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日本央行
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日本7月名義工資增速創1997年以來新高，央行加息再獲支撐
日本7月名義工資同比增長4.7%，創1997年1月以來最大單月漲幅，遠超市場預期。同時，7月實際工資同比增長2.4%，為2021年5月以來最大漲幅。 這一強勁數據進一步支撐了市場對日本央行本月加息的預期。日本厚生勞動省週二公佈的數據顯示，名義工資增速已連續第六個月超過3%，基本工資增速也達到1992年4月以來最快。
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日元兑美元漲破155關口，一度升至154.06，市場猜測日本此前拋售美債為干預匯市融資
日元兑美元匯率在9月7日一度上漲1.4%至154.06日元，突破155關鍵關口，創2月以來最高水平。市場普遍猜測，日本此前通過出售美國國債等外國證券，為8月創紀錄的15.4萬億日元（約986億美元）匯市干預行動提供資金，同期日本外匯儲備下降946億美元並跌破1萬億美元。此外，日本央行加息預期升温以及止損盤觸發也共同推升了日元漲勢。
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日本央行：8月貨幣基礎同比下降2.4%，日銀當座預金同比下降3.0%
日本央行今日公佈數據顯示，2026年8月貨幣基礎（Monetary Base）為543.7652萬億日元，較去年同期下降2.4%；日銀當座預金（Current Account Balances）為390.5362萬億日元，較去年同期下降3.0%。
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摩根大通分析指出，日元短期雖看好但升勢面臨政策兑現考驗，警惕日本央行加息和GPIF重配預期已計入較多
摩根大通分析指出，日元短期雖看好但升勢面臨政策兑現考驗，警惕日本央行加息和GPIF重配預期已計入較多
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高盛分析認為，日元升值“才剛開始”，日本央行加息預期升温和GPIF資產再配置是關鍵驅動因素
高盛分析認為，日元升值“才剛開始”，日本央行加息預期升温和GPIF資產再配置是關鍵驅動因素
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日元走勢逆轉，空頭平倉潮或將到來：本週兑美元漲近2%，日本央行9月加息25基點概率升至97%，摩根大通預計1090億美元空頭或平倉
路透社分析指出，日元在經歷數年疲軟後，其市場心理正在改變，投資者對激進做空日元愈發猶豫。本週日元兑美元有望上漲約2%，為7月底美日聯合干預以來的最大漲幅。東京短資數據顯示，日本央行9月加息25個基點的可能性已從一個月前的52%升至97%。花旗數據顯示，自8月初以來，日元頭寸已從看跌轉為看漲，槓桿基金、銀行和實錢投資者本週都在淨買入日元。此外，日本政府債券收益率突然飆升，促使國內機構投資者將資金匯回
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日本央行：2025財年主要金融集團和區域銀行淨利潤增長，日元利率上升提振核心盈利能力
日本央行公佈了日本銀行業2025財年財務業績，顯示主要金融集團和區域銀行淨利潤有所增長，而信用金庫則出現下降。所有類型銀行的核心盈利能力（不包括投資信託損益的税前利潤）均有所改善，這主要得益於日元利率上升帶來的淨利息收入增加。此外，日本國內銀行的資本充足率有所提高，而國際活躍銀行的資本充足率則有所下降，但所有銀行的資本充足率均遠高於監管要求。
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日元兑美元週四漲超2%至近一月高位，因植田和男等日本央行官員鷹派表態引發套息交易平倉潮
日元本週大幅走強，週三、週四累計升值近3%，創2024年8月以來最大兩日漲幅。此輪行情主要受日本央行行長植田和男及委員高田創本週相繼發表的鷹派表態驅動，兩人均暗示9月18日的央行議息會議存在大幅加息的可能性。利率互換市場已完全消化日本央行本月加息25個基點的預期，並計入明年7月前再度加息約75個基點。這導致以低息日元融資的套息交易面臨系統性拆解壓力，資金撤離範圍已超出美元資產，巴西雷亞爾、南非蘭特
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野村證券：極端情況下日本央行或連續三次加息
