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加息
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儘管GDP增速疲軟，菲律賓中央銀行仍未排除加息的可能性
菲律賓中央銀行行長埃利·雷莫洛納表示，儘管上季度經濟意外放緩後壓力有所減輕，但央行已做好進一步收緊貨幣政策的準備，以將通脹率引導回目標區間。
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銅價保持在14,000美元，因美國利率前景疲軟提振金屬市場
銅價在連續六週上漲後，目前在窄幅區間內波動。供應收緊以及對美國加息的擔憂緩解，共同支撐了金屬價格。
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受7月30日至31日會議紀要顯示日本央行可能加快加息步伐影響，日本國債收益率在東京早盤交易中小幅走低
受7月30日至31日會議紀要顯示日本央行可能加快加息步伐影響，日本國債收益率在東京早盤交易中小幅走低
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日經指數早盤上漲1.2%至66376.25點，受美國就業數據疲軟降低美聯儲加息預期提振
電子和金屬股領漲，其中Ibiden上漲7.4%，Furukawa Electric上漲8.8%，Sumitomo Metal Mining上漲5.7%。美元兑日元匯率報157.88，低於週五東京股市收盤時的158.30日元。
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克利夫蘭聯邦儲備銀行8月份的通脹預測顯示，月度核心CPI可能再次加速上漲，這可能導致9月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議出現分歧。
克利夫蘭聯邦儲備銀行最新的《通脹即時預測》報告預計，7月CPI將環比上漲0.09%，同比上漲3.42%；核心CPI將環比上漲0.21%，同比上漲2.52%。 該預測還顯示，8月份核心CPI月度增速將重新加速至約0.2%。這一前景可能加劇聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月會議前的分歧。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預計此次會議加息的可能性接近55%。
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美國銀行警告美聯儲溝通模糊性增加經濟風險，預計2026年將加息75個基點
美國銀行經濟學家Aditya Bhave和Mark Cabana在一份報告中指出，美聯儲主席Kevin Warsh在7月29日會議後的溝通過於模糊，缺乏關於其“反應函數”（即美聯儲將如何調整利率）的明確指引。這種不確定性提高了投資者要求的風險溢價，對經濟造成“税收”效應，並通過國債收益率傳導至抵押貸款和其他融資成本。 美國銀行駁斥了市場關於美聯儲正通過債券市場“3D棋局”來收緊政策的理論，認為債券
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文藝復興宏觀投資公司（Renaissance Macro）的杜塔（Dutta）表示：強勁的通脹數據可能使美聯儲加息的可能性依然存在
文藝復興宏觀（Renaissance Macro）美國經濟研究主管尼爾·杜塔（Neil Dutta）表示，即將公佈的通脹數據至關重要。他認為，即使市場普遍預期美聯儲將按兵不動，但如果通脹數據再次表現強勁，9月加息的可能性仍將保持在較高水平。
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美國股市創下新高，因就業報告緩解了市場對加息的擔憂，標普500指數和納斯達克指數均創下自4月以來的最佳單週表現
美國股市創下新高，因就業報告緩解了市場對加息的擔憂，標普500指數和納斯達克指數均創下自4月以來的最佳單週表現
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彭博經濟學家預計美國7月核心CPI同比增速將放緩至2%，創2021年3月以來新低，支持美聯儲9月維持利率不變
彭博經濟學家Anna Wong等在最新周度展望報告中指出，在7月非農就業報告意外疲弱後，市場對美聯儲9月加息的預期降温。他們預計，下週三公佈的7月整體CPI將同比上漲2.4%，環比零增長；核心CPI環比上漲0.1%，同比增速將放緩至2%，為2021年3月以來的最低水平。此外，該團隊還預計7月成屋銷售總數年化將環比下降2%至401萬户。綜合就業、通脹和住房市場信號，彭博經濟團隊預計美聯儲將在9月FO
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《華爾街日報》記者尼克·蒂米拉奧斯：在加息討論之際，美聯儲的獨立性正處於“關鍵時刻”
《華爾街日報》記者尼克·蒂米拉奧斯（Nick Timiraos）評論稱，美聯儲的獨立性正處於一個“有趣的時刻”，因為與去年圍繞降息的討論不同，現在的問題是是否加息。他指出，美聯儲理事庫克（Cook）在最近的講話中表示，如果通脹未能如預期取得進展，她對加息持開放態度。此外，新任美聯儲主席曾表示，美聯儲的獨立性“取決於美聯儲自身”。
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儘管7月份就業數據表現疲軟，顯示非農就業人數減少了2.3萬人，但美國銀行仍預計美聯儲將於今年9月起加息75個基點。
