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AI基礎設施
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“新股神”Serenity：黃仁勳發出警告後看好SiPH供應鏈投資機會，並看多記憶體與矽光賽道，
Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，英偉達 CEO 黃仁勳發出警告稱，受 AI 基礎設施大規模擴張影響，全球記憶體緊缺預計將持續多年，他將與 SK 集團董事長崔泰源於下週一宣佈合作計畫。 Serenity 指出，美光科技、EWY（Samsung / SK Hynix）的近期獲利預測已不再誇張，而 Silicon Photonics（光互連技術）與記憶體的結合需求被英偉達
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B.AI用户突破180萬，加速邁向AGI
Svmuu訊 AI 基礎設施平台 B.AI 宣佈平台用户數正式突破 180 萬，達到 1,800,619 人。作為以隱私優先的 AI 訪問、智能路由及自主智能體經濟基礎設施為核心的新一代平台，B.AI 透過 LLM 服務、x402/8004 協定、BAIclaw 多智能體框架、MCP 伺服器及錢包原生支付體系，全面打通了智能體的無障礙訪問、高效協同與便捷交易。從數據流通到價值交換，B.AI 正在為
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AI基礎設施公司Nscale已累計融資近400億美元，估值達1460億美元
Svmuu訊 AI 基礎設施初創公司 Nscale 披露已完成總額近 400 億美元融資，最新一輪 200 億美元 C 輪融資後估值達 1460 億美元。Nscale 前身為加密貨幣挖礦公司 Arkon Energy 分拆業務，目前專注於建設和運營 AI 數據中心，並向企業出租算力資源，其投資方包括 Nvidia、Dell 和 Nokia 等科技企業。自 2026 年以來，Nscale 還獲得 1
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“新股神”Serenity：NBIS市值已達600億美元，已接近設定的1000億美元目標
Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，AI 基礎設施公司 Nebius（NASDAQ: NBIS）近期表現持續強勁，不僅跑贏大盤，也超過了由 IREN、Cipher Mining（CIFR）等組成的 Neocloud 概念股籃子。Serenity 還以「擁有動漫主角光環（anime plot armor）」形容 Nebius 近期的市場表現，表達對其上漲勢頭的看好。 Se
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AI基礎設施公司Modiqo完成300萬美元Pre‑Seed融資，Heavybit等領投
Svmuu訊 AI 基礎設施公司 Modiqo 宣佈完成 300 萬美元 Pre-Seed 融資， Heavybit 與 Seligman Ventures 共同領投，Irregular Expressions 及多位天使投資人蔘與。Modiqo 旨在解決 AI Agent 在生產環境中“不穩定、難復現、成本高”的核心問題。公司指出，當前 AI 系統在首次運行時表現良好，但在模型更新、API 變化
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分析：比特幣礦企向 AI 基礎設施的轉型正在加速，多個基礎設施關聯股票飆升
Svmuu訊 10x Research在X平台發文表示，在比特幣低迷之際，挖礦和 AI 基礎設施板塊大幅飆升。KEEL 上漲 30%、CIFR 上漲 29%、IREN 上漲 29%、WULF 上漲 24% 以及 HUT 上漲 22%，主要受到大型超大規模數據中心交易、園區收購和新機構支持的推動。 本週的催化劑包括 IREN 耗資 16 億美元購買 Dell Blackwell 系統，TeraWul
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數據中心行業迎來IPO浪潮，過去一年近十家公司上市或籌備上市，以滿足AI基礎設施數萬億美元的資本需求
在2021-2022年經歷私有化浪潮後，數據中心行業正重新轉向公開市場。近期上市或籌備IPO的公司包括Blackstone Digital Infrastructure Trust、Csquare、Fermi、Switch、DayOne、SB Energy、Nscale等，其中不乏曾被私有化的CyrusOne和Switch。行業領導者指出，這並非單一因素驅動，而是為滿足AI基礎設施建設數萬億美元的
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馬斯克在SpaceX財報電話會上宣佈，SpaceX將獨家使用英偉達芯片構建AI基礎設施
