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利率
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梅雷迪思·惠特尼警告稱美國經濟將在第四季度面臨“清算”，預計美聯儲將維持利率不變
梅雷迪思·惠特尼（Meredith Whitney）是一位前銀行分析師，因在2007年全球金融危機爆發前發佈的一份精準報告而聞名，她警告稱，美國經濟將在今年第四季度面臨“清算時刻”。她將此歸因於包括世界盃和剩餘財政支出在內的一次性經濟提振措施的影響正在減弱。 惠特尼還預計，美國聯邦儲備委員會將維持利率不變。
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美聯儲啓動政策會議，在伊朗戰爭和人工智能瓶頸帶來的通脹壓力下，預計將維持利率不變
美國聯邦儲備委員會於週二開始了為期兩天的政策會議，預計將於週三公佈利率決定。市場普遍預期美聯儲將維持利率不變。然而，伊朗戰爭以及人工智能供應鏈瓶頸帶來的通脹壓力，可能會促使決策者考慮意外加息。 據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch數據顯示，債券交易員認為利率維持不變的概率為68.5%，加息的概率為31.5%。新任美聯儲主席凱文·沃什旨在減少與市場的溝通，而官員們在是否今年
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Synchrony Bank 推出的 14 個月定期存款年化收益率（APY）為 4.15%，截至 2026 年 7 月 28 日，這是最高利率。
截至2026年7月28日，Synchrony Bank推出的14個月定期存款（CD）年化收益率（APY）高達4.15%，為當前市場最高。 儘管存款賬户利率普遍走低，但從歷史標準來看，定期存款利率仍處於較高水平，儘管美國聯邦儲備委員會今年迄今為止一直維持利率不變。當前市場呈現收益率曲線趨平或倒掛的態勢，短期定期存款的平均利率有時甚至高於長期定期存款。
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澳大利亞儲備銀行行長布洛克表示，澳大利亞經濟正在降温，不確定當前利率水平是否足夠
澳大利亞央行行長米歇爾·布洛克表示，有跡象表明經濟正在按預期進行調整。不過，她仍不確定今年的加息措施是否足以使通脹率迴歸目標水平，也不確定是否需要進一步收緊貨幣政策。
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高盛警告宏觀風險加劇，上調美國和歐洲違約預測
高盛警告稱，原油價格波動加劇正使投資者的關注點從企業盈利轉向更廣泛的宏觀風險，包括通脹和利率上升。該行預計美聯儲本週將維持利率不變，但指出市場已將更鷹派的預期計入價格。高盛還上調了對美國和歐洲違約率的預測，同時維持對信用類資產的“減持”評級。
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瑞士央行拒絕就“利率將維持在零水平直至2027年底”的報道置評
瑞士國家銀行（SNB）拒絕就媒體關於其預計將把利率維持在零水平直至2027年底的報道發表評論。
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瑞士央行預計將把利率維持在零水平直至2027年底
瑞士國家銀行（SNB）預計將把利率維持在零水平，直至2027年底。
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預計美聯儲將維持利率不變
預計美聯儲將在7月會議結束時將隔夜利率維持不變。
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歐洲央行如期按兵不動，存款機制利率維持在2.25%不變
Svmuu訊 歐洲央行將存款機制利率維持在 2.25%不變，符合市場預期，主要再融資利率和邊際貸款利率維持在 2.40%和 2.65%不變。(金十)
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歐洲央行7月料維持利率不變，存款利率保持2.25%
Svmuu訊 豐業銀行表示，政策調整不必走直線，尤其是在不確定性高企時期。市場預計歐洲央行將在 6 月加息 25 個基點後，於下週四利率決議中將存款利率維持在 2.25%不變。歐洲央行行長 Lagarde 7 月 1 日表示，通脹上行風險和增長下行風險可能較幾周前更加趨於平衡。此後美國與伊朗衝突再度爆發，WTI 和布倫特原油均上漲約 12 美元/桶。6 月歐元區整體 CPI 環比下降 0.1%，核
