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加息
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明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里傾向於採取漸進式政策收緊措施以應對通脹風險
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里表示，隨着通脹和就業方面的更多數據陸續公佈，他更傾向於逐步收緊貨幣政策，以防範高通脹根深蒂固的風險。卡什卡里認為，採取一系列小幅政策調整，要比坐等通脹持續居高不下、最終不得不採取更激進措施要好。
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歐元區7月CPI升至2.9%、核心CPI反彈，歐央行9月加息概率升至85%
歐盟統計局數據顯示，歐元區7月消費者物價指數（CPI）年率升至2.9%，高於6月的2.8%。剔除食品和能源的核心CPI也意外反彈至2.5%，服務業通脹小幅走高，顯示價格壓力正向經濟腹地滲透。能源價格上漲是此輪通脹反彈的主要推手，受中東衝突推升油價影響。市場對歐洲央行（ECB）9月加息的預期升温，利率互換市場定價9月加息的概率約為85%。分析人士認為，儘管7月數據並非決定性，但已將歐央行推上加息軌道
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日本央行行長植田和男：將視情況加快加息步伐，匯率對通脹影響比以往更大
日本央行行長植田和男在7月31日議息會議後的新聞發佈會上表示，若金融環境過度寬鬆，央行可能加快升息步伐。他強調通脹上行風險，指出潛在通脹已接近2%目標，且匯率對通脹的影響正變得更為顯著，需更密切監測。此次表態緊隨日本央行維持基準利率於1%不變的決定，但審議委員會內部出現分歧，有委員主張連續加息。
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日本央行維持利率1%不變，一委員投反對票主張加息，並關注匯率與中東風險
日本央行週五宣佈維持基準利率於1%不變，符合市場預期。然而，審議委員高田創投下反對票，主張進一步加息，顯示內部對貨幣政策正常化路徑存在分歧。央行同時上調了未來兩年的GDP增長預測，並重申2%通脹目標。聲明強調，匯率波動、中東局勢及全球人工智能需求將是影響未來政策時點的關鍵變量。
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美聯儲7月維持利率不變，華爾街因通脹擔憂反應消極
7月29日，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）下屬的聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票贊成、3票反對的表決結果決定維持基準短期利率不變。儘管此次暫停加息，華爾街反應仍不樂觀，道瓊斯指數收盤下跌2.19%，30年期國債收益率升至5.2%。 市場擔憂美聯儲當前的政策可能無法有效遏制通脹，從而導致市場預期加息時間將提前且幅度更大。 分析師指出，伊朗戰爭和油價上漲是推動通脹的關鍵因素。芝加哥商品交易所集團（C
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隨着美國國債收益率首次在有記錄以來第二次超過套利交易收益率，比特幣正向65,000美元逼近
週四，比特幣價格回升至65,000美元附近。這一走勢源於經濟數據表現疲軟，緩解了市場對美聯儲9月加息的擔憂，而現貨交易量則接近多年低點。與此同時，美國國債收益率超過了套利交易收益率，這是有記錄以來僅有的第二次出現這種情況。
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儘管美聯儲維持利率不變，但銀價仍維持在每盎司60美元以下
2026年7月30日星期四，9月白銀期貨開盤報每盎司57.97美元，較週三收盤價下跌0.2%，隨後升至58.24美元。 這種貴金屬仍在努力重返每盎司60美元的基準價位，自7月8日以來，其開盤價從未超過這一水平。即使在美國聯邦儲備委員會昨日決定維持利率不變之後，這種掙扎態勢依然持續。 導致白銀走勢承壓的因素包括：中東地區軍事行動不斷升級、今年晚些時候加息的可能性依然存在，以及工業需求疲軟。
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資產管理公司PGIM預計美聯儲將在9月轉向鷹派，並加息三次
資產管理公司PGIM預計，美國聯邦儲備委員會將在9月會議上轉向鷹派，並實施三次加息。
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DoubleLine Capital CEO岡拉克：美債市場信號表明美聯儲需採取行動以實現2%通脹目標
DoubleLine Capital首席執行官傑弗裏·岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國國債市場發出的信號表明，如果美聯儲（Fed）決策者認真對待2%的通脹目標，他們需要採取更多行動，而不僅僅是口頭強硬。岡拉克指出，美聯儲最新政策決定後，美國國債收益率曲線出現分化走勢，這表明投資者對美聯儲最終能否貫徹其政策持懷疑態度。他認為，若要達到2%的通脹目標，美聯儲需要加息。
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美聯儲在通脹擔憂和伊朗局勢的背景下維持利率不變
美國聯邦儲備委員會週三維持利率不變，政策制定者正等待評估伊朗衝突引發的能源價格上漲對經濟造成的衝擊，這可能產生持久的通脹影響。經濟學家認為，這一動態可能促使美聯儲在9月的會議上考慮加息。 美聯儲的這一決定意味着消費者的借貸成本仍居高不下。信用卡利率徘徊在24%左右，汽車貸款利率也居高不下（新車貸款平均利率為7%，二手車貸款為10.5%）。 雖然固定抵押貸款利率並不直接追蹤美聯儲的基準利率，但它們會