馬斯克表示，SpaceX決定未來將完全基於英偉達的Vera Rubin架構進行AI基礎設施建設，認為其是最佳AI計算機，並高度重視與英偉達在多個層面的緊密合作與夥伴關係。SpaceX正利用GPU集羣設計軌道數據中心、整合星鏈運營和星艦任務規劃，並模擬特斯拉在自動駕駛車輛方面的工作。SpaceX已將其英偉達採購轉化為快速增長的AI基礎設施業務，向Anthropic、谷歌雲等公司租賃大規模英偉達計算集
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HIVE Digital Technologies拓展AI基礎設施戰略，任命Mark Volk為營收高級副總裁，強調潛在10億美元GPU雲業務及GPU芯片營收提升30-40倍
HIVE Digital Technologies宣佈拓展其AI基礎設施戰略，並任命Mark Volk為營收高級副總裁。公司強調，此舉有望帶來10億美元的GPU雲業務儲備，並使每顆GPU芯片的營收提升30-40倍。
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The Motley Fool分析師稱CoreWeave是其首選AI IPO，因其2027年超300億美元年度營收目標中逾75%已通過合同鎖定
The Motley Fool分析師Leo Sun指出，CoreWeave作為雲端AI基礎設施服務提供商，儘管面臨估值和虧損挑戰，但其增長潛力巨大。截至2026年第二季度末，公司合同收入積壓已達1040億美元，是其2026年預計營收的八倍多。此外，英偉達持有CoreWeave 11.5%的股份，是其最大投資者之一。
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英偉達CEO黃仁勳預計到2030年全球AI基礎設施支出將達3-4萬億美元，需求增長快於供應
黃仁勳在高盛Communacopia + Technology大會上重申了這一觀點，並指出生成式AI需求和摩爾定律的終結是主要驅動力。他表示，英偉達的目標是實現70%的年營收增長，同時擴大芯片、內存、封裝、電力和數據中心等方面的產能，以解決基礎設施瓶頸。他還將網絡安全、藥物發現和物理AI（包括自動駕駛、倉庫機器人等）列為編碼之外的主要增長機遇。
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CoreWeave CEO表示，美國對數據中心的抵制不會阻止AI基礎設施的建設
CoreWeave首席執行官Michael Intrator在高盛Communacopia & Tech Conference上指出，儘管今年前三個月，地方反對已導致75個價值1300億美元的數據中心項目被阻止或延遲，且一項蓋洛普民調顯示70%的美國民眾反對本地建設AI數據中心，但對計算能力的需求不會因此改變。他表示，這隻會導致數據中心轉移到其他地點，可能增加成本，但最終仍會建成，因為市場信號支持
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Stewart Asset Management：Lumentum Holdings受益於AI基礎設施支出，已小額投資
Stewart Asset Management在其2026年第二季度投資者信中表示，已對光網絡領導者Lumentum Holdings (納斯達克:LITE) 進行小額投資。該機構認為，AI基礎設施支出正推動光學升級週期，Lumentum Holdings有望從中受益。
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分析稱Nebius Q2營收同比增長454%至5.82億美元，年化經常性收入達30億美元
Motley Fool分析指出，AI基礎設施建設成本高昂，但對Nebius等新雲提供商是利好。Nebius第二季度營收同比增長454%至5.82億美元，年化經常性收入（ARR）達到30億美元，並預計到今年底ARR將達到70億至90億美元。該公司預計到2026年底將擁有5吉瓦的簽約電力，若按黃仁勳的估值，這些設施建成後價值可達3000億美元。Nebius通過客户預付款自籌了50%至60%的資本支出，
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英偉達CEO黃仁勳在G20峯會表示，建設一個1吉瓦的AI設施成本在500億至600億美元之間
英偉達CEO黃仁勳在G20峯會上表示，建設一個1吉瓦的AI設施成本在500億至600億美元之間。這些設施對於AI基礎設施建設至關重要，將有助於擴展代理式AI、聊天機器人以及即將出現的物理AI（包括人形機器人和自動駕駛汽車）。
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Artisan Global Opportunities Strategy基金因估值擔憂，於2026年第二季度減持AMD
投資管理公司Artisan Partners在其2026年第二季度投資者評論中表示，其Artisan Global Opportunities Strategy基金減持了Advanced Micro Devices（AMD）的倉位，原因是該股估值超出了其合理預期，符合其估值紀律。AMD股價在過去52周內上漲了182.50%，主要受數據中心需求和AI基礎設施持續強勁的推動。該基金此前曾在股價上漲前增
