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全部宏觀美股數字貨幣股票大宗商品地緣政治人工智能 AI

9 月 21 日星期一

23:31

新世界發展有限公司與阿布扎比投資局（ADIA）正在商談，擬以30億港元的價格將其持有的香港某酒店50%股權出售給新加坡UOL集團有限公司。

23:26

SemiAnalysis報告拆解AI大模型推理底層架構，指出其由預填充、中間填充、解碼注意力與解碼專家四階段構成，內存帶寬比容量更具經濟價值

研究機構SemiAnalysis於9月22日發佈深度技術報告，系統拆解了AI大模型推理服務的底層架構。報告指出，推理服務並非一個整體，而是由預填充（Prefill）、中間填充（Midfill）、解碼注意力（Decode Attention）和解碼專家（Decode Experts）四個工作階段構成的“Token工廠”。

該分析框架強調，每個階段對算力、內存帶寬和網絡的需求截然不同，混同處理將損失混合專家（MoE）模型架構的結構性優勢。報告還得出結論，在許多推理場景下，內存帶寬比內存容量更能創造收益，加速器HBM的最優用途是承載當前活躍批次數據，而非存儲閒置上下文。報告以英偉達Blackwell系列GPU為案例進行推演，其結論對硬件設計者、雲服務商和模型部署方均具有直接指導意義。

23:23

香港股市週二上漲，恒生指數高開0.51%，科技股領漲亞洲市場

香港基準恒生指數週二高開128點，漲幅0.51%，報25,170點；科技指數上漲1%，報4,467點。科技股推動亞洲市場走高，主要受油價下跌、美伊談判希望以及對中美峯會的樂觀情緒提振。韓國KOSPI指數飆升2.2%至7,161點。此外，Meta AI助手Muse的推出也提振了市場對CPU需求的信心。

23:23

Kakao Pay 和 KakaoBank 將與 Fireblocks 共同探索穩定幣領域的合作機會

23:21

高盛對中國長視頻與音樂流媒體前景審慎，維持芒果超媒賣出評級

高盛報告對中國長視頻平台判斷較為審慎，認為AIGC雖可短期降低成本，但長期面臨用户是否持續消費AI內容以及AI內容氾濫削弱版權劇集競爭優勢的挑戰。高盛維持芒果超媒賣出評級，愛奇藝中性評級。音樂流媒體方面，高盛指出中國音樂製作供給無序擴張，版權保護與用户偏好遷移是核心不確定因素，騰訊音樂短期訂閲收入承壓。

23:21

高盛看好中國在線遊戲賽道韌性，上調XD Inc.至買入評級

高盛報告認為，在線遊戲是當前中國文娛各垂直賽道中抗壓能力最強的板塊，AI紅利更多流向頭部成熟發行商，如騰訊和網易。高盛同步將XD Inc.上調至買入評級，認為其TapTap平台將受益於遊戲供給的大幅擴張，有望從AI受損方轉向AI受益方，尤其在服務長尾遊戲開發者方面具備獨特價值。

23:21

高盛報告：AI正重塑中國文娛產業，內容供給趨近無限但注意力有限，遊戲賽道最具韌性

高盛在最新研究報告中指出，AI正從根本上重塑中國文娛產業的價值鏈與利潤池，內容供給趨近無限而用户注意力依然有限，這一核心矛盾將在未來數年內深刻改變行業格局，並在不同賽道和玩家之間製造明顯分化。報告認為，AI多模態技術已使內容生產成本平均壓縮80%至90%以上，製作週期大幅縮短，例如2026年前8個月短劇產量較2025年全年擴張13倍，遊戲新品發佈量增長逾8倍。高盛預計，製作與執行層面的價值將被壓縮，頭部IP與創意資產的稀缺性則進一步凸顯。

23:16

摩根士丹利：AI架構升級致美國數據中心電力缺口擴大50%至33GW，快速通電方案成核心價值

摩根士丹利最新研報顯示，隨着機架式AI架構加速普及，美國數據中心面臨的電力缺口遠比市場預期嚴峻。該行預計2026至2028年，美國數據中心累計電力需求達97吉瓦（GW），扣除在建及可用電網容量後，引入任何解決方案前的電力缺口已高達57吉瓦，較此前估算的38吉瓦擴大約50%。即便將天然氣渦輪機、燃料電池、核電站配套等“快速通電”方案納入計算，淨缺口中值仍達33吉瓦，佔同期美國數據中心電力需求的34%。
報告指出，AI芯片部署方式從8塊GPU服務器架構遷移至72塊GPU機架式架構（NVL72）是缺口擴大的直接推手，導致摩根士丹利大幅上調功耗假設。分析師認為，提前一年獲得電力創造的價值相當於約4.5美元/瓦，是年度電力成本的5.9倍，因此“AI玩家爭奪電力的緊迫程度遠超市場認知”。已轉型為“供電殼”提供商（PSP）的前比特幣礦企正受益於此，其無槓桿自由現金流收益率可達15%至19%。

