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債券
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週二，美國10年期國債收益率升至4.797%，創下自2025年1月以來的最高水平
週二，美國10年期國債收益率升至4.797%，創下自2025年1月以來的最高水平
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Fortress首席策略師伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決
Fortress首席策略師伊麗莎白·伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決。她是在彭博《未平倉合約》節目中發表上述言論的，當時受油價上漲加劇通脹擔憂以及市場押注美聯儲加息影響，全球債券市場出現下跌。
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日本企業養老金重返國內債券市場，因日本國債收益率創30年新高
摩根大通一項調查顯示，許多日本企業養老基金正在增持國內債券，扭轉了長期以來的下降趨勢，以追逐更高的收益率。
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埃隆·馬斯克轉發了彼得·R·黑格的一條請求，希望Grok能將英國10年期國債收益率翻譯成“街頭俚語”，使用諸如“完蛋了”和“該買罐頭了”之類的詞彙。
馬斯克轉發了海格的帖子，該帖子要求Grok將收益率百分比映射到一個嚴重程度量表上，從“完蛋了”到“該買罐頭了”。
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彭博社分析：長期政府債券收益率飆升至近二十年高位，威脅全球股市漲勢
該分析指出，全球股市在很大程度上未受債券市場拋售影響，但長期政府債券收益率已飆升至近二十年來的高位。這主要是由於投資者對通脹和財政赤字的擔憂，以及由人工智能驅動的企業借貸熱潮帶來的競爭壓力。
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Yahoo財經分析：美國國債已達40萬億美元，國會控制聯邦財政，州政府約三分之一收入依賴聯邦轉移支付
文章指出，美國國債目前已達約40萬億美元。根據憲法，美國國會擁有徵税、支出、借款以及從財政部撥款的權力，總統對預算流程有巨大影響力，但不能單方面取消國會已立法的撥款。此外，各州政府約三分之一的收入來自聯邦政府的轉移支付，這意味着州政府的財政健康狀況與華盛頓的財政狀況緊密相關。文章還探討了在聯邦財政失調背景下，個人如何通過消除高息債務和控制固定開支來降低影響。
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全球債券收益率飆升：日本10年期觸及3%（1996年來首次），英國30年期創1998年來新高，美國10年期逼近4.8%（2025年1月以來首次）
週二，債券市場跌勢加劇，導致借貸成本升至數十年來的最高水平。德國和法國的債券收益率也升至十多年來的高點。利率飆升對全球經濟產生深遠影響，波及購房者、信用卡持有人，尤其是各國政府。
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阿基里斯全球管理公司首席投資官薩欽·卡朱里亞警告稱，受利率上升影響，私募信貸市場將迎來長達十年的洗牌期
卡朱里亞解釋説，利率上升將使能力較弱的基金經理暴露無遺，並引發“避險”潮，這可能使私募市場變得更加強勁。他提醒投資私募資產的散户投資者，要仔細評估流動性、透明度和風險。
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油價上漲加劇通脹擔憂，美股美債下跌
油價上漲引發市場對通脹的擔憂，投資者擔心這可能迫使美聯儲進一步加息，導致美股和美債雙雙下跌。摩根大通資產管理全球市場策略師Jordan Jackson就市場和通脹前景發表了看法。
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全球政府債券拋售加劇，美國10年期國債收益率創2025年1月以來新高，日本10年期國債收益率自1996年以來首次突破3%，英德債券收益率也觸及多年高點，美股主要指數下跌
全球政府債券拋售今日加劇，美國10年期國債收益率觸及2025年1月以來最高水平，30年期國債收益率徘徊在20年高點附近。同時，日本10年期國債收益率自1996年以來首次升破3%，英國10年期國債收益率創2007年中以來新高，德國10年期國債收益率也達到2011年歐洲債務危機高峯時的水平。受此影響，美股主要指數早盤全線走低。
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彭博：全球1萬億美元企業債出現“信用錯位”，利差偏離評級，AI鉅額融資是推手
彭博分析指出，約1萬億美元企業債券正以明顯偏離自身信用評級的利差水平交易，其中美國約5800億美元、歐洲約4000億美元為非金融類投資級證券。超大規模科技公司為爭奪AI主導權大規模發行債券，是當前信用市場錯位加劇的重要推手之一，其在美國投資級債券指數中的佔比已升至約5%，較兩年前翻倍。對主動管理型基金而言，這既意味着風險，也孕育着機會。
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美國30年期國債收益率飆升至5.286%，創8月18日以來新高，抹去了財政部長貝森特干預後帶來的跌幅
