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债券
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美国30年期按揭贷款利率升至7.28%，创2022年10月以来最大单周涨幅
据房地美（Freddie Mac）周四（10月1日）公布的数据，截至10月1日，美国30年期固定按揭贷款平均利率升至7.28%，较前一周跳涨25个基点，为2022年10月以来最大单周涨幅，并将美国按揭利率推至2023年底以来的最高水平。此轮利率飙升的背后，是美国国债市场遭遇四年来最惨烈的月度抛售，9月份美债录得四年来最差单月表现，10年期美债收益率随之触及逾20年高点。
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印尼财长：本季度仍有空间发行全球债券
印尼财长：本季度仍有空间发行全球债券
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三井住友DS资产管理公司因财政担忧清仓法国国债，转投德国和日本债券
三井住友DS资产管理公司已出售其持有的全部法国政府债券，原因是担忧法国的财政状况，并将资金转移至德国国债和短期日本政府债券。此前，欧元区政府债券的风险溢价周四飙升，表明对法国财政和政治局势的担忧正蔓延至其他市场。
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美股上演“双面市场”：标普500指数接近新高，但多数板块因高利率承压
华尔街见闻报道，美股市场正呈现“双面”特征：尽管标普500指数距离历史高点不足2%，但其内部结构脆弱，几乎所有对利率敏感的板块均已遭受重创。其中，10年期美债收益率攀升至5.34%，创2002年以来新高。过去一个月，标普500成分股中位数下跌5%，而指数本身纹丝不动，主要由半导体板块约6%的涨幅支撑。等权重标普500指数已连续第七周下跌，此前仅在2002年和2022年熊市中出现过。小盘股罗素200
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高盛交易台主管称美债长债“无人问津”，10年期收益率已达5.34%
高盛交易台负责人Rich Privorotsky直言，长期限美债“仍然完全无人问津”，尽管最新PCE数据低于预期，但对长期限国债收益率走势几乎没有实质影响。他指出，当前真正的压力仍集中在收益率曲线的远端，且长期限国债的波动率预期已与短期利率市场焦虑明显脱钩。目前，美国10年期国债收益率已升至5.34%。 法国巴黎银行CIB的Florian Roger表示，已将5.5%视为美国10年期国债收益率对股
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欧洲债市遭遇“黑色星期四”，法国10年期收益率创2002年来新高，英国30年期首次突破6%
全球债市抛售从美债蔓延至欧洲，周四欧洲国债收益率急升、利差快速走阔。法国10年期国债收益率一度升至4.96%，创2002年以来新高；英国30年期国债收益率首次突破6%。与此同时，美国10年期国债收益率盘中一度升至5.34%，创近24年来最高。此轮抛售主要受通胀与利率预期升温、中东冲突推高能源价格以及对冲基金高杠杆头寸强制平仓等因素推动。
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美澳债息差逼近零点，两国货币政策路径分化
澳大利亚基准债券收益率有望一年多来首次跌破美国同类收益率，因市场对两国货币政策走向的预期出现分歧。
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达拉斯联储主席洛根：美联储可能需要再加息至少50个基点，以确保通胀不高于2%目标
达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）表示，美联储可能需要再加息至少50个基点，以确保通胀不会稳定在央行2%的目标之上。洛根指出，这些额外的加息，加上9月份的加息，将仅仅抵消美联储去年进行的三次降息。她认为，美联储需要将利率设定在一个适度限制性的水平，但这一门槛仍不确定，可能需要更多的加息。洛根还区分了债券收益率上升的不同驱动因素：如果美债收益率上升反映了市场对美联储更激进政策的预期，那么这
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美股小幅收涨，美联储副主席杰斐逊暗示加息需谨慎，债券收益率回落
周四美股从盘初跌势中反弹，小幅收高，标普500指数从两周低点回升。此前，全球债券抛售潮逆转，此前曾将美国国债收益率推至数十年高位。在美联储副主席菲利普·杰斐逊暗示央行在9月加息25个基点后，可能会对再次加息保持耐心，此番言论发布后，收益率转跌并进一步下行。两年期美债收益率下跌约10个基点，有望创下自2025年8月以来最大单日跌幅。早些时候，包括初请失业金人数降至19.7万人（低于预期）在内的经济数
