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外国為替
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日本とマレーシアは、最大60億ドル相当の3番目の二国間通貨スワップ協定を締結し、9月18日に発効する。
本協定は、日本銀行（日本財務大臣を代表）とマレーシア国立銀行（BNM）によって署名されました。両国は、この二国間通貨スワップ取極（BSA）が金融協力をさらに深化させ、地域の金融安定性を強化すると考えています。
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英国株価指数先物と英ポンドが下落、原油価格の継続的な上昇が要因
英国株価指数先物と英ポンドが下落、原油価格の継続的な上昇が要因
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USD/KRWは日中0.72%上昇し、現在1,356.4800で取引されている。
USD/KRWは日中0.72%上昇し、現在1,356.4800で取引されている。
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トランプ氏と習近平氏の首脳会談を前に、中国人民銀行は人民元の基準値を5営業日連続で引き上げ、6.7670とした。
中国人民銀行は火曜日、人民元の対ドル基準値を6.7670に設定し、2025年12月以来最長の連続上昇記録を樹立した。これは、今月後半に習近平国家主席とドナルド・トランプ米大統領が首脳会談を行うため、最近のドル高の影響を相殺することを目的としている。
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タイ財務副大臣は、バーツ安（1月以降8%下落）が輸出と観光を押し上げると述べた。
タイのサンティタン・サティラタイ財務副大臣は、タイバーツが1月に5年ぶりの高値を付けて以来約8%下落した最近のバーツ安は、同国の主要経済柱である輸出と観光業を押し上げると予想していると述べた。バーツ安の要因としては、ドル全体の堅調さ、金投機取引への抑制、資本流出規制政策の緩和が挙げられる。
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韓国の8月の輸入物価は前月比2.4%下落し、3ヶ月連続の低下となった。
韓国銀行のデータによると、韓国の8月の輸入物価は前月比2.4%下落し、3ヶ月連続の減少となった。ウォン高が、中東地域の長期的な不確実性による原油価格の上昇を相殺した。韓国銀行は、ウォンの対ドルレートが6.1%上昇したと指摘した。
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アナリストによると、香港初の5カ年計画は、オフショア人民元の利用促進と、商品先物を含む新たな金融商品の導入に重点を置く可能性が高い。
アナリストによると、香港初の5カ年計画は、オフショア人民元の利用促進と、商品先物を含む新たな金融商品の導入に重点を置く可能性が高い。
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米国財務省は、ロシアのVTB銀行がイランの主要な金融ハブであるとして、同行に制裁を課した。
米国財務省は月曜日、ロシア第2位の金融機関であるVTB銀行に対し、イラン・イスラム共和国の主要な金融ハブとして追加制裁を課した。この措置は、国際的なパートナーに対し、VTB銀行との取引を停止するよう圧力をかけることを目的としている。これに先立ち、スコット・ベッセント財務長官は、イランの米国経済制裁回避を支援する外国企業に対し、二次制裁を課すと繰り返し警告していた。
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イラン紛争とホルムズ海峡での船舶不足の影響を受け、タンカーの日次チャーター料が初めて100万ドルを突破
ロンドン・バルチック取引所のデータによると、月曜日、業界のベンチマーク航路でタンカーを傭船する費用が1日あたり103万5000ドルに達した。これは、イランでの紛争が継続しているため、ホルムズ海峡を通過して貨物を積載する意思のある船舶が不足し、日次傭船料が初めて100万ドルを突破したことになる。
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フーシ派がサウジアラビアの空軍基地と石油パイプラインを大規模攻撃し、国際原油価格は4%超上昇、ブレント原油は1バレル109.18ドルを記録した。
イエメンのフーシ派は9月14日、サウジアラビア南西部のハミース・ムシャイトにあるキング・ハーリド空軍基地に数十発の弾道ミサイルとドローンを発射し、サウジアラビア東西石油パイプラインのポンプステーションを攻撃した。これによりパイプラインは強制的に閉鎖された。サウジアラビアの石油トレーダーは、パイプラインが数日以内に操業を再開できない場合、サウジアラビアの輸出在庫が枯渇し、世界の石油供給の約4%に影響
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CMEグループの100オンス銀先物が、初の24時間年中無休取引週末に強い需要を見せ、取引高は2,387枚、名目価値は1,500万ドルを超えました。