23:13

美元/韓元日內下跌1.09%，現報1,360.5442

23:09

Lookonchain：湯姆·李旗下的Bitmine從Kraken又提走了12,500 ETH（3,455萬美元）

23:00

阿里巴巴CEO吳泳銘宣佈，目標到2032年阿里雲全球數據中心規模超20GW，並計劃訓練5-10萬億參數AI模型；旗下平頭哥發佈最新AI芯片真武V900，算力提升3倍

阿里巴巴集團CEO吳泳銘在2026年杭州雲棲大會上表示，公司正以工業革命級別的戰略雄心押注人工智能基礎設施。他宣佈，阿里巴巴目標在2032年將阿里雲運營的全球數據中心規模擴展至超過20GW，以滿足快速增長的AI需求，並同步披露計劃訓練參數規模達5至10萬億的新一代AI模型。

與此同時，旗下芯片部門平頭哥當天發佈最新AI芯片真武V900，算力較前代M890提升3倍，單一集羣可擴展至50萬卡規模。阿里預計平頭哥AI芯片年出貨量將大幅提升。吳泳銘判斷，未來機器供給的思考總量將達到人類的1000倍以上，而當前行業中長期需求已遠超供給能力，全球AI數據中心相關供應鏈的緊缺正制約算力增速。消息公佈後，阿里巴巴港股股價一度漲逾4%、創月內新高。

22:57

Lookonchain：交易員加勒特·金平倉了其500 BTC（4323萬美元）的空頭頭寸，獲利8.17萬美元

22:53

Animoca Brands 暫停了一項本可使其上市的合併交易

Animoca Brands董事長Yat Siu表示，“企業敏捷性必須優先於”推進這筆合併交易——該交易本將推動公司實現公開上市。

22:47

韓國美妝公司APR獲兩項國際AI認證，稱全球首家

韓國美妝公司APR宣佈，已獲得人工智能管理系統ISO/IEC 42001認證以及挪威認證機構Nemko頒發的AI信任標誌。APR表示，該公司是全球首家同時獲得這兩項認證的美妝企業。

22:43

預測市場協議 Trueo 計劃從 Base 遷移至以太坊主網

以太坊聯合創始人維塔利克·布特林（Vitalik Buterin）稱讚Trueo是一家新興的L1預測市場競爭者，其專注於去中心化、道德設計以及更具實際意義的應用。Trueo則將以太坊的網絡效應、流動性、集成潛力以及去中心化列為此次舉措的原因。

22:39

黑石總裁Jon Gray: AI已轉化為企業生產力與收入增長, 算力電力數據中心“硬短缺”構成核心投資機遇

黑石集團總裁兼首席運營官Jon Gray在9月20日面向頂級投資者的閉門演示中指出，AI部署已轉化為企業實實在在的生產力提升和收入增長，由此引發的需求正與現實世界的基礎設施瓶頸劇烈碰撞，構成當前最核心的投資機遇。他將當前宏觀環境類比為“1870年的拂曉時刻”，預示一場重大工業革命即將到來。
Gray披露，大模型公司Anthropic和OpenAI年化收入已達1050億美元（截至2025年7月），合計估值飆升至超2.3萬億美元；黑石投資組合中14家AI相關公司年化收入增長21倍至5.25億美元。他強調，五家超大規模數據中心公司今年資本支出翻倍至8200億美元，黑石自身數據中心租賃量從2024年的1吉瓦增至今年預計6吉瓦，對應近1000億美元資本支出。Gray認為，SK海力士僅4倍的市盈率表明市場對AI投資仍存疑慮，並非泡沫，而電力基礎設施的巨大建設成本（每吉瓦550億美元）和漫長交付週期（通用電氣渦輪機需排隊至2031年）凸顯了“硬短缺”的投資價值。

22:38

Meta AI智能體Muse上線12天下載量超ChatGPT，納指100收漲2.83%創6月新高，CPU芯片股大漲

Meta旗下AI智能體Muse上線僅12天，日活躍用户峯值達44.8萬，單日下載量創26.4萬紀錄，遠超ChatGPT同期表現，引發市場對消費級AI進入主流拐點的押注。受此提振，9月21日納指100收漲約2.83%至3萬點上方，創6月以來新高，但高盛分析師Peter Callahan稱這是一次“安靜的暴漲”，成交活躍度僅3分（滿分10分），漲幅高度集中於大市值科技股。CPU芯片股Arm Holdings、英特爾、AMD當日分別漲超15%、12%和10%，AMD市值首次觸及1萬億美元。與此同時，信用市場與股市出現背離，投資級CDS利差擴至五個月最高，市場對本輪樂觀情緒持保留態度。下週美光財報將成為AI基礎設施交易能否持續的關鍵驗證節點。

