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9 月 22 日星期二

12:08

韓華航空航天向美國彈藥中心投資22億美元

韓華航空航天旗下的美國子公司——韓華防務美國公司——週二在阿肯色州的派恩布拉夫兵工廠舉行了當地辦事處的開業典禮，標誌着建設彈藥生產中心邁出了第一步。阿肯色州州長薩拉·哈卡比·桑德斯以及其他聯邦、州和地方官員出席了此次活動。

12:08

聯合國專家本·索爾表示，美國對涉嫌運毒船隻的打擊行動——過去一年中在68次襲擊中造成223人死亡——可能構成“危害人類罪”

聯合國人權與反恐問題特別報告員本·索爾在週一發佈的一份報告中指出，美國在加勒比海和太平洋對涉嫌販毒船隻的襲擊違反了國際法。報告指出，2025年9月至2026年8月期間，美國共實施了68次打擊行動，造成至少223人死亡。索爾的報告駁斥了美國將這些空襲辯解為針對“毒販恐怖分子”的自衞行為，認為販毒行為不符合“武裝襲擊”的法律標準，且存在非致命性替代方案。報告還質疑了該行動的有效性，指出美國邊境的可卡因查獲量一直保持穩定，且這些空襲並未解決芬太尼和阿片類藥物走私問題。

12:07

DOGE（Dogecoin）1小時內上漲6.55%，現報$0.10561

12:07

20個國家和歐盟提議設立全球監管機構以管控人工智能風險

德國、南非、加拿大、澳大利亞、阿聯酋和新加坡等國是週一發佈的一份聯合聲明的簽署國，該聲明呼籲開展國際合作，以確保人工智能始終處於人類控制之下。這份由芬蘭總統亞歷山大·斯圖布辦公室發佈的聲明，敦促各國政府和業界制定共同標準、共享安全事件報告，並探討建立一個國際機構以制定標準並實施核查。值得注意的是，作為兩大人工智能強國的美國和中國均未加入該聲明。

12:03

中國京東方科技將於第四季度上調大尺寸液晶面板價格，這將在節日電視銷售旺季來臨前對三星和LG造成影響

這家中國顯示器巨頭表示，原材料價格波動和全球供應鏈變化導致採購和供應成本上升。

12:01

Coinbase首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗表示：USDC的收益在法律上與銀行利息有所不同，其來源為短期美國國債，並批評大型銀行限制競爭。

阿姆斯特朗在9月19日接受《MoneyRehabPodcast》採訪時澄清稱，Coinbase既不發行穩定幣，也不從事部分準備金貸款業務，且穩定幣發行方均維持全額準備金。他還批評了一些大型銀行據稱利用政府幹預來限制競爭，並就Coinbase是否應遵守銀行資本和流動性要求的問題作出了回應。

11:58

受強勁投資需求推動，中國黃金進口量突破1,000噸

11:58

日本航空據報傾向選擇巴西航空工業公司訂購約20架支線飛機，對空客構成打擊

據知情人士透露，日本航空（Japan Airlines Co.）據報傾向於選擇巴西航空工業公司（Embraer SA），而非空中客車公司（Airbus SE），訂購約20架支線飛機。

11:51

新西蘭央行警告稱，短期內通脹可能超出預期，這進一步表明最早可能在10月再次加息

11:37

加拿大稱與印度貿易談判取得“巨大進展”，有望在未來數月內達成協議

加拿大國際貿易部長Maninder Sidhu週二表示，加拿大與印度的貿易談判“進展非常順利”，兩國正尋求在未來數月內達成一項協議。

11:35

受華爾街人工智能概念股上漲帶動，科技股領漲，台灣加權指數週二升至48,601.53點的盤中歷史新高。

此次上漲主要由半導體巨頭帶動，其中台灣芯片製造巨頭台積電股價上漲0.40%，聯發科上漲7.88%，台達電子上漲2.67%。台灣股市主要由科技板塊主導，尤其是半導體板塊，得益於人工智能熱潮及其在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，今年表現強勁。滙豐銀行5月份的數據顯示，台灣已成為全球第六大股市。

11:31

新世界發展有限公司與阿布扎比投資局（ADIA）正在商談，擬以30億港元的價格將其持有的香港某酒店50%股權出售給新加坡UOL集團有限公司。

11:26

SemiAnalysis報告拆解AI大模型推理底層架構，指出其由預填充、中間填充、解碼注意力與解碼專家四階段構成，內存帶寬比容量更具經濟價值

研究機構SemiAnalysis於9月22日發佈深度技術報告，系統拆解了AI大模型推理服務的底層架構。報告指出，推理服務並非一個整體，而是由預填充（Prefill）、中間填充（Midfill）、解碼注意力（Decode Attention）和解碼專家（Decode Experts）四個工作階段構成的“Token工廠”。

