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外匯
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日本與馬來西亞簽署第三份雙邊貨幣互換協議，價值高達60億美元，9月18日生效
該協議由日本銀行（代表日本財務大臣）與馬來西亞國家銀行（BNM）簽署。兩國均認為，該雙邊貨幣互換協議（BSA）將進一步深化金融合作，並增強區域金融穩定。
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英國股指期貨和英鎊下跌，因油價持續上漲
英國股指期貨和英鎊下跌，因油價持續上漲
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美元/韓元日內上漲0.72%，現報1,356.4800
美元/韓元日內上漲0.72%，現報1,356.4800
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在特朗普與習近平峯會召開前夕，中國央行連續第五個交易日上調人民幣中間價至6.7670
中國央行週二將人民幣對美元中間價定為6.7670，創下自2025年12月以來的最長連續升值紀錄。此舉旨在抵消美元近期升值帶來的影響，因為本月晚些時候，習近平主席將與美國總統唐納德·特朗普舉行峯會。
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泰國財政部副部長表示，泰銖貶值（自1月以來已貶值8%）將提振出口和旅遊業
泰國財政部副部長桑提坦·薩提拉泰表示，泰銖近期貶值——自1月份攀升至五年高點以來已貶值約8%——預計將提振該國的出口和旅遊業，這兩大經濟支柱。 泰銖貶值的原因包括美元整體走強、對黃金投機交易的打壓，以及資本外流管制政策的放寬。
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韓國8月進口物價環比下降2.4%，連續第三個月下滑
韓國央行數據顯示，韓國8月進口物價環比下降2.4%，為連續第三個月下滑。韓元走強抵消了中東地區長期不確定性導致的油價上漲。韓國央行指出，韓元兑美元匯率上漲了6.1%。
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分析師表示，香港首個五年計劃很可能將重點放在促進人民幣離岸使用以及推出包括大宗商品期貨在內的新金融產品上。
分析師表示，香港首個五年計劃很可能將重點放在促進人民幣離岸使用以及推出包括大宗商品期貨在內的新金融產品上。
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美國財政部以俄羅斯VTB銀行是伊朗的關鍵金融樞紐為由，對其實施制裁
美國財政部週一對俄羅斯第二大金融機構VTB銀行實施了額外製裁，將其列為伊朗伊斯蘭共和國的關鍵金融樞紐。 此舉旨在向國際合作夥伴施壓，迫使其切斷與VTB銀行的業務往來。此前，美國財政部長斯科特·貝森特曾多次威脅，將對協助伊朗規避美國經濟限制的外國公司實施次級制裁。
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受伊朗衝突及霍爾木茲海峽船舶短缺影響，油輪日租費首次突破100萬美元
據倫敦波羅的海交易所的數據，週一，在該行業基準航線上租用一艘油輪的費用達到每天103.5萬美元。 這是日租費首次突破100萬美元，原因是持續的伊朗衝突導致願意穿越霍爾木茲海峽裝運貨物的船舶數量短缺。
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胡塞武裝大規模襲擊沙特空軍基地及輸油管道，致國際油價漲超4%，布倫特原油報109.18美元/桶
也門胡塞武裝於9月14日對沙特阿拉伯西南部海米斯穆謝特的哈立德國王空軍基地發射數十枚彈道導彈和無人機，並襲擊了沙特東西輸油管道泵站，導致管道被迫關閉。沙特石油交易商警告稱，若管道無法在數日內恢復運營，沙特出口庫存將告罄，可能影響全球約4%的石油供應。受此影響，國際油價走高，布倫特原油漲超4%，報每桶109.18美元。此外，原定於14日在阿曼舉行的地區會議已推遲，霍爾木茲海峽通航談判再度陷入僵局，進
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CME集團的100盎司白銀期貨在首個24/7交易週末需求強勁，成交量達2,387手，名義價值超過1,500萬美元
CME集團的100盎司白銀期貨在首個24/7交易週末需求強勁，成交量達2,387手，名義價值超過1,500萬美元
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美元創6月以來最大單日漲幅，因10年期美債收益率突破5%
美元週一上漲，有望創下自6月以來的最佳單日表現，主要受美國10年期國債收益率突破5%的推動。
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交易員已完全將英國央行在2027年底前五次加息各25個基點的預期計入市場價格
交易員已完全將英國央行在2027年底前五次加息各25個基點的預期計入市場價格
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美元/日元日內上漲0.72%，現報153.6925
美元/日元日內上漲0.72%，現報153.6925
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澳元/美元日內下跌0.7%，現報0.7113
澳元/美元日內下跌0.7%，現報0.7113
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中國外匯監管機構敦促銀行鼓勵企業增加外匯對沖，以保護出口商免受人民幣升值影響
據知情人士透露，中國外匯監管機構已指示銀行鼓勵更多企業客户對沖貨幣風險，以保護出口商免受人民幣持續升值的影響。人民幣今年已上漲4.3%，接近四年高點。數據顯示，今年上半年企業簽署的外匯衍生品合約總值接近1.4萬億美元，同比增長約40%；全國外匯對沖比率達到35.3%，較2025年底上升5.3個百分點。高盛分析師指出，上半年出口商的外匯損失達到約700億元人民幣，為十年新高，佔總收益的4%。
