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日本央行
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日本央行：7月份日本M2货币供应量同比增长2.2%，M3同比增长1.4%
日本央行宣布，7月份M2货币供应量同比增长2.2%，而M3货币供应量同比增长1.4%。广义流动性（L）同比增长4.4%。
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日元本周再次走弱，兑美元汇率跌破159关口，考验美日当局在近期历史性联合干预后继续支撑该货币的决心
日元兑美元汇率周一至周二跌破159关口，此前美日当局曾进行近1000亿美元的美元抛售以支撑日元。市场对日本央行是否愿意大幅收紧货币政策以支持日元持怀疑态度，同时担忧日本长期抛售美元可能导致其清算大量美债持仓。
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日元联合干预效果消退，汇率重回159.28，市场焦点转向日本央行加息时机
日元从此前接近40年低点的164兑1美元反弹至155后重新走软，目前报159.28。市场普遍认为，此次联合干预因欧洲央行未参与协调而削弱了冲击力，若无日本央行加息配合，任何汇率干预都难以持久。交易者目前对日本央行9月加息25个基点的概率定价约为50%，而瑞穗证券和巴克莱分析师则倾向于10月或12月加息，认为9月行动门槛较高。日本央行7月会议纪要显示，有委员认为加息步伐可能快于市场预期。
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日本央行7月会议意见摘要显示内部强烈呼吁加速加息，市场对9月加息预期超60%
日本央行于8月10日公布的7月30日至31日货币政策会议“意见摘要”显示，委员会内部涌现出密集的早期加息呼声，包括“需要加快节奏”以及“必须向市场明确传递防范价格上行风险的意图”等强硬表态。此前，日本央行行长植田和男在7月31日新闻发布会上已释放9月加息的强烈信号，促成了日美两国当日的首次联合汇市干预。美国财政部长贝森特于8月4日公开表示，美方参与干预是“对日本政策走向非常乐观”，进一步强化了市场
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随着干预影响逐渐消退，日元兑美元汇率下跌0.7%
随着日本近期外汇干预的影响逐渐减弱，日元兑美元汇率下跌了0.7%。高盛报告称，7月份日本投资者继续以强劲的势头购买外国债券，这表明尽管政府做出了努力，但投资者将资金汇回国内的意愿依然有限。该行认为，日本央行下个月的加息可能会为日元提供更持久的支撑。
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共同社：日本央行9月加息信号促使美国加入干预行列
共同社：日本央行9月加息信号促使美国加入干预行列
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日本央行政策制定者警告通胀风险上升，或需加快加息步伐
日本央行7月会议意见摘要显示，政策制定者警告通胀风险正在上升，这可能需要比预期更快的加息步伐，从而增加了9月加息的可能性。
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日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
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受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
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日本央行（BOJ）预计核心CPI通胀率将逐步上升，并在2026财年末至2027财年末达到物价稳定目标，但物价存在显著的上行风险。
日本央行（BOJ）发布了7月30日至31日货币政策会议的《意见摘要》， 预测核心CPI通胀率可能逐步上升，并在2026财年下半年至2027财年期间达到与价格稳定目标（约2%）相符的水平。 意见指出，在整个预测期间，物价面临显著的上行风险，主要受地缘政治风险、气候变化、人工智能相关需求强劲以及扩张性财政政策等因素驱动。
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日本央行（BOJ）预计，2026财年日本经济将实现温和增长，随着原油价格影响逐渐减弱，2027财年经济增长将加速，且将得到人工智能需求的支持。