CMEグループの100オンス銀先物が、初の24時間年中無休取引週末に強い需要を見せ、取引高は2,387枚、名目価値は1,500万ドルを超えました。
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ドルは6月以来最大の1日上昇を記録、10年物米国債利回りが5%を突破したため
月曜日のドルは上昇し、米10年債利回りが5%を突破したことを主因に、6月以来の単日での最高パフォーマンスを記録する勢いです。
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トレーダーは、イングランド銀行が2027年末までに5回、それぞれ25ベーシスポイントの利上げを行うとの予想を完全に市場価格に織り込んだ。
トレーダーは、イングランド銀行が2027年末までに5回、それぞれ25ベーシスポイントの利上げを行うとの予想を完全に市場価格に織り込んだ。
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米ドル/円は日中0.72%上昇し、現在153.6925。
米ドル/円は日中0.72%上昇し、現在153.6925。
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AUD/USDは日中0.7%下落し、現在0.7113。
AUD/USDは日中0.7%下落し、現在0.7113。
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中国の外国為替規制当局は、人民元高から輸出業者を保護するため、企業に外国為替ヘッジの増加を奨励するよう銀行に促した。
関係者によると、中国の外国為替規制当局は、人民元の継続的な上昇から輸出業者を保護するため、より多くの企業顧客に通貨リスクのヘッジを奨励するよう銀行に指示した。人民元は今年4.3%上昇し、4年ぶりの高値に迫っている。データによると、今年上半期に企業が締結した外国為替デリバティブ契約の総額は1.4兆ドル近くに達し、前年同期比で約40%増加した。全国の外国為替ヘッジ比率は35.3%に達し、2025年末か
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米連邦準備制度（FRB）の利上げ観測を受け、ドルが上昇し、ユーロが下落した。
米連邦準備制度（FRB）の利上げ観測を受け、ドルが上昇し、ユーロが下落した。
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今週は米連邦準備制度(FRB)、イングランド銀行、日本銀行が金利決定を発表し、FRBのウォーシュ議長が記者会見を開きます。
今週はマクロ経済イベントが目白押しで、水曜日には米連邦準備制度（FRB）が金利決定を発表し、ウォーシュFRB議長が記者会見を開き、経済予測サマリー（ドットチャート）を更新する予定です。イングランド銀行と日本銀行はそれぞれ木曜日と金曜日に金利決定を発表します。さらに、米国では小売売上高、輸入物価、フィラデルフィア連銀製造業景況指数も発表されます。
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欧州中央銀行（ECB）のシュナーベル専務理事：9月のスタッフ予測によると、ユーロ圏のGDP成長率は穏やかなシナリオで2027年に1.5%に達する見込み。
欧州中央銀行（ECB）専務理事のイザベル・シュナーベル氏は、第2回BMWE欧州競争力ワークショップで、2026年9月のECBスタッフ予測を引用し、穏やかなシナリオの下では、ユーロ圏のGDP成長率は2026年に約1%となり、2027年と2028年には1.5%に達すると述べました。この予測には、不利なシナリオと深刻なシナリオも含まれており、深刻なシナリオでは2026年のGDPがマイナス成長となる可能性
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欧州中央銀行のシュナーベル専務理事：9月のスタッフ予測によると、ユーロ圏のHICPインフレ率は穏やかなシナリオで2027年までに約2%に低下する見込み。
欧州中央銀行（ECB）専務理事のイザベル・シュナーベル氏は、第2回BMWE欧州競争力ワークショップで、2026年9月のECBスタッフ予測を引用し、穏健なシナリオの下では、ユーロ圏のHICPインフレ率は2027年に約2%の水準にまで低下すると予想されると述べた。この予測では、不利なシナリオと深刻なシナリオにおけるインフレ見通しも示されており、インフレ率が2026年に4～5%の高水準に達する可能性があ
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香港金融管理局：8月の外貨準備高は418億香港ドル減少し、3兆6,527億香港ドルとなった。
香港金融管理局：8月の外貨準備高は418億香港ドル減少し、3兆6,527億香港ドルとなった。
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NZD/USDは日中0.7%下落し、現在0.5788です。
NZD/USDは日中0.7%下落し、現在0.5788です。
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日本銀行は今週、25ベーシスポイントの利上げを行い、31年ぶりの高水準となる1.25%に達すると予想されており、日米双方からの政治的圧力に直面している。