該分析框架強調，每個階段對算力、內存帶寬和網絡的需求截然不同，混同處理將損失混合專家（MoE）模型架構的結構性優勢。報告還得出結論，在許多推理場景下，內存帶寬比內存容量更能創造收益，加速器HBM的最優用途是承載當前活躍批次數據，而非存儲閒置上下文。報告以英偉達Blackwell系列GPU為案例進行推演，其結論對硬件設計者、雲服務商和模型部署方均具有直接指導意義。

11:23

香港股市週二上漲，恒生指數高開0.51%，科技股領漲亞洲市場

香港基準恒生指數週二高開128點，漲幅0.51%，報25,170點；科技指數上漲1%，報4,467點。科技股推動亞洲市場走高，主要受油價下跌、美伊談判希望以及對中美峯會的樂觀情緒提振。韓國KOSPI指數飆升2.2%至7,161點。此外，Meta AI助手Muse的推出也提振了市場對CPU需求的信心。

11:23

Kakao Pay 和 KakaoBank 將與 Fireblocks 共同探索穩定幣領域的合作機會

11:21

高盛對中國長視頻與音樂流媒體前景審慎，維持芒果超媒賣出評級

高盛報告對中國長視頻平台判斷較為審慎，認為AIGC雖可短期降低成本，但長期面臨用户是否持續消費AI內容以及AI內容氾濫削弱版權劇集競爭優勢的挑戰。高盛維持芒果超媒賣出評級，愛奇藝中性評級。音樂流媒體方面，高盛指出中國音樂製作供給無序擴張，版權保護與用户偏好遷移是核心不確定因素，騰訊音樂短期訂閲收入承壓。

11:21

高盛看好中國在線遊戲賽道韌性，上調XD Inc.至買入評級

高盛報告認為，在線遊戲是當前中國文娛各垂直賽道中抗壓能力最強的板塊，AI紅利更多流向頭部成熟發行商，如騰訊和網易。高盛同步將XD Inc.上調至買入評級，認為其TapTap平台將受益於遊戲供給的大幅擴張，有望從AI受損方轉向AI受益方，尤其在服務長尾遊戲開發者方面具備獨特價值。

11:21

高盛報告：AI正重塑中國文娛產業，內容供給趨近無限但注意力有限，遊戲賽道最具韌性

高盛在最新研究報告中指出，AI正從根本上重塑中國文娛產業的價值鏈與利潤池，內容供給趨近無限而用户注意力依然有限，這一核心矛盾將在未來數年內深刻改變行業格局，並在不同賽道和玩家之間製造明顯分化。報告認為，AI多模態技術已使內容生產成本平均壓縮80%至90%以上，製作週期大幅縮短，例如2026年前8個月短劇產量較2025年全年擴張13倍，遊戲新品發佈量增長逾8倍。高盛預計，製作與執行層面的價值將被壓縮，頭部IP與創意資產的稀缺性則進一步凸顯。

11:16

摩根士丹利：AI架構升級致美國數據中心電力缺口擴大50%至33GW，快速通電方案成核心價值

摩根士丹利最新研報顯示，隨着機架式AI架構加速普及，美國數據中心面臨的電力缺口遠比市場預期嚴峻。該行預計2026至2028年，美國數據中心累計電力需求達97吉瓦（GW），扣除在建及可用電網容量後，引入任何解決方案前的電力缺口已高達57吉瓦，較此前估算的38吉瓦擴大約50%。即便將天然氣渦輪機、燃料電池、核電站配套等“快速通電”方案納入計算，淨缺口中值仍達33吉瓦，佔同期美國數據中心電力需求的34%。
報告指出，AI芯片部署方式從8塊GPU服務器架構遷移至72塊GPU機架式架構（NVL72）是缺口擴大的直接推手，導致摩根士丹利大幅上調功耗假設。分析師認為，提前一年獲得電力創造的價值相當於約4.5美元/瓦，是年度電力成本的5.9倍，因此“AI玩家爭奪電力的緊迫程度遠超市場認知”。已轉型為“供電殼”提供商（PSP）的前比特幣礦企正受益於此，其無槓桿自由現金流收益率可達15%至19%。

11:13

美元/韓元日內下跌1.09%，現報1,360.5442

11:09

Lookonchain：湯姆·李旗下的Bitmine從Kraken又提走了12,500 ETH（3,455萬美元）

11:00

阿里巴巴CEO吳泳銘宣佈，目標到2032年阿里雲全球數據中心規模超20GW，並計劃訓練5-10萬億參數AI模型；旗下平頭哥發佈最新AI芯片真武V900，算力提升3倍

阿里巴巴集團CEO吳泳銘在2026年杭州雲棲大會上表示，公司正以工業革命級別的戰略雄心押注人工智能基礎設施。他宣佈，阿里巴巴目標在2032年將阿里雲運營的全球數據中心規模擴展至超過20GW，以滿足快速增長的AI需求，並同步披露計劃訓練參數規模達5至10萬億的新一代AI模型。