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《华尔街日报》观点：民主党人将美联储银行监管政治化
《华尔街日报》一篇观点文章指出，民主党人正试图将美联储对银行控股公司的监管职能政治化。作者表示，尽管货币政策常是政治议题，但监管审查和并购决策在很大程度上仍保持技术官僚性质。然而，自今年夏天以来，民主党州检察长和左翼活动人士已向美联储施压，要求其拒绝他们不喜欢的创新服务提供商的牌照申请。
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彭博：对美债的押注增加正在推高回购借贷成本
彭博市场分析指出，随着交易员寻求从美国国债收益率的持续上涨中获利，美国融资市场可能因此面临干扰，导致回购借贷成本上升。
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美债10年期收益率触及24年新高后大幅回落，欧洲多国债券收益率大涨
周四，美国国债市场走势逆转。基准10年期美债收益率在盘中触及24年新高5.34%后大幅回落，收盘报5.233%。同时，法国、意大利和希腊的债券收益率均大幅上涨。
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美股小幅收涨，国债收益率自多年高位回落
美国股市在震荡交易中收盘小幅走高，此前美国国债收益率从多年高位回落，且市场对本月再次加息的预期有所降温。标普500指数上涨0.19%，道琼斯工业平均指数微涨0.04%，纳斯达克指数也小幅上扬0.04%。
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巴西肉类公司MBRF Global Foods因全球债券融资成本飙升暂停垃圾债发行计划
巴西肉类公司MBRF Global Foods因全球债券融资成本飙升暂停垃圾债发行计划
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共和党议员考虑在“跛脚鸭”会期将美国债务上限提高约4万亿美元
共和党议员正考虑在选举后的“跛脚鸭”会期内，将美国债务上限提高约4万亿美元，并可能通过预算和解程序，以避免需要民主党投票支持。众议院预算委员会主席乔迪·阿灵顿（Jodey Arrington）提出了这一方案。此前，美国债务上限已在2025年提高5万亿美元至41万亿美元，此次提案旨在解决预计在2027年将变得更加紧迫的借贷需求。此外，国会还面临12月11日的政府拨款截止日期。
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旧金山联储研究发现：稳定币国库增长部分抵消了中国的撤资
旧金山联储的一项研究发现，稳定币发行方偏好短期债务，而中国的撤资主要集中在长期证券。研究作者指出，额外的需求将取决于稳定币的购买者。
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美债10年期收益率日内下行约8个基点，现报5.21%
美债10年期收益率日内下行约8个基点，现报5.21%
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两年期美债收益率跌12.68个基点至4.76%，创9月22日以来新低
两年期美债收益率跌12.68个基点至4.76%，创9月22日以来新低
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美国银行卖方指标9月升至57.2%，创2022年3月以来新高，距“卖出”信号仅0.3个百分点
美国银行的卖方指标在9月升至57.2%，创2022年3月以来新高，距离该行“卖出”阈值仅0.3个百分点。该逆向指标追踪华尔街策略师建议的股票配置。历史上，当该指标达到“卖出”区域时，标普500指数在未来12个月的回报率仅为3%左右。同时，基金经理的债券配置处于2022年初以来最低水平。
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投资者正以2020年以来最快速度抛售抵押贷款债券ETF
投资者正以六年多来最快的速度抛售抵押贷款债券基金，原因是收益率大幅上涨对这些债券造成冲击。
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美股银行股进一步陷入回调，KBW银行指数周四盘中下跌2.4%至5月底以来新低
美股银行股进一步陷入回调，KBW银行指数周四盘中下跌2.4%至5月底以来新低，因投资者评估不断攀升的美债收益率对经济和银行业务的影响，其中花旗集团股价下跌。
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比特币力保局部升势，美债收益率自24年新高大幅回落
周四华尔街开盘前后，美国国债收益率自24年新高大幅回落，比特币正努力维持局部上涨趋势。
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经济学家Lacy Hunt警告美联储可能犯错，并担忧通胀风险
