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債券
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關鍵美國經濟數據公佈前，期貨市場預計美聯儲再次加息的概率為70.3%
根據芝商所（CME）的FedWatch工具，期貨市場顯示美聯儲再次加息25個基點的概率為70.3%，高於一週前的55.4%和一個月前的17.7%。在此之前，美國將公佈一系列經濟數據，包括8月核心PCE（週三發佈）、第二季度GDP的第三次估值，以及週五的9月就業報告。
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伊朗局勢緊張、通脹擔憂加劇，美國市政債或創1987年來最差月度表現
受伊朗局勢緊張及通脹持續擔憂影響，全球債券市場劇烈震盪，美國市政債本月表現恐創近40年來最差。
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派拉蒙啓動高評級債券發行，為華納兄弟交易融資
派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance Corp.）已啓動其備受期待的投資級債券發行，這是其為收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）而籌集的520億美元銀團債務方案中最大的一部分。
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高盛：美股若要進一步上漲，需美債收益率回落；美國10年期國債收益率觸及5.25%，創2007年以來新高
高盛表示，美股若要進一步上漲，最明確的路徑是美債收益率回落。目前美國10年期國債收益率已觸及5.25%，創2007年以來新高。儘管大型股和AI相關概念股領漲，美股整體仍保持韌性，但市場廣度疲弱。對利率敏感的板塊，包括房屋建築商、房地產、公用事業和小型股，受創最嚴重。高盛維持未來12個月對股票的超配評級。
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香港特區政府成功發行第四批數字綠色債券，規模達200億港元，創全球最大數字債券發行紀錄
香港特區政府今日（9月29日）宣佈，已成功定價約200億港元等值的數字綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元和歐元計價。此次發行於9月28日定價，再次刷新全球最大數字債券發行紀錄，四種貨幣的認購倍數介於1.3至11.3倍之間，顯示市場對香港發行的代幣化產品需求強勁。 此次發行在傳統結算軌道和此前引入的代幣化央行貨幣選項基礎上，首次將代幣化存款（由EnsembleTX提供支持）整合到港元部分的發行結算流程
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英國國債上漲，歐洲債券普漲，能源價格回落
英國國債上漲，歐洲債券普漲，能源價格回落
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德意志銀行預計美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點，不排除10月加息可能
在美債收益率飆升之後，市場正密切關注美聯儲官員的表態。德意志銀行表示，政策制定者普遍持鷹派立場，並預計美聯儲將在今年12月和明年3月分別再加息25個基點。該行還指出，勞動力市場趨緊、潛在通脹持續或人工智能驅動的投資需求走強，甚至可能使10月加息重新回到議程上。
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CNBC：黃金ETF GLD跌4%至8月低點，高收益債ETF HYG觸及2025年4月低點，因利率飆升；交易員看漲GLD，看跌HYG
美國10年期國債收益率攀升至5.3%，30年期國債收益率觸及5.4%，導致SPDR黃金ETF（GLD）下跌4%，創下8月第一週以來的最低水平。iShares iBoxx高收益公司債ETF（HYG）連續五天下跌，觸及2025年4月以來的最低點。期權交易員正押注GLD反彈，看漲期權交易量是看跌期權的兩倍，顯示出近280萬美元的看漲情緒。相反，交易員看跌HYG，看跌期權交易量是看漲期權的2.5倍多。Th
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美國30年期國債收益率創24年新高後，比特幣反彈至8.4萬美元
美國30年期國債收益率創24年新高後，比特幣反彈至8.4萬美元。此前，比特幣在周初下跌後，守住了“趨勢定義”支撐區，價格走勢得到鞏固。
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特朗普市政債券投資組合價值高達10億美元，政策重疊問題日益突出
據CNBC分析，美國總統特朗普披露的市政債券持倉總價值在3億至10億美元之間，其中包括與受聯邦政策影響的發行方相關的債務。截至2025年底，特朗普持有807個市政債券頭寸，價值2.407億至7.976億美元，此後在2026年又披露了至少243筆購買，價值6820萬至2.338億美元。芝加哥大學市政金融中心主任Justin Marlowe表示，這種規模的市政債券敞口是前所未有的，其投資組合功能更像機
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美債10年期收益率四日累計上漲27.5個基點，創2025年4月以來最大漲幅
《華爾街日報》報道稱，美國國債收益率的上升開始帶有恐慌氣息。在沒有新的通脹、增長、美聯儲緊縮、預算赤字或AI借貸消息的情況下，美債10年期收益率在四天內累計上漲27.5個基點，為2025年4月以來最大漲幅。
