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Serenity：Sivers獲少量產能分配即可支撐數億美元毛利，CPO放量或進一步打開增長空間

Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 發文分析稱，若 Sivers 通過輕資產模式從代工廠 Win Semi 獲得約 10% 晶圓產能配額，在 65% 良率、50 至 75 美元 ASP 假設下，其光陣列產品年收入可達 3.41 億至 5.12 億美元。按照管理層 50% 至 60% 以上的毛利率目標，對應年毛利潤約為 2.05 億至 3.07 億美元。以 Sivers 當前約 11 億美

2026/07/16 11:03 #西弗斯 #CPO #摩根士丹利
機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺，CPO大規模落地推遲至2028年底

Svmuu訊專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。 Dylan 強調，存儲面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的增長主要來自歷史“補賬”，其在 AI 服

2026/07/10 05:33 #SemiAnalysis #存儲 #CPO #AI基礎設施
“新股神”：SIVE獲摩根大通加倉，機構搶籌信號已出現

Svmuu訊「新股神」Serenity 表示，摩根大通揭露持有 SIVE 超過 5.25% 股份，其影響力可能被市場嚴重低估。對美國大型機構而言，1.35 億美元的持倉規模並不大，理論上完全有能力繼續增持至更高比例，當前限制因素主要是市場流通股數量有限。 Serenity 認為，摩根大通進場釋放出大型機構正在吸納流通股的訊號，可能吸引更多機構跟進配置。與此同時，$SIVE 流通股長期遭瑞典對沖基

2026/06/08 08:04 #CPO #摩根大通 #美股
“新股神”Serenity：摩根大通大舉增持SIVE，散户或將「被震出局」

Svmuu訊「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，此前一直在向散户投資者及瑞典對沖基金強調 Sivers（SIVE）對共封裝光學（CPO）產業鏈的重要性，但市場並未充分重視這一觀點。，在大量散户投資者被震倉離場後，摩根大通（JPMorgan Chase）趁機大幅增持 Sivers 股份，且此次增持主要來自機構資金，目前摩根大通持有 Sivers 的股份比例已從上個月的 0.4%

2026/06/05 23:00 #CPO #摩根大通
“新股神”Serenity看好玻璃基板賽道，預計行業將迎超67%複合增長

Svmuu訊「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，玻璃核心基板（Glass Core Substrates）市場自 2028 年起有望實現 67.2% 的複合年增長率（CAGR），增長速度十分驚人。不過該行業實際放量時間可能早於預測，預計將在 2026 年下半年開始啟動，並於 2027 年上半年進入加速爬坡階段，而非等到 2028 年。 Serenity 指出，儘管對時間表存在不同看

2026/05/30 11:00 #科技賽道 #CPO #玻璃基板
沒有更多了

Serenity：Sivers獲少量產能分配即可支撐數億美元毛利，CPO放量或進一步打開增長空間

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2026/07/16 11:03 #西弗斯 #CPO #摩根士丹利
機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺，CPO大規模落地推遲至2028年底

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2026/07/10 05:33 #SemiAnalysis #存儲 #CPO #AI基礎設施
“新股神”：SIVE獲摩根大通加倉，機構搶籌信號已出現

Svmuu訊「新股神」Serenity 表示，摩根大通揭露持有 SIVE 超過 5.25% 股份，其影響力可能被市場嚴重低估。對美國大型機構而言，1.35 億美元的持倉規模並不大，理論上完全有能力繼續增持至更高比例，當前限制因素主要是市場流通股數量有限。 Serenity 認為，摩根大通進場釋放出大型機構正在吸納流通股的訊號，可能吸引更多機構跟進配置。與此同時，$SIVE 流通股長期遭瑞典對沖基

2026/06/08 08:04 #CPO #摩根大通 #美股
“新股神”Serenity：摩根大通大舉增持SIVE，散户或將「被震出局」

Svmuu訊「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，此前一直在向散户投資者及瑞典對沖基金強調 Sivers（SIVE）對共封裝光學（CPO）產業鏈的重要性，但市場並未充分重視這一觀點。，在大量散户投資者被震倉離場後，摩根大通（JPMorgan Chase）趁機大幅增持 Sivers 股份，且此次增持主要來自機構資金，目前摩根大通持有 Sivers 的股份比例已從上個月的 0.4%

2026/06/05 23:00 #CPO #摩根大通
“新股神”Serenity看好玻璃基板賽道，預計行業將迎超67%複合增長

Svmuu訊「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，玻璃核心基板（Glass Core Substrates）市場自 2028 年起有望實現 67.2% 的複合年增長率（CAGR），增長速度十分驚人。不過該行業實際放量時間可能早於預測，預計將在 2026 年下半年開始啟動，並於 2027 年上半年進入加速爬坡階段，而非等到 2028 年。 Serenity 指出，儘管對時間表存在不同看

2026/05/30 11:00 #科技賽道 #CPO #玻璃基板
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