日本銀行は今週、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、1.25%とする見込みで、これは31年ぶりの高水準となる。市場はこの予想を完全に織り込んでいる。現在の焦点は、植田和男総裁が米国財務長官ベッセント氏と高市早苗首相陣営からの二重の政治的圧力にどう対応し、中央銀行の独立性を維持するかだ。 米国財務長官ベッセント氏は公然と圧力をかけ、日本銀行の「次の動き」には「非対称情報」が存在すると述べ、植田和
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欧州各国の首都では、クリスティーヌ・ラガルド氏の後任を含む欧州中央銀行の3つの最高位職について「包括的な合意」が協議されています。
欧州各国の首都では、クリスティーヌ・ラガルド氏の後任を含む欧州中央銀行の3つの最高位職について「包括的な合意」が協議されています。
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米中会談を前に、中国は李成鋼氏を国際貿易交渉代表に任命
日曜日、米中両国の代表団がニューヨークでの協議を準備する数時間前に、中国は李成鋼氏の役職を昇格させた。これに先立ち、スコット・ベッセント米財務長官はニューヨークで中国の何立峰副首相と会談し、人工知能の安全性、貿易、経済問題について議論し、トランプ氏と習近平氏の間で開催される可能性のある首脳会談への道を開く予定だった。
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フーシ派がサウジアラビアの首都とアラムコ施設を攻撃、米国は紛争の「急速なエスカレーション」を警告、サウジアラビアは複数の国に緊急支援を要請
イエメンのフーシ派は9月19日、サウジアラビアの首都リヤドの「機密目標」と、サウジアラムコ社のヤンブー施設に対し、新たなミサイルとドローン攻撃を開始した。中東の複数の米国大使館は安全警報を発令し、軍事衝突が「急速にエスカレート」する可能性があると警告し、米国市民に高度な警戒を維持するよう勧告した。サウジアラビアはフランス、英国、パキスタン、エジプトに防空支援を要請し、主要同盟国である米国の迎撃ミサ
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日本の祝日による流動性の低下、日本銀行のガイダンスに対する投資家の失望により、円は激しい変動とさらなる下落のリスクに直面
来週、日本円は激しい変動とさらなる下落のリスクに直面しています。これは、日本の3連休が市場流動性を低下させること、そして投資家が日本銀行が将来の利上げペースについてより強力なガイダンスを提供できなかったことに失望しているためです。
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香港のポール・チャン財政司長は、香港が人民元建て債券、金、およびコモディティ市場を拡大すると述べた。
香港のポール・チャン財政司長は日曜日、香港が人民元建て債券市場を拡大し、人民元建て金・商品市場を発展させると述べた。この動きは、香港が安全なオフショアプラットフォームとしての役割を強化し、国際ルールと整合させ、これらの分野における国家の価格決定能力を高めることを目的としている。チャン財政司長は、国家の金融目標達成における香港の独自の役割を強調し、金融強国建設に関する国家の5カ年計画に言及した。
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フィナンシャル・タイムズ：サウジアラビア、中国主導のクロスボーダー通貨プラットフォームから撤退
サウジアラビアは中国主導の国境を越えた通貨プラットフォームから撤退した。『フィナンシャル・タイムズ』によると、サウジアラビア中央銀行は昨年、中国がドルに代わるシステムを開発する取り組みの一環であるこのプロジェクトから撤退した。
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世界の原油輸送コストが過去最高に高騰し、VLCCの1日あたりの収益が120万ドルを超え、韓国の海運王が70億ドルを投じて大儲けした。
世界のスーパータンカー市場は、前例のない需給逼迫を経験しており、運賃の急騰により一部の遠洋原油貿易は経済的に成り立たなくなり、世界のエネルギーフローのパターンを深く変えています。トラフィグラ・グループのチーフエコノミスト、サード・ラヒム氏は、原油を世界中に輸送するコストがこれほど高かったことはないと断言しました。業界の主要なベンチマーク航路では、超大型原油タンカー（VLCC）の日次収益が120万ド
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ベッセント米財務長官、日本の財政・金融政策への影響力行使を模索、日本経済新聞アジア版は日本の対応は相互利益的であるべきと報じる
ベッセント米財務長官と片山皐月日本財務大臣が協調介入後初めて会談した。日経アジアは、米財務省のこの動きは日本の財政・金融政策に影響を与えることを目的としており、日本がこの「外部圧力」にどう対応するかは双方の利益に合致する必要があると指摘した。
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トルコ外相：フーシ派の攻撃激化を受け、トルコはサウジアラビアの安全保障を支持し、軍事支援を提供する用意がある