30年期美國國債收益率一度飆升至5.286%，創下自8月18日以來的最高水平。此次上漲使收益率接近上月美國財政部長斯科特·貝森特干預債券市場之前的水平，此前該干預曾暫時壓低了收益率。 干預措施的影響證明是短暫的，30年期國債收益率近期交易於5.26%略下方，這表明美國長期借貸成本再次面臨壓力。
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斯坦利·德魯肯米勒批評財政部回購債券的做法壓低了收益率，並警告稱這將推遲社會保障改革，導致到2032年福利金削減22%
宏觀投資者斯坦利·德魯肯米勒表示，美國財政部決定將長期國債回購規模翻倍——回購期限為10至30年，每次操作金額至少40億美元，時間從9月9日持續至11月4日——此舉人為壓低了長期收益率。 他警告稱，儘管預測顯示社會保障信託基金將在2032年耗盡——屆時若國會不採取行動，福利金將自動削減22%——但此舉卻使國會得以推遲實施痛苦的社會保障和醫療保險改革。德魯肯米勒建議的改革措施包括實施收入審查、修訂福
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受全球債券拋售推高收益率影響，半導體股下跌；英特爾下跌3%，英偉達和AMD均下跌2%
週二開盤時，半導體股普遍走低，iShares半導體ETF（SOXX）下跌2%，景順QQQ信託（QQQ）下跌1%。 英特爾領跌，下跌3%至86.68美元，而英偉達和AMD股價均下跌2%，分別報217.18美元和460.52美元。 此輪拋售主要受全球債券市場下跌推動，導致10年期美債收益率升至4.8%，創下多年新高。油價升至91美元以上，以及據報道因美伊衝突重燃導致霍爾木茲海峽關閉的消息，進一步加劇了
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美國財政部長貝森特：債券收益率顯示通脹預期持平或走低
美國財政部長貝森特：債券收益率顯示通脹預期持平或走低
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兩年期國債收益率升至2025年1月以來的最高水平
兩年期國債收益率升至2025年1月以來的最高水平
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Evercore ISI：美聯儲“通脹優先”，關注通脹、油價和債券收益率而非就業數據
Evercore ISI 副董事長兼央行策略主管 Krishna Guha 認為，美聯儲目前是一個“通脹優先”的央行，在本月會議決定是否加息時，其關注點更多在於通脹、油價和債券收益率，而非美國就業數據。
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沙特阿拉伯將發行美元債券，以應對伊朗戰爭對其經濟的影響
沙特阿拉伯將發行美元債券，以應對伊朗戰爭對其經濟的影響
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日本10年期國債收益率週二觸及3%，為1996年以來首次
受美聯儲主席沃什鷹派講話後美元走強的影響，日本10年期國債收益率週二升至3%，為1996年以來首次達到該水平。市場對日本央行本月加息的呼聲日益高漲。
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彭博社：1萬億美元企業債券顯示市場“失衡”，利差較年初翻倍
據彭博社數據顯示，自年初以來，以遠高於其信用評級應有水平利差交易的企業債券規模已翻了一番多。其中包括約5800億美元的美國債券和近4000億美元的歐洲債券，具體而言，這些均為剩餘期限超過三年的非金融類高評級證券。
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全球債券收益率繼續攀升，日本10年期國債收益率升破3%創30年新高，德國和英國國債收益率也觸及多年高位
週二早盤，全球債券收益率繼續走高。其中，日本10年期國債收益率突破3%，達到30年來的最高水平；德國10年期國債收益率升至3.339%，為2011年以來首次；英國10年期國債收益率則上漲至5.234%，創下2008年以來的新高。
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貝萊德全球首席投資策略師Wei Li：目前偏好美股而非政府債券，但看好固定收益中的收入機會
貝萊德全球首席投資策略師Wei Li：目前偏好美股而非政府債券，但看好固定收益中的收入機會
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受週末霍爾木茲海峽附近空襲影響，美國抵押貸款固定利率於9月1日上漲，30年期利率升至6.59%
據Zillow貸款機構市場數據顯示，30年期固定利率平均水平上升了4個基點，至6.59%。15年期固定利率貸款上升了9個基點，至6%。這些變動發生在週末美國對霍爾木茲海峽附近伊朗火箭發射裝置實施空襲之後。
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隨着美聯儲加息預期蓋過了其他因素，全球債券拋售潮已蔓延至新興市場
隨着美聯儲加息預期蓋過了其他因素，全球債券拋售潮已蔓延至新興市場
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美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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