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日本央行或上調經濟增長預期並維持利率不變
Svmuu訊 據知情人士透露，日本央行可能在本月政策會議上考慮上調截至明年 3 月財年的經濟增長預期，目前該預期為增長 0.5%，同時維持政策利率不變。消息人士稱，官員們還將考慮修改關於經濟風險“偏向下行”的評估，並將在評估截至最後一刻的所有可用數據和信息後，對政策和經濟前景作出最終決定。
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QCP Capital：石油、利率及加密市場均出現表層敍事與底層數據背離
Svmuu訊 QCP Capital 發佈宏觀主題報告表示，本週市場最明顯的特徵是分歧加劇，石油、利率及加密融資領域均出現“消息面指向一方、底層狀況指向另一方”的情況。 石油方面，和平協議陷入危機，霍爾木茲海峽通行量降至 5 月下旬以來最低水平，但沙特正在重新調整定價，OPEC+ 也再次提高產量配額，供應端呈現恢復跡象。利率方面，美聯儲理事 Waller 轉向明確鷹派，但美國消費者需求正在走弱，循
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Natixis預計美聯儲2026年全年維持利率不變
Svmuu訊 前紐約聯儲首席經濟學家、Natixis 美國首席經濟學家 Christopher Hodge 表示，美聯儲主席 Warsh 強硬的鷹派開局可能形成“信譽陷阱”。Christopher Hodge 指出，Warsh 對“前瞻性指引”和“點陣圖”的反感在當前不確定環境下具有合理性，但也顯示出風險傾向；若未來幾個月 CPI 數據因關税或能源衝擊等短期擾動出現噪音，Warsh 可能因此前立場
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美聯儲7月維持利率不變概率為88.8%
Svmuu訊 CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 88.8%，累計加息 25 個基點的概率為 11.2%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 51.2%，累計加息 25 個基點的概率為 44%，累計加息 50 個基點的概率為 4.7%。
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eToro：油價走高和通脹風險仍是市場交易焦點
Svmuu訊 eToro 分析師 Lale Akoner 在一份報告中表示，美伊戰爭正在推高油價，加劇通脹風險，並可能使利率長期維持高位。她指出，這對債券以及房地產、公用事業和高價成長型股票等資產而言可能是壞消息。“除非石油供應受到更嚴重衝擊，否則市場最大的關注點仍將集中在油價、通脹預期以及對利率最敏感的投資領域。”(金十)
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CPI數據公佈後美聯儲7月維持利率不變的概率為83.4%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲到 7 月維持利率不變的概率為 83.4%，累計加息 25 個基點的概率為 16.6%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 40.3%，累計加息 25 個基點的概率 51.1%，累計加息 50 個基點的概率為 8.6%。
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CPI數據公佈前美聯儲7月維持利率不變的概率為63.1%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲到 7 月維持利率不變的概率為 63.1%，累計加息 25 個基點的概率為 36.9%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 28.3%，累計加息 25 個基點的概率 51.4%，累計加息 50 個基點的概率為 20.4%。
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美聯儲理事沃勒：如果核心通脹繼續走低仍屬合理情形將支持維持利率不變
Svmuu訊 美聯儲理事沃勒表示，如果核心通脹繼續走低仍屬合理情形，屆時我將繼續支持維持利率不變。預計從本週公佈的通脹數據開始，整體通脹將放緩，但將重點關注核心通脹數據。(金十)
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消息人士：日本央行計劃在7月維持利率不變