Hoisington Investment Management的经济学家Lacy Hunt及其同事认为，美联储存在犯错的风险，并对通胀表示担忧。Hunt在过去30多年一直是美国债券市场最坚定的看涨者之一，但现在已转为看跌。
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美债10年期收益率涨4.72个基点至5.34%，2年期收益率持平报4.883%
美债10年期收益率涨4.72个基点至5.34%，2年期收益率持平报4.883%
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华尔街回购市场应用区块链技术，Broadridge 平台9月日均处理3590亿美元
金融科技公司 Broadridge 报告称，其分布式账本回购（repo）平台在9月份日均处理3590亿美元交易，月总额达7.5万亿美元。该平台为机构提供日内借贷便利，允许它们以政府债券为抵押，满足短期（通常仅数小时）现金需求。该系统利用数字代币代表托管证券，并通过智能合约协调交易，而现金部分则通过传统支付系统运作。Broadridge 于9月将其分布式账本回购系统扩展至G7市场证券。
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法国周末爆发新一轮抗议，政府部署7万安保、卢浮宫关门；法德10年期国债利差飙升至178基点，触及欧元区债务危机以来最高，经济活动萎缩并蔓延欧洲
法国周末爆发新一轮抗议，政府部署7万安保、卢浮宫关门；法德10年期国债利差飙升至178基点，触及欧元区债务危机以来最高，经济活动萎缩并蔓延欧洲
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法国动荡推升10年期国债收益率至24年高位，穆迪维持负面展望
本周早些时候，法国的持续动荡已将该国10年期政府债券收益率推升至2002年以来的最高水平，CAC 40指数在过去一个月下跌4.5%。评级机构穆迪周五维持法国Aa3信用评级，但展望为负面，理由是政治分裂带来的风险增加。家乐福股价周三暴跌逾14%，此前这家超市巨头下调了利润预期，部分原因归咎于动荡。10月24日和11月5日计划举行进一步示威活动，引发投资者对预算、增长和行业风险的担忧。
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高盛高管：全球宏观经济正经历“地震般剧变”，从“储蓄过剩”转向“支出过剩”时代
高盛欧洲固定收益与股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的访谈中表示，全球宏观经济正经历“地震般剧变”，从其职业生涯中的“储蓄过剩”环境转向“支出过剩”时代。他指出，过去一年AI资本支出预计超1万亿美元，而全球多数政府运行财政赤字，这种转变推高了资本成本，挤出资质较差的借款人，并导致CCC级信用利差走阔，甚至蔓延至法国国债等主权债务领域。
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富兰克林邓普顿向XRP Ledger增发1.5亿美元代币化基金份额，单钱包总额达2亿美元
富兰克林邓普顿周五向XRP Ledger增发了价值1.5亿美元的代币化货币市场基金份额，所有新增份额均存入一个单一钱包。这使得该基金在该网络上的代币总余额达到近2亿美元，全部由该钱包持有。该钱包与富兰克林邓普顿的发行账户共享相同的授权签署人，任何两名签署人需共同批准交易。这些交易使XRP Ledger上的sgBENJI份额数量几乎翻了两番，sgBENJI代表在新加坡注册的Franklin OnCh
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野村证券：AI资本开支陷入两难，市场经历跨资产去杠杆
野村证券跨资产策略师Charlie McElligott在报告中指出，AI投资叙事正面临内在矛盾，超大规模云计算厂商的资本开支陷入两难困境：若加速，自由现金流将承压；若减速，则需求前景存疑。过去一周，AI生态系统负面情绪涌现，市场经历大规模被迫平仓，并蔓延至美债、汇率及大宗商品市场，触发跨资产范围的系统性去杠杆。其中，CTA趋势策略过去两周已平仓约680亿美元美债期货空头及380亿美元短期利率期货
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捷蓝航空股价和债券下挫，债权人聘请PJT Partners和Akin提供咨询
随着捷蓝航空（JetBlue）股价和债券下跌，其高级债权人正与财务顾问PJT Partners和律师事务所Akin合作。
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AI板块本周重挫，Meta股价大跌逾9%；美债收益率跌破5%，资金防御转向
本周，纳斯达克100指数录得去年4月以来最差两周表现，一篮子AI相关股票单周重挫4.9%。Meta首席执行官扎克伯格宣布未来将在AI基础设施上支出约8250亿美元后，该公司股价本周大跌逾9%，信用风险指标升至历史高位。 与此同时，美债市场强势逆转，10年期美债收益率时隔一个月首度跌破5%，债券资金流入规模本月已达约580亿美元。全球企业债信用利差普遍走阔，CDX投资级指数周五盘中最高升至64.4，
