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全部宏觀美股數字貨幣股票大宗商品人工智能地緣政治 AI

9 月 5 日星期六

15:14

9月4日，希捷和西部數據的股價分別飆升6.3%和5.9%，表現優於標普500指數0.4%的跌幅

這些人工智能存儲類股票的上漲，歸因於投資者轉向盈利性存儲基礎設施——這主要受到生成式人工智能所產生的海量數據集的推動，而這種數據集支撐着對大容量存儲解決方案的持久需求。

15:14

9月4日，隨着人工智能投資範圍從英偉達向外擴展，Astera Labs股價大漲9.8%，Marvell Technology股價上漲7.1%。

9月4日，Astera Labs（納斯達克代碼：ALAB）大漲9.8%，Marvell Technology（納斯達克代碼：MRVL）上漲7.1%，漲幅遠超英偉達（納斯達克代碼：NVDA）0.8%的漲幅。這一趨勢表明，投資者正在將人工智能領域的投資範圍從加速器擴展至連接解決方案供應商。Astera股價的上漲恰逢市場對其可能被納入標普500指數的猜測，而Marvell則受益於其多元化的數據中心業務。

15:03

9月4日，芯片設備股KLA和Lam Research的表現優於英偉達，引發了關於AI行情是否正在擴大的討論

9月4日，KLA公司（納斯達克代碼：KLAC）股價上漲7.3%，Lam Research公司（納斯達克代碼：LRCX）股價上漲5.1%，漲幅遠超英偉達0.8%的漲幅。這些公司主要銷售用於先進邏輯芯片、存儲器和封裝工藝的工藝控制及製造設備，部分人士認為，其表現可作為檢驗投資者是否正將關注點從人工智能的直接受益者轉向底層製造產能的試金石。儘管KLA報告第四季度營收為36.6億美元，Lam Research報告第二季度營收為67.2億美元，兩家公司均將增長歸因於人工智能驅動的需求，但分析師指出，此次股價上漲並未得到任何特定公司利好的證實。市場目前正密切關注客户資本支出的持續情況，以判斷這一行情的擴大是否具有超越單日樂觀行情的實質性運營支撐。

14:52

Clear Secure (YOU) 第二季度利潤飆升，但第三季度增長指引顯着放緩

Clear Secure (YOU) 於8月5日公佈的第二季度財報顯示，營收同比增長26.6%至2.778億美元，總預訂量增長32.8%至2.959億美元，調整後EBITDA利潤率擴大900個基點至36.4%，並上調全年自由現金流目標至至少4.8億美元。然而，公司給出的第三季度營收增長指引中值為24.6%，預訂量增長指引為20.5%，均低於第二季度的增速。此外，對沖基金持股數量減少，空頭頭寸佔流通股15.62%。

14:42

幣安創始人CZ轉發Trust Wallet首席執行官Eowyn Chen的推文，後者表示，將股票、加密貨幣和期權整合到單一賬户中，用户可以更全面地管理不同資產類別，而可預知成本的風險對沖工具至關重要。

14:29

俄羅斯總統普京會見美國特使討論特朗普和平提案，俄烏雙方承諾談判期間停火三天

俄羅斯總統普京週六在克里姆林宮會見了美國特使史蒂夫·維特科夫和賈裏德·庫什納，討論特朗普政府提出的結束烏克蘭戰爭的提案。雙方在談判期間達成有限停火，俄羅斯和烏克蘭承諾在三天內不襲擊對方首都。普京表示，俄羅斯將從週六午夜起三天內不襲擊基輔；烏克蘭總統澤連斯基也表示，烏方已準備好從現在到週一不對莫斯科發動襲擊。美國特使預計將於週日訪問基輔。

14:25

AerCap Holdings (AER) 完成了第100架波音787的交付，鞏固了其在寬體飛機租賃市場的領導地位

AerCap Holdings (AER)近日完成了其直接向波音訂購的第100架波音787飛機的交付，該飛機同時也是墨西哥航空的第25架“夢想客機”。這一里程碑事件鞏固了AerCap在寬體客機租賃市場的戰略地位，尤其是在飛機供應受限的時期，為其帶來了定價權和談判優勢。該公司擁有最大的波音787訂單量，約有140架飛機已擁有或在訂購中。截至9月3日，分析師對AerCap Holdings的共識情緒為“強烈看漲”，平均一年目標價為177.89美元，上漲潛力約為22.5%。

