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日本央行
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日本央行行长植田和男：每次会议都可能加息，包括本月会议
日本央行行长植田和男周二表示，日本央行将在每次政策会议上考虑加息，包括定于9月17日至18日举行的会议。植田和男补充说，日本10年期国债收益率创下30年新高，反映了全球利率的上升。
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美国财长贝森特表示，预计日本将采取行动支撑日元，市场解读为可能加息信号
美国财政部长贝森特在接受CNBC采访时表示，他预计日本将采取行动支撑日元，市场将此解读为日本央行可能加息的信号。此前有报道称，日本可能面临创纪录的预算，加剧了市场对该国财政轨迹的担忧。
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日本10年期国债收益率周二触及3%，为1996年以来首次
受美联储主席沃什鹰派讲话后美元走强的影响，日本10年期国债收益率周二升至3%，为1996年以来首次达到该水平。市场对日本央行本月加息的呼声日益高涨。
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日本央行调查：8月日本债券市场运作程度DI指数为-16，较3个月前有所改善
日本央行今日发布的2026年8月债券市场调查报告显示，受访机构对当前日本国债二级市场运作程度的DI指数为-16，但较三个月前有所改善，变化DI指数为12。
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日本央行调查：市场预计10年期日本国债收益率到2029年3月将升至3.00%
日本央行今日发布的2026年8月债券市场调查报告显示，市场参与者预计2年期日本国债收益率到2029年3月将升至1.96%，5年期升至2.36%，20年期升至3.76%，30年期升至4.01%。
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澳新银行Zaman预计日本央行将于9月开始加息
澳新银行（ANZ）的Zaman预计日本央行（BOJ）将于9月开始加息。
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日本首相高市早苗领导的政府支持近期加息，最快可能在9月或10月
据彭博报道，知情人士透露，日本首相高市早苗领导的政府支持近期加息，下一次加息最有可能发生在9月或10月。此前，日本央行副行长冰見野良三上周的演讲也为本月加息保留了空间，强化了市场预期。
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NHK报道：美国财长Bessent告知日本财长片山及日本央行行长植田，加息是必要的
NHK报道称，美国财政部长Bessent告知日本财务大臣片山（Katayama）和日本央行（BOJ）行长植田（Ueda），加息是必要的。
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日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
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美国财长贝森特预计日本将采取行动提振日元，暗示日本央行9月加息可能性
美国财长贝森特预计日本将采取行动提振日元，暗示日本央行9月加息可能性
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日本两年期国债收益率升至1.746%，创31年新高，推高日元套利交易成本，或影响比特币等全球风险资产
周一，日本两年期国债收益率飙升至31年多来的最高水平，预示着日元套利交易的成本将增加。历史上，日元套利交易曾为比特币等全球风险资产提供资金。目前，掉期市场预计日本央行在9月加息的可能性为88%。尽管日本央行在6月将政策利率上调至1%，但日元仍走弱，周一兑美元汇率为160.20。美日两年期国债收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。这种背离表明市场对日本债券缺乏信心，此前在2024年8月等时
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美国财政部长贝森特表示日元走势“已得到控制”，预计日本央行将“做正确的事”
日元兑美元周一跌至160.11，再度突破市场关注的160关口。美国财政部长贝森特（Besant）周日接受采访时表示，近期日元走势“已相当程度上得到控制”，并非此前触发干预的“失序”行情。他同时指出，预计日本央行行长植田和男将在货币政策上“做正确的事”，并计划在本周G20财长会议期间与其会面。贝森特还明确表示，日本“安倍经济学”时代已走到尽头，日本经济正在向更具市场化特征的“高市经济学”新阶段过渡。
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9月全球市场风险集结：美联储、欧洲央行、日本央行将密集议息，Anthropic千亿美元IPO或考验AI板块
