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機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺，CPO大規模落地推遲至2028年底
Svmuu訊 專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。 Dylan 強調，存儲面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的增長主要來自歷史“補賬”，其在 AI 服
2026/07/10 05:33
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機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺，CPO大規模落地推遲至2028年底
Svmuu訊 專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。 Dylan 強調，存儲面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的增長主要來自歷史“補賬”，其在 AI 服
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