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加息
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美國股市小幅收跌，消費者信心下滑，但美聯儲官員警示勿急於加息
週二美國股市小幅收跌。道瓊斯工業平均指數下跌131.6點，跌幅0.26%，報51349.92點。標普500指數下跌12.85點，跌幅0.17%，報7670.84點；納斯達克指數下跌22.84點，跌幅0.09%，報26797.54點。此前公佈的月度消費者信心調查數據令人擔憂，但一位美聯儲官員對倉促加息的警告部分抵消了這一影響。
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美聯儲首選通脹指標PCE週三公佈，料顯示物價壓力持續、消費者支出強勁
個人消費支出（PCE）物價指數作為美聯儲首選的通脹衡量指標，預計將顯示整體和核心PCE環比均上漲0.3%。同比來看，預計分別為3.7%和3.3%，與7月份持平，並遠高於美聯儲2%的目標。分析師認為，這些數據不太可能為反對進一步加息提供依據。此外，8月份消費者支出預計增長0.8%，表明儘管物價持續上漲，但消費韌性依然存在。包括主席Kevin Warsh和理事Michael Barr在內的美聯儲官員近
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美聯儲副主席威廉姆斯反駁市場對10月加息的預期，稱“不急於行動”，並表示“今年晚些時候可能適合再加息一次”
聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席約翰·威廉姆斯明確反駁了市場對10月加息的定價，他表示“不急於行動”，美聯儲有“時間收集更多信息”。他闡述了自己的基本判斷，即如果經濟發展符合他的預測，今年晚些時候“可能適合再加息一次”。威廉姆斯認為經濟“穩健，甚至顯示出走強的跡象”，並預計通脹將從今年的3.5%降至明年“略高於2%”的水平。在美聯儲主席沃什兩週前的記者會後，市場已將10月加息的可能性推高至50
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新興經濟體央行在通脹壓力下難以加息
新興經濟體央行正艱難應對通脹，其中一些國家，如印度，暫緩加息。這主要是出於對經濟放緩的擔憂，而厄爾尼諾現象和中東地區的價格風險進一步加劇了這種擔憂。能源價格上漲和異常天氣一直在加劇全球通脹壓力，印度尼西亞也面臨同樣的情況。
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歐元跌至16個月新低，因美聯儲鷹派加息預期提振美元
受美聯儲將進一步加息的預期推動，歐元兑美元跌至16個月以來的最低水平，美元因此獲得支撐。
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美聯儲理事巴爾：通脹風險加劇，2%目標路徑不明，或需進一步加息
美聯儲理事邁克爾·巴爾表示，鑑於通脹風險上升和勞動力市場風險消退，可能需要進一步調整政策。巴爾預計美國經濟增速將從上半年2%的水平加快，人工智能（AI）投資將在明年提供額外提振。他警告稱，通脹迴歸美聯儲2%目標的路徑並不明朗，同時還提醒AI可能在短期內對勞動力市場造成嚴重衝擊。
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關鍵美國經濟數據公佈前，期貨市場預計美聯儲再次加息的概率為70.3%
根據芝商所（CME）的FedWatch工具，期貨市場顯示美聯儲再次加息25個基點的概率為70.3%，高於一週前的55.4%和一個月前的17.7%。在此之前，美國將公佈一系列經濟數據，包括8月核心PCE（週三發佈）、第二季度GDP的第三次估值，以及週五的9月就業報告。
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德意志銀行預計美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點，不排除10月加息可能
在美債收益率飆升之後，市場正密切關注美聯儲官員的表態。德意志銀行表示，政策制定者普遍持鷹派立場，並預計美聯儲將在今年12月和明年3月分別再加息25個基點。該行還指出，勞動力市場趨緊、潛在通脹持續或人工智能驅動的投資需求走強，甚至可能使10月加息重新回到議程上。
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陳嘉容與梁安琪出售香港豪宅，市場擔憂加息前景
模特兼演員陳嘉容（Eunis Chan Ka-yung）以3225萬港元（約合410萬美元）的價格出售了一套位於半山區的兩居室公寓，獲利約130%。商人兼澳門立法會議員梁安琪（Angela Leong On-kei）也出售了多處豪宅。地產經紀人指出，在市場普遍預期加息且缺乏其他利好消息的背景下，買家普遍持觀望態度。
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週二美債收益率早盤下行，10年期國債收益率跌1個基點至5.2278%
週二早盤，美國國債收益率小幅下行，市場對通脹壓力的擔憂持續存在。美國10年期國債收益率下跌約1個基點至5.2278%，而30年期國債收益率也下跌1個基點至5.466%。此前，美債收益率在前一交易日上漲，週一10年期和30年期國債收益率均跳漲5個基點。目前，交易員預計美聯儲在10月下次會議上再次加息的可能性超過72%。