野村證券表示，在日元持續疲軟的極端情況下，日本央行（BOJ）可能在截至12月的連續三次會議上加息。野村證券日本外匯策略主管後藤裕二（Yujiro Goto）指出，本月加息25個基點“看起來合理”，如果日元兑美元持續走弱至160，10月和12月連續加息也是有可能的。
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日元兑美元週五上午持續走強至155上方區間，市場猜測日本央行可能加快加息步伐
日元兑美元匯率較前一天的157日元進一步走強，市場猜測日本央行可能加快加息步伐。此外，市場認為日本養老基金罕見的8月會議可能增加日元資產購買，日元的急劇升值也可能表明套利交易逆轉的跡象。
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美元兑日元週四下挫2.1%至155.40，逼近155關口；CME稱若跌破155，期權賣壓或加速日元漲勢
美元兑日元匯率週四大幅下挫，盤中一度觸及155.34的逾月低位，單日跌幅達2.1%，現報155.40。芝加哥商品交易所（CME）指出，155日元行權價的期權賣壓正在積聚，若該關口被有效跌破，技術面與衍生品雙重壓力或驅動美元進一步下行，日元漲勢可能加速。市場普遍認為，日本央行可能超預期加息的預期，以及美國財長貝森特就日本政策走向發表的表態，是推動日元走強的核心動力。
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比特幣重回8萬美元，漲5%；美元指數下跌，市場疑慮日本央行持續干預匯市
比特幣上漲5%，重回8萬美元關口。與此同時，美元走弱，市場猜測日本央行可能持續干預匯市。然而，分析師對此次干預的整體影響仍存在分歧。
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日本央行數據顯示週三未乾預日元急漲，財務大臣重申將阻止日元貶值
日本央行週四公佈的賬户數據顯示，週三美元兑日元下跌逾1日元引發的市場干預猜測不實，其當前賬户預測值與貨幣經紀商估算值之間的差距遠不足以支撐大規模干預。與此同時，日本財務大臣Satsuki Katayama週四晚間重申，當局維持高度警惕，將繼續阻止日元進一步貶值。知情人士透露，日本央行傾向於在9月會議上加息25個基點，市場對加息的預期是此輪日元波動的核心驅動力。
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日元兑美元週四單日大漲1.5%至156.36，創美日聯合干預以來最佳表現
日元此輪反彈主要受日本當局干預警戒與加息預期雙重驅動。日本財務大臣片山皐月與美國財政部長貝森特雙雙表態，必要時將毫不猶豫再度入市。與此同時，日本央行傾向於本月加息25個基點，但日銀委員Hajime Takata週三稱25個基點加息並非板上釘釘，且連續加息在理論上亦屬可能。美聯儲主席沃什則警告通脹尚未實質性放緩，暗示貨幣政策維持緊縮。分析人士警告，一旦美元兑日元重新觸及160關口，新一輪干預風險將顯
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日元兑美元週四跳漲逾1%至156.34，創一個月新高，交易員權衡美國財長Bessent言論後進一步干預的可能性
週四，日元兑美元大幅走強，觸及一個月高點，交易員正權衡日本進一步干預的可能性以及日本央行加息預期升温。日元兑美元一度跳漲逾1%，觸及156.34。此前，美國財政部長Scott Bessent週一在接受CNBC採訪時表示，他相信日本當局將採取行動促使日元走強。日本在7月30日至8月26日期間花費了創紀錄的15.4萬億日元（約合980億美元）以提振日元，美國已確認在7月下旬參與了協調行動。
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消息稱日本央行傾向於加息25個基點
消息稱日本央行傾向於加息25個基點
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BBVA：套利交易融資或從日元轉向人民幣
BBVA SA表示，如果日本央行如市場普遍預期進一步加息，人民幣作為套利交易融資替代日元的吸引力可能會增加。
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日本10年期國債收益率週二升破3%創近30年新高，美國財長貝森特警告日元套利交易解除風險
日本10年期國債收益率週二升破3%，為1996年9月以來首次。這一走勢疊加日元持續走弱與日本央行加息預期升温，引發市場對“日元套利交易”大規模解除的擔憂。美國財長貝森特已公開警告，日元市場若出現無序波動，可能引發強制平倉並衝擊全球市場。目前，市場已完全定價日本央行將於9月加息25個基點，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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日元交易員警惕日本央行會議前後假期干預風險