日本央行（BOJ）发布了7月30日至31日货币政策会议的《意见摘要》，指出尽管中东局势造成了一定影响，但日本经济仍实现了温和复苏。 日本央行预计，2026财年日本经济将在全球人工智能相关需求和政府措施的支撑下实现温和增长，尽管受原油价格影响，增速将有所放缓。随着高油价的影响逐渐减弱，预计从2027财年起经济增长将加速。
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日本消费者物价指数（CPI）经修正后，通胀率下降0.1个百分点，这使得通胀率连续第六个月低于日本央行2%的目标。
日本消费者物价指数（CPI）经修正后，通胀率下降0.1个百分点，这使得通胀率连续第六个月低于日本央行2%的目标。
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摩根大通：日本央行9月加息风险显著上行，维持10月基准判断并上调2027年加息次数至三次
摩根大通8月7日发布报告指出，日本政府推动减税和扩大财政支持，将增加日本央行收紧货币政策的压力。该行承认日本央行9月加息的风险明显上升，但仍维持10月加息的基准判断。同时，摩根大通将日本央行2027年的加息预测由两次上调至三次，预计政策利率将在2027年底升至2%。报告警告，日本国内要求放缓加息的政治压力可能导致日本央行继续落后于通胀形势，未来追赶式加息可能推动终端利率高于目前预测的2%。
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截至7月底，日本央行从政府债务整合基金直接购买的融资票据总额为22.4951万亿日元，承销额为4.5675万亿日元。
日本银行关于2026年7月与政府交易情况的报告还显示，当月通过回购协议向政府债务整合基金出售了24.3662万亿日元的日本国债，回购金额为19.7987万亿日元。
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分析师Matthew Piepenburg：日元跌至40年低点、美联储对长端利率影响力弱化，共同凸显黄金战略价值
分析人士Matthew Piepenburg指出，日元近期跌至对美元四十年低点，以及美联储主席沃什在7月议息会议后坦承长端利率上行已非美联储主动为之，而是市场自发定价的结果，这两大事件共同揭示了全球主要央行对债券市场掌控力正在减弱。他认为，这预示着以美元为代表的法币体系购买力正在侵蚀，黄金作为抗法币资产的战略价值正处于新的历史起点。日本央行6月将基准利率上调至1%，但日元套利交易的瓦解正引发美股和
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东京早盘交易中，日本国债涨跌互现；两年期收益率持平于1.565%，十年期收益率下跌1.5个基点至2.830%
日本国债（JGB）在东京早盘交易中涨跌不一，这可能受到隔夜美国国债价格上涨的影响。原油价格的持续下跌也可能提振日本国债价格，因为这通常会缓解日本的通胀压力，并可能降低日本央行迅速加息的紧迫性。 澳大利亚国民银行（NAB）高级经济学家泰勒·纽金特指出，市场正密切关注有关重开霍尔木兹海峡协议取得进展的迹象，这可能会影响油价。
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日本10年期国债拍卖遭遇重挫，收益率跳升5个基点至2.87%逼近7月峰值2.90%
周二，日本近期大规模汇率干预后的首次10年期国债拍卖结果令市场大失所望，成交价跌幅创本世纪以来第二高纪录，补仓价格暴跌至2.56，为2025年5月以来最低。受此影响，10年期日本国债收益率随即跳升5个基点至2.87%，迅速逼近7月份2.90%的近期峰值，国债期货同步下跌34个基点至126.37。分析认为，此次拍卖需求疲软反映出市场对日本央行未能更明确地表明应对通胀压力和更快提高利率意图的不满。此外
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日本央行数据显示，日本周一可能未干预外汇市场
日本央行数据显示，日本周一可能未干预外汇市场
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日本央行评估：日本国债购买规模的缩减已逐步影响利率形成，市场运作状况有所改善
日本央行（BOJ）在其最新评估报告中指出，自2024年夏季以来逐步减少日本国债（JGB）购买规模的举措，已逐渐对利率形成产生影响。该评估报告指出，近期长期利率的上升部分源于基本面因素，例如潜在通胀。 日本央行观察到日本国债市场运作持续改善，长期利率的形成更加自由。尽管包括银行和家庭在内的日本投资者增加了日本国债持仓，但日本央行预计投资组合调整仍需一定时间，并将继续密切关注相关动态。
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美日联手斥资近千亿美元干预汇市买入日元，但市场认为日本央行不加息干预无效，日元反弹迅速消退