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瑞銀：美聯儲在選舉前10月加息的可能性被市場高估，歷史數據顯示35年來從未在10月加息
瑞銀分析師Simon Penn在週一早間報告中指出，儘管市場目前為10月28日會議定價了約69%的加息概率，但這一預期嚴重高估了美聯儲在中期選舉前採取行動的可能性。歷史數據顯示，自1990年以來，美聯儲從未在臨近11月大選的10月會議上加息。Penn建議交易員淡化10月加息預期，並將未來一年累計加息定價從當前的91個基點下調至75個基點。同時，瑞銀美股策略師Keith Parker認為，美債收益率
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澳大利亞央行將利率上調至15年高點，年內第四次加息
澳大利亞央行週二將利率上調至15年來的最高水平，這是該行今年第四次加息。此舉旨在應對通脹，而通脹正因與美國-以色列和伊朗衝突相關的全球價格衝擊而加劇。澳大利亞央行表示，需要在抗擊通脹的同時關注就業情況。
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花旗研究：就業數據難改美聯儲10月加息預期，9月核心CPI成關鍵
花旗研究在9月28日報告中指出，美聯儲的政策反應函數已對即期通脹數據和能源價格更為敏感。該行預計即將公佈的9月非農新增就業約8.5萬人，失業率從4.1%小幅升至4.2%，這一結果不足以顯著壓低市場對10月加息逾50%的定價。花旗認為，只有非農就業為負值或失業率升至4.3%等極端情形，才可能令市場重新評估加息概率。同時，花旗預計本週三公佈的核心PCE通脹數據將大幅下修，但市場已有預期，實際影響有限。
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澳大利亞8月家庭支出持平，體育消費下滑，預示需求走弱，或迎加息
澳大利亞8月家庭支出持平，體育消費下滑，這表明經濟需求正在走弱，而澳大利亞儲備銀行預計將於今日晚些時候恢復加息。
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全球債券收益率2007年來首次逼近4%，美債整體利率觸及20年最高點
週一，伴隨原油價格走高，美債收益率曲線各期限整體攀升7至8個基點，推動彭博全球綜合債券指數逼近4%，為2007年以來首次。美國整體利率水平已觸及20年來的最高點，其中30年期國債收益率升至2004年以來最高水平，10年期實際利率創雷曼兄弟破產以來新高。居高不下的能源價格和地緣政治衝突正加劇通脹壓力，互換市場已完全定價美聯儲未來12個月內至少三次25個基點的加息，甚至存在第四次加息的可能性。
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油價助長通脹擔憂，亞洲債券料將走低
受油價高企、通脹擔憂加劇以及市場對美聯儲進一步加息的預期影響，亞洲債券預計將跟隨美債走低。
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歐央行拉加德：長端利率上行將抑制增長與通脹，市場對10月加息預期降至不足40%
歐洲央行行長拉加德週一表示，長端利率的顯著上行將放緩經濟增長並抑制通脹，其程度將超出歐央行9月預測。她強調，在缺乏二輪效應跡象的背景下，歐央行應採取“適度應對措施”以控制通脹。受此影響，交易員削減了對歐央行貨幣緊縮的押注，目前市場對歐央行10月加息的預期概率已降至不足40%。拉加德還指出，當前利率水平已處於對經濟呈中性影響區間的上端，即2%至2.5%區間的頂部。她同時批評各國政府的財政援助措施並非
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美聯儲理事庫克預計AI建設、油價上漲及中東衝突將持續帶來通脹壓力
美聯儲理事麗莎·庫克表示，未來幾個月，她預計持續的通脹壓力將來自正在進行的AI建設、高企的油價以及與中東衝突相關的供應鏈中斷。庫克還指出，勞動力市場似乎足夠強勁，能夠承受潛在的加息。她強調，AI投資正在產生全經濟範圍的需求壓力，並警告不要使用貨幣政策來對抗特定行業的通脹，因為此類工具過於遲鈍。
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歐洲央行行長拉加德：本月早些時候的貨幣政策會議上，歐洲央行將三項關鍵利率上調25個基點
歐洲央行行長拉加德：本月早些時候的貨幣政策會議上，歐洲央行將三項關鍵利率上調25個基點
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阿克曼警告：美聯儲加息可能是個錯誤，AI熱潮正削弱加息對投資需求的抑制作用，並可能推高通脹
億萬富翁投資者阿克曼（Bill Ackman）近日在X平台發文指出，AI軍備競賽正推動科技巨頭持續擴大資本開支，即使融資成本上升，企業仍可能繼續建設數據中心、採購算力，使更高利率難以有效壓制投資需求。他認為，利息成本上升還可能通過供應鏈和定價機制傳導至商品和服務價格，反過來增加通脹壓力。 Bridgewater Associates數據顯示，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟今年的AI相關投
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智利債市交易員關注美聯儲加息前景，市場承壓
在當前影響智利債券市場的諸多因素中，美聯儲及其在全球最大經濟體進一步加息的前景最受關注。
