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美債
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美債收益率飆升，10年期創2007年以來新高、30年期創2004年以來新高；日本10年期收益率創30年新高
週四，美國10年期國債收益率升至2007年以來最高水平，30年期國債收益率也達到2004年以來最高，日本10年期國債收益率在亞洲交易時段創下30年新高。這主要受中東戰事進展緩慢、美國經濟數據強勁以及市場對美聯儲10月加息的預期（概率約70%）推動。受此影響，油價上漲，多數股市下跌，標普500指數收跌0.02%，道指跌0.3%，納斯達克指數微漲0.01%。高企的收益率也導致30年期美國固定利率抵押貸
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美債拋售加劇：7年期美債拍賣中標收益率升至5.085%創歷史新高，10年期美債收益率升破5.2%
美國財政部週四發行的440億美元7年期國債拍賣需求不佳，中標收益率升至5.085%，創該期限國債有記錄以來最高水平。拍賣結果公佈後，美債二級市場繼續走弱，10年期美債收益率升破5.2%，為2007年來首次；30年期國債收益率一度上漲9個基點至5.49%，創2004年以來最高水平。
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中東衝突加劇和美債收益率上升拖累美股
週四，中東和平前景不明朗推高了美債收益率，並拖累美國股市，投資者正在權衡有關襲擊和談判的矛盾報告。
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美債收益率飆升至數十年高位，威脅新興市場套利交易，花旗集團已開始撤回
美債收益率飆升至數十年高位，威脅新興市場套利交易，花旗集團已開始撤回
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美聯儲主席沃什面臨新難題：美債收益率飆升，30年期國債收益率創2004年以來新高
CNBC分析指出，美債收益率持續上漲，其中30年期國債收益率已升至2004年以來最高水平，給美聯儲主席沃什帶來政策困境。市場預期美聯儲將更積極地應對通脹，但官員們在收緊政策與避免經濟衰退之間面臨兩難。紐約聯儲主席威廉姆斯和費城聯儲主席保爾森均表示可能需要進一步加息，但強調需保持耐心並關注數據。
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美債10年期收益率升至5.17%，刷新近365日高位
美債10年期收益率升至5.17%，刷新近365日高位
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美國兩年期國債收益率上漲0.85個基點，現報4.904%
美國兩年期國債收益率上漲0.85個基點，現報4.904%
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彭博策略師Simon White警告：美債收益率無序攀升，10年期一度觸及5.14%創2007年新高，或將金融市場推向關鍵臨界點
彭博宏觀策略師Simon White警告稱，隨着美國國債收益率持續攀升，其上行性質正變得更加無序，期限溢價開始擴大，可能將金融市場推向關鍵臨界點。他指出，10年期美債收益率一度觸及5.14%，創2007年以來新高，30年期收益率升至約5.4%。 市場觀察人士認為，若長端利率持續走高，當前建立在低融資成本之上的股市估值體系將面臨巨大壓力。分析指出，在美國聯邦債務突破40萬億美元、保證金槓桿處於歷史高
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美銀將美國10年期國債年末收益率目標上調至5%，預計下半年布倫特原油價格將升至95美元
美國銀行將美國10年期國債收益率的年末預測從4.5%上調至5.0%，並將2年期國債收益率的預測上調至5.0%。 該行還將下半年布倫特原油價格預測上調至每桶95美元，理由包括財政擔憂、更廣泛的市場風險、伊朗局勢、財政壓力、貿易緊張局勢以及人工智能帶來的不確定性。
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美債30年期收益率升至5.42%，刷新近365日高位
美債30年期收益率升至5.42%，刷新近365日高位
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美股股指期貨下跌，受美債收益率和油價進一步上漲拖累
美股股指期貨週四下跌，原因是債券收益率飆升和油價再次上漲，儘管Meta Platforms公司推出了一款熱門新工具後市場對人工智能的樂觀情緒重燃，但這些因素仍拖累了整體市場。
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CoinDesk分析：比特幣與美債收益率長期相關性接近於零，但短期波動或抑制市場情緒
CoinDesk分析顯示，在比特幣的大部分歷史中，該資產與債券收益率之間幾乎沒有持續的相關性。比特幣與美國10年期國債收益率的90天、180天和1年期相關性均接近於零。Bitget Wallet研究主管Lacie Zhang指出，這種接近於零的相關性是真正的投資組合優勢，表明比特幣並非簡單地作為久期或利率資產進行交易。 然而，短期債券市場波動仍可能影響比特幣。衡量美國國債預期波動的MOVE指數週三
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美債市場遭遇“完美風暴”：10年期美債收益率飆升14基點至5.113%，創2007年來新高
美國國債市場週三經歷近18個月來最慘烈單日拋售，10年期美債收益率飆升約14個基點，收於5.113%，為2007年以來首次突破5%。此次拋售由強勁PMI數據、中東局勢升温、美聯儲官員鷹派表態以及疲軟的5年期國債拍賣結果等多重利空因素共同引發。市場對美聯儲10月再度加息的押注急劇升温，期貨市場定價顯示加息概率已升至68%。30年期抵押貸款利率已突破7%，股市同步下挫，標普500指數收跌約0.8%。
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美國最大長期國債ETF跌至歷史新低，因交易員拋售美債
追蹤長期美國國債的最大交易所交易基金（ETF）收盤價創下歷史新低，顯示長達數年的債券市場拋售潮幾乎沒有緩解跡象。
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美國5年期國債標售需求疲軟，得標利率達5.033%創2006年以來最高
美東時間週三，美國財政部發行700億美元5年期國債，最終得標利率達到5.033%，為2006年以來最高水平，明顯高於預發行收益率，顯示投資者要求更高收益率才能接下這批債券。這是該期限國債連續第11次出現需求疲軟的標售結果。
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美債10年期收益率日內上行約16個基點，現報5.13%
美債10年期收益率日內上行約16個基點，現報5.13%
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美聯儲理事巴爾支持進一步加息，標普全球通脹指標創2022年10月以來新高，市場對美聯儲10月加息的預期升至71%