随着度假季结束，市场将迎来高风险的9月。美联储、欧洲央行和日本央行将相继召开议息会议，其中美联储与日本央行会议在同一周内举行，预计日本央行将加息，而欧洲央行存款利率料上调25个基点至2.50%。此外，Anthropic计划以高达1000亿美元的融资规模进行IPO，分析师警告这可能对英伟达、微软等AI相关股票构成压力测试。欧洲债务压力（法国预算之争、德国州选举）和英国新政府财政政策走向也备受关注，同
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日本两年期国债拍卖需求骤降，认购倍数创近一年新低，尾差为2016年以来最阔
周五，日本两年期国债拍卖认购倍数从过去12个月均值3.74降至2.97，尾差由前次的0.007骤扩至0.034，为2016年以来最阔水平。这反映出市场对日本央行进一步收紧货币政策的预期持续升温，投资者对短端日债的兴趣随之减退。同时，日本30年期国债收益率上行5个基点至4.11%。
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日本央行将扩大“企业商品价格指数”中针对微处理器和乘用车的享乐主义质量调整范围
日本央行正在考虑将一种新的基于时间虚拟变量的享乐主义方法应用于微处理器（MPU），并针对乘用车采用一种考虑了先进自动驾驶技术的享乐主义方法。 这是企业商品价格指数（CGPI）质量调整应用范围扩大与修订审查工作的一部分，该审查与将CGPI基年调整为2025年同步进行，旨在提高质量调整的准确性。
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周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
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日本央行派政策委员会鹰派成员田村直树出席杰克逊霍尔研讨会，行长植田和男缺席，市场对利率声明的预期降温
此举被认为是不同寻常的，打消了市场对日本央行将就未来利率走向发表任何声明的猜测。田村直树被认为是日本央行政策委员会中较为鹰派的成员之一。
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日本央行副行长冰见野强调了通胀风险，但未就9月加息发出直接信号
冰见野在8月27日与企业领袖举行的会议上表示，中东冲突、人工智能建设所需的资金需求以及日元贬值可能推高通胀，从而强化市场对进一步收紧货币政策的预期。
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日本计划研究用于证券现金结算的区块链基础设施，力争在2027年初制定出发展计划
金融厅（FSA）、财务省、日本央行（Bank of Japan）以及各金融机构均参与了该举措。
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日本计划探索基于区块链的24/7政府债券和股票结算系统，目标2027年初敲定开发计划
日本金融服务厅、财务省、日本央行和主要金融机构预计将于今年夏天成立一个研究小组，旨在2027年初制定出开发计划。该系统有望消除当前的结算延迟，降低交易对手风险，并最终支持国际汇款，标志着日本在全球最大金融市场之一的现代化进程中迈出重要一步。该基础设施可能在未来几年内投入运营，最早或在2030年代初。
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高盛将日本央行加息预期提前至9月，此前预计为2027年1月
高盛日本经济学家Tomohiro Ota在8月25日研报中指出，现在预计日本央行将在9月加息25个基点，将无担保隔夜拆借利率目标从1%上调至1.25%。此后预计在2027年1月和7月分别加息，政策利率最终升至1.75%。这一调整的核心在于日元汇率逼近敏感区间以及中长期通胀预期接近2%，汇率稳定正取代工资数据成为最紧迫的变量。
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澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注
管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。 该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。
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日本央行公布7月服务业生产者物价指数，同比增长3.6%
日本央行公布的初步数据显示，7月服务业生产者物价指数（所有项目）同比增长3.6%。剔除国际运输后，该指数同比增长3.1%。
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日本将利用区块链技术试行股票、债券的实时结算
日本政府和央行即将推出新一代支付基础设施框架，旨在利用区块链技术，实现股票和日本国债交易的即时结算，且不受时间限制。日本银行及其他相关机构计划在未来几年内推出这一新的结算系统。
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本周美联储、英国央行、日本央行将公布利率决议，美联储主席沃什将举行新闻发布会
本周宏观经济事件密集，美联储将于周三公布利率决议，届时美联储主席沃什将举行新闻发布会并更新经济预测摘要（点阵图）。英国央行和日本央行将分别于周四和周五公布各自的利率决议。此外，美国还将公布零售销售、进口物价以及费城联储制造业指数。