Svmuu訊 消息人士：日本央行計劃在 7 月維持利率不變，但將維持政策指引，承諾繼續推進加息進程。日本央行或將在 7 月季度報告中上調 2026 財年經濟增長預測，並繼續關注通脹超調風險。(金十)
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策略師：美聯儲7月加息可能性不大
Svmuu訊 投資者日益擔憂美聯儲下一次政策決定可能是加息 25 個基點，最早可能就在本月，但 Federated Hermes 首席市場策略師菲爾·奧蘭多表示，這種情況不太可能發生。“我們不認同這種看法，預計美聯儲將忽略應該只是暫時的能源供應衝擊，並維持利率不變，”奧蘭多表示。上週令人失望的美國勞動力市場數據促使市場將對最終加息的預期推遲到今年晚些時候。倫敦證券交易所集團的數據顯示，貨幣市場定價
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美國財政部拍賣220億美元30年期國債，得標利率升至5.058%
Svmuu訊 美國財政部拍賣220億美元30年期國債，得標利率為5.058%，6月11日為5.020%；投標倍數為2.44，前次為2.30。
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分析：美債收益率曲線持續趨平釋放鷹派信號，比特幣短期反彈空間或受壓制
Svmuu訊 債券市場正在釋放更偏緊縮的利率信號，可能對比特幣等風險資產形成持續壓制。目前，美國 2 年期與 10 年期國債收益率利差已收窄至約 28 個基點，達到 2025 年 4 月以來最窄水平，顯示收益率曲線明顯趨平。這一變化通常被視為貨幣政策趨緊或“長期維持高利率”的市場預期增強。 政策研究機構 EmployAmerica 執行董事 Skanda Amarnath 指出，這種趨平走勢是“美
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巴克萊預計美聯儲2027年維持利率不變
Svmuu訊 巴克萊預計美聯儲 2027 年維持利率不變，此前預測為 3 月降息 25 個基點。（金十）
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美聯儲點陣圖解讀：美聯儲中有一人支持今年加息3次
Svmuu訊 美聯儲點陣圖顯示，有 1 人認為 2026 年應加息 3 次（3 月為 0 人），有 5 人認為 2026 年應加息 2 次（3 月為 0 人），有 3 人認為 2026 年應加息 1 次（3 月為 0 人），有 8 人認為 2026 年應維持利率不變（3 月為 7 人），有 1 人認為 2026 年應降息 1 次（3 月為 7 人），有 0 人認為 2026 年應降息 2 次（3
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Chase Home Loans 推出為期3周的房貸利率優惠活動，針對新購房貸款和再融資貸款，利率最高可下調0.25%
本次促銷活動從9月14日（星期一）持續至10月4日（星期日），新老客户均可參與。這是這家全國性貸款機構第三次推出“利率促銷”活動，適用於固定利率和浮動利率抵押貸款。
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垃圾級借款人正提前對37億歐元（43億美元）的債務進行再融資，他們願意接受顯著更高的利率，因為擔心如果再等下去，成本會進一步上升。
垃圾級借款人正提前對37億歐元（43億美元）的債務進行再融資，他們願意接受顯著更高的利率，因為擔心如果再等下去，成本會進一步上升。
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印度8月份通脹率升至4.82%，略高於預期，且連續第十個月加速上升
印度8月份的消費者價格通脹率從7月份的4.45%升至4.82%，略高於經濟學家預期的4.80%。這是通脹率連續第十個月加速上升，主要受食品和燃料價格上漲推動，這給該國央行上調關鍵基準利率帶來了壓力。
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《華爾街日報》分析：無論利率上漲還是下跌，抵押貸款債券都面臨風險
據《華爾街日報》的分析，無論利率上升還是下降，抵押貸款債券都面臨風險。該報告指出，持有超低利率抵押貸款的人數比普遍認為的要少。
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芝加哥聯邦儲備銀行研究報告：當《經濟展望報告》中值預測值超出預期25個基點時，市場隱含利率僅波動5個基點，這反映了市場持有的條件性觀點