美聯儲理事巴爾週三表示，政策制定者可能需要進一步調整政策，以確保通脹及時回落至目標水平。同日，標普全球公佈的製造業和服務業閃電指數均創四年多新高，其整體通脹指標也達到2022年10月以來的最高水平，主要受燃料、運輸成本和工資上漲推動。市場對此反應強烈，芝商所FedWatch數據顯示，美聯儲10月27-28日會議加息的概率躍升至71%。同時，對美聯儲政策預期最敏感的2年期美債收益率飆升逾13個基點至
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美債30年期收益率日內上行約8個基點，現報5.38%
美債30年期收益率日內上行約8個基點，現報5.38%
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美債10年期收益率日內上行約10個基點，現報5.06%
美債10年期收益率日內上行約10個基點，現報5.06%
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美國10年期國債收益率升至5.04%，創2007年以來新高
美國10年期國債收益率升至5.04%，創2007年以來新高
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評論指出美國和日本的貨幣決策問題，上週10年期美債收益率一度升至5.04%
《南華早報》評論文章指出，美國國債市場陷入困境，油價飆升，日元可能再次下跌。上週，10年期美國國債收益率一度達到5.04%，為2007年以來的最高水平。文章還提到，美國財長貝森特曾於9月10日將國債回購操作增加了兩倍。
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東方財富證券研究所報告：當前全球尚未進入全面緊縮階段，美債具備增配空間
東方財富證券研究所於9月23日發佈宏觀專題報告，梳理了1970年代以來全球十輪同步緊縮週期的特徵與規律。報告指出，當前全球淨加息擴散指數仍明顯低於此前典型緊縮週期，尚未進入全面加速緊縮階段。分析師認為，前期美債收益率衝高存在定價偏差，若美伊局勢緩和，通脹預期有望隨油價回落，期限利差也有望收窄。報告同時提示，美伊戰事、日本退出零利率後的息差演繹以及AI產業對利率走勢的潛在影響是決定後續走向的三大關鍵
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美債收益率盤初持穩，油價波動，市場關注美聯儲官員講話
美國國債收益率週三盤初基本持穩，基準10年期國債收益率報4.963%，2年期國債收益率報4.771%，30年期國債收益率報5.3%。油價早盤一度隨美債收益率走低，但布倫特原油期貨隨後轉漲0.5%至每桶99.80美元，美油WTI仍跌0.3%至每桶90.28美元。油價波動與美伊代表在聯合國大會舉行會談有關，市場寄望中東供應中斷擔憂緩解。投資者同時關注美聯儲官員講話，美聯儲理事巴爾將於週三就經濟前景發表
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摩根大通商品團隊承認對伊朗局勢和油價走向“不知道”，不再有基線觀點
摩根大通商品團隊表示，自伊朗衝突爆發以來，其首次對油價走向沒有基線觀點，無法預測最終結局。該團隊指出，此前設定的經濟紅線（如油價100美元、汽油5美元/加侖、10年期美債收益率4%）已被突破，目前油價已超100美元，10年期美債收益率已達5%，汽油和柴油價格也處於高位，但退出策略仍不明朗。
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美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
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關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
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新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
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美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
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“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
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經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
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美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
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美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
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儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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黃金週五跌破4000美元至逾三個月低點，日元兑歐元升至一年高點，美債受追捧，避險資產出現分化
本週全球市場避險情緒高漲，但傳統避險資產表現卻嚴重分化：黃金週五跌破每金衡盎司4000美元，觸及3986.50美元的逾三個月低點，本週累計跌幅達4%。與此同時，受法國財政隱憂影響，日元兑歐元升至175.20的一年高點，美元兑日元跌至156.08的五週低點；美國10年期國債收益率週四時隔一個月後重新跌破5%，成為本週最受青睞的避險目的地。Berenberg分析師警告，黃金收盤價跌破4000美元關口可
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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野村：AI增長恐慌取代通脹敍事，美債重獲對沖功能；週四美債10年期收益率暴跌逾15基點，納指重挫2.6%
野村跨資產策略師Charlie McElligott在最新報告中指出，市場驅動力已從通脹敍事切換為對AI驅動增長前景的系統性重估。這一轉變意味着，美債久期頭寸正重新發揮股票組合對沖工具的功能。高盛Delta One業務負責人Rich Privorotsky亦持相同判斷，認為AI疲軟正重新定價資本支出週期，並日益演變為一場增長衝擊。週四市場印證了這一轉變，10年期美債收益率單日暴跌逾15個基點，一度
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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