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日本央行
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日本央行行長植田和男暗示通脹接近目標將進一步加息
日本央行行長植田和男重申，隨着潛在通脹接近2%的目標，日本央行將繼續加息。植田和男補充説，經濟狀況總體上符合預期，而全球政策制定者對人工智能驅動的需求似乎比此前預期更為樂觀。未來加息的時機和步伐將取決於匯率走勢、人工智能需求和中東局勢發展。
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日本央行：9月M2貨幣存量同比增速持平於2.0%，廣義流動性增速放緩至4.3%
日本央行：9月M2貨幣存量同比增速持平於2.0%，廣義流動性增速放緩至4.3%
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報道：日本央行官員認為10月無需連續加息，12月加息仍在考慮之中
據彭博援引知情人士，日本央行官員認為，在通脹上行風險尚未明顯加劇的情況下，沒有必要在10月連續加息。官員們將根據最新經濟數據，評估是否有必要在12月再次加息。不過，知情人士強調，央行尚未作出最終決定，不排除本月會議上調整政策的可能。市場定價顯示，交易員預計日本央行本月加息的概率約為10%，而到12月時加息的概率已升至88%。
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日本9月企業商品價格指數：生產者物價指數環比下降0.3%
日本央行公佈，9月企業商品價格指數顯示，生產者物價指數環比下降0.3%。同時，出口物價指數（按合同貨幣計算）環比上漲1.4%，進口物價指數（按合同貨幣計算）環比上漲1.0%。
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美銀證券：預計日本央行政策利率將升至2.00%，日本國債收益率已超3%
美銀證券報告指出，預計日本央行政策利率將從當前的1.25%升至2027年底的2.00%，日本國債收益率已升至3%上方，債務服務成本的上升壓力將逐步顯現。
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日本央行修訂合格抵押品價格及日本國債回購保證金比率
日本央行宣佈修訂其關於合格抵押品價格以及附回購協議的日本政府證券（JGS）買賣保證金比率的規定。這些修訂將於2026年11月27日生效，是日本央行定期審查的結果，旨在維護其資產的穩健性並提高市場參與者使用抵押品的效率。修訂內容包括調整各類政府債券、政府擔保債券、市政債券、公司債券及其他抵押品的估值百分比，以及日本政府證券回購協議的保證金比率。
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日本8月實際工資同比增長1.5%實現八連漲，補貼減税託底、破產潮與76%加息預期令央行兩難
日本厚生勞動省週三公佈，8月實際現金收入同比增長1.5%，連續第八個月上漲，創下近十年最長連漲紀錄。然而，這輪上漲有相當部分依賴政府公用事業補貼將8月CPI同比漲幅壓制在1.9%，以及計劃明年4月起實施的食品銷售税下調（從8%降至1%）。與此同時，2026財年上半年因勞動力短缺導致的破產案件達240件，創歷史新高。市場隔夜指數互換顯示，日本央行年底前再加息的概率為76%，工資上漲、破產潮與加息預期
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日本央行：9月末對國債整理基金的附回購協議長期國債賣出餘額為27.5528萬億日元，月減9.8211萬億日元
日本央行公佈的數據顯示，2026年9月末，對國債整理基金附回購協議賣出的長期日本國債餘額為27.5528萬億日元，較上月減少9.8211萬億日元。當月政府短期融資券（FB）和短期國債（TB）的承銷餘額均為零。
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日本將向研究人員開放銀行數據，以揭示風險並改進金融監管
據《日經亞洲》報道，日本計劃最早於本財年向外部研究人員開放來自日本央行及其他來源的詳細銀行部門數據，旨在幫助學者分析主要貸款機構的信息，以揭示未識別的風險並改進金融監管和監督。
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日本央行審議委員佐藤綾野支持進一步加息，但擔憂消費疲軟
日本央行審議委員佐藤綾野（Ayano Sato）支持逐步加息，並表示收緊貨幣政策有助於實現經濟的可持續增長。不過，她拒絕透露下次加息的具體時機。佐藤綾野曾在9月的會議上反對加息，她表示當時是擔憂消費支出缺乏動能。儘管對國內需求持謹慎態度，她對最終收緊政策的支持可能會強化日本央行更廣泛的政策正常化路徑。
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日本央行或在本月發出信號，稱潛在通脹已大致達標
據路透社援引知情人士消息，日本央行可能在本月發出信號，表明潛在通脹已大致觸及2%目標，這將顯著強化市場對12月加息的定價，隔夜指數掉期已把這一概率推升至80%。知情人士強調，數據足以支撐央行對外確認“達標”，但不足以説服多數委員在本月就連續加息；政府代表亦罕見施壓，敦促央行審慎評估此前加息的累積效應。
