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10/23
12:30
バーンスタインのアナリストは木曜日(10月22日)にレポートを発表し、AIハッシュレートレンタル企業CoreWeaveの目標株価を74ドルから51ドルに引き下げ、同社の純資金調達不足が最大760億ドルに達すると推定した。これは、ゴールドマン・サックスが3日前に推定した230億ドルを3倍以上上回る。CoreWeaveの株価は木曜日にさらに約10%下落し55.70ドルとなり、ゴールドマン・サックスによる格上げ後の上昇分をすべて帳消しにした。ゴールドマン・サックスは同時に、CoreWeaveの未定の引受業務の主幹事または共同主幹事を務めていること、および同社の1%以上の株式を保有していることを認めた。
12:25
日経アジアの報道によると、オーストラリアと韓国でのIPOの頓挫や、株式市場でのデビュー時の変動を受け、アジア各地のデータセンター企業は投資家からの厳しい監視に直面している。投資家がAIインフラ構築の評価額に疑問を呈した結果、シンガポールのDayOneやオーストラリアのNextDCなどのデータセンタープロバイダーが影響を受けている。
12:18
東部時間10月22日、現物ビットコインETFは6億3500万ドルの純流出を記録し、そのうちブラックロック(BlackRock)のIBITからは2億5400万ドルが流出しました。現物イーサリアムETFは合計1億1100万ドルの純流出となり、そのうちブラックロック(BlackRock)のETHAからは7545万ドルが流出しました。
12:15
日本の総務省が本日発表したデータによると、日本の9月のコアCPIは前年同月比2.1%上昇し、9カ月ぶりに日本銀行の目標である2%を突破し、8月の1.7%から大幅に加速した。生鮮食品とエネルギーを除いた基調インフレ指標は前年同月比2.4%上昇し、8月の1.9%を大幅に上回った。ブルームバーグの調査によると、エコノミストの80%以上が日本銀行が12月に利上げすると予想しており、来週の会合での行動を予想する者はいない。関係者によると、日本銀行は10月30日の政策会合で、潜在的なインフレが2%の目標に達したと初めて表明する可能性があるという。
12:15
インド・ルピーは、6週間ぶりの高値となる94.30を記録した後、急速に上昇分を吐き出した。金曜日の取引開始時、トレーダーは米ドル/インド・ルピーが94.84-94.88のレンジで推移すると予想している。前営業日の終値は94.8175だった。ルピーは、世界的な資金が米国債や日本円などの安全資産に流入していることと、ブレント原油が1バレル115ドルに迫っていることの二重の圧力に直面している。INGのレポートは、市場の価格設定ロジックが「インフレパニック」から「成長パニック」へと移行しており、ディフェンシブなローテーションが始まっていると指摘している。原油価格の上昇はインドの貿易条件を直接悪化させ、輸入業者のヘッジ需要がドル買いを増加させている。
12:09
野村のクロスアセット・ストラテジスト、チャーリー・マケリゴット氏は最新のレポートで、市場の推進力はインフレ・ナラティブから、AI主導の成長見通しに対するシステミックな再評価へとシフトしたと指摘した。この転換は、米国債のデュレーション・ポジションが株式ポートフォリオのヘッジ手段としての機能を再び発揮し始めていることを意味する。ゴールドマン・サックスのデルタワン事業責任者、リッチ・プリヴォロツキー氏も同様の見方を示しており、AIの軟調さが設備投資サイクルの再プライシングを招き、それが次第に成長ショックへと発展しつつあると考えている。

木曜日の市場はこの転換を裏付ける動きとなった。米10年国債利回りは一日で15ベーシスポイント超急落し、一時5.00%の節目を割り込んで1カ月ぶりの安値をつけた。ナスダック総合指数は2.60%急落し、フィラデルフィア半導体株指数の下落幅は一日で6.72%にまで達した。オプションによるヘッジ需要が急激に高まり、市場は米連邦準備制度(FRB)の利下げ観測を織り込みつつある。