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穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
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标普：数据中心面临地方阻力，或致评级下调
标普：数据中心面临地方阻力，或致评级下调
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圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
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全球投资级企业债利差创一年半新高，AI融资潮冲击信用市场
全球投资级企业债利差周四飙升至129个基点，创2025年5月以来最宽水平，主要受科技公司为AI建设大举举债、油价上涨及法国政局动荡等多重因素影响。市场担忧以Meta为代表的科技巨头正酝酿史无前例的融资规模，而AI投资能否及时转化为盈利仍是未知数。 Meta在季度文件中披露，正考虑从今秋起的数年内筹集“数千亿美元”资金，其支出承诺已从7月的约7000亿美元攀升至约8250亿美元。马斯克旗下Space
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美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
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佛罗里达州The Villages退休社区近1.8亿美元市政债券获强劲需求
投资者本周抢购了佛罗里达州大型退休社区The Villages发行的近1.8亿美元高收益债券，以资助该57,000英亩社区的扩建项目。
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投资者数十亿美元涌入债市，预期收益率已达峰值
尽管近期遭遇重挫，投资者正日益在美国债券市场中寻找机会。美国银行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在经历百年以来最差的长期回报后，美国国债市场的“价格合理”。根据美国银行数据，过去一周美国国债流入54亿美元，推动更广泛的债券市场总流入达到121亿美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在过去一个月也吸引了11.4亿美元的新资
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CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
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Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro债券价格大跌，因财报显示伊朗战争带来的定价收益正在消退。
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华尔街见闻分析：美股科技股周四重挫，纳指跌2.6%，10年期美债收益率创2023年3月以来最大单日降幅
华尔街见闻分析称，美股市场周四（10月22日）出现明显分化，科技股遭遇重挫，纳斯达克综合指数下跌2.6%，费城半导体指数重挫6.7%，标普500指数下跌1.2%并创7月以来最大单日跌幅。与此同时，10年期美债收益率下跌19.3个基点至4.952%，创2023年3月银行业危机以来最大单日降幅。该行情表明，科技股的抛售尚未演变为全市场普跌，资金对AI交易的态度正在发生变化，市场面临新一轮风格切换的可能
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法国10月综合PMI初值骤降至48.4跌破荣枯线，拖累欧元区PMI放缓，法国10年期国债收益率本周触及5%创2002年以来新高
法国10月综合PMI初值骤降至48.4，远低于预期50.3并跌破50荣枯线，服务业与制造业双双萎缩，令欧元区10月综合PMI初值随之降至51.9，逊于预期52.7。S&P Global Market Intelligence经济学家Joe Hayes表示，法国企业对未来12个月的预期情绪已降至六年半低点。受此影响，法国基准国债收益率本周触及5%，为2002年以来首次，法德利差扩大至约175个基点，
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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