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日本央行開始按季度發佈勞動力市場指標，同時更新產出缺口和潛在增長率數據
日本央行研究與統計局已開始按季度發佈勞動力市場指標。鑑於在勞動力供應日益緊張的情況下，這些指標與工資和物價預測的相關性，它們被認為適合作為產出缺口的補充監測工具。這些數據，包括產出缺口和潛在增長率的更新，通常在每年1月、4月、7月和10月的第三個工作日發佈。
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日本央行主辦 ECONDAT 2026 會議，聚焦宏觀經濟中的人工智能與非傳統數據
日本央行將於10月5日至6日在東京主辦第八屆宏觀經濟學非傳統數據、機器學習與自然語言處理會議（ECONDAT 2026 秋季會議）。日本央行副行長內田真一發表了開幕致辭。此次會議由日本央行與意大利央行、美聯儲理事會及其他央行共同組織，重點關注數據科學、非傳統數據和人工智能技術，包括其經濟影響以及如何通過大型語言模型（LLM）衡量市場情緒和預期。
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日本央行9月會議紀要顯示內部對加息節奏存分歧，政府罕見施壓日元走弱跌破158關口
日本央行週四公佈的9月會議紀要顯示，政策委員會內部對加息節奏存在明顯分歧，鷹派委員呼籲加快加息步伐，而政府代表則罕見發聲，敦促央行審慎行事。受此影響，市場對日本央行10月連續加息的預期降温，日元隨即走弱，一度跌破158日元兑1美元關口。
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日元走弱，日本央行會議紀要打壓連續加息預期
日元走弱，日本央行會議紀要打壓連續加息預期
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美債收益率升至數十年高位5.28%，華爾街分析師指日本為幕後推手
儘管通脹數據好於預期，美國10年期國債收益率週四仍攀升至5.28%的數十年高位。華爾街分析師正就日本如何驅動這場全球債市動盪展開激烈爭論，Yardeni Research認為日元套利交易平倉是主因，而德意志銀行則歸因於日本國債（JGB）收益率上升導致的利率重定價。高盛報告顯示，CTA趨勢追蹤基金在全球債市的淨空頭頭寸已達-1700億美元，並持續擴大。分析師普遍認為美債拋售的根源在於日本債市動盪，而
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日本央行《主要意見》暗示加息，通脹目標漸近
日本央行今日發佈的9月17-18日貨幣政策會議《主要意見》顯示，該央行適合上調政策利率並調整貨幣寬鬆程度。意見指出，日本經濟已温和復甦，預計將在全球AI相關需求和政府措施的支持下繼續温和增長。核心CPI通脹預計將逐步上升，並在2026財年下半年至2027財年期間達到與2%物價穩定目標基本一致的水平，部分委員認為已基本達到2%。
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吳説區塊鏈：宏觀交易面臨壓力測試，多項關鍵經濟數據將密集發佈
吳説區塊鏈週報指出，宏觀交易即將面臨壓力測試，未來四天內將密集發佈多項重要經濟數據，包括美國非農就業報告、ISM製造業指數、歐元區CPI、中國PMI以及日本央行加息後的政策辯論。若美國就業報告強勁，可能進一步推高收益率，迫使高估值的科技股消化更高的折現率。
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日本兩年期國債收益率逼近2%，因日本央行加息預期升温
隨着投資者加大對日本央行進一步加息的押注，日本兩年期政府債券收益率正逼近關鍵的2%關口。
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日本央行7月會議紀要：購債削減至每月2.5萬億日元，會議期間日元兑美元貶值
日本央行公佈7月貨幣政策會議紀要，顯示其在7月將每月日本國債（JGB）購買量削減2000億日元至約2.5萬億日元，符合6月會議決定。會議期間，隔夜無抵押拆借利率維持在0.976%至0.981%之間。 紀要指出，10年期JGB收益率有所上升，主要受中東局勢不確定性以及對未來財政和貨幣政策猜測的影響。7月會議期間，日元兑美元貶值，但兑歐元基本持平。海外經濟體整體温和增長，但部分地區因中東局勢影響顯現疲
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日本央行增加氣候相關貸款，正值央行在綠色金融中扮演的角色引發爭議
日本央行正穩步增加氣候變化相關貸款，儘管其面臨日元歷史性疲軟和債券收益率飆升等挑戰。目前，關於日本央行及其他央行是否應在應對全球變暖方面採取更進一步的措施，市場存在爭議。
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日本財務大臣片山皋月：首相高市早苗並非“再通脹主義者”，非常尊重央行獨立性
日本財務大臣片山皋月週五表示，首相高市早苗並非“再通脹主義者”，非常尊重央行獨立性。片山皋月稱，高市早苗本人一再要求她向海外投資者澄清這一立場，以消除市場對日本政府施壓日本央行、奉行寬鬆政策的固有印象。經濟增長戰略大臣Minoru Kiuchi也表示，日本經濟已無需再通脹政策，顯示政府有意統一對外敍事。