芝加哥聯邦儲備銀行研究報告：當《經濟展望報告》中值預測值超出預期25個基點時，市場隱含利率僅波動5個基點，這反映了市場持有的條件性觀點
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日經亞洲：日本央行行長植田和美聯儲主席沃什本週將面臨嚴峻考驗，因市場對利率施壓
隨着通脹擔憂再起和全球債券拋售，投資者正加大對政策制定者的壓力，要求他們領先於通脹，並使市場相信他們能跟上不斷變化的預期。
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對沖股市上漲的交易者們在如何防範快速拋售還是緩慢下跌的問題上意見不一
隨着利率和油價上漲導致股市漲勢停滯，投資者正尋求對沖策略，但對於究竟應防範市場急速暴跌還是漸進式下跌，投資者意見不一。
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彭博經濟首席經濟學家Tom Orlik稱高利率可能成為新常態，沃什在下週美聯儲會議上面臨關鍵考驗
彭博經濟首席經濟學家Tom Orlik表示，高利率可能成為新常態，這將使各國政府、企業和家庭面臨多年廉價借貸積累的債務成本不斷上升。Orlik指出，美聯儲主席沃什在下週的會議上面臨關鍵考驗，因為市場預期政策將趨緊，這可能與美國總統特朗普偏好低利率的立場相悖。
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石油、天然氣和柴油價格飆升，迫使各國央行和政府重新評估伊朗和烏克蘭戰爭的影響，這預示着冬季危機和利率上升
石油、天然氣和柴油價格飆升，迫使各國央行和政府重新評估伊朗和烏克蘭戰爭的影響，這預示着冬季危機和利率上升
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美國抵押貸款利率連續第二日上漲，30年期固定利率升至6.91%
根據Zillow貸款機構市場數據，美國抵押貸款利率在2026年9月12日（週六）連續第二日上漲。其中，30年期固定利率上漲8個基點至6.91%，15年期固定利率上漲14個基點至6.37%，5/1 ARM利率上漲1個基點至6.85%。
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美國國債收益率穩定在4.941%附近，德國國債收益率則從上週五創下的15年來高點3.515%回落，但仍處於多年來的高位附近
美國國債收益率穩定在4.941%附近，德國國債收益率則從上週五創下的15年來高點3.515%回落，但仍處於多年來的高位附近
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秘魯央行連續第12個月維持關鍵利率不變，認為近期通脹飆升是暫時的
秘魯央行連續第12個月維持關鍵利率不變，認為近期通脹飆升是暫時的
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MarketWatch分析：受季節性因素、利率上升以及經濟風險加劇的影響，大盤股在第四季度往往表現優於小盤股
MarketWatch分析：受季節性因素、利率上升以及經濟風險加劇的影響，大盤股在第四季度往往表現優於小盤股
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傳奇交易員Druckenmiller炮轟美聯儲鴿派立場“荒謬”，稱美國利率“偏低”；30年期美債收益率升至5.36%創2007年來新高
傳奇交易員Stanley Druckenmiller在週四的華爾街閉門會議上炮轟美聯儲鴿派委員，稱降息“已不再必要”，並直言美聯儲委員們一再聲稱聯邦基金利率具有限制性“簡直荒謬”。他認為債券收益率“充其量也是偏低”。同日，30年期美國國債收益率上漲7個基點至5.36%，創下自2007年以來的最高水平；10年期國債收益率正逼近5%大關。
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德魯肯米勒稱美國借貸成本仍“略低”：《金融時報》
德魯肯米勒稱美國借貸成本仍“略低”：《金融時報》
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MasterCraft Boat Holdings Q4業績超預期，但預計未來六個月零售市場需求將下降5%-10%
MasterCraft Boat Holdings (MCFT) 在2026財年第四季度財報電話會議中表示，得益於嚴格的渠道管理和新一代X系列船型的推出，公司業績表現超出預期。遺產渠道庫存同比減少約30%，遺產調整後EBITDA利潤率擴大730個基點。 管理層預計，受利率和通脹影響，未來六個月零售市場需求將下降約5%-10%。公司已暫停Chaparral Surf系列生產以整合MasterCraf