日本财务省确认已与美国财政部联合出手，在两天内动用近1000亿美元买入日元，规模创历史纪录，并警告必要时将不惜再次行动。这是自2011年福岛核灾难以来，美日首次携手干预汇市。消息发布后，日元一度大幅走强，但反弹的持续性存疑，已从干预后的高点快速回落逾200点，美元兑日元收于156.99，仅微升0.3%。 华尔街分析师普遍认为，干预难以奏效的核心在于日本央行。高盛经济学家预计日本央行下次加息将在20
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日本央行（BOJ）预测，日本经济将在2026财年保持温和增长但增速放缓，随后从2027财年起回升。
日本银行（BOJ）发布了《2026年7月经济活动与物价展望》，预计2026财年日本经济将继续保持温和增长，但增速将有所放缓。增速放缓的主要原因是中东局势导致原油价格上涨所产生的影响。 不过，预计政府措施、宽松的金融环境以及全球对人工智能相关需求的增长将支撑经济。 日本央行预测，随着高油价的负面影响逐渐消退，以及从收入到支出的良性循环逐步加强，2027财年及以后的经济增长将温和回升。预计实际GDP增
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日本央行（BOJ）预计，2026财年下半年CPI涨幅将升至2%以上，随后回落至2%左右；CPI前景面临的风险偏向于上行。
日本银行（BOJ）发布了《2026年7月经济活动与物价展望》，预测从2026财年下半年起，消费者价格指数（CPI，所有项目扣除生鲜食品）的同比涨幅将加速至明显高于2%的水平。 这主要受持续的工资传导效应、原油价格上涨、全球人工智能需求推动的半导体价格上涨以及近期日元贬值等因素驱动。 此后，预计涨幅将在预测期下半段回落至2%左右。日本央行指出，CPI前景面临的风险偏向于上行，核心CPI通胀率存在向上
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随着市场对日本央行加息预期的升温，短期日本国债价格下跌
随着市场对日本央行加息预期的升温，短期日本国债价格下跌
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美联储鹰派人士力主进一步加息，推动美国10年期国债收益率升至4.727%（创2025年1月以来新高）；日本央行维持利率不变，但暗示未来将加息
包括达拉斯联储主席洛里·洛根、克利夫兰联储主席贝丝·哈马克和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里在内的数位美联储官员，周五公开呼吁进一步加息以抑制通胀，理由是劳动力市场强劲且物价压力存在上行风险。 这种鹰派立场推动长期国债收益率升至多年高位，基准美国10年期国债收益率上涨6.35个基点至4.727% （创2025年1月以来新高），30年期国债收益率则攀升5.14个基点至5.2584%（创2007年年
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本周美联储、英国央行、日本央行将公布利率决议，美联储主席沃什将举行新闻发布会
本周宏观经济事件密集，美联储将于周三公布利率决议，届时美联储主席沃什将举行新闻发布会并更新经济预测摘要（点阵图）。英国央行和日本央行将分别于周四和周五公布各自的利率决议。此外，美国还将公布零售销售、进口物价以及费城联储制造业指数。
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日本央行本周料加息25基点至1.25%创31年新高，面临美日双重政治压力
日本央行本周料将政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平，市场已完全消化此预期。当前焦点转向行长植田和男如何应对来自美国财政部长贝森特和日本首相高市早苗阵营的双重政治压力，以维护央行独立性。 美国财长贝森特公开施压，称日本央行在“下一步动作”上存在“不对称信息”，对植田和男的独立性构成空前挑战。同时，倾向再通胀和低利率的高市早苗阵营，可能通过经济财政政策大臣木内登英向央行施压。 受此
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日经亚洲：日本央行行长植田和美联储主席沃什本周将面临严峻考验，因市场对利率施压
随着通胀担忧再起和全球债券抛售，投资者正加大对政策制定者的压力，要求他们领先于通胀，并使市场相信他们能跟上不断变化的预期。
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日本央行将于9月18日公布利率决议，市场普遍预计将加息25个基点至1.25%