日元交易員正高度警惕日本央行即將召開的政策會議前後可能出現的干預。由於會議決定後將迎來三天假期，這為當局在交易清淡時採取行動提供了機會。
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日本央行將於10月14日召開“市場操作會議”，討論金融市場和日本國債流動性
此次會議將涵蓋金融市場的最新動態、日本國債（JGB）市場的流動性和運作情況，以及日本貨幣市場的趨勢，包括2026年8月東京貨幣市場調查的結果。
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日本週四舉行30年期國債拍賣，30年期收益率已升至4.155%逼近歷史高位，10年期觸及三十年新高3%
在全球長端利率飆升之際，此次拍賣受到市場密切關注。分析師警告，若結果疲弱，衝擊波可能蔓延全球。市場對首相高市早苗擴張性財政議程的擔憂持續發酵，日本央行行長植田和男本週暗示本月政策會議可能加息，其表態呼應了美國財長貝森特此前有關需要採取行動的系列言論。巴克萊策略師預計拍賣結果偏弱至温和，TD證券策略師Prashant Newnaha認為，日債拋售若進一步延伸，可能引發全球固收市場的重新定價。
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日元兑美元週三一度升值1.2%至158.22，市場高度戒備干預
日本央行鷹派委員會成員Hajime Takata暗示不排除大幅加息乃至連續加息，為日元走勢提供基本面支撐。此前一個月，日本已動用創紀錄的964億美元護盤。
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日本央行審議委員高田創：下次加息幅度不一定是0.25%，需採取更靈活方式
高田創的表態打破了市場對日本央行將延續0.25%步長加息的慣性預期。他還指出，實際利率仍極低，長債收益率上升反映全球趨勢，不會成為暫緩加息的理由。
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受日本央行行長鷹派言論影響，日本10年期國債收益率升破3%創近30年新高，日股大跌超2.5%
受日本央行行長植田和男鷹派言論影響，東京時間週三，10年期日本國債收益率一度升至3.004%，30年期收益率一度觸及4.197%，均創近30年新高。日經225指數開盤跌超2.53%，報64678.49點，單日跌幅超過1700點。韓國KOSPI指數同步大跌2.19%。
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本週美聯儲、英國央行、日本央行將公佈利率決議，美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會
本週宏觀經濟事件密集，美聯儲將於週三公佈利率決議，屆時美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會並更新經濟預測摘要（點陣圖）。英國央行和日本央行將分別於週四和週五公佈各自的利率決議。此外，美國還將公佈零售銷售、進口物價以及費城聯儲製造業指數。
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日本央行本週料加息25基點至1.25%創31年新高，面臨美日雙重政治壓力
日本央行本週料將政策利率上調25個基點至1.25%，創31年來最高水平，市場已完全消化此預期。當前焦點轉向行長植田和男如何應對來自美國財政部長貝森特和日本首相高市早苗陣營的雙重政治壓力，以維護央行獨立性。 美國財長貝森特公開施壓，稱日本央行在“下一步動作”上存在“不對稱信息”，對植田和男的獨立性構成空前挑戰。同時，傾向再通脹和低利率的高市早苗陣營，可能通過經濟財政政策大臣木內登英向央行施壓。 受此
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日經亞洲：日本央行行長植田和美聯儲主席沃什本週將面臨嚴峻考驗，因市場對利率施壓
隨着通脹擔憂再起和全球債券拋售，投資者正加大對政策制定者的壓力，要求他們領先於通脹，並使市場相信他們能跟上不斷變化的預期。
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日本央行將於9月18日公佈利率決議，市場普遍預計將加息25個基點至1.25%
日本央行行長植田和男將舉行會後新聞發佈會，市場關注未來加息節奏的信號。