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美聯儲維持利率不變，三名委員投票支持加息
美聯儲宣佈維持基準利率在3.50%–3.75%不變。聯儲表示，通脹仍高於2%的目標，但經濟繼續以穩健速度擴張。此次利率決議以9票贊成、3票反對通過，其中Hammack、Kashkari和Logan三名委員投票支持加息25個基點。美聯儲還強調了強勁的生產力、富有韌性的就業增長以及銀行系統持續充裕的準備金。
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在伊朗戰爭引發通脹擔憂的背景下，投資者認為美聯儲加息的可能性為三分之一
投資者目前預計，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）為應對伊朗戰爭引發的通脹而加息的概率為三分之一。美聯儲將在即將舉行的、備受爭議的會議上權衡這些日益加劇的通脹擔憂。
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高盛：美聯儲今天的決定可能是自1997年以來最大的“意外”
高盛表示，無論美國聯邦儲備委員會今天做出何種決定，都將標誌着自1997年以來，在非降息會議上出現的最大“意外”。作出這一評估之際，利率期貨市場僅將美聯儲加息的可能性定價為三分之一。 該行補充稱，若美聯儲加息，這將成為“自美聯儲開始發佈聲明宣佈政策利率變動以來，除降息之外最大的會議當日意外”。
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在中東地區空襲重燃以及美聯儲即將公佈利率決議之際，銀價保持穩定
2026年7月29日（星期三），9月白銀期貨開盤下跌0.3%，報每盎司57.38美元，但今晨價格保持穩定。這種穩定態勢出現在中東地區空襲重燃之際，且正值美聯儲利率決策會議將於今天下午結束之前。 地緣政治緊張局勢正推動市場對貴金屬的避險需求，而伊朗戰事則推高了能源價格，增加了美聯儲今年晚些時候可能加息的可能性。 芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，美聯儲維持利率不變
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加密貨幣市場正等待美國聯邦儲備委員會的利率決議，比特幣價格穩定在64,000美元以上
比特幣（BTC）目前交易價格高於64,000美元，上漲0.75%，而隨着美國聯邦儲備委員會將於今日晚些時候公佈利率決議，整個加密貨幣市場表現喜憂參半。 美國通脹率維持在4.1%，這使得加息的可能性依然很大，這將是三年來的首次加息。不過，隨着伊朗與美國之間的敵對行動暫緩，油價有所回落，這略微降低了加息的可能性。
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市場為美聯儲這一高度不確定的決定做好準備；部分投資者預計將加息
金融市場正為美聯儲即將公佈的利率決議做準備，此次決議被視為近年來最難預測的一次。眾多投資者表示，部分市場參與者認為加息是有可能的。
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美聯儲利率決議前市場意見分歧：卡爾希交易員傾向維持不變，Citadel Securities預計將加息
在美聯儲今日公佈利率決議之前，Kalshi的交易員預計美聯儲維持利率不變的概率為77%，意外加息25個基點的概率為23%。 然而，Citadel Securities預計美聯儲主席凱文·沃什將加息，以增強央行在抗通脹方面的公信力，並宣告其前瞻性指引政策的終結。鑑於市場意見分歧，美聯儲的決議及沃什隨後發表的講話預計將主導2026年剩餘時間的市場情緒。
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預計美聯儲將維持利率在3.5%至3.75%區間不變；市場認為意外加息的可能性為三分之一，關注主席沃什的講話
市場普遍預計，美國聯邦儲備委員會將在即將公佈的決議中將聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%的區間。不過，市場仍將意外加息的可能性定價為約三分之一。 市場將密切關注主席凱文·沃什的表態，因為儘管6月份的消費者價格指數（CPI）報告表現疲軟，但油價上漲正加劇通脹擔憂。摩根士丹利預計今年不會加息，而美國銀行（BofA）則認為沃什主席最早可能在9月開始加息。
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比特幣突破64,000美元，市場普遍預期美聯儲將維持利率不變，但部分機構警示意外加息風險
比特幣在亞洲交易時段突破64,000美元，當日上漲1%，以太坊和XRP等主要加密貨幣也普遍上漲。市場普遍預期美聯儲將在週三的會議上維持利率在3.50%至3.75%不變，這將是連續第六次暫停加息。然而，約30%的交易員預計將加息25個基點，包括Citadel Securities和瑞銀集團（UBS）在內的機構也指出意外加息的風險。
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市場對美聯儲今晚利率決議預期分歧，分析師稱不確定性為20年來最高
美國聯邦儲備委員會將於北京時間7月30日凌晨2:00公佈最新利率決議。儘管路透調查顯示所有受訪經濟學家均預計美聯儲將維持利率不變，但貨幣市場仍計入本週約32%的加息概率，並預計年內將收緊約42個基點。 分析指出，市場對此次會議的不確定性為多年來之最。瑞銀首席美國經濟學家Jonathan Pingle表示，他對即將到來的美聯儲決議感到的不確定程度是20年來之最。摩根大通測算，若美聯儲意外加息25個基
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美聯儲FOMC會議前夕，新美聯儲通訊社Timiraos解析三大看點：加息或暫停、主席沃什的戰略意圖及政策解釋