日本央行行长植田和男将举行会后新闻发布会，市场关注未来加息节奏的信号。
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华尔街见闻分析：日元结构性转向恐引发套息交易平仓，美元兑日元公允价值或指向130-140区间
华尔街见闻分析指出，日元正经历结构性转向，美日10年期国债利差收窄与美元兑日元汇率长期滞后的背离正在修复。TS Lombard认为，日本央行加快紧缩、政治层面对日元升值容忍度提升以及日本资本外流逆转是核心驱动力，其公允价值模型将美元兑日元合理区间指向130至140。一旦日元加速转向，大规模套息交易平仓可能引发跨资产波动率系统性上升，并推升美国和欧洲的债券收益率。
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分析：日本央行鹰派言论致市场迅速重新定价加息预期，日元大幅走强
日本央行（BoJ）几位政策制定者发表鹰派言论后，金融市场过去一周迅速重新定价了日本央行下周加息的可能性，日元兑主要货币大幅走强。分析认为，美联储下周的利率政策将主导头条，但日本央行可能成为对美国投资者更重要的央行。
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日经新闻：日本央行计划在下周的政策会议上将政策利率上调至1.25%
据《日经新闻》报道，日本央行计划在9月17日至18日的政策委员会会议上，将关键利率从目前的1%上调至1.25%。此举旨在遏制通胀压力，应对原油价格上涨和日元贬值。若此次加息实现，将是自2024年3月本轮加息周期启动以来，两次加息之间最短的间隔。
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银行家警告：Bessent言论或损害日本央行信誉
银行家警告称，美国财政部长Bessent声称掌握内幕消息的言论，可能侵蚀市场对日本央行独立性的看法。
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日本央行CBDC论坛召开第六次全体会议，公布高负载测试结果及进展报告补充内容
日本央行（BOJ）CBDC论坛于2026年6月3日召开了第六次全体会议。会议期间，日本央行介绍了其试点项目下进行的高负载测试和桌面分析的性能评估结果。此外，会议还公布了2026年进展报告的补充内容，该补充内容将各工作组的讨论总结为与CBDC功能相关的五个关键问题。测试结果显示，系统达到了每秒5万笔交易（1万笔更新交易+4万笔余额查询），约为社会实际应用假设交易量的十分之一，且在此阶段未发现任何技术
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日本央行：8月生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数环比上涨0.6%
日本央行公布8月企业商品物价指数初步数据，其中生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数（合同货币基准）环比上涨0.6%，进口物价指数（合同货币基准）环比下降1.0%。
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日本央行发布8月日本国债结算失败数据，其中“未收到国债”交易额为225.8万亿日元
日本央行于9月10日发布了2026年8月日本国债结算失败（Fails）数据。数据显示，8月“未收到国债”的交易额为225.8万亿日元（约合1.53万亿美元），涉及660,291笔交易。
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巴克莱：若日本央行加速加息预期落空，日元兑美元或回升至150上方
巴克莱银行表示，如果市场对日本央行加速加息以及日本养老基金转向国内资产的预期未能实现，日元兑美元汇率可能会回升至150上方。
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日本央行审议委员：央行必须进一步加息
此前，美国财政部长Scott Bessent施压，加之近期汇市和债市波动，日本央行内部出现鹰派言论。
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分析认为日元本轮升值由资本回流驱动，挪威主权基金或将配置从美债转向日债
投资研究机构Gavekal分析师Anatole Kaletsky指出，日元此轮升值与以往央行干预不同，主要由真实的资本回流驱动。据报道，挪威主权财富基金Norges Fund正在调整其固定收益配置，可能从美国国债转向日本债券，引发市场对更多国际资金回流日本的猜测。此外，日本首相高市早苗明确表态支持储蓄回流国内市场，日本央行预计将于下周加息，市场预期未来12个月内隔夜利率将上升一个百分点至1.9%。