儘管7月份就業數據表現疲軟，非農就業人數減少2.3萬人，但美國銀行仍預計美聯儲將於今年9月起加息75個基點。 該行指出，此前幾個月的非農就業人數數據被進一步下調了10.3萬人，失業率降至4.1%，工資增長放緩至3.2%，且勞動力參與率有所下滑。不過，美銀認為通脹仍是美聯儲的主要關切。
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比特幣突破6.5萬美元至約65,200美元，日內上漲近2%，此前美國7月非農就業人數意外減少2.3萬人，遠低於預期的增加8萬人
這一“巨大意外”的就業數據促使交易員重新評估美聯儲9月加息的可能性。美國勞工統計局還將6月數據下修至增加2萬人，失業率則從4.2%降至4.1%。分析師指出，疲軟的就業報告可能導致市場完全排除9月加息，並引發美元下跌和貴金屬上漲，風險資產因此受益。儘管失業率下降，但部分分析師認為這可能受勞動力參與率下降影響，而非勞動力市場真正走強。
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貝萊德的裏克·裏德爾：7月美國就業報告表明，美聯儲“目前沒有理由”加息，今年仍有可能降息
貝萊德全球固定收益首席投資官裏克·裏德爾（Rick Rieder）在接受彭博社採訪時表示，7月份的美國就業報告很可能使美聯儲加息無從談起。他補充道，今年仍有可能降息。
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尼克·蒂米拉奧斯：7月份的就業報告讓美聯儲難以解讀；勞動力市場未出現加速復甦的跡象，這可能會削弱下月加息的理由，但通脹數據仍是關鍵。
尼克·蒂米拉奧斯指出，7月份的就業報告給美聯儲呈現了一幅複雜的局面，並表示，勞動力市場未出現加速復甦的新跡象可能會削弱下月加息的理由，不過這仍取決於通脹數據是否好轉。 他補充道，上週美聯儲官員維持利率不變，12名有投票權的委員中僅有3人支持加息，而失業率的持續下降將使市場焦點繼續集中在通脹數據上。
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7月僱主意外裁員，美國國債價格上漲，美聯儲加息預期有所降温
7月僱主意外裁員，美國國債價格上漲，美聯儲加息預期有所降温
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摩根大通：日本央行9月加息風險顯著上行，維持10月基準判斷並上調2027年加息次數至三次
摩根大通8月7日發佈報告指出，日本政府推動減税和擴大財政支持，將增加日本央行收緊貨幣政策的壓力。該行承認日本央行9月加息的風險明顯上升，但仍維持10月加息的基準判斷。同時，摩根大通將日本央行2027年的加息預測由兩次上調至三次，預計政策利率將在2027年底升至2%。報告警告，日本國內要求放緩加息的政治壓力可能導致日本央行繼續落後於通脹形勢，未來追趕式加息可能推動終端利率高於目前預測的2%。
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美國勞工部今日將發佈7月就業報告，經濟學家預計新增8.3萬個就業崗位，失業率持穩於4.2%，美股期貨走高
美國勞工部將於美東時間今日8:30發佈7月就業報告。市場普遍預期，美國經濟在7月新增8.3萬個就業崗位，高於6月的5.7萬個，失業率預計將維持在4.2%不變。投資者正密切關注這份報告，以尋找美聯儲下月政策動向的線索，CME Group數據顯示，交易員目前認為美聯儲加息25個基點的可能性為55%。報告發布前，美股股指期貨小幅走高，而美國國債收益率基本持平，黃金價格持續上漲。
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債券交易員關注週五勞動力市場數據，該數據可能影響美聯儲9月加息預期
債券交易員關注週五勞動力市場數據，該數據可能影響美聯儲9月加息預期
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摩根大通資產管理公司Aronov表示，若通脹繼續攀升，預計將加息
摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）另類固定收益市場策略主管Oksana Aronov在接受彭博採訪時表示，如果通脹持續上升，預計央行將採取加息措施。她還討論了美國國債發行對市場波動性的影響。
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EY-Parthenon預計，儘管華爾街對非農就業數據的預期不一，但鑑於勞動力市場保持穩定，美聯儲將在年底前維持利率不變。
EY-Parthenon認為，勞動力市場依然穩定，即使在週五就業報告發布後，也不太可能改變美聯儲的政策重點。該公司表示，只有更廣泛、更持久的通脹，或者就業增長出現顯著加速，才可能成為進一步加息的理由。華爾街預計7月非農就業人數將增加8.3萬人。
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美聯儲暫停加息後，AAII投資者情緒轉為更趨樂觀，看漲情緒升至37.0%，多空差收窄至-0.9%
在美聯儲暫停加息後，AAII投資者情緒轉為更趨樂觀，看漲情緒升至37.0%，多空差收窄至-0.9%。 看跌情緒下降4.1個百分點至38.0%，而中性情緒則下降1.9個百分點至25.0%。大多數受訪者認為，美聯儲維持利率不變的決定是正確的。
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美聯儲主席凱文·沃什表示，美聯儲對持續高企的通脹“絕不姑息”，此言導致道瓊斯工業平均指數暴跌840點。
美聯儲主席凱文·沃什在主持其第二次會議時，維持了現行利率水平。他在與國會的會晤中重申，他和委員會“絕不容忍通脹持續居高不下”，這暗示儘管近期通脹數據有所下降，但如有必要仍可能加息。 其發言後，道瓊斯工業平均指數單日暴跌840點，不過隨後因利率政策保持穩定，該指數已有所回升。