14:25

Yahoo財經分析師Todd Shriber增持雪佛龍(CVX)股票，儘管特朗普曾批評大型石油公司

Yahoo財經分析師Todd Shriber表示，他增持了雪佛龍(CVX)的股票，理由是該公司長期基本面良好且受益於委內瑞拉的催化劑，儘管美國前總統特朗普曾在8月初批評大型石油公司在高油價期間賺取過多利潤。Shriber指出，自特朗普發表評論以來，雪佛龍股價已上漲5.64%，表明市場意志勝過政治言論。此外，白宮上週與委內瑞拉達成協議，為雪佛龍獲得更多油田開採權鋪平道路，有報道稱雪佛龍正接近獲得委內瑞拉奧裏諾科帶另外兩個油田的開採權。雪佛龍在第二季度實現了美國創紀錄的產量，全球產量同比增長20%。

14:15

ATI Inc.（ATI）上調2026財年全年業績指引，第二季度營收增長11%至12.6億美元

ATI Inc.（NYSE:ATI）管理層上調了2026財年全年業績指引，此前公司第二季度業績超出預期。公司第二季度營收同比增長11%至12.6億美元，調整後每股收益（EPS）為1.23美元，同比增長66%。訂單積壓達到創紀錄的44億美元。管理層表示，戰略協議的延長將支持其業績預期，其中包括與BWX Technologies簽訂的長期材料供應合同，以支持美國海軍核推進項目，以及在2025年7月延長了與波音公司的鈦供應合作協議。

14:14

吉姆·克萊默建議分批買入應用材料公司（AMAT）的股票，並建議等待股價再下跌10%

9月1日，《瘋狂金錢》節目主持人吉姆·克萊默指出，應用材料公司（AMAT）股價較歷史高點已下跌300美元。他建議投資者現在先買入一小部分，然後等待股價可能進一步下跌10%時再加倉，以期獲得更低的平均成本。應用材料公司是重要的半導體設備供應商，雖受益於人工智能硬件熱潮，但其業務具有周期性特徵。該公司機構投資者持股比例穩定，空頭頭寸有限。

14:07

加密貨幣專家表示，買入並持有比特幣遠比試圖擇時入市更明智，因為歷史分析表明，大部分年度收益都集中在一年中的極短時間內

14:05

2026年上半年，北美數據中心需求翻了一番，達到25吉瓦，其中77%的新建項目轉向了前沿市場

2026年上半年，北美數據中心吸納量達到25吉瓦，是上年同期的兩倍，也是2024年上半年數據的五倍。據仲量聯行（JLL）和世邦魏理仕（CBRE）的數據，目前在建數據中心總容量超過66吉瓦，但由於超大規模雲服務商和人工智能企業預租了新容量，空置率仍維持在1%的歷史低位。由人工智能基礎設施驅動的這一需求激增正在重塑行業的發展格局，目前77%的在建項目集中在得克薩斯州、俄亥俄州、路易斯安那州以及卡羅來納兩州等新興市場，而2025年下半年的這一比例僅為64%。而北弗吉尼亞等成熟樞紐地區，則因電力供應和土地資源的限制，開發步伐正在放緩。

13:56

特朗普和馬斯克的“超級政治行動委員會”加大中期選舉支出力度，以助力共和黨

由特朗普支持的“Maga Inc”和由馬斯克支持的“America Pac”正向美國眾議院和參議院候選人投入數百萬美元，旨在確保共和黨繼續掌控國會。

13:54

截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下債券ETF吸引數十億美元資金流入，其中兩隻ETF流入近20億美元，因投資者尋求避險和平衡投資組合。

截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下核心債券基金每隻都吸引了超過10億美元的資金流入，其中兩隻ETF（包括Schwab 5-10年期公司債ETF SCHI、Schwab美國通脹保值債券ETF SCHP、Schwab美國綜合債券ETF SCHZ等）流入近20億美元。投資者通常在市場波動或尋求相對於風險資產有吸引力的收益時，轉向美國國債等避險資產，或將其作為平衡投資組合的核心組成部分。這些債券ETF還具備低成本、內置多元化、透明度和日內流動性等優勢。