22:36

印度市場監管機構SEBI藉助人工智能監管交易者並打擊市場欺詐行為

印度市場監管機構——印度證券交易委員會（SEBI）——正在其孟買總部部署人工智能技術，用於監控交易者並打擊市場欺詐行為。

22:29

特斯拉在越南設立子公司，進軍東南亞最大的電動汽車市場；該市場目前由當地競爭對手VinFast主導，其市場份額高達92%。

特斯拉本月註冊了一家當地實體——特斯拉汽車越南公司（Tesla Motors Vietnam），旨在進軍越南快速增長的電動汽車市場。2025年，越南已成為東南亞最大的電動汽車市場，銷量翻了一番多，電動汽車佔新車銷量的近40%。然而，在母公司Vingroup廣泛的充電基礎設施和消費生態系統的支持下，當地競爭對手VinFast佔據了國內電動汽車市場92%的壓倒性份額。分析師認為，特斯拉的Model 3和Model Y初期可能瞄準高端消費者，但該公司需要建立銷售、服務和充電網絡，才能有效參與競爭。

22:24

Bybit 將支持 Avalanche（AVAX 和 AVAXC）v1.15.0 網絡升級，自 9 月 22 日 UTC 時間下午 2:30 起暫時暫停相關幣種的充提服務。

Bybit 將支持 Avalanche（AVAX 和 AVAXC）v1.15.0 網絡升級，並將於 9 月 22 日 UTC 時間下午 2:30 起暫時暫停相關幣種的存取款服務。此次升級預計將於 2026 年 9 月 22 日 UTC 時間下午 3:00 進行。交易及其他活動將不受影響。

22:02

Lookonchain：隨着比特幣價格上漲，匿名交易員0xc3ed因3255萬美元的比特幣空頭頭寸被強制平倉4次

22:02

A股創業板指漲近2%，算力硬件、芯片半導體板塊爆發；港股恆科指漲近1%，騰訊大漲6%

週二早盤，A股三大股指集體高開高走，創業板指漲幅擴大至1.91%，AI應用、算力硬件、芯片半導體等板塊表現活躍，海光信息、摩爾線程等GPU概念股大漲。港股市場亦集體上漲，恒生科技指數漲0.90%，權重科技股反彈，騰訊控股大漲6%。商品方面，國內商品期貨多數走高，國債期貨震盪上漲。

22:01

瑞銀上調CoWoS行業產能預測，預計2027年底將達27萬片/月，較2026年大幅增長69%，因ASIC與CPU需求強勁

瑞銀在最新研究報告中指出，雲端AI芯片需求持續超預期，正推動先進封裝行業進入新一輪擴張週期。報告將2027年底全球CoWoS行業產能預測從此前的26萬片/月上調至27萬片/月，較2026年底預估的16萬片/月大幅增長約69%。此輪上調主要受ASIC與CPU需求的強勁崛起驅動，瑞銀預計這兩類芯片在2028至2029年仍將主要依賴CoWoS封裝工藝。同時，2027年全球CoWoS總需求預計將達到約263萬片晶圓當量，較2026年預估的132.1萬片增長近一倍。英偉達仍是最大客户，但ASIC和AMD的佔比顯著提升，反映需求來源多元化。供給側方面，ASE的CoW產能預計將從2026年底的2萬片/月大幅擴張至2027年底的7萬片/月，台積電先進封裝銷售額預計在2026至2030年維持約50%的複合年增長率。

21:47

加拿大不列顛哥倫比亞省以OpenAI涉嫌參與一起大規模槍擊案為由對其提起訴訟，稱這家ChatGPT的開發商在襲擊者的賬户被標記後未能採取行動。

21:43

科隆工業公司正大力推進面向人工智能、汽車和醫療市場的先進材料業務，目標是通過改性聚苯乙烯氧化物實現1.45億美元的銷售額

這家化工企業今年下半年不僅擴大了生產能力、將新型材料推向市場，還推進了運營優化和人工智能轉型項目。該公司計劃進一步加強研發工作。

21:37

摩根大通CEO戴蒙：超大規模雲計算公司AI支出明年或達1萬億美元，料每年提振GDP 1%並推高通脹

21:30

Coinbase報告稱索拉納(Solana)的發送和接收出現延遲

21:21

在印度國家證券交易所（NSE）2萬億美元的衍生品市場中，自營交易商所佔份額跌至近四年低點

在印度國家證券交易所（National Stock Exchange of India Ltd.），自營交易商在股票衍生品交易量中所佔的份額已降至近四年來的最低水平。這一下降歸因於收盤拍賣機制存在的問題以及日益收緊的交易環境。

21:17

在Starknet發生350萬美元借貸漏洞事件後，Pragma將6個價格源標記為“重大風險”，並指出存在流動性缺口

甲骨文服務提供商Pragma在9月18日的評估中指出，22個主網市場和價格數據源中有6個被列為“關鍵風險”，並警告稱，代幣價格的可用性並不能保證有足夠的流動性，使貸方能夠出售抵押品並償還貸款。此次評估源於9月17日Starknet借貸協議Nostra發生的一起借貸漏洞事件，當時有人操縱NSTR甲骨文價格，導致某賬户利用NSTR作為抵押品借出了約350萬美元的其他資產。 Pragma將BROTHER、DAI、DOG、EKUBO、LORDS和NSTR評定為“嚴重風險”，另有9個數據源被評定為“高風險”。

21:15

幣安將通過bStocks支持Direxion每日半導體看漲3倍ETF (SOXL) 的現金分紅髮放

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