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本週美國關鍵經濟數據料將強化10月加息論據
據彭博市場報道，本週將公佈的關鍵經濟報告預計將進一步證實美國經濟正在走強，從而強化數位美聯儲官員關於應提高利率的論據。
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布倫特原油突破100美元/桶，日內漲超2.5%；現貨黃金跌破4150美元/盎司，現貨白銀跌5.01%
油價高位運行疊加美國經濟活動走強，強化市場對美聯儲維持高利率甚至繼續加息的預期，貴金屬市場承壓。市場目前定價顯示，美聯儲10月再度加息的概率約為65%至70%。
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Pimco看好澳大利亞債券，認為市場對加息預期過高
太平洋投資管理公司（Pimco）正對澳大利亞債券採取日益建設性的立場，認為面對當地經濟放緩，市場對加息的預期過高。
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黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%
黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%。油價上漲加劇了通脹擔憂和對更高利率的預期，對黃金構成壓力。盛寶銀行警告稱，短期投機性拋售正蓋過長期投資者需求。分析認為，黃金若要持續復甦，可能需要能源價格企穩並結束強制拋售。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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德意志銀行預計美聯儲下週將維持利率不變，沃什面臨穩固抗通脹預期的挑戰
德意志銀行預計，美聯儲將在下週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上維持利率不變。該行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti指出，儘管9月通脹數據全面超預期，核心PCE預計同比升至3.1%至3.2%，但美聯儲主席沃什仍需在暫停加息的同時，避免市場誤讀為抗通脹決心有所動搖。德意志銀行維持美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點、累計再加息50個基點的預測。 該行預計FOMC聲明將僅作最小
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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油價突破110美元重燃加息預期，比特幣跌向8.1萬美元
週四，油價飆升後，比特幣價格下跌，抹去早前漲幅。在紐約交易時段，這一最大加密貨幣在24小時內下跌近4%，一度跌至81,331美元。中東衝突和胡塞武裝對沙特阿拉伯的襲擊推動油價上漲，引發通脹擔憂，並增加了美聯儲加息的可能性，這通常會損害比特幣和科技股等風險資產。
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據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
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韓國央行維持政策利率在3%不變，此前總統李在明呼籲增加住房供應
韓國央行週四宣佈維持政策利率在3%不變，符合市場預期，此前已連續兩次加息。此舉是在總統李在明呼籲“全力以赴”增加住房供應後做出的。儘管9月通脹率達2.9%，已連續13個月高於或持平於央行2%的目標，但分析師認為此次暫停加息不代表緊縮週期結束。韓國經濟增長主要受半導體出口支撐，9月出口同比增長83.7%，其中半導體出口飆升262%。
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新鴻基地產在美聯儲加息預期下售罄香港128套公寓
香港最大開發商之一新鴻基地產（SHKP）週三售罄其在新界Sierra Sea項目的最新一批128套公寓。這些公寓以折扣價出售，每平方英尺12,714港元起，單套價格約547萬至987萬港元。此舉發生在美國聯邦儲備委員會可能在年底前加息的背景下。中原地產表示，長期投資者佔週三購房客户的60%，預計本月一手市場交易量可能達到2000至2200套，創六個月新高。
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創2025年10月以來新高，強化英央行加息預期；公共債務突破3萬億英鎊
英國9月消費者物價通脹率從8月的3.1%升至3.5%，超出經濟學家預期的3.4%和英國央行3%的預測。受汽油和柴油價格上漲推動，這是自2025年10月以來的最高通脹率。此外，政府借款增幅也超預期，推動公共債務突破3萬億英鎊（約合4.01萬億美元）。這些數據進一步強化了市場對英國央行在11月5日將基準利率上調至4%的預期。服務價格通脹率從8月的3.4%升至3.7%，而工廠出廠價格在截至9月的12個月
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創一年新高