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日本央行本周料加息25基点至1.25%创31年新高，面临美日双重政治压力
日本央行本周料将政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平，市场已完全消化此预期。当前焦点转向行长植田和男如何应对来自美国财政部长贝森特和日本首相高市早苗阵营的双重政治压力，以维护央行独立性。 美国财长贝森特公开施压，称日本央行在“下一步动作”上存在“不对称信息”，对植田和男的独立性构成空前挑战。同时，倾向再通胀和低利率的高市早苗阵营，可能通过经济财政政策大臣木内登英向央行施压。 受此
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日经亚洲：日本央行行长植田和美联储主席沃什本周将面临严峻考验，因市场对利率施压
随着通胀担忧再起和全球债券抛售，投资者正加大对政策制定者的压力，要求他们领先于通胀，并使市场相信他们能跟上不断变化的预期。
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日本央行将于9月18日公布利率决议，市场普遍预计将加息25个基点至1.25%
日本央行行长植田和男将举行会后新闻发布会，市场关注未来加息节奏的信号。
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华尔街见闻分析：日元结构性转向恐引发套息交易平仓，美元兑日元公允价值或指向130-140区间
华尔街见闻分析指出，日元正经历结构性转向，美日10年期国债利差收窄与美元兑日元汇率长期滞后的背离正在修复。TS Lombard认为，日本央行加快紧缩、政治层面对日元升值容忍度提升以及日本资本外流逆转是核心驱动力，其公允价值模型将美元兑日元合理区间指向130至140。一旦日元加速转向，大规模套息交易平仓可能引发跨资产波动率系统性上升，并推升美国和欧洲的债券收益率。
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分析：日本央行鹰派言论致市场迅速重新定价加息预期，日元大幅走强
日本央行（BoJ）几位政策制定者发表鹰派言论后，金融市场过去一周迅速重新定价了日本央行下周加息的可能性，日元兑主要货币大幅走强。分析认为，美联储下周的利率政策将主导头条，但日本央行可能成为对美国投资者更重要的央行。
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日经新闻：日本央行计划在下周的政策会议上将政策利率上调至1.25%
据《日经新闻》报道，日本央行计划在9月17日至18日的政策委员会会议上，将关键利率从目前的1%上调至1.25%。此举旨在遏制通胀压力，应对原油价格上涨和日元贬值。若此次加息实现，将是自2024年3月本轮加息周期启动以来，两次加息之间最短的间隔。
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银行家警告：Bessent言论或损害日本央行信誉
银行家警告称，美国财政部长Bessent声称掌握内幕消息的言论，可能侵蚀市场对日本央行独立性的看法。
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日本央行CBDC论坛召开第六次全体会议，公布高负载测试结果及进展报告补充内容
日本央行（BOJ）CBDC论坛于2026年6月3日召开了第六次全体会议。会议期间，日本央行介绍了其试点项目下进行的高负载测试和桌面分析的性能评估结果。此外，会议还公布了2026年进展报告的补充内容，该补充内容将各工作组的讨论总结为与CBDC功能相关的五个关键问题。测试结果显示，系统达到了每秒5万笔交易（1万笔更新交易+4万笔余额查询），约为社会实际应用假设交易量的十分之一，且在此阶段未发现任何技术
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日本央行：8月生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数环比上涨0.6%
日本央行公布8月企业商品物价指数初步数据，其中生产者物价指数环比下降0.2%，出口物价指数（合同货币基准）环比上涨0.6%，进口物价指数（合同货币基准）环比下降1.0%。
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日本央行发布8月日本国债结算失败数据，其中“未收到国债”交易额为225.8万亿日元
日本央行于9月10日发布了2026年8月日本国债结算失败（Fails）数据。数据显示，8月“未收到国债”的交易额为225.8万亿日元（约合1.53万亿美元），涉及660,291笔交易。
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巴克莱：若日本央行加速加息预期落空，日元兑美元或回升至150上方
巴克莱银行表示，如果市场对日本央行加速加息以及日本养老基金转向国内资产的预期未能实现，日元兑美元汇率可能会回升至150上方。
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日本央行审议委员：央行必须进一步加息
此前，美国财政部长Scott Bessent施压，加之近期汇市和债市波动，日本央行内部出现鹰派言论。