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華爾街見聞分析：日元結構性轉向恐引發套息交易平倉，美元兑日元公允價值或指向130-140區間
華爾街見聞分析指出，日元正經歷結構性轉向，美日10年期國債利差收窄與美元兑日元匯率長期滯後的背離正在修復。TS Lombard認為，日本央行加快緊縮、政治層面對日元升值容忍度提升以及日本資本外流逆轉是核心驅動力，其公允價值模型將美元兑日元合理區間指向130至140。一旦日元加速轉向，大規模套息交易平倉可能引發跨資產波動率系統性上升，並推升美國和歐洲的債券收益率。
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分析：日本央行鷹派言論致市場迅速重新定價加息預期，日元大幅走強
日本央行（BoJ）幾位政策制定者發表鷹派言論後，金融市場過去一週迅速重新定價了日本央行下週加息的可能性，日元兑主要貨幣大幅走強。分析認為，美聯儲下週的利率政策將主導頭條，但日本央行可能成為對美國投資者更重要的央行。
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日經新聞：日本央行計劃在下週的政策會議上將政策利率上調至1.25%
據《日經新聞》報道，日本央行計劃在9月17日至18日的政策委員會會議上，將關鍵利率從目前的1%上調至1.25%。此舉旨在遏制通脹壓力，應對原油價格上漲和日元貶值。若此次加息實現，將是自2024年3月本輪加息週期啓動以來，兩次加息之間最短的間隔。
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銀行家警告：Bessent言論或損害日本央行信譽
銀行家警告稱，美國財政部長Bessent聲稱掌握內幕消息的言論，可能侵蝕市場對日本央行獨立性的看法。
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日本央行CBDC論壇召開第六次全體會議，公佈高負載測試結果及進展報告補充內容
日本央行（BOJ）CBDC論壇於2026年6月3日召開了第六次全體會議。會議期間，日本央行介紹了其試點項目下進行的高負載測試和桌面分析的性能評估結果。此外，會議還公佈了2026年進展報告的補充內容，該補充內容將各工作組的討論總結為與CBDC功能相關的五個關鍵問題。測試結果顯示，系統達到了每秒5萬筆交易（1萬筆更新交易+4萬筆餘額查詢），約為社會實際應用假設交易量的十分之一，且在此階段未發現任何技術
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日本央行：8月生產者物價指數環比下降0.2%，出口物價指數環比上漲0.6%
日本央行公佈8月企業商品物價指數初步數據，其中生產者物價指數環比下降0.2%，出口物價指數（合同貨幣基準）環比上漲0.6%，進口物價指數（合同貨幣基準）環比下降1.0%。
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日本央行發佈8月日本國債結算失敗數據，其中“未收到國債”交易額為225.8萬億日元
日本央行於9月10日發佈了2026年8月日本國債結算失敗（Fails）數據。數據顯示，8月“未收到國債”的交易額為225.8萬億日元（約合1.53萬億美元），涉及660,291筆交易。
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巴克萊：若日本央行加速加息預期落空，日元兑美元或回升至150上方
巴克萊銀行表示，如果市場對日本央行加速加息以及日本養老基金轉向國內資產的預期未能實現，日元兑美元匯率可能會回升至150上方。
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日本央行審議委員：央行必須進一步加息
此前，美國財政部長Scott Bessent施壓，加之近期匯市和債市波動，日本央行內部出現鷹派言論。
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分析認為日元本輪升值由資本回流驅動，挪威主權基金或將配置從美債轉向日債
投資研究機構Gavekal分析師Anatole Kaletsky指出，日元此輪升值與以往央行干預不同，主要由真實的資本回流驅動。據報道，挪威主權財富基金Norges Fund正在調整其固定收益配置，可能從美國國債轉向日本債券，引發市場對更多國際資金迴流日本的猜測。此外，日本首相高市早苗明確表態支持儲蓄迴流國內市場，日本央行預計將於下週加息，市場預期未來12個月內隔夜利率將上升一個百分點至1.9%。