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香港將最新一批“銀債”的保證票面利率從去年的3.85%上調至4.25%，發行規模最高達500億港元（64億美元）。
面向老年人的第11批三年期“銀債”將於8月21日起發售，此前市場普遍預期美國聯邦儲備委員會將於今年晚些時候加息。
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據知情人士透露，如果即將公佈的通脹數據表現強勁，且市場對借貸成本上升的預期增強，美聯儲理事凱文·沃什對9月加息持開放態度。
據知情人士透露，如果即將公佈的通脹數據表現強勁，且市場對借貸成本上升的預期增強，美聯儲理事凱文·沃什對9月加息持開放態度。
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高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估
高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估。高盛固定收益、貨幣與大宗商品部門策略師Cosimo Codacci-Pisanelli表示，週四10年期美債收益率單日下跌17個基點，創2023年3月以來最大單日跌幅並重新跌破5%，推動收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆轉。高盛仍將12月加息視為基準情景，但認為市場難以輕易重新計入完整的25個基點加息。AI資本開
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黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%
黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%。油價上漲加劇了通脹擔憂和對更高利率的預期，對黃金構成壓力。盛寶銀行警告稱，短期投機性拋售正蓋過長期投資者需求。分析認為，黃金若要持續復甦，可能需要能源價格企穩並結束強制拋售。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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德意志銀行預計美聯儲下週將維持利率不變，沃什面臨穩固抗通脹預期的挑戰
德意志銀行預計，美聯儲將在下週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上維持利率不變。該行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti指出，儘管9月通脹數據全面超預期，核心PCE預計同比升至3.1%至3.2%，但美聯儲主席沃什仍需在暫停加息的同時，避免市場誤讀為抗通脹決心有所動搖。德意志銀行維持美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點、累計再加息50個基點的預測。 該行預計FOMC聲明將僅作最小
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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油價突破110美元重燃加息預期，比特幣跌向8.1萬美元
週四，油價飆升後，比特幣價格下跌，抹去早前漲幅。在紐約交易時段，這一最大加密貨幣在24小時內下跌近4%，一度跌至81,331美元。中東衝突和胡塞武裝對沙特阿拉伯的襲擊推動油價上漲，引發通脹擔憂，並增加了美聯儲加息的可能性，這通常會損害比特幣和科技股等風險資產。
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據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
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韓國央行維持政策利率在3%不變，此前總統李在明呼籲增加住房供應
韓國央行週四宣佈維持政策利率在3%不變，符合市場預期，此前已連續兩次加息。此舉是在總統李在明呼籲“全力以赴”增加住房供應後做出的。儘管9月通脹率達2.9%，已連續13個月高於或持平於央行2%的目標，但分析師認為此次暫停加息不代表緊縮週期結束。韓國經濟增長主要受半導體出口支撐，9月出口同比增長83.7%，其中半導體出口飆升262%。
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新鴻基地產在美聯儲加息預期下售罄香港128套公寓
香港最大開發商之一新鴻基地產（SHKP）週三售罄其在新界Sierra Sea項目的最新一批128套公寓。這些公寓以折扣價出售，每平方英尺12,714港元起，單套價格約547萬至987萬港元。此舉發生在美國聯邦儲備委員會可能在年底前加息的背景下。中原地產表示，長期投資者佔週三購房客户的60%，預計本月一手市場交易量可能達到2000至2200套，創六個月新高。
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創2025年10月以來新高，強化英央行加息預期；公共債務突破3萬億英鎊
英國9月消費者物價通脹率從8月的3.1%升至3.5%，超出經濟學家預期的3.4%和英國央行3%的預測。受汽油和柴油價格上漲推動，這是自2025年10月以來的最高通脹率。此外，政府借款增幅也超預期，推動公共債務突破3萬億英鎊（約合4.01萬億美元）。這些數據進一步強化了市場對英國央行在11月5日將基準利率上調至4%的預期。服務價格通脹率從8月的3.4%升至3.7%，而工廠出廠價格在截至9月的12個月