トルコのハカン・フィダン外務大臣は金曜日、サウジアラビアはイエメンのフーシ派による攻撃に関して満たされていない軍事的ニーズを抱えている可能性があり、トルコは三者防衛協定の一環としてサウジアラビアをどのように支援できるかを検討すると述べた。フィダン氏は、サウジアラビアが米イラン戦争に巻き込まれることは容認できず、リヤドは紛争に参加する意図はないと強調した。
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イランの治安当局責任者は、海上封鎖の解除と資金凍結の解除を含む、米国との戦争を終結させるための条件をカタールを通じてワシントンに伝達したと述べ、現在トランプ氏の返答を待っている。
イランのモフセン・レザイ最高国家安全保障会議書記は土曜日、アルジャジーラとの独占インタビューで、テヘランはカタールの仲介を通じてワシントンに一連の公式条件を伝えたと述べた。これらの条件には、全戦線での戦争終結、凍結された資金の解除、海上封鎖の解除が含まれる。レザイ氏は、これらの条件が満たされない場合、イランは決定的な戦争を行う準備ができていると強調し、米国によるイランへの新たな攻撃は「非常に起こり
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ベッセント米財務長官は日曜日、ニューヨークで中国の何立峰副首相と会談し、AIの安全性、貿易、経済問題について協議し、トランプ氏と習近平氏の首脳会談の地ならしを行う。
ベッセント米財務長官は日曜日、ニューヨークで中国の何立峰副首相と会談し、人工知能の安全性、貿易、広範な経済問題について話し合う予定だ。この会談は、トランプ氏がホワイトハウスで習近平国家主席を迎え入れる首脳会談の数日前に開催され、米中ハイレベル協議の基礎を築くことを目的としている。
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ニック・ティミラオス氏がVKMacroのツイートをリポスト：日本当局者、米国の要求通りに利上げしない場合、外交問題に発展する可能性を示唆
ニック・ティミラオス氏がVKMacroのツイートをリポスト：日本当局者、米国の要求通りに利上げしない場合、外交問題に発展する可能性を示唆
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パキスタン、イランにエネルギー供給と海運の保護を要請、両国高官が会談へ
パキスタンのイシャク・ダール副首相兼外務大臣は土曜日、イランのアッバス・アラグチ外務大臣と電話会談し、現在の中東紛争を背景に、エネルギー供給の途絶防止と船舶の安全かつ迅速な通過の重要性を強調した。両国の高官は来週、ニューヨークの国連総会の傍らで会談することに合意した。
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トランプ政権、紅海における米国の地域的利益を推進するためエリトリアへの制裁を解除
米国務省は、トランプ大統領が2021年のエリトリアに対する制裁措置を更新しないことを選択したと発表した。この措置は「米国の地域的利益を推進する」ことを目的としている。アフリカの角に位置するエリトリアの地理は、ホルムズ海峡が封鎖された後、紅海が重要な石油輸送ルートとなっている現在の米国・イスラエルとイランの紛争において極めて重要となる可能性がある。これらの制裁はバイデン政権によって2021年11月に
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ロシアが黒海の商船2隻を攻撃、ポーランドは防空警戒レベルを引き上げ
ウクライナ空軍は、ロシアが夜間に数十機のドローンと2発の対艦ミサイルでウクライナを攻撃したと発表した。一方、ロシア国防省は、自軍が「ゲラン-4 シーカー」徘徊弾を使用して黒海の商船2隻を攻撃したと主張した。これにはオデーサに向かっていたウクライナのばら積み貨物船1隻と、オデーサ港に停泊していたタンカー1隻が含まれ、両船には軍事物資が積載されていたという。これと同時に、ポーランドは隣国ウクライナに対
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CFTCのデータによると、ヘッジファンドは2025年7月以来初めて円に対して強気となり、約16億ドルのポジションを保有している。
米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表したデータによると、9月15日までの週に、レバレッジトレーダーは以前の円売り持ち高を解消し、強気ポジションを構築し始め、現在約2510億円（約16億ドル）の円買い持ち高を保有している。ヘッジファンドが円に対してネットで強気なスタンスを取るのは2025年7月以来初めてであり、市場センチメントの顕著な変化を示している。このスタンス転換は、今週の米連邦準備制
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フランス政府は、2027年の予算案がEUの支出勧告に合致すると表明した。これは、債務負担が経済生産の120%以上に上昇すると予想されているにもかかわらずである。
フランス政府は、2027年の予算案がEUの支出勧告に合致すると表明した。これは、債務負担が経済生産の120%以上に上昇すると予想されているにもかかわらずである。
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世界はVLCC（大型原油タンカー）不足に直面しており、コスト急騰が長距離原油輸送を脅かしている
