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英偉達表外承諾飆升至5300億美元，SemiAnalysis預計未來或破1萬億美元
據最新10-Q季報披露，英偉達的表外擔保總額已達5300億美元，較上一季度披露的1840億美元大幅躍升，單季增幅超過180%。研究機構SemiAnalysis指出，隨着英偉達盈利能力持續增強，其表外義務規模在未來幾年有望進一步擴張至1萬億美元以上。該承諾橫跨供應、數據中心兜底、AI雲服務協議（360億美元）及數據中心租約（200億美元）等六個科目。SemiAnalysis預計，截至2028年1月的
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SemiAnalysis報告拆解AI大模型推理底層架構，指出其由預填充、中間填充、解碼注意力與解碼專家四階段構成，內存帶寬比容量更具經濟價值
研究機構SemiAnalysis於9月22日發佈深度技術報告，系統拆解了AI大模型推理服務的底層架構。報告指出，推理服務並非一個整體，而是由預填充（Prefill）、中間填充（Midfill）、解碼注意力（Decode Attention）和解碼專家（Decode Experts）四個工作階段構成的“Token工廠”。 該分析框架強調，每個階段對算力、內存帶寬和網絡的需求截然不同，混同處理將損失混
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AI研究領域兩大“網紅”機構合併：SemiAnalysis收購Citrini Research
SemiAnalysis已收購主題投資研究機構Citrini Research，雙方創始人於週五（9月11日）向彭博社確認了這一交易。此次合併旨在結合SemiAnalysis在芯片供應鏈與AI硬件領域的深度技術研究，與Citrini在公開市場投資分析方面的影響力。 Citrini Research首席執行官James van Geelen將暫時留任，Citrini將保持一定程度的運營獨立性。報道指
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SemiAnalysis預計ASML將上調長期指引
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示，其認為華爾街對 ASML 的營收預期存在上行空間，並預計 ASML 將上調長期指引。 SemiAnalysis 指出，ASML 在第二季度財報中於三個月內第二次上調 2026 財年業績指引，認為這釋放出半導體設備行業新一輪上行週期進一步增強的信號。積極信號包括訂單可見度延伸至 2028 年、管理層提前佈局產能擴張、醖釀同類產品提價、DU
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SemiAnalysis：ASML兩度上調2026財年指引，半導體設備行業上行週期或進一步強化
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示，ASML 在第二季度財報中於三個月內第二次上調 2026 財年業績指引，認為這釋放出半導體設備行業新一輪上行週期進一步增強的信號。 SemiAnalysis 指出，積極信號包括訂單可見度延伸至 2028 年、管理層提前佈局產能擴張、醖釀同類產品提價、DUV 浸沒式光刻機出貨重新加速，以及升級服務業務持續增長。基於上述因素，該機構認為市場
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SemiAnalysis：數據中心電力瓶頸加劇，備用燃氣發電機正轉向全天候供電
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示，數據中心傳統備用電力設備——往復式發動機（Reciprocating Engines）正在從“應急備用”角色轉向全天候主力供電來源，以滿足 AI 算力擴張帶來的巨大電力需求。 SemiAnalysis 指出，過去數據中心通常僅在電網故障時啓用現場往復式發動機備用電源，每年運行時間僅為數小時。但隨着電網容量受限，越來越多數據中心開始將這些
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蘋果正試圖應對內存芯片短缺
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示，蘋果正試圖應對內存芯片短缺。
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機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺，CPO大規模落地推遲至2028年底
Svmuu訊 專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。 Dylan 強調，存儲面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的增長主要來自歷史“補賬”，其在 AI 服
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英偉達表外承諾飆升至5300億美元，SemiAnalysis預計未來或破1萬億美元
據最新10-Q季報披露，英偉達的表外擔保總額已達5300億美元，較上一季度披露的1840億美元大幅躍升，單季增幅超過180%。研究機構SemiAnalysis指出，隨着英偉達盈利能力持續增強，其表外義務規模在未來幾年有望進一步擴張至1萬億美元以上。該承諾橫跨供應、數據中心兜底、AI雲服務協議（360億美元）及數據中心租約（200億美元）等六個科目。SemiAnalysis預計，截至2028年1月的
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SemiAnalysis報告拆解AI大模型推理底層架構，指出其由預填充、中間填充、解碼注意力與解碼專家四階段構成，內存帶寬比容量更具經濟價值
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