モルガン・スタンレーは最新の調査レポートで、Meta傘下のMuseやプライベートプロダクトInstinctなどの個人向けAIエージェントの普及加速が、通信、ネットワークインフラ、eコマースソフトウェアの中期的な強気ロジックを強化していると指摘し、北米ソフトウェア業界の格付けを「魅力的」と明確に評価した。レポートは、消費者向けエージェントの台頭は短期的な業績触媒ではないが、需要側から通信ソフトウェアの成長ロジックを再構築し、通信量の拡大と利用量ベースの収益化モデルを推進しており、TwilioとWixが最も直接的なエクスポージャーを持つと見ている。ネットワークインフラプロバイダーについては、エージェントが店舗の発見、サービス予約、取引をシステム的にサポートすることで、中小企業のオンライン取引インフラ需要が恩恵を受けるだろう。eコマースソフトウェア分野では、Shopifyがエージェントプラットフォームに必要なコアインフラをすでに構築しているため、最も有利な立場にあるとされている。