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日元本月兑美元升值约4%并跌破155，对冲基金看涨至140，日本散户逆势加仓235亿美元空头；美国财长贝森特周二喊话支持日元升值，日本央行倾向本月加息25基点
日元本月对美元升值约4%，一度触及153关口并跌破155关键支撑位。芝加哥商业交易所数据显示，对冲基金竞相布局看涨期权，部分押注美元兑日元年内跌破150甚至低至140，年内到期的看跌期权总量是看涨期权的三倍以上。与此同时，日本散户投资者却逆势加仓日元空头，上周净空头头寸约3.61万亿日元（约合235亿美元），较8月有所增加。瑞穗银行警告，若日元持续升值，散户或将被迫平仓美元多头，引发额外抛售。 日
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华尔街策略师对日元涨势前景看法不一，日本央行本月或加息25个基点
华尔街策略师对日元近期涨势能否持续存在分歧，尽管日本央行倾向于本月加息25个基点以应对物价上涨压力。富国银行认为，日本央行可能难以提供超出市场预期的更多加息，从而限制日元进一步上涨。摩根大通则表示，日元走强本身可能会降低日本央行加息的动力。
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日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
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日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
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MarketWatch分析：日元走强及日本央行加息预期或引发美股高估值科技股抛售潮
MarketWatch分析指出，日元走强以及市场对日本央行加息的预期，可能引发美股高估值科技股的抛售潮，其背后驱动因素是日元“套利交易”的快速平仓。
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日媒：日本央行下周拟加息25基点至1.25%，并考虑将加息节奏提速至“每季度一次”
据日本共同通信社和路透社报道，日本央行计划在9月17日至18日的货币政策会议上，将政策利率从约1.0%上调25个基点至约1.25%，这将是约31年来的最高水平。知情人士称，央行正考虑将加息节奏提速至大约每季度一次。此次加息预期升温主要受日元贬值、油价上涨推升通胀以及美国财政部长贝森特施压等因素影响。日本央行倾向于采取25基点加息，以避免市场扰动，并为评估更高利率的影响留出时间。
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日本央行下周加息预期升温，因日本二季度GDP上修且7月实际工资创五年最大涨幅，日经指数周二下跌近2%
日本央行下周几乎肯定会加息的预期升温，主要受周二公布的日本第二季度GDP估值上修以及7月实际工资实现五年来最大年度涨幅的支撑。市场甚至猜测日本央行可能考虑加息超过25个基点。受此影响，日经指数周二下跌近2%。
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日元兑美元周二盘中升至152.89，创2月以来最高水平，本月累计涨幅达4.2%
日元位居G10货币涨幅榜首，市场对日本央行加息预期升温。日本政府周二发布报告显示第二季度经济增速超预期，7月份工资涨幅创近30年来新高，为日本央行下周会议加息提供了支撑。
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日本5年期国债拍卖需求低于12个月均值，投资者在日本央行会议前转趋谨慎
日本5年期国债拍卖需求低于过去12个月的平均水平，因投资者在日本央行本月会议前转趋谨慎。
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香港股市周二低开，恒生指数下跌0.6%，科技和汽车板块领跌
香港基准恒生指数周二低开0.6%，报25,252点，科技指数下跌0.5%。阿里巴巴下跌0.6%，腾讯下跌0.3%，美团和京东均下跌0.8%。汽车板块方面，比亚迪电子下跌1%，理想汽车（Li Auto）下跌1.9%，此前中国大陆监管机构周一出台了更严格的供应商付款规定。与此同时，中国大陆股市高开，上证综合指数上涨0.1%，深证成份指数上涨0.06%。日本日经225指数小幅上涨0.2%，日元兑美元上涨
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