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對沖基金削減日元看漲押注，因日本央行未明確承諾加息
對沖基金削減日元看漲押注，因日本央行未明確承諾加息
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日本央行將集合抵押品短期資金供應操作的利率從固定改為浮動
日本央行宣佈，自2026年9月25日起，將集合抵押品短期資金供應操作的利率從固定利率調整為浮動利率。此舉是根據9月17日至18日貨幣政策會議修訂的“集合抵押品資金供應操作主要條款和條件”進行的。
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日本央行行長植田和男表示，2%的通脹目標尚未可持續實現
日本央行行長植田和男週五強調，儘管潛在通脹率與2%的目標大致一致，但央行認為其物價穩定目標尚未可持續且穩定地實現。
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日本央行公佈2026年10-12月季度日本國債購買計劃更新，涵蓋各期限國債月度購買金額
日本央行公佈2026年10-12月季度日本國債購買計劃更新，涵蓋各期限國債月度購買金額。其中，1年以下國債每月購買1,000億日元，1年超3年以下國債每月3,300億日元，3年超5年以下國債每月2,900億日元，5年超10年以下國債每月3,050億日元，10年超25年以下國債每月850億日元，25年超國債每月750億日元。2027年1-3月的季度計劃將於2026年12月25日公佈，2026年12月
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日本央行公佈2026年11月至2027年3月美元資金供給操作時間表
日本央行公佈2026年11月至2027年3月美元資金供給操作時間表
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日本央行決定加速出售ETF，較1月步伐增加一倍以上
日本央行決定加速出售ETF，較1月步伐增加一倍以上。截至10月20日，日本央行持有賬面價值2283億美元的ETF，此次加速出售意味着其清算持倉所需時間將從112年縮短至43年。
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日本股市對日本央行加速出售ETF的舉動不予理會，投資者顯示出信心
日本股市對日本央行加速出售ETF的舉動不予理會，投資者顯示出信心
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，稱潛在通脹與2%目標一致
日本央行（BOJ）週五維持基準利率在1.25%不變，並表示潛在通脹水平總體上符合其2%的價格穩定目標。該央行還上調了2027年的通脹預期，並宣佈將加快ETF出售步伐。
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日本央行暗示已達2%通脹目標，並加速ETF出售至每年8600億日元，策略師稱此舉支撐日元走強
日本央行以8比1的投票結果維持基準利率不變後，日元普遍保持漲勢。日本央行同時暗示潛在通脹已達到2%的目標，併為12月加息打開了大門。日本央行還將ETF出售速度加快至每年約8600億日元（合55億美元）。
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日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
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日本央行將從2027年1月起加快ETF出售步伐，年出售額從約3300億日元增至約8600億日元
日本央行宣佈，將從2027年1月起加快其ETF出售步伐，年出售額將從目前的約3300億日元增至約8600億日元（市值約2.46萬億日元）。此次調整預計將使完成出售所需時間從約112年縮短至約43年。日本央行將繼續以適當價格處置其持倉，旨在避免損失和對金融市場造成不穩定影響，並可能根據市場情況進行臨時調整或暫停。
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日本央行發佈10月展望報告：上調2027財年通脹預期至2.6%，預計經濟活動風險大致平衡、價格風險偏向上行
日本央行發佈10月展望報告，將2027財年CPI（不含生鮮食品）預期從2.4%上調至2.6%，同時維持2026財年CPI預期在2.5%不變。報告預計經濟活動風險大致平衡，價格風險偏向上行，存在中長期通脹預期上升、核心CPI通脹可能偏離2%目標上方的風險。日本央行預計2026財年經濟將温和增長但增速放緩，2027財年起經濟增速將温和回升，因能源和原材料高價的負面影響減弱，且收入到支出的良性循環將加強
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
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日經指數下跌1.3%，受電子股、金屬股及隔夜谷歌股價拋售拖累，市場在日本央行利率決議前保持謹慎
日經指數下跌1.3%，受電子股、金屬股及隔夜谷歌股價拋售拖累，市場在日本央行利率決議前保持謹慎