華爾街日報記者Nick Timiraos（素有“新美聯儲通訊社”之稱）發文指出，今晚美聯儲FOMC會議是近年來最難預判的一次。市場關注焦點集中在美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）的決策上，主要看點包括：美聯儲是選擇加息還是按兵不動；沃什此舉背後的戰略邏輯；以及無論做出何種決定，他將如何向市場解釋。目前期貨市場顯示7月加息的概率約為三分之一。Timiraos分析，若按兵不動，需關注是否有
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在美聯儲利率決議公佈前，金價小幅走低
在美聯儲將於週三晚些時候公佈利率決議之際，交易員們正在評估美聯儲加息的前景，金價因此小幅走低。
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儘管預計本週將暫停加息，但面對頑固的通脹，美聯儲主席沃什仍面臨加息壓力
預計美聯儲本週將維持關鍵利率不變，但主席凱文·沃什正面臨越來越大的壓力，要求其儘快加息以應對持續的通脹。 包括達拉斯聯儲主席洛麗·洛根和理事會成員克里斯托弗·沃勒在內的多位美聯儲官員均表示，鑑於核心通脹率自2023年以來一直維持在3%或以上，遠高於美聯儲2%的目標，加息可能勢在必行。 沃什近期針對通脹的“強硬言論”已推高了借貸成本，上週10年期國債收益率一度突破4.7%，創下18個月以來的最高水平
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在美聯儲會議召開前夕，比特幣和以太坊價格出現下跌
7月28日（週二），在美國聯邦儲備委員會為期兩天的政策會議召開前夕，比特幣和以太坊價格出現下跌。比特幣開盤下跌2.5%，報63,706.66美元；以太坊開盤下跌3.2%，報1,890.67美元。 芝加哥商品交易所集團（CME Group）的“FedWatch”工具顯示，本次會議後美聯儲加息的概率為35.8%，高於上週的25.7%，部分分析師稱這是近年來最難預測的一次美聯儲會議。
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高盛經濟研究團隊在10月FOMC會議前瞻報告中指出，預計美聯儲在9月加息後將跳過10月會議，但大概率在12月再度出手
高盛經濟研究團隊在10月FOMC會議前瞻報告中指出，預計美聯儲在9月加息後將跳過10月會議，但大概率在12月再度出手，完成本輪週期的第二次也是最後一次加息。高盛認為，近期金融條件收緊約30個基點，僅略高於一次25基點加息的幅度，遠不足以替代進一步加息。美聯儲理事沃勒(Waller)的表態也指向“隔次加息”的節奏。此外，高盛預計2027年3月不會加息，因通脹超調主要源於供給衝擊，但能源價格上漲是通脹
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高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估
高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估。高盛固定收益、貨幣與大宗商品部門策略師Cosimo Codacci-Pisanelli表示，週四10年期美債收益率單日下跌17個基點，創2023年3月以來最大單日跌幅並重新跌破5%，推動收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆轉。高盛仍將12月加息視為基準情景，但認為市場難以輕易重新計入完整的25個基點加息。AI資本開
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黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%
黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%。油價上漲加劇了通脹擔憂和對更高利率的預期，對黃金構成壓力。盛寶銀行警告稱，短期投機性拋售正蓋過長期投資者需求。分析認為，黃金若要持續復甦，可能需要能源價格企穩並結束強制拋售。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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德意志銀行預計美聯儲下週將維持利率不變，沃什面臨穩固抗通脹預期的挑戰
德意志銀行預計，美聯儲將在下週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上維持利率不變。該行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti指出，儘管9月通脹數據全面超預期，核心PCE預計同比升至3.1%至3.2%，但美聯儲主席沃什仍需在暫停加息的同時，避免市場誤讀為抗通脹決心有所動搖。德意志銀行維持美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點、累計再加息50個基點的預測。 該行預計FOMC聲明將僅作最小
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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油價突破110美元重燃加息預期，比特幣跌向8.1萬美元
週四，油價飆升後，比特幣價格下跌，抹去早前漲幅。在紐約交易時段，這一最大加密貨幣在24小時內下跌近4%，一度跌至81,331美元。中東衝突和胡塞武裝對沙特阿拉伯的襲擊推動油價上漲，引發通脹擔憂，並增加了美聯儲加息的可能性，這通常會損害比特幣和科技股等風險資產。
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據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
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韓國央行維持政策利率在3%不變，此前總統李在明呼籲增加住房供應
