀，并使市场相信他们能跟上不断变化的预期。
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日本央行将于9月18日公布利率决议，市场普遍预计将加息25个基点至1.25%
日本央行行长植田和男将举行会后新闻发布会，市场关注未来加息节奏的信号。
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华尔街见闻分析：日元结构性转向恐引发套息交易平仓，美元兑日元公允价值或指向130-140区间
华尔街见闻分析指出，日元正经历结构性转向，美日10年期国债利差收窄与美元兑日元汇率长期滞后的背离正在修复。TS Lombard认为，日本央行加快紧缩、政治层面对日元升值容忍度提升以及日本资本外流逆转是核心驱动力，其公允价值模型将美元兑日元合理区间指向130至140。一旦日元加速转向，大规模套息交易平仓可能引发跨资产波动率系统性上升，并推升美国和欧洲的债券收益率。
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分析：日本央行鹰派言论致市场迅速重新定价加息预期，日元大幅走强
日本央行（BoJ）几位政策制定者发表鹰派言论后，金融市场过去一周迅速重新定价了日本央行下周加息的可能性，日元兑主要货币大幅走强。分析认为，美联储下周的利率政策将主导头条，但日本央行可能成为对美国投资者更重要的央行。
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日经新闻：日本央行计划在下周的政策会议上将政策利率上调至1.25%
据《日经新闻》报道，日本央行计划在9月17日至18日的政策委员会会议上，将关键利率从目前的1%上调至1.25%。此举旨在遏制通胀压力，应对原油价格上涨和日元贬值。若此次加息实现，将是自2024年3月本轮加息周期启动以来，两次加息之间最短的间隔。
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银行家警告：Bessent言论或损害日本央行信誉
银行家警告称，美国财政部长Bessent声称掌握内幕消息的言论，可能侵蚀市场对日本央行独立性的看法。
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日本央行CBDC论坛召开第六次全体会议，公布高负载测试结果及进展报告补充内容
日本央行（BOJ）CBDC论坛于2026年6月3日召开了第六次全体会议。会议期间，日本央行介绍了其试点项目下进行的高负载测试和桌面分析的性能评估结果。此外，会议还公布了2026年进展报告的补充内容，该补充内容将各工作组的讨论总结为与CBDC功能相关的五个关键问题。测试结果显示，系统达到了每秒5万笔交易（1万笔更新交易+4万笔余额查询），约为社会实际应用假设交易量的十分之一，且在此阶段未发现任何技术
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日本央行：8月生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数环比上涨0.6%
日本央行公布8月企业商品物价指数初步数据，其中生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数（合同货币基准）环比上涨0.6%，进口物价指数（合同货币基准）环比下降1.0%。
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日本央行发布8月日本国债结算失败数据，其中“未收到国债”交易额为225.8万亿日元
日本央行于9月10日发布了2026年8月日本国债结算失败（Fails）数据。数据显示，8月“未收到国债”的交易额为225.8万亿日元（约合1.53万亿美元），涉及660,291笔交易。
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巴克莱：若日本央行加速加息预期落空，日元兑美元或回升至150上方
巴克莱银行表示，如果市场对日本央行加速加息以及日本养老基金转向国内资产的预期未能实现，日元兑美元汇率可能会回升至150上方。
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日本央行审议委员：央行必须进一步加息
此前，美国财政部长Scott Bessent施压，加之近期汇市和债市波动，日本央行内部出现鹰派言论。
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分析认为日元本轮升值由资本回流驱动，挪威主权基金或将配置从美债转向日债
投资研究机构Gavekal分析师Anatole Kaletsky指出，日元此轮升值与以往央行干预不同，主要由真实的资本回流驱动。据报道，挪威主权财富基金Norges Fund正在调整其固定收益配置，可能从美国国债转向日本债券，引发市场对更多国际资金回流日本的猜测。此外，日本首相高市早苗明确表态支持储蓄回流国内市场，日本央行预计将于下周加息，市场预期未来12个月内隔夜利率将上升一个百分点至1.9%。
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日元本月兑美元升值约4%并跌破155，对冲基金看涨至140，日本散户逆势加仓235亿美元空头；美国财长贝森特周二喊话支持日元升值，日本央行倾向本月加息25基点
日元本月对美元升值约4%，一度触及153关口并跌破155关键支撑位。芝加哥商业交易所数据显示，对冲基金竞相布局看涨期权，部分押注美元兑日元年内跌破150甚至低至140，年内到期的看跌期权总量是看涨期权的三倍以上。与此同时，日本散户投资者却逆势加仓日元空头，上周净空头头寸约3.61万亿日元（约合235亿美元），较8月有所增加。瑞穗银行警告，若日元持续升值，散户或将被迫平仓美元多头，引发额外抛售。 日
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华尔街策略师对日元涨势前景看法不一，日本央行本月或加息25个基点
华尔街策略师对日元近期涨势能否持续存在分歧，尽管日本央行倾向于本月加息25个基点以应对物价上涨压力。富国银行认为，日本央行可能难以提供超出市场预期的更多加息，从而限制日元进一步上涨。摩根大通则表示，日元走强本身可能会降低日本央行加息的动力。
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日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
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日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
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MarketWatch分析：日元走强及日本央行加息预期或引发美股高估值科技股抛售潮
MarketWatch分析指出，日元走强以及市场对日本央行加息的预期，可能引发美股高估值科技股的抛售潮，其背后驱动因素是日元“套利交易”的快速平仓。
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日媒：日本央行下周拟加息25基点至1.25%，并考虑将加息节奏提速至“每季度一次”
据日本共同通信社和路透社报道，日本央行计划在9月17日至18日的货币政策会议上，将政策利率从约1.0%上调25个基点至约1.25%，这将是约31年来的最高水平。知情人士称，央行正考虑将加息节奏提速至大约每季度一次。此次加息预期升温主要受日元贬值、油价上涨推升通胀以及美国财政部长贝森特施压等因素影响。日本央行倾向于采取25基点加息，以避免市场扰动，并为评估更高利率的影响留出时间。
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日本央行下周加息预期升温，因日本二季度GDP上修且7月实际工资创五年最大涨幅，日经指数周二下跌近2%
日本央行下周几乎肯定会加息的预期升温，主要受周二公布的日本第二季度GDP估值上修以及7月实际工资实现五年来最大年度涨幅的支撑。市场甚至猜测日本央行可能考虑加息超过25个基点。受此影响，日经指数周二下跌近2%。
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日元兑美元周二盘中升至152.89，创2月以来最高水平，本月累计涨幅达4.2%
日元位居G10货币涨幅榜首，市场对日本央行加息预期升温。日本政府周二发布报告显示第二季度经济增速超预期，7月份工资涨幅创近30年来新高，为日本央行下周会议加息提供了支撑。
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日本5年期国债拍卖需求低于12个月均值，投资者在日本央行会议前转趋谨慎
日本5年期国债拍卖需求低于过去12个月的平均水平，因投资者在日本央行本月会议前转趋谨慎。
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香港股市周二低开，恒生指数下跌0.6%，科技和汽车板块领跌
香港基准恒生指数周二低开0.6%，报25,252点，科技指数下跌0.5%。阿里巴巴下跌0.6%，腾讯下跌0.3%，美团和京东均下跌0.8%。汽车板块方面，比亚迪电子下跌1%，理想汽车（Li Auto）下跌1.9%，此前中国大陆监管机构周一出台了更严格的供应商付款规定。与此同时，中国大陆股市高开，上证综合指数上涨0.1%，深证成份指数上涨0.06%。日本日经225指数小幅上涨0.2%，日元兑美元上涨
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