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日元本月兑美元升值約4%並跌破155，對沖基金看漲至140，日本散户逆勢加倉235億美元空頭；美國財長貝森特週二喊話支持日元升值，日本央行傾向本月加息25基點
日元本月對美元升值約4%，一度觸及153關口並跌破155關鍵支撐位。芝加哥商業交易所數據顯示，對沖基金競相佈局看漲期權，部分押注美元兑日元年內跌破150甚至低至140，年內到期的看跌期權總量是看漲期權的三倍以上。與此同時，日本散户投資者卻逆勢加倉日元空頭，上週淨空頭頭寸約3.61萬億日元（約合235億美元），較8月有所增加。瑞穗銀行警告，若日元持續升值，散户或將被迫平倉美元多頭，引發額外拋售。 日
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華爾街策略師對日元漲勢前景看法不一，日本央行本月或加息25個基點
華爾街策略師對日元近期漲勢能否持續存在分歧，儘管日本央行傾向於本月加息25個基點以應對物價上漲壓力。富國銀行認為，日本央行可能難以提供超出市場預期的更多加息，從而限制日元進一步上漲。摩根大通則表示，日元走強本身可能會降低日本央行加息的動力。
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日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
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日本央行：8月M2貨幣存量同比增2.0%，M3增1.3%，廣義流動性增4.4%
日本央行：8月M2貨幣存量同比增2.0%，M3增1.3%，廣義流動性增4.4%
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MarketWatch分析：日元走強及日本央行加息預期或引發美股高估值科技股拋售潮
MarketWatch分析指出，日元走強以及市場對日本央行加息的預期，可能引發美股高估值科技股的拋售潮，其背後驅動因素是日元“套利交易”的快速平倉。
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日媒：日本央行下週擬加息25基點至1.25%，並考慮將加息節奏提速至“每季度一次”
據日本共同通信社和路透社報道，日本央行計劃在9月17日至18日的貨幣政策會議上，將政策利率從約1.0%上調25個基點至約1.25%，這將是約31年來的最高水平。知情人士稱，央行正考慮將加息節奏提速至大約每季度一次。此次加息預期升温主要受日元貶值、油價上漲推升通脹以及美國財政部長貝森特施壓等因素影響。日本央行傾向於採取25基點加息，以避免市場擾動，併為評估更高利率的影響留出時間。
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日本央行下週加息預期升温，因日本二季度GDP上修且7月實際工資創五年最大漲幅，日經指數週二下跌近2%
日本央行下週幾乎肯定會加息的預期升温，主要受週二公佈的日本第二季度GDP估值上修以及7月實際工資實現五年來最大年度漲幅的支撐。市場甚至猜測日本央行可能考慮加息超過25個基點。受此影響，日經指數週二下跌近2%。
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日元兑美元週二盤中升至152.89，創2月以來最高水平，本月累計漲幅達4.2%
日元位居G10貨幣漲幅榜首，市場對日本央行加息預期升温。日本政府週二發佈報告顯示第二季度經濟增速超預期，7月份工資漲幅創近30年來新高，為日本央行下週會議加息提供了支撐。
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日本5年期國債拍賣需求低於12個月均值，投資者在日本央行會議前轉趨謹慎
日本5年期國債拍賣需求低於過去12個月的平均水平，因投資者在日本央行本月會議前轉趨謹慎。
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香港股市週二低開，恒生指數下跌0.6%，科技和汽車板塊領跌
香港基準恒生指數週二低開0.6%，報25,252點，科技指數下跌0.5%。阿里巴巴下跌0.6%，騰訊下跌0.3%，美團和京東均下跌0.8%。汽車板塊方面，比亞迪電子下跌1%，理想汽車（Li Auto）下跌1.9%，此前中國大陸監管機構週一出台了更嚴格的供應商付款規定。與此同時，中國大陸股市高開，上證綜合指數上漲0.1%，深證成份指數上漲0.06%。日本日經225指數小幅上漲0.2%，日元兑美元上漲
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