韓國央行週四宣佈維持政策利率在3%不變，符合市場預期，此前已連續兩次加息。此舉是在總統李在明呼籲“全力以赴”增加住房供應後做出的。儘管9月通脹率達2.9%，已連續13個月高於或持平於央行2%的目標，但分析師認為此次暫停加息不代表緊縮週期結束。韓國經濟增長主要受半導體出口支撐，9月出口同比增長83.7%，其中半導體出口飆升262%。
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新鴻基地產在美聯儲加息預期下售罄香港128套公寓
香港最大開發商之一新鴻基地產（SHKP）週三售罄其在新界Sierra Sea項目的最新一批128套公寓。這些公寓以折扣價出售，每平方英尺12,714港元起，單套價格約547萬至987萬港元。此舉發生在美國聯邦儲備委員會可能在年底前加息的背景下。中原地產表示，長期投資者佔週三購房客户的60%，預計本月一手市場交易量可能達到2000至2200套，創六個月新高。
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創2025年10月以來新高，強化英央行加息預期；公共債務突破3萬億英鎊
英國9月消費者物價通脹率從8月的3.1%升至3.5%，超出經濟學家預期的3.4%和英國央行3%的預測。受汽油和柴油價格上漲推動，這是自2025年10月以來的最高通脹率。此外，政府借款增幅也超預期，推動公共債務突破3萬億英鎊（約合4.01萬億美元）。這些數據進一步強化了市場對英國央行在11月5日將基準利率上調至4%的預期。服務價格通脹率從8月的3.4%升至3.7%，而工廠出廠價格在截至9月的12個月
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創一年新高
受汽油成本飆升推動，英國9月消費者物價指數（CPI）同比上漲3.5%，高於市場預期的3.4%，並創下一年來的新高，進一步鞏固了市場對加息的預期。此前，英國8月和7月的通脹率分別為3.1%和2.9%，此次數據延續了通脹上行趨勢。
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美國9月樓市惡化，未決房屋銷售創2001年來新低，美聯儲加息前景複雜化
美國9月樓市數據進一步惡化，未決房屋銷售環比下降7.3%，創2001年以來新低。週二公佈的獨立報告顯示，新屋開工數環比下降5.2%，不及預期，同時30年期抵押貸款利率升至7.43%。樓市低迷使美聯儲在持續的整體物價壓力下考慮進一步加息的政策決定複雜化。
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Decrypt分析：比特幣在8.3萬美元下方交易，關注關鍵阻力與支撐位
Decrypt分析指出，比特幣目前在8.3萬美元下方交易，高於短期和長期移動平均線。文章列出了交易者關注的關鍵水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撐位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一個支撐位是72,671美元。 分析還提到，宏觀背景依然緊張，霍爾木茲海峽的油輪襲擊導致布倫特原油價格接近每桶110美元，高油價可能加劇通脹，從而增加美聯儲維持高利率或再次加息的可
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美債上漲，油價從數週高點回落，促使交易員削減對美聯儲加息的押注。
基準油價從數週高點回落後，美債上漲，促使交易員削減未來一年對美聯儲加息的押注。
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據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
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Ares警告：澳大利亞私人信貸面臨利率上升與房地產市場困境雙重壓力
Ares Management Corp.合夥人兼亞洲直接貸款業務主管Peter Graf警告稱，澳大利亞央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐將對澳大利亞私人信貸行業造成進一步壓力，因該行業大量敞口於陷入困境的房地產市場。
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MSCI降級威脅施壓，印尼央行加息預期升温
全球指數提供商MSCI警告可能將印尼股市從新興市場降級至獨立市場地位，此舉引發印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）週三面臨越來越大的加息壓力。 花旗銀行（Citibank）目前預計印尼央行將先發制人加息50個基點至6.25%，而凱投宏觀（Capital Economics）和Permata Bank則預計加息25個基點至6%。自6月以來，印尼央行一直將基準七天逆回購利
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黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
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新西蘭三季度通脹料放緩至3.8%，但四季度加速或促使央行進一步加息
新西蘭第三季度消費者物價指數（CPI）預計將同比增長3.8%，低於第二季度的4.1%，並略低於新西蘭聯儲9月份的預測。然而，經濟學家預計，由於紐元走弱和油價飆升，今年最後三個月的通脹將加速，這為進一步加息提供了理由。
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經濟學家和交易員預計加拿大央行下週加息的押注增加
加拿大央行最新調查顯示通脹預期上升後，更多經濟學家和交易員預計該行將在下週加息。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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