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Artisan全球機遇策略二季度致函重點關注意法半導體(STM)，押注AI基礎設施增長及模擬半導體週期改善
Artisan全球機遇策略二季度致函重點關注意法半導體(STM)，押注AI基礎設施增長及模擬半導體週期改善。
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Artisan Partners在2026年第二季度增持康寧(GLW)，看好其AI基礎設施需求增長潛力
投資管理公司Artisan Partners在其2026年第二季度投資者信中披露，已將康寧公司（Corning Incorporated, NYSE:GLW）列為新持倉。該基金認為，隨着AI基礎設施支出擴大，數據中心對光學連接的需求將增加，康寧作為特種玻璃和光學連接解決方案的領先供應商，有望實現更快的增長和利潤擴張。康寧股價在過去一個月下跌8.08%，但過去52周累計上漲107.73%，9月1日收
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三星電子和SK海力士正將AI基礎設施競爭重心轉向高容量企業級固態硬盤（SSD），以滿足AI數據中心對存儲解決方案日益增長的需求
三星電子和SK海力士正將AI基礎設施競爭重心轉向高容量企業級固態硬盤（SSD），以滿足AI數據中心對存儲解決方案日益增長的需求。此前，AI熱潮的投資主要集中在圖形處理單元（GPU）和高帶寬內存（HBM）等計算能力上，但隨着大型語言模型日益複雜和AI推理服務擴展，行業面臨存儲挑戰。
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FPA基金在2026年第二季度投資者信中看好Littelfuse (LFUS)，認為其是AI基礎設施贏家
First Pacific Advisors (FPA) 旗下Queens Road Small Cap Value Fund在信中指出，Littelfuse生產利基電氣元件，有機增長穩健，運營利潤率高，資本回報強勁，併成功應對關税，銷售和訂單從疫情後低谷加速增長，向數據中心錄得增量銷售。
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FPA基金Q2持倉報告：減持AI基礎設施股Fabrinet(FN)，認為其股價已超前
投資管理公司First Pacific Advisors（FPA）旗下FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中披露，已減持AI基礎設施股Fabrinet（NYSE:FN）。該基金指出，Fabrinet作為光網絡設備和模塊的合同製造商，其高帶寬產品在AI模型訓練數據中心的需求不斷增長，2023年英偉達曾是其10%的客户。然而，基金認為Fa
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比特幣礦企Cango (CANG) 股價在報告第二季度淨虧損8160萬美元后暴跌21%
Cango股價週二下跌超過21%，此前該公司公佈第二季度淨虧損8160萬美元，總營收為5080萬美元，較第一季度下降約50%。該公司表示，正通過淘汰舊設備和轉向託管租賃模式來“調整挖礦業務規模”，以提高效率。Cango目前持有1065枚比特幣，並已開始對沖比特幣敞口，同時尋求向AI基礎設施多元化發展，已將佐治亞州的挖礦場地改造為支持GPU計算。
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IREN宣佈徹底退出比特幣挖礦業務，全面轉向AI基礎設施，並已與微軟簽訂GPU合同
IREN於8月27日向投資者宣佈，將徹底關閉比特幣挖礦業務，全面轉型為AI基礎設施公司。該公司第四季度AI雲收入翻倍至7050萬美元，並已獲得40億美元的2026年產能合同收入，其中10億美元已產生現金。IREN在2026年8月向微軟交付了液冷數據中心的第一階段。為支持轉型，IREN在三個月內完成了65億美元的GPU融資，包括與微軟合同相關的36億美元投資級資金，以及28億美元的非投資級設備融資。
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MD Sass二季度致投資者信：TD SYNNEX（SNX）子公司Hyve Solutions是被市場低估的增長引擎
資產管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投資者信中披露，已建倉TD SYNNEX（SNX），並認為其全資子公司Hyve Solutions是市場低估的增長引擎。Hyve Solutions為超大規模數據中心設計、製造、集成並管理定製服務器、存儲和加速計算系統供應鏈，其能力隨着AI基礎設施的日益複雜而更具價值。TD SYNNEX（SNX）於8月28日收盤價為253.97美元。