13:49

美聯儲褐皮書：美國經濟活動温和增長，數據中心需求成主要驅動力

美聯儲週五發佈的褐皮書顯示，過去兩個月美國經濟活動温和增長，整體前景積極但複雜。其中，數據中心和國防訂單支撐了製造業增長，數據中心建設在部分地區導致勞動力供應緊張。物價適度加速上漲，但消費者價格敏感度依然較高，多個地區報告家庭預算面臨壓力。美聯儲主席沃什警告稱，若通脹未能持續向2%的目標邁進，央行可能需要採取行動。

13:49

9月份CMBS到期總額為27.4億美元，其中26.96%的貸款因再融資問題而嚴重減值

根據Trepp的分析，9月份自有品牌CMBS的硬性到期額共計27.4億美元，涉及100筆整筆貸款，較8月份的54.9億美元有所下降。然而，再融資狀況較為疲軟，到期餘額中有26.96%的當前債務收益率低於6%，較上月的18.13%有所上升，Trepp將這一比例歸類為“嚴重受損”。其中，零售物業的嚴重受損情況最為突出，而辦公物業則佔該組別中特殊服務風險敞口的最大份額。

13:43

分析：Ares Capital股價下跌致股息收益率接近10%，不良貸款上升趨勢引擔憂

The Motley Fool分析指出，Ares Capital (ARCC) 股價從52周高點下跌約10%至每股20美元左右，使其股息收益率接近10%（近期約為9.6%）。股價下跌受利率上升、核心收益下降以及不良貸款（non-accruals）增加等因素影響。該公司第二季度報告顯示，不良貸款佔總投資的2.4%，高於此前的2.1%，儘管仍低於其3%的歷史平均水平，但這一上升趨勢引發了對未來股息穩定性的擔憂。

13:43

普京表示，需要解決的局勢並不簡單

13:37

伊朗最高聯合軍事指揮部表示，如果美國繼續“騷擾”伊朗船隻，打擊行動可能會擴大——據官方媒體報道

13:22

瑞士再保險公司預測，到2030年，全球數據中心保險年保費將達到200億至300億美元

再保險公司瑞士再保險（Swiss Re）在本月發佈的一份報告中預測，受總投資達1萬億美元的人工智能超大規模數據中心建設熱潮推動，到2030年，全球數據中心保險保費規模預計將達到每年200億至300億美元。業界認為這是一個創造數百億美元額外收入的重要機遇，因為這些數據中心在建設和運營過程中面臨着從龍捲風到停電等諸多威脅。

13:19

日本金融服務廳將加強審查銀行對海外非銀行貸款機構和房地產公司的貸款

日經新聞獲悉，日本金融服務廳將審查該國金融機構是否充分評估了其對海外非銀行貸款機構和房地產公司貸款相關的信用風險。該機構還將審查數據中心等設施的投資和貸款政策、項目篩選及風險管理。

13:08

巴菲特繼任者阿貝爾上季度回購伯克希爾哈撒韋約45億美元股票，並買入Alphabet使其成第三大持倉；本季度7月再回購超33億美元

伯克希爾哈撒韋CEO格雷格·阿貝爾在2026年第二季度回購了約45億美元的自家股票，同時買入了谷歌母公司Alphabet的股票，使其成為伯克希爾的第三大持倉。本季度（第三季度）7月，阿貝爾進一步回購了超過33億美元的伯克希爾哈撒韋股票。阿貝爾已在2026年第一季度結束了巴菲特此前連續六個季度未回購自家股票的局面。

13:07

雅虎財經分析：儘管Verizon（VZ）和Realty Income（O）的股息收益率均在5%左右，但憑藉更強勁的增長勢頭和更健康的資產負債表，Verizon（VZ）作為收益型持倉標的略勝一籌。

該分析指出，威瑞森（Verizon）第二季度自由現金流同比增長27%，並將全年每股收益（EPS）增長預期上調至6%-7%。 Realty Income雖然憑藉連續115個季度提高股息的記錄對退休人士頗具吸引力，但其增長勢頭有所放緩。Verizon今年以來的股價漲幅為30.46%，而Realty Income的漲幅僅為13.37%。