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分析认为日元本轮升值由资本回流驱动，挪威主权基金或将配置从美债转向日债
投资研究机构Gavekal分析师Anatole Kaletsky指出，日元此轮升值与以往央行干预不同，主要由真实的资本回流驱动。据报道，挪威主权财富基金Norges Fund正在调整其固定收益配置，可能从美国国债转向日本债券，引发市场对更多国际资金回流日本的猜测。此外，日本首相高市早苗明确表态支持储蓄回流国内市场，日本央行预计将于下周加息，市场预期未来12个月内隔夜利率将上升一个百分点至1.9%。
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日元本月兑美元升值约4%并跌破155，对冲基金看涨至140，日本散户逆势加仓235亿美元空头；美国财长贝森特周二喊话支持日元升值，日本央行倾向本月加息25基点
日元本月对美元升值约4%，一度触及153关口并跌破155关键支撑位。芝加哥商业交易所数据显示，对冲基金竞相布局看涨期权，部分押注美元兑日元年内跌破150甚至低至140，年内到期的看跌期权总量是看涨期权的三倍以上。与此同时，日本散户投资者却逆势加仓日元空头，上周净空头头寸约3.61万亿日元（约合235亿美元），较8月有所增加。瑞穗银行警告，若日元持续升值，散户或将被迫平仓美元多头，引发额外抛售。 日
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华尔街策略师对日元涨势前景看法不一，日本央行本月或加息25个基点
华尔街策略师对日元近期涨势能否持续存在分歧，尽管日本央行倾向于本月加息25个基点以应对物价上涨压力。富国银行认为，日本央行可能难以提供超出市场预期的更多加息，从而限制日元进一步上涨。摩根大通则表示，日元走强本身可能会降低日本央行加息的动力。
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日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
日本央行警告公众防范冒用其名义或员工身份的诈骗，诈骗者通过虚假网站诱导投资或索取个人信息
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日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
日本央行：8月M2货币存量同比增2.0%，M3增1.3%，广义流动性增4.4%
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MarketWatch分析：日元走强及日本央行加息预期或引发美股高估值科技股抛售潮
MarketWatch分析指出，日元走强以及市场对日本央行加息的预期，可能引发美股高估值科技股的抛售潮，其背后驱动因素是日元“套利交易”的快速平仓。
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日媒：日本央行下周拟加息25基点至1.25%，并考虑将加息节奏提速至“每季度一次”
据日本共同通信社和路透社报道，日本央行计划在9月17日至18日的货币政策会议上，将政策利率从约1.0%上调25个基点至约1.25%，这将是约31年来的最高水平。知情人士称，央行正考虑将加息节奏提速至大约每季度一次。此次加息预期升温主要受日元贬值、油价上涨推升通胀以及美国财政部长贝森特施压等因素影响。日本央行倾向于采取25基点加息，以避免市场扰动，并为评估更高利率的影响留出时间。
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日本央行下周加息预期升温，因日本二季度GDP上修且7月实际工资创五年最大涨幅，日经指数周二下跌近2%
日本央行下周几乎肯定会加息的预期升温，主要受周二公布的日本第二季度GDP估值上修以及7月实际工资实现五年来最大年度涨幅的支撑。市场甚至猜测日本央行可能考虑加息超过25个基点。受此影响，日经指数周二下跌近2%。
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日元兑美元周二盘中升至152.89，创2月以来最高水平，本月累计涨幅达4.2%
日元位居G10货币涨幅榜首，市场对日本央行加息预期升温。日本政府周二发布报告显示第二季度经济增速超预期，7月份工资涨幅创近30年来新高，为日本央行下周会议加息提供了支撑。
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日本5年期国债拍卖需求低于12个月均值，投资者在日本央行会议前转趋谨慎
日本5年期国债拍卖需求低于过去12个月的平均水平，因投资者在日本央行本月会议前转趋谨慎。
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香港股市周二低开，恒生指数下跌0.6%，科技和汽车板块领跌
香港基准恒生指数周二低开0.6%，报25,252点，科技指数下跌0.5%。阿里巴巴下跌0.6%，腾讯下跌0.3%，美团和京东均下跌0.8%。汽车板块方面，比亚迪电子下跌1%，理想汽车（Li Auto）下跌1.9%，此前中国大陆监管机构周一出台了更严格的供应商付款规定。与此同时，中国大陆股市高开，上证综合指数上涨0.1%，深证成份指数上涨0.06%。日本日经225指数小幅上涨0.2%，日元兑美元上涨
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