世界の原油輸送コストの上昇により、一部の長距離原油取引が採算割れとなり、燃料市場が異常に逼迫している中で、原油供給が混乱する可能性がある。
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ブラジル中央銀行は、特定の国境を越える決済においてステーブルコインの使用を10月1日から禁止すると発表した。これは曖昧な領域に対処するためである。
ブラジル中央銀行は、この措置が2022年の仮想資産法に存在する曖昧さを解消することを目的としていると述べた。同法は中央銀行に、どの暗号資産操作が外国為替活動に該当するかを決定する権限を与えているが、これまで具体的な細則が欠如していた。新規則（第561号決議）は、規制対象の外国為替サービスプロバイダーとその海外取引相手との間の決済を、認可された外国為替取引または適格な非居住者リアル口座を通じて行うこ
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ後、ドルは6月以来で最も強い週を記録し、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は今週累計で1.1%上昇した。
米連邦準備制度(FRB)が今週、3年超ぶりに利上げを発表し、さらなる利上げを示唆したことが、ドル高の主要な原動力となっている。JPモルガン・チェース、スタンダードチャータード銀行、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンはいずれも、今回の利上げ決定がドルを抑制していた主要な不確実性を解消し、為替レートの上昇余地を開いたと見ている。堅調な米国経済成長データもドルにファンダメンタルズの裏付けを提供している。
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シティバンク分析：日本銀行のハト派反対票とFRBの利上げが、日本銀行の利上げプロセスを加速させ、ターミナルレートの達成時期が2027年7月に前倒しされるだろう。
シティバンクの日本経済アナリスト、中村壮介氏はレポートを発表し、日本銀行が9月の会合で政策金利を予定通り1.00%から1.25%に引き上げたものの、2票のハト派による反対票が、かえって日本銀行に最終金利への到達を加速させるだろうと指摘した。レポートは、タカ派委員の退任後にハト派の力が強まるのを避けるため、日本銀行は2027年7月までに利上げを完了する必要があると見ている。同時に、今週の米連邦準備制
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トランプ政権、ベネズエラ原油収入の詳細開示を拒否、米国務省は情報公開圧力に直面
トランプ政権が、ベネズエラ産原油から徴収した資金総額と、カラカス（ベネズエラの首都）に返還された金額の開示を拒否したため、米国務省はこれらの情報を公開するよう圧力を受けている。
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FRBのウォーシュ議長は、金融政策の意思決定ロジックをマネタリズムに引き寄せ、中立金利のアンカーを放棄していると分析されている。
分析によると、ウォーシュは中立金利を純粋な学術的議論と位置づけ、これはFRBが10年以上にわたって運用してきた政策ポジショニングシステムを解体するに等しい。彼はFRBの意思決定ロジックをマネタリズムの方向へ導き、中立金利を放棄して、代わりにマネーサプライの伸び率に注目している。
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米国大統領、H.R. 5334法案に署名、対ロシア制裁を拡大し、対イラン制裁を延長
米国大統領は9月18日金曜日、H.R. 5334、すなわち「2026年リンゼイ・O・グラハム露・イラン制裁法」に署名した。同法案は、ロシアに対する法定制裁、関税、禁止措置を承認・拡大するとともに、イランに対する既存の制裁を延長するものである。
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ヘッジファンドが2025年半ば以来初めて円に対して強気に転じた
ヘッジファンドは2025年7月以来初めて円に対して強気に転じた。このセンチメントの変化は、米国と日本当局が円を支えるために市場介入を行ってから数週間後に起こった。
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EQ9トークン分析：プロジェクトのポジショニング、市場パフォーマンス、および将来の発展見通し
EQ9（Equals9）トークンは、そのPolygonベースの技術プラットフォームを通じて、低コストで高効率な国際通貨管理サービスを提供することで、従来の外国為替分野に革命を起こすことを目指しています。プロジェクトは将来的に、さらなる性能向上を目指して独自のチェーンへの移行を計画しています。しかし、現在のEQ9の市場パフォーマンスは課題に直面しており、24時間の取引量は極めて少なく、流通時価総額データには顕著な差異が見られ、価格変動も激しいです。投資家は流動性リスクに警戒し、プロジェクトの今後の技術開発と市場動向を注意深く監視する必要があります。
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