受汽油成本飆升推動，英國9月消費者物價指數（CPI）同比上漲3.5%，高於市場預期的3.4%，並創下一年來的新高，進一步鞏固了市場對加息的預期。此前，英國8月和7月的通脹率分別為3.1%和2.9%，此次數據延續了通脹上行趨勢。
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美國9月樓市惡化，未決房屋銷售創2001年來新低，美聯儲加息前景複雜化
美國9月樓市數據進一步惡化，未決房屋銷售環比下降7.3%，創2001年以來新低。週二公佈的獨立報告顯示，新屋開工數環比下降5.2%，不及預期，同時30年期抵押貸款利率升至7.43%。樓市低迷使美聯儲在持續的整體物價壓力下考慮進一步加息的政策決定複雜化。
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Decrypt分析：比特幣在8.3萬美元下方交易，關注關鍵阻力與支撐位
Decrypt分析指出，比特幣目前在8.3萬美元下方交易，高於短期和長期移動平均線。文章列出了交易者關注的關鍵水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撐位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一個支撐位是72,671美元。 分析還提到，宏觀背景依然緊張，霍爾木茲海峽的油輪襲擊導致布倫特原油價格接近每桶110美元，高油價可能加劇通脹，從而增加美聯儲維持高利率或再次加息的可
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美債上漲，油價從數週高點回落，促使交易員削減對美聯儲加息的押注。
基準油價從數週高點回落後，美債上漲，促使交易員削減未來一年對美聯儲加息的押注。
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據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
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Ares警告：澳大利亞私人信貸面臨利率上升與房地產市場困境雙重壓力
Ares Management Corp.合夥人兼亞洲直接貸款業務主管Peter Graf警告稱，澳大利亞央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐將對澳大利亞私人信貸行業造成進一步壓力，因該行業大量敞口於陷入困境的房地產市場。
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MSCI降級威脅施壓，印尼央行加息預期升温
全球指數提供商MSCI警告可能將印尼股市從新興市場降級至獨立市場地位，此舉引發印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）週三面臨越來越大的加息壓力。 花旗銀行（Citibank）目前預計印尼央行將先發制人加息50個基點至6.25%，而凱投宏觀（Capital Economics）和Permata Bank則預計加息25個基點至6%。自6月以來，印尼央行一直將基準七天逆回購利
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黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
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新西蘭三季度通脹料放緩至3.8%，但四季度加速或促使央行進一步加息
新西蘭第三季度消費者物價指數（CPI）預計將同比增長3.8%，低於第二季度的4.1%，並略低於新西蘭聯儲9月份的預測。然而，經濟學家預計，由於紐元走弱和油價飆升，今年最後三個月的通脹將加速，這為進一步加息提供了理由。
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經濟學家和交易員預計加拿大央行下週加息的押注增加
加拿大央行最新調查顯示通脹預期上升後，更多經濟學家和交易員預計該行將在下週加息。
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比特幣徘徊於8.2萬美元，油價上漲、美債收益率破5%及AI股拋售下測試關鍵支撐
週一，比特幣在8.2萬美元附近徘徊，日內上漲約1%。此前週末波斯灣油輪及俄羅斯原油設施遇襲，布倫特原油交易價逼近每桶108美元。受此影響，加之美國10年期國債收益率升至5.08%，以及納斯達克綜合指數上週五下跌超2%（創6月以來最差單週表現，主要受AMD下跌6%、美光下跌5.6%等AI相關股票拋售拖累），風險資產承壓。市場預計美聯儲下週加息25個基點的可能性約為15%，這將進一步影響負債累累的AI
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美銀仍預計美聯儲將於10月28日加息
儘管市場定價顯示美聯儲在10月28日加息的概率僅為20%，美國銀行仍維持其加息預測。該行警告稱，持續的通脹和強勁的經濟活動可能導致核心PCE通脹在年底達到3.4%，並認為這些通脹風險足以支持進一步收緊政策，即便投資者越來越預期美聯儲將維持利率不變。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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