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日本服務業生產者物價指數（SPPI）年通脹率在9月升至3.7%，但勞動密集型服務業價格增長放緩，且排除國際運輸的通脹率保持穩定，這使得日本央行（BOJ）在週五（10月30日）公佈政策決定前的政策前景變得複雜。
日本服務業生產者物價指數（SPPI）年通脹率在9月升至3.7%，但勞動密集型服務業價格增長放緩，且排除國際運輸的通脹率保持穩定，這使得日本央行（BOJ）在週五（10月30日）公佈政策決定前的政策前景變得複雜。
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日本央行週二發佈的報告顯示，衡量基礎通脹的一項指標飆升至三年最高水平，9月剔除生鮮食品和特殊因素的消費者價格同比上漲3.2%
日本央行週二發佈的報告顯示，衡量基礎通脹的一項指標飆升至三年最高水平，9月剔除生鮮食品和特殊因素的消費者價格同比上漲3.2%，漲幅較前一個月的2.6%加快，遠高於該行2%的目標。這一結果為當局繼續加息提供了支持，並可能強化市場對日本央行近期再度加息的猜測。該行已於9月將借貸成本提高至1.25%，使貨幣政策收緊速度加速至1990年以來最快。市場普遍預計，日本央行將在週五的政策委員會會議上維持政策設置
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日本央行理事中島健至：對金融系統的網絡風險表示擔憂，已對日本央行金融網絡系統採取多項安全措施。
日本央行理事中島健至：對金融系統的網絡風險表示擔憂，已對日本央行金融網絡系統採取多項安全措施。
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CNBC一項調查顯示，日本央行（BOJ）預計將在本週五結束的為期兩天的會議上維持政策利率在1.25%不變，但鑑於通脹和工資持續上漲，所有受訪者都預計日本央行將為12月或明年1月的加息做好準備。調查還顯示，多數受訪者預計日元兑美元將在未來一個月內交易於157至158之間，且基準10年期日本國債收益率到年底將升至3%至3.1%。
CNBC一項調查顯示，日本央行（BOJ）預計將在本週五結束的為期兩天的會議上維持政策利率在1.25%不變，但鑑於通脹和工資持續上漲，所有受訪者都預計日本央行將為12月或明年1月的加息做好準備。調查還顯示，多數受訪者預計日元兑美元將在未來一個月內交易於157至158之間，且基準10年期日本國債收益率到年底將升至3%至3.1%。
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日本央行公佈2026年9月服務業生產者物價指數（SPPI）初步數據，其中整體指數同比上漲3.7%，剔除國際運輸後的指數同比上漲2.9%。
日本央行公佈2026年9月服務業生產者物價指數（SPPI）初步數據，其中整體指數同比上漲3.7%，剔除國際運輸後的指數同比上漲2.9%。
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日本央行半年度報告：日本銀行體系可抵禦AI股崩盤和全球利率飆升，資本充足率仍將高於監管要求。
日本央行半年度報告：日本銀行體系可抵禦AI股崩盤和全球利率飆升，資本充足率仍將高於監管要求。
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日本央行發佈《金融系統報告》，稱日本金融系統總體穩定，但需關注AI投資盈利和中東局勢風險
日本央行今日發佈《金融系統報告》，指出日本金融系統總體保持穩定。報告強調，全球AI相關需求擴張改善了市場情緒，但中東局勢、AI相關投資的盈利能力和融資，以及外國非銀行金融中介（NBFI）部門的發展仍是高度不確定因素。報告在宏觀壓力測試中，首次細化了AI相關投資盈利預期下降的影響，並假設外國NBFI部門的投資組合調整會放大沖擊。報告還指出，日本股市持續偏離趨勢向上，房地產價格也在上漲，尤其東京都市圈
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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日經亞洲報道，日本央行將在下週的政策會議上維持關鍵利率在1.25%不變。
日經亞洲報道，日本央行將在下週的政策會議上維持關鍵利率在1.25%不變。
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日本央行10月高級貸款官員意見調查顯示，大型銀行對企業和家庭的貸款需求均有所增加，其中企業貸款需求DI指數從-1升至3，家庭貸款需求DI指數從3升至5。
日本央行10月高級貸款官員意見調查顯示，大型銀行對企業和家庭的貸款需求均有所增加，其中企業貸款需求DI指數從-1升至3，家庭貸款需求DI指數從3升至5。
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日本央行下週會議或正式宣告實現2%通脹目標，告別“抗通縮模式”
據共同通信報道，日本央行將於10月29日至30日召開貨幣政策會議，屆時將就物價漲幅是否已達到長期目標2%作出正式判斷。若確認目標實現，將標誌着日本歷時近14年的抗通縮政策框架迎來象徵性轉折。市場預計本次會議將維持現行政策利率1.25%不變，核心看點在於政策表態而非利率本身。
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