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CNBC報道：在利率上升和債券波動背景下，投資者正尋求傳統債券之外的收益來源
CNBC報道稱，由於債券市場的不確定性和通脹驅動的利率持續上升，一些投資者正在傳統債券之外尋找收益，轉向包括保險掛鈎證券、派息股、房地產投資信託（REITs）和優先股等替代策略。
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查爾斯·施瓦布公司第二季度近半數營收來自客户現金利差；分析師警告稱，若利率下調將產生影響
經紀公司查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）第二季度的淨利息收入——主要來自客户閒置現金和固定收益資產的利差——達到近34億美元，佔其總營收的近一半。 分析師指出，儘管當前高利率環境使這一業務成為平均淨收益率達3%的重要收入來源，但若因潛在的利率下調導致利差收窄，可能會對公司的淨利潤產生顯著影響。 不過，上週出爐的8月就業報告表現出人意料地強勁，這表明短期內加息的可能性更大，從而可能推遲
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美國國債收益率週四普遍上漲，10年期收益率觸及2023年11月以來新高4.8589%，投資者等待批發通脹數據
美國國債收益率週四普遍上漲，10年期美債收益率上漲超2個基點至4.8589%，觸及2023年11月以來最高水平；2年期收益率上漲1個基點至4.4404%，30年期收益率上漲超2個基點至5.3092%。投資者正等待今日稍晚公佈的美國批發通脹數據，以及週五的消費者價格指數，以獲取對美國通脹前景和下週美聯儲利率決議的更清晰指引。此前，美國財長貝森特週三宣佈將回購60億美元長期政府債券後，收益率已有所上漲
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歐洲銀行流動性持續收緊，正推動對沖基金加大利率押注力度；隨着該地區金融環境趨緊，投資者紛紛湧入歐元貨幣市場的套利交易。
歐洲銀行流動性持續收緊，正推動對沖基金加大利率押注力度；隨着該地區金融環境趨緊，投資者紛紛湧入歐元貨幣市場的套利交易。
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摩根大通：美股風險溢價創2002年來新低至2.1%，警示利率上行衝擊將比過去二十年更痛
摩根大通最新研究報告指出，標普500股權風險溢價（ERP）已降至約2.1%，不僅較歷史均值低逾100個基點，更是2002年以來的最低水平。該行全球市場策略團隊由此發出警示，在低風險溢價時代，股市對利率變動的敏感性將顯著上升，其所受衝擊可能超過過去二十年投資者的普遍預期。分析師提示，這將導致股市對債券收益率敏感度系統性提升、長期投資者更傾向股債再平衡，並進一步強化股債正相關格局。
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Tuttle Capital CEO擔憂高收益率，但預計若利率穩定，AI交易將迎來下一波上漲
Tuttle Capital CEO Matthew Tuttle表示，他擔憂更高的收益率，但預計如果利率保持穩定，人工智能(AI)交易將迎來下一波上漲。他是在首爾舉行的KBFG韓國會議期間討論公司ETF業務時發表上述看法的。
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日本10年期國債收益率30年來首次突破3%，野村研究所警告其或為全球長端利率上行源頭並威脅AI熱潮
野村研究所執行經濟學家Takahide Kiuchi在最新報告中指出，10年期日本國債收益率於9月1日盤中突破3.0%，為1996年9月以來首次。報告分析認為，日債收益率上行主要由國內財政擴張風險加劇驅動，而非外部傳導，並可能成為推動全球長端利率上行的源頭。野村研究所警告，若此趨勢持續，可能引發全球金融市場動盪，並對科技股和AI投資構成系統性威脅，甚至導致經濟突然減速。美國財政部長貝森特已罕見介入
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美國小盤股跌破關鍵水平，投資者擔憂債券收益率上升可能預示更廣泛股市壓力
隨着債券市場利率在美聯儲政策會議前攀升，對利率變化更敏感的美國小盤股已跌破關鍵圖表水平，其表現受到密切關注，可能成為美國整體股市承壓的早期信號。
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