12:56

雅虎財經分析：全球77座核反應堆在建，亞洲是主要樞紐有57座，而美洲僅有3座

雅虎財經分析指出，儘管全球核能復興正在進行，但美國尚未真正參與其中。在全球77座在建核反應堆中，亞洲是主要中心，共有57座（中國37座、印度8座、其他地區12座），而美洲僅有3座在建。文章認為，對於尋求參與美國核電復興的投資者而言，目前機會有限，建議關注Cameco和Brookfield Renewable等全球核燃料和核服務供應商。

12:50

Uber全球裁員約3300人，佔全球員工10%，並加碼機器人出租車投資超100億美元

Uber Technologies (UBER) 在9月2日宣佈在全球裁員約3300人，約佔全球員工總數的10%，並削減20%的管理層級。首席執行官Dara Khosrowshahi表示，公司積累了“更多層級、更多協調、更分散的所有權”。公司正將支出重新分配給拼車、送貨和機器人出租車業務，已承諾向機器人出租車合作伙伴投入超100億美元，包括與Rivian和Nvidia合作部署多達5萬輛自動駕駛汽車。此外，Uber正推進對Delivery Hero的150億美元收購。

12:50

Uber自9月2日起關閉尼日利亞和烏干達業務，結束在非洲最大市場12年運營

Uber Technologies (UBER) 已於9月2日（週三）起關閉其在尼日利亞和烏干達的業務，結束了在非洲人口最多國家尼日利亞長達12年的運營。該公司表示，此舉是艱難的決定，將把投資重心放在能為司機提供規模化盈利機會的市場。尼日利亞人口約2.426億，但預計2026年人均GDP僅約1556美元，去年整個叫車市場價值約4.5億美元，遠低於Uber的全球收入。

12:48

韓國央行研究：美元支持的穩定幣或壓低本幣匯率

韓國央行一項研究發現，對美元支持的穩定幣的需求可能壓低本國貨幣匯率，尤其是在幣安等全球性交易所支持法幣直接兑換穩定幣交易的情況下。研究指出，做市商在平衡頭寸時，傾向於在外匯市場賣出本幣並買入美元，從而形成穩定幣需求影響匯率的傳導機制。

12:39

雅虎財經分析：Kraken Robotics股價從2026年高點下跌55%，二季度營收增長4%至2730萬加元

雅虎財經分析指出，海洋技術公司Kraken Robotics（KRKNF）股價自3月觸及8.13美元的歷史高點後已下跌逾一半，今年迄今跌幅約21%。投資者擔憂其對Covelya的收購整合風險，且公司二季度財報顯示營收同比增長4%至2730萬加元，並錄得750萬加元虧損。儘管如此，公司仍與一家新的XL-UUV客户簽訂了長期主供應協議，分析認為其長期增長機會依然可觀，近期回調可能為耐心投資者提供入場點。

12:12

加貝利全球內容與互聯基金在2026年第二季度致投資者信中看好羅傑斯通信（RCI）

加貝利投資管理公司旗下的“全球內容與互聯基金”在2026年第二季度致投資者信中，將羅傑斯通信公司（NYSE:RCI）列為首選股票。該基金指出，RCI作為加拿大最大的無線運營商和有線電視多系統運營商（MSO），其媒體業務專注於體育及地區性電視/廣播領域，包括擁有多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）的所有權，以及在楓葉體育娛樂公司（Maple Leaf Sports & Entertainment，MLSE）的控股權。

2026年7月，RCI同意以43.5億加元收購MLSE剩餘的25%股權，使其持股比例增至100%。該公司計劃將所有體育和媒體資產整合到一個組織中，並可能向機構投資者出售少數股權以釋放價值。該基金的I類股份在2026年第二季度上漲了12.88%，表現優於其通信服務行業基準指數，但落後於更廣泛的MSCI AC世界指數。

12:04

前英國軍情六處（MI6）負責人約翰·索沃斯表示，俄烏和平談判可能於明年啓動

英國軍情六處前負責人約翰·索爾斯在《金融時報》週末論壇上表示，只要弗拉基米爾·普京仍在任，持久的和平就“實際上難以想像”。

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