マケリゴット氏は今回の売りの背景として、AIの軌道に対する再考を挙げている。具体的には、アンソロピックの売上高データが期待を下回ったこと、ガートナーが新興クラウド事業者の経営破綻リスクに警鐘を鳴らしたこと、複数のAIエコシステム関連銘柄のIPOが不振に終わったこと、そしてラムリサーチの業績ガイダンスが失望を招いたことなどが指摘されている。
12:05
香港投資促進局は金曜日、国有企業である中国アルミニウム集団(中鋁集団)が、海外資金を管理するための企業財務センターを香港に設立したと発表した。新会社である中鋁財務管理有限公司は、グループの海外資金を一元的に管理し、海外融資、為替および金利リスク管理を処理し、統合的な金融サービスを提供する。香港投資促進局の劉凱旋局長と中鋁集団の王新CFOは、世界最大のオフショア人民元ハブとしての香港の優位性と、その発達した外国為替市場を強調した。
12:02
原油価格は、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃が続き、世界のエネルギー供給が混乱するとの懸念から大幅に上昇した後、落ち着きを見せている。ロイター通信によると、アジア時間早朝取引でブレント原油は1バレル=112.96ドルで推移し、0.2%下落。米国産WTI原油は0.3%下落し、98.12ドルとなった。ブレント原油は木曜日に4%上昇し、5月初旬以来の高値で引けた。
11:54
ウェスタンデジタルは2027会計年度第1四半期の決算を発表し、売上高は前年同期比55%増の43億8100万ドルとなり、アナリスト予想を上回りました。同社の経営陣は電話会議で、AI駆動のデータストレージ需要の恩恵を受け、上位7社の主要顧客からの受注の可視性が2030年から2031年まで確保されていることを明らかにしました。さらに、第1世代HAMR(熱アシスト磁気記録)HDD製品は、計画通り2027年上半期に量産出荷を開始する予定で、1TBあたりの平均価格は前年同期比28%上昇しています。同社は、長期的な需要を満たすために、無計画な生産拡大ではなく技術向上を通じて対応することを強調しました。
11:45
★★★★★前回 1.28%予想 --結果 1.27%
11:33
カナダ政府は10月22日、サウジアラビアに対する渡航情報を更新し、継続的な軍事活動を考慮して、リヤドのキング・ハーリド国際空港とダンマームのキング・ファハド国際空港への「あらゆる渡航を避ける」よう国民に促した。この警告は、ミサイルとドローン攻撃がサウジアラビアの複数の空港の運営を妨害しており、キング・ハーリド国際空港は現在閉鎖されており、将来の攻撃によりサウジアラビアの領空が閉鎖され、他の空港もいつでも閉鎖される可能性があると指摘している。カナダはまた、地域の不安定な治安情勢を理由に、サウジアラビア全土への「不要不急の渡航を避ける」よう国民に勧告している。
11:19
アラブ首長国連邦気候変動環境省は、タンカーからの原油流出による海洋汚染のため、ウム・アル・クウェインのすべてのビーチと沿岸地域を一時的に閉鎖すると発表した。シャールジャ、アジュマーン、ウム・アル・クウェインの住民は異臭を報告したが、同省はこれらの臭いが健康にリスクをもたらすものではないと述べた。専門チームが封じ込めと清掃作業を開始しており、影響を受けた地域は評価が完了するまで閉鎖される。
11:19
金曜日アジア時間、ビットコインと金は一部の損失を回復しました。ビットコインは前夜の81,000ドルを割り込んだ安値から82,000ドル近くまで回復し、金は早朝の安値3,986ドルから4,020ドル/オンスまで反発しました。日本の日経平均株価や韓国のKOSPI指数を含むアジアの主要株価指数も日中の安値から反発しました。この反発は、日本のインフレデータが予想を上回り、AI関連の懸念から一時156.07まで上昇した円が、早朝の上昇分を吐き出し、1ドル=157円付近まで下落する中で発生しました。WTI原油先物は100ドル近くで取引されており、ドナルド・トランプ米大統領が燃料生産を増やすために冷戦時代の法律を引用したにもかかわらず、インフレリスクは引き続き注目されています。同時に、木曜日に米国で上場されている現物ビットコインETFからは3億8100万ドルの資金流出がありました。
11:14
★★★★★前回 8.2%予想 --結果 8.3%
11:06
ブルームバーグ・マーケッツによると、エミレーツNBD銀行(Emirates NBD Bank PJSC)は、最大10億ドルのシンジケートローンをアジアの銀行に売り込んでいる。これは、イランでの戦争が続いているにもかかわらず、湾岸地域の借り手が同地域からの資金調達にますます自信を持っていることを示している。
11:06
香港ハンセン指数は0.41%反発し、23,027ポイントで取引を終えました。H株指数は0.72%上昇し、7,744ポイント、ハンセンテック指数は0.51%上昇し、3,813ポイントでした。一方、中国本土株式市場は下落幅を拡大し、上海総合指数は0.94%下落し、3,623ポイントで取引を終え、CSI300指数は1.1%下落しました。深セン成分指数は1.49%下落し、11,187ポイント、チャイネクスト指数は1.66%下落し、2,534ポイントでした。東京日経指数は0.38%安の62,667ポイントで寄り付き、ソウルKospi指数は2.36%安の5,403ポイントで寄り付きました。UOBのアナリストは、世界の市場におけるリスク回避の動きを、AI関連テクノロジー株の売り加速、中東情勢の緊迫化、フランス国債市場の圧力に起因すると分析しています。
11:02
イスラエルの極右閣僚イタマル・ベン=グヴィル氏は、タイム誌のインタビューで、10月7日のような攻撃の再発を防ぐため、イスラエルはパレスチナ自治政府(PA)の武装を解除する必要があると述べた。彼は、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸で主権を持ち、ガザ全域を占領するという野望を表明し、イスラエルは「より広く、より広範に」なる必要があり、両地域での「自発的な移住」を推進すると述べた。ベン=グヴィル氏は、ガザは「常に我々のもの」であり、ハマスのメンバーはいるべきではないと強調した。
11:00
オンチェーン監視機関Lookonchainによると、ある初期のイーサリアム保有者(Ethereum OG)が本日、保有する3,000ETHを売却した。現在の価格で723万ドルに相当する。このアドレスは9年前に1ETHあたり18.83ドルで購入しており、今回の売却で128倍の投資リターンを実現した。

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