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創一年新高
受汽油成本飆升推動，英國9月消費者物價指數（CPI）同比上漲3.5%，高於市場預期的3.4%，並創下一年來的新高，進一步鞏固了市場對加息的預期。此前，英國8月和7月的通脹率分別為3.1%和2.9%，此次數據延續了通脹上行趨勢。
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美國9月樓市惡化，未決房屋銷售創2001年來新低，美聯儲加息前景複雜化
美國9月樓市數據進一步惡化，未決房屋銷售環比下降7.3%，創2001年以來新低。週二公佈的獨立報告顯示，新屋開工數環比下降5.2%，不及預期，同時30年期抵押貸款利率升至7.43%。樓市低迷使美聯儲在持續的整體物價壓力下考慮進一步加息的政策決定複雜化。
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Decrypt分析：比特幣在8.3萬美元下方交易，關注關鍵阻力與支撐位
Decrypt分析指出，比特幣目前在8.3萬美元下方交易，高於短期和長期移動平均線。文章列出了交易者關注的關鍵水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撐位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一個支撐位是72,671美元。 分析還提到，宏觀背景依然緊張，霍爾木茲海峽的油輪襲擊導致布倫特原油價格接近每桶110美元，高油價可能加劇通脹，從而增加美聯儲維持高利率或再次加息的可
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美債上漲，油價從數週高點回落，促使交易員削減對美聯儲加息的押注。
基準油價從數週高點回落後，美債上漲，促使交易員削減未來一年對美聯儲加息的押注。
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據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
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Ares警告：澳大利亞私人信貸面臨利率上升與房地產市場困境雙重壓力
Ares Management Corp.合夥人兼亞洲直接貸款業務主管Peter Graf警告稱，澳大利亞央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐將對澳大利亞私人信貸行業造成進一步壓力，因該行業大量敞口於陷入困境的房地產市場。
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MSCI降級威脅施壓，印尼央行加息預期升温
全球指數提供商MSCI警告可能將印尼股市從新興市場降級至獨立市場地位，此舉引發印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）週三面臨越來越大的加息壓力。 花旗銀行（Citibank）目前預計印尼央行將先發制人加息50個基點至6.25%，而凱投宏觀（Capital Economics）和Permata Bank則預計加息25個基點至6%。自6月以來，印尼央行一直將基準七天逆回購利
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黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
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新西蘭三季度通脹料放緩至3.8%，但四季度加速或促使央行進一步加息
新西蘭第三季度消費者物價指數（CPI）預計將同比增長3.8%，低於第二季度的4.1%，並略低於新西蘭聯儲9月份的預測。然而，經濟學家預計，由於紐元走弱和油價飆升，今年最後三個月的通脹將加速，這為進一步加息提供了理由。
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經濟學家和交易員預計加拿大央行下週加息的押注增加
加拿大央行最新調查顯示通脹預期上升後，更多經濟學家和交易員預計該行將在下週加息。
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比特幣徘徊於8.2萬美元，油價上漲、美債收益率破5%及AI股拋售下測試關鍵支撐
週一，比特幣在8.2萬美元附近徘徊，日內上漲約1%。此前週末波斯灣油輪及俄羅斯原油設施遇襲，布倫特原油交易價逼近每桶108美元。受此影響，加之美國10年期國債收益率升至5.08%，以及納斯達克綜合指數上週五下跌超2%（創6月以來最差單週表現，主要受AMD下跌6%、美光下跌5.6%等AI相關股票拋售拖累），風險資產承壓。市場預計美聯儲下週加息25個基點的可能性約為15%，這將進一步影響負債累累的AI
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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德意志銀行指出，美股科技股的調整可能仍未結束，其相對標普500其餘成分股的表現，距離長期趨勢通道底部仍有約5個百分點的下跌空間
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