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債券
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.28%に上昇し、2022年10月以来最大の週間上昇を記録した。
フレディマックが木曜日（10月1日）に発表したデータによると、10月1日時点の米国の30年固定住宅ローン平均金利は7.28%に上昇し、前週から25ベーシスポイント急騰した。これは2022年10月以来最大の週間上昇幅であり、米国の住宅ローン金利を2023年末以来の最高水準に押し上げた。今回の金利急騰の背景には、米国債市場が4年間で最も激しい月間売り浴びせに見舞われ、9月の米国債は過去4年間で最悪の月
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インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
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三井住友DSアセットマネジメント、財政懸念からフランス国債を清算し、ドイツ国債と日本国債に乗り換え
三井住友DSアセットマネジメントは、フランスの財政状況への懸念から保有するフランス国債を全額売却し、ドイツ国債と短期日本国債に資金を移管しました。これに先立ち、木曜日にはユーロ圏国債のリスクプレミアムが急上昇し、フランスの財政・政治情勢への懸念が他の市場にも波及していることを示していました。
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米国株は「二面性市場」を呈す：S&P 500指数は新高値に迫るも、高金利により大半のセクターが圧迫される
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国株式市場は「二面性」を呈している。S&P500指数は史上最高値から2%未満の距離にあるものの、その内部構造は脆弱で、金利に敏感なセクターのほぼすべてが大きな打撃を受けている。特に、10年物米国債利回りは5.34%に上昇し、2002年以来の高値を記録した。過去1ヶ月間、S&P500構成銘柄の中央値は5%下落したが、指数自体は半導体セクターの約6%の上昇に
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ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者によると、米国債の長期債は「誰も見向きもしない」状況で、10年物利回りは5.34%に達している。
サイモン・ホワイトはBloombergのマクロストラテジストであることが確認できたので、サイモン・ホワイトとする。Zervosはギリシャ系の名前でゼルボス表記が一般的（アクセントはzer-VOS）。 以下、翻訳： ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者であるリッチ・プリヴォロツキー氏は、長期債について「依然として完全に見向きもされていない」と率直に述べた。最新のPCEデータが予想を下回
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欧州債券市場は「暗黒の木曜日」に見舞われ、フランス10年債利回りは2002年以来の高水準を記録し、英国30年債利回りは初めて6%を突破した。
世界の債券市場での売りは米国債から欧州に広がり、木曜日には欧州国債利回りが急上昇し、スプレッドが急速に拡大しました。フランス10年債利回りは一時4.96%まで上昇し、2002年以来の高値を更新しました。英国30年債利回りは初めて6%を突破しました。同時に、米国10年債利回りは取引時間中に一時5.34%まで上昇し、約24年ぶりの高値を記録しました。この売りは主に、インフレと金利上昇期待、中東紛争によ
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米豪金利差がゼロに迫る、両国金融政策の道筋に相違
オーストラリアのベンチマーク債券利回りは、両国間の金融政策の方向性に関する市場の期待の相違により、1年数ヶ月ぶりに米国債の利回りを下回る見込みです。
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ダラス連銀のローガン総裁は、インフレ率を2%目標以下に抑えるためには、FRBが少なくともあと50ベーシスポイントの利上げを行う必要があるかもしれないと述べた。
ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、インフレ率が中央銀行の目標である2%を上回って定着しないようにするためには、FRBは少なくともさらに50ベーシスポイントの利上げが必要になる可能性があると述べた。ローガン総裁は、これらの追加利上げは、9月の利上げと合わせても、FRBが昨年実施した3回の利下げを相殺するに過ぎないと指摘した。同総裁は、FRBは金利を適度に抑制的な水準に設定する必要があると考えてい
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米国株は小幅上昇、FRBのジェファーソン副議長が利上げに慎重な姿勢を示唆し、債券利回りは低下した。
木曜日の米国株式市場は、序盤の下げから反発し、小幅高で取引を終え、S&P500指数は2週間ぶりの安値から回復しました。これは、以前は米国債利回りを数十年ぶりの高水準に押し上げていた世界的な債券売却の波が反転したことによるものです。米連邦準備制度（FRB）のフィリップ・ジェファーソン副議長が、中央銀行は9月に25ベーシスポイントの利上げを行った後、追加利上げに対して忍耐強く対応する可能性があると示唆
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ウォール・ストリート・ジャーナル論説：民主党がFRBの銀行規制を政治利用
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、民主党が銀行持株会社に対するFRBの監督機能を政治化しようとしていると指摘しています。著者は、金融政策はしばしば政治的な問題となるものの、監督審査とM&Aの決定は依然として大部分がテクノクラート的な性質を保っていると述べています。しかし、この夏以来、民主党の州司法長官と左翼活動家は、FRBに対し、彼らが好まない革新的なサービスプロバイダーのライセンス
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ブルームバーグ：米国債への賭けの増加がレポ借入コストを押し上げている
ブルームバーグの市場分析によると、トレーダーが米国債利回りの継続的な上昇から利益を得ようとするにつれて、米国の資金調達市場は混乱に直面し、レポ借入コストが上昇する可能性がある。
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米国債10年物利回りが24年ぶりの高値を付けた後、大幅に下落し、欧州各国債利回りは急騰した。
木曜日、米国債市場は反転した。指標となる10年物米国債利回りは、日中に24年ぶりの高水準となる5.34%を付けた後、大幅に下落し、5.233%で取引を終えた。同時に、フランス、イタリア、ギリシャの国債利回りは軒並み大幅に上昇した。
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米国株は小幅上昇、国債利回りは数年来の高水準から下落
米国株式市場は、米国債利回りが数年来の高水準から後退し、今月の追加利上げ観測が和らいだことを受け、不安定な取引の中で小幅に上昇して取引を終えました。S&P500指数は0.19%高、ダウ工業株30種平均は0.04%高、ナスダック指数も0.04%高となりました。