與此同時，旗下芯片部門平頭哥當天發佈最新AI芯片真武V900，算力較前代M890提升3倍，單一集羣可擴展至50萬卡規模。阿里預計平頭哥AI芯片年出貨量將大幅提升。吳泳銘判斷，未來機器供給的思考總量將達到人類的1000倍以上，而當前行業中長期需求已遠超供給能力，全球AI數據中心相關供應鏈的緊缺正制約算力增速。消息公佈後，阿里巴巴港股股價一度漲逾4%、創月內新高。

10:57

Lookonchain：交易員加勒特·金平倉了其500 BTC（4323萬美元）的空頭頭寸，獲利8.17萬美元

10:53

Animoca Brands 暫停了一項本可使其上市的合併交易

Animoca Brands董事長Yat Siu表示，“企業敏捷性必須優先於”推進這筆合併交易——該交易本將推動公司實現公開上市。

10:47

韓國美妝公司APR獲兩項國際AI認證，稱全球首家

韓國美妝公司APR宣佈，已獲得人工智能管理系統ISO/IEC 42001認證以及挪威認證機構Nemko頒發的AI信任標誌。APR表示，該公司是全球首家同時獲得這兩項認證的美妝企業。

10:43

預測市場協議 Trueo 計劃從 Base 遷移至以太坊主網

以太坊聯合創始人維塔利克·布特林（Vitalik Buterin）稱讚Trueo是一家新興的L1預測市場競爭者，其專注於去中心化、道德設計以及更具實際意義的應用。Trueo則將以太坊的網絡效應、流動性、集成潛力以及去中心化列為此次舉措的原因。

10:39

黑石總裁Jon Gray: AI已轉化為企業生產力與收入增長, 算力電力數據中心“硬短缺”構成核心投資機遇

黑石集團總裁兼首席運營官Jon Gray在9月20日面向頂級投資者的閉門演示中指出，AI部署已轉化為企業實實在在的生產力提升和收入增長，由此引發的需求正與現實世界的基礎設施瓶頸劇烈碰撞，構成當前最核心的投資機遇。他將當前宏觀環境類比為“1870年的拂曉時刻”，預示一場重大工業革命即將到來。
Gray披露，大模型公司Anthropic和OpenAI年化收入已達1050億美元（截至2025年7月），合計估值飆升至超2.3萬億美元；黑石投資組合中14家AI相關公司年化收入增長21倍至5.25億美元。他強調，五家超大規模數據中心公司今年資本支出翻倍至8200億美元，黑石自身數據中心租賃量從2024年的1吉瓦增至今年預計6吉瓦，對應近1000億美元資本支出。Gray認為，SK海力士僅4倍的市盈率表明市場對AI投資仍存疑慮，並非泡沫，而電力基礎設施的巨大建設成本（每吉瓦550億美元）和漫長交付週期（通用電氣渦輪機需排隊至2031年）凸顯了“硬短缺”的投資價值。

10:38

Meta AI智能體Muse上線12天下載量超ChatGPT，納指100收漲2.83%創6月新高，CPU芯片股大漲

Meta旗下AI智能體Muse上線僅12天，日活躍用户峯值達44.8萬，單日下載量創26.4萬紀錄，遠超ChatGPT同期表現，引發市場對消費級AI進入主流拐點的押注。受此提振，9月21日納指100收漲約2.83%至3萬點上方，創6月以來新高，但高盛分析師Peter Callahan稱這是一次“安靜的暴漲”，成交活躍度僅3分（滿分10分），漲幅高度集中於大市值科技股。CPU芯片股Arm Holdings、英特爾、AMD當日分別漲超15%、12%和10%，AMD市值首次觸及1萬億美元。與此同時，信用市場與股市出現背離，投資級CDS利差擴至五個月最高，市場對本輪樂觀情緒持保留態度。下週美光財報將成為AI基礎設施交易能否持續的關鍵驗證節點。

10:36

印度市場監管機構SEBI藉助人工智能監管交易者並打擊市場欺詐行為

印度市場監管機構——印度證券交易委員會（SEBI）——正在其孟買總部部署人工智能技術，用於監控交易者並打擊市場欺詐行為。

10:29

特斯拉在越南設立子公司，進軍東南亞最大的電動汽車市場；該市場目前由當地競爭對手VinFast主導，其市場份額高達92%。

特斯拉本月註冊了一家當地實體——特斯拉汽車越南公司（Tesla Motors Vietnam），旨在進軍越南快速增長的電動汽車市場。2025年，越南已成為東南亞最大的電動汽車市場，銷量翻了一番多，電動汽車佔新車銷量的近40%。然而，在母公司Vingroup廣泛的充電基礎設施和消費生態系統的支持下，當地競爭對手VinFast佔據了國內電動汽車市場92%的壓倒性份額。分析師認為，特斯拉的Model 3和Model Y初期可能瞄準高端消費者，但該公司需要建立銷售、服務和充電網絡，才能有效參與競爭。

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