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泰國考慮轉向短期債務，因債券波動性加劇
一位高級官員表示，隨着美國國債收益率上升引發全球債券市場動盪，泰國可能轉向短期工具來滿足政府在10月1日開始的財政年度的借款需求。
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比特幣有望打破十年規律，9月將實現連續第三個月上漲
比特幣在8月上漲25%後，9月至今已上漲約7%。自2013年以來，所有錄得漲幅的8月之後，9月均以下跌收場。若本月收漲，將打破這一歷史規律，並標誌着比特幣自2025年第三季度以來首次實現季度上漲，漲幅將超過40%。然而，不斷上升的債券收益率、突破90美元/桶的油價，以及即將到來的11月事件，如Anthropic的IPO和美國中期選舉，都可能對其第四季度的上漲勢頭構成挑戰。
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《華爾街日報》市場分析：10年期美債收益率突破5.2%之際，2年期美債定價具吸引力
《華爾街日報》市場分析指出，目前2年期美國國債定價具有吸引力。此前一週，10年期美國國債收益率突破前期高點，先後觸及5%、5.1%乃至5.2%，同時債券波動性也大幅上升。
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分析師預測10年期美債收益率或達6%，對BTC影響幾何？
10x Research創始人Markus Thielen和Niles Investment Management創始人Dan Niles預測，未來幾個月美國10年期國債收益率可能達到6%，這將是自2000年以來的首次。Thielen指出，對比特幣（BTC）的影響取決於收益率上升的驅動因素：如果是由財政和期限溢價擔憂（投資者因通脹和政府借貸不確定性而要求長期債券提供更高補償）驅動，這可能對包括比特
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香港金管局公佈外匯基金票據招標結果
香港金融管理局（HKMA）公佈了最新一期外匯基金票據的招標結果。
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布倫特原油漲超1%，霍爾木茲海峽局勢緩和；美債收益率回落，美股開盤平淡
布倫特原油期貨上漲逾1%，因伊朗對霍爾木茲海峽的控制有所放鬆，導致該地區石油出口反彈，這應有助於緩解供應緊張。然而，這也增加了德黑蘭可能訴諸軍事升級以鞏固其地位的風險。與此同時，美債收益率在昨日觸及新高後有所回落，美國股指期貨表現平淡，道瓊斯工業平均指數開盤或小幅走低。
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週二美債收益率早盤下行，10年期國債收益率跌1個基點至5.2278%
週二早盤，美國國債收益率小幅下行，市場對通脹壓力的擔憂持續存在。美國10年期國債收益率下跌約1個基點至5.2278%，而30年期國債收益率也下跌1個基點至5.466%。此前，美債收益率在前一交易日上漲，週一10年期和30年期國債收益率均跳漲5個基點。目前，交易員預計美聯儲在10月下次會議上再次加息的可能性超過72%。
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Pimco總裁：全球投資者轉向中國尋求多元化，視中國債券為美國資產市場擁擠後的安全替代品
美國資產管理公司Pimco（截至6月底管理資產逾2萬億美元）總裁Christian Stracke表示，對中國的市場情緒已“徹底轉變”。他指出，客户，尤其是美國以外的客户，由於美國市場多年來的強勁上漲，正尋求降低美元和股票資產的集中度，這使得中國離岸債券成為投資組合多元化的一個有吸引力的選擇。
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彭博社：中國刺激措施和債券供應增加或威脅債市漲勢
彭博社：中國刺激措施和債券供應增加或威脅債市漲勢
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美債收益率週二在亞洲交易時段走高，接近近期高點
華爾街日報市場報道，美國國債收益率週二在亞洲交易時段走高，但仍略低於週一創下的多年高點。此輪收益率上漲主要受美國與伊朗圍繞霍爾木茲海峽重新開放條款的僵局影響，儘管已有越來越多的油輪通過該水域。
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菲律賓零售債券拍賣籌集849億比索，因利率上升選擇較短期限
菲律賓通過零售國債拍賣籌集了849億比索（約合13.6億美元），為政府支出獲得了新的資金。由於利率居高不下，菲律賓選擇了較短的債券期限。
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彭博社：傳統上糟糕的10月將至，美國國債市場承壓
彭博市場觀察指出，9月正應驗其作為美國國債市場通常表現最差月份的“惡名”，而歷史趨勢表明，10月對債券市場而言也難有起色。
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油價與美債收益率關聯度創1990年來新高
債券投資者正密切關注伊朗衝突和原油價格，以研判政府借貸成本的未來走向。
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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