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ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
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共和党議員、「レームダック」会期中に米債務上限を約4兆ドル引き上げ検討
共和党議員らは、選挙後の「レームダック」会期中に、米国の債務上限を約4兆ドル引き上げ、民主党の票を必要としない予算調整手続きを通じて可決することを検討している。下院予算委員会のジョディ・アリントン委員長がこの案を提示した。これに先立ち、米国の債務上限は2025年に5兆ドル引き上げられ41兆ドルとなっており、今回の提案は2027年にさらに差し迫ると予想される借り入れ需要に対応することを目的としている
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サンフランシスコ連銀の研究で判明：ステーブルコインの国庫増が中国の資金引き揚げの一部を相殺
サンフランシスコ連銀の調査によると、ステーブルコイン発行者は短期債務を好み、中国の資金引き揚げは主に長期証券に集中していることが判明した。調査著者らは、追加の需要はステーブルコインの購入者によって決まると指摘した。
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米10年債利回りは日中約8ベーシスポイント低下し、現在5.21%となっている。
米10年債利回りは日中約8ベーシスポイント低下し、現在5.21%となっている。
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2年物米国債利回りは12.68ベーシスポイント下落し、4.76%と9月22日以来の安値を付けた。
2年物米国債利回りは12.68ベーシスポイント下落し、4.76%と9月22日以来の安値を付けた。
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バンク・オブ・アメリカの売り方指標は9月に57.2%に上昇し、2022年3月以来の高水準を記録した。「売り」シグナルまであと0.3ポイントに迫っている。
バンク・オブ・アメリカの売り方指標は9月に57.2%に上昇し、2022年3月以来の高水準を記録し、同行の「売り」閾値までわずか0.3ポイントとなった。この逆張り指標は、ウォール街のストラテジストが推奨する株式配分を追跡している。歴史的に、この指標が「売り」領域に達した際、S&P 500指数の今後12ヶ月のリターンはわずか約3%であった。同時に、ファンドマネージャーの債券配分は2022年初頭以来の最
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投資家は2020年以来最速のペースで住宅ローン担保証券ETFを売却している。
投資家は、利回りの大幅な上昇がこれらの債券に打撃を与えているため、過去6年以上で最速のペースでモーゲージ債ファンドを売却している。
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米国株の銀行株は一段と調整局面に入り、KBW銀行株指数は木曜日の取引中に2.4%下落し、5月末以来の安値を付けた。
米国株の銀行セクターは一段と調整局面に入り、KBW銀行株指数は木曜日の取引中に2.4%下落し、5月末以来の安値を付けた。投資家が上昇する米国債利回りが経済と銀行業務に与える影響を評価する中、シティグループの株価も下落した。
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ビットコインは局所的な上昇を維持、米国債利回りは24年ぶりの高値から大幅に下落
木曜日のウォール街の取引開始前後、米国債利回りが24年ぶりの高値から大幅に下落する中、ビットコインは局所的な上昇トレンドを維持しようと努めている。
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エコノミストのレイシー・ハント氏がFRBの誤りを警告、インフレリスクを懸念
Hoisington Investment Managementのエコノミスト、レイシー・ハント氏とその同僚は、FRBが過ちを犯すリスクがあり、インフレに懸念を表明していると見ている。ハント氏は過去30年以上にわたり、米国債市場で最も強気な見方をしてきた一人だったが、現在は弱気に転じている。
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米国債10年物利回りは4.72ベーシスポイント上昇し5.34%、2年物利回りは横ばいの4.883%となった。
米国債10年物利回りは4.72ベーシスポイント上昇し5.34%、2年物利回りは横ばいの4.883%となった。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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ラスボーンズは英国債の長期的な見通しに強気で、財政規律に賭ける
ラスボーンズ・アセット・マネジメントは、英国のジェレミー・ハント財務大臣が前任者の予算案に伴う混乱と市場の動揺を回避する兆候が見られるため、英国の長期国債を好んでいる。
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MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
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英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
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日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
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フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇した。
フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇した。
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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バンク・オブ・アメリカのレポート：ウォール街の銀行が香港の点心債市場に殺到、発行額は68%増の7,740億元に急増
バンク・オブ・アメリカ（BofA）のグローバルリサーチレポートによると、香港のオフショア人民元債券市場は、世界の銀行にとってますます重要な資金調達源となっており、BofAはその発行急増の主要な推進力となっている。10月20日時点で、点心債の発行額は7,740億人民元（約1,160億ドル）に達し、前年同期比68%増となった。人民元の米ドルに対する従来の資金調達上の優位性は縮小しているものの、BofA
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ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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