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Bloom Energy 2025財年營收超20億美元，淨虧損收窄至8840萬美元；NuScale Power同期營收3150萬美元，淨虧損擴大至3.56億美元
Bloom Energy主要提供固態燃料電池技術，其2025財年營收超過20億美元，同比增長約37%，淨虧損約8840萬美元，較上年大幅收窄。該公司正積極轉向服務AI基礎設施和半導體制造領域，並預計2026財年營收將躍升85%至37.5億美元，淨利潤有望達到約4.4億美元。 NuScale Power專注於小型模塊化核反應堆技術，2025財年營收約3150萬美元，同比下降近15%，淨虧損擴大至約3
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日本大金工業計劃在墨西哥增建數據中心冷卻系統工廠，以滿足歐洲、印度等地的AI基礎設施需求
日本大金工業計劃在墨西哥增建數據中心冷卻系統工廠，以滿足歐洲、印度等地的AI基礎設施需求
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英偉達推出NVLink Fusion技術，將定製XPU與AI基礎設施連接以提升性能並加速上市
英偉達表示，NVLink Fusion旨在幫助超大規模廠商和AI原生公司將其定製XPU與英偉達領先的AI基礎設施相結合，從而提高性能、加速產品上市時間並降低半定製AI工廠的風險。該技術利用第六代NVLink提供高速、低延遲的擴展網絡，支持72個XPU域，並包含NVLink-C2C用於連接XPU與英偉達Vera CPU或其他生態系統CPU，能效比PCIe接口高出6倍。英特爾、廣達電腦和聯發科等合作伙
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億萬富翁Stanley Druckenmiller旗下Duquesne家族辦公室Q2清倉美光、英特爾和博通，轉而新建倉AI基礎設施股Equinix和Lam Research
根據截至2026年6月30日的13F文件，Stanley Druckenmiller的Duquesne家族辦公室在第二季度出售了美光、英特爾和博通的全部持倉。同時，該基金新建倉了數據中心運營商Equinix（價值1920萬美元）和半導體設備製造商Lam Research（價值1890萬美元），這反映了其從芯片製造商轉向AI基礎設施和設備領域的投資策略調整。
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The London Company Q2信函：思科(CSCO)受益於AI基礎設施訂單增長，股價在過去52週上漲69.11%
投資管理公司The London Company在其2026年第二季度投資者信函中指出，思科系統公司(Cisco Systems, Inc.)的股價上漲得益於AI基礎設施需求的加速和園區網絡更新週期的勢頭。強勁的AI基礎設施訂單和改善的企業需求支撐了投資者情緒的積極轉變。截至8月17日，思科股價報112.90美元，過去52周累計上漲69.11%。
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Stripe以超過70億美元的價格收購了AI模型網關OpenRouter
此次收購OpenRouter——一家幫助開發者選擇和切換AI模型的初創公司——緊隨該公司數月前完成的1.13億美元B輪融資之後，據報道，該輪融資後其估值達13億美元。 OpenRouter成立於2023年，為超過400種AI模型提供統一接入點，服務於800萬名開發者。此舉使支付處理公司Stripe得以進軍AI基礎設施領域，以應對企業日益增長的AI成本管理壓力。
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ADX代幣：heyAura項目解析與主要交易平台介紹
ADX代幣是heyAura（前身為AdEx Network）生態系統的原生ERC-20代幣。heyAura最初作為去中心化廣告解決方案推出，現已轉型為專注於Web3項目AI基礎設施的公司，提供Agentic copilot以自動化鏈上任務。ADX代幣在heyAura生態中用於治理、安全質押、獎勵獲取及高級功能訪問。截至2026年9月5日，ADX的流通供應量約為1.48億枚，市值約905.5萬美元。用户可在支持該代幣的交易平台進行交易。
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MARA股票價值分析：Marathon Digital Holdings轉型AI與長期投資前景
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) 正從比特幣挖礦向AI和高性能計算基礎設施轉型，旨在提升回報並平滑加密貨幣週期影響。公司正積極擴張電力基礎設施，並持有大量比特幣。本文將深入分析MARA的最新戰略、財務狀況、市場表現以及分析師觀點，探討其作為股票的價值與長期投資潛力，但需注意其高波動性。
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