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受美聯儲加息預期影響，美元走強，歐元走弱
受美聯儲加息預期影響，美元走強，歐元走弱
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本週美聯儲、英國央行、日本央行將公佈利率決議，美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會
本週宏觀經濟事件密集，美聯儲將於週三公佈利率決議，屆時美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會並更新經濟預測摘要（點陣圖）。英國央行和日本央行將分別於週四和週五公佈各自的利率決議。此外，美國還將公佈零售銷售、進口物價以及費城聯儲製造業指數。
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歐洲央行Schnabel: 9月工作人員預測顯示歐元區GDP增長在温和情景下將於2027年達到1.5%
歐洲央行執行委員會成員Isabel Schnabel在第二屆BMWE歐洲競爭力研討會上援引2026年9月歐洲央行工作人員預測，在温和情景下，歐元區GDP增長預計在2026年約為1%，並在2027年和2028年達到1.5%。預測還包括不利和嚴重情景，其中嚴重情景下2026年GDP可能出現負增長。
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歐洲央行Schnabel: 9月工作人員預測顯示歐元區HICP通脹在温和情景下將於2027年回落至2%左右
歐洲央行執行委員會成員Isabel Schnabel在第二屆BMWE歐洲競爭力研討會上援引2026年9月歐洲央行工作人員預測，在温和情景下，歐元區HICP通脹預計在2027年將回落至2%左右的水平。該預測還提供了不利和嚴重情景下的通脹展望，顯示通脹可能在2026年達到4-5%的高位。
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香港金融管理局：8月份外匯基金的外匯資產減少418億港元，降至36,527億港元
香港金融管理局：8月份外匯基金的外匯資產減少418億港元，降至36,527億港元
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紐元/美元日內下跌0.7%，現報0.5788
紐元/美元日內下跌0.7%，現報0.5788
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日本央行本週料加息25基點至1.25%創31年新高，面臨美日雙重政治壓力
日本央行本週料將政策利率上調25個基點至1.25%，創31年來最高水平，市場已完全消化此預期。當前焦點轉向行長植田和男如何應對來自美國財政部長貝森特和日本首相高市早苗陣營的雙重政治壓力，以維護央行獨立性。 美國財長貝森特公開施壓，稱日本央行在“下一步動作”上存在“不對稱信息”，對植田和男的獨立性構成空前挑戰。同時，傾向再通脹和低利率的高市早苗陣營，可能通過經濟財政政策大臣木內登英向央行施壓。 受此
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歐洲各國首都正在就歐洲央行三個最高級別的職位商討一項“大包”，其中包括克里斯蒂娜·拉加德的繼任者
歐洲各國首都正在就歐洲央行三個最高級別的職位商討一項“大包”，其中包括克里斯蒂娜·拉加德的繼任者
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中美會談前夕，中國任命李成鋼為國際貿易談判代表
週日，就在中美兩國代表團準備在紐約舉行談判前數小時，中國提升了李成鋼的頭銜。此前，美國財政部長Scott Bessent計劃在紐約會見中國副總理何立峯，討論人工智能安全、貿易和經濟問題，為特朗普和習近平之間可能舉行的峯會鋪平道路。
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胡塞武裝襲擊沙特首都及阿美設施，美國警告衝突“迅速升級”，沙特緊急向多國求援
也門胡塞武裝9月19日對沙特首都利雅得的“敏感目標”以及沙特阿美公司位於延布的設施發動了新一輪導彈和無人機襲擊。美國駐中東多國大使館發佈安全警報，警告軍事衝突可能“迅速升級”，建議美國公民保持高度警惕。沙特已向法國、英國、巴基斯坦和埃及請求防空支援，並罕見地向尚未建交的以色列提出支援請求，因其主要盟友美國自身攔截彈庫存因伊朗戰事大幅下降。 分析指出，霍爾木茲海峽與曼德海峽“雙海峽鎖喉”態勢疊加沙特
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日本假期流動性降低，投資者對日本央行指引失望，日元面臨劇烈波動和進一步下跌風險
未來一週，日元面臨劇烈波動和進一步下跌的風險，因日本為期三天的假期將降低市場流動性，且投資者對日本央行未能就未來加息步伐提供更強有力的指引感到失望。
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香港財政司司長陳茂波表示，香港將擴大人民幣計價債券、黃金及大宗商品市場
財政司司長陳茂波週日表示，香港將擴大人民幣債券市場，並發展人民幣計價的黃金和商品市場。此舉旨在強化香港作為安全離岸平台的作用，與國際規則接軌，並提升國家在這些領域的定價能力。 陳茂波強調了香港在實現國家金融目標方面所發揮的獨特作用，並提及了關於建設金融強國的國家五年規劃。
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金融時報：沙特阿拉伯退出中國牽頭的跨境貨幣平台
沙特阿拉伯已退出中國牽頭的跨境貨幣平台。據《金融時報》報道，沙特央行去年退出了該項目，該項目是中國為發展美元替代系統所做的努力之一。
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全球油運成本飆升至歷史新高，超級油輪日收益超120萬美元，韓國航運大亨斥資70億美元豪賭賺翻
全球超級油輪市場正經歷前所未有的供需緊張，運費飆升導致部分遠洋原油貿易失去經濟可行性，並深刻改變全球能源流向格局。托克集團首席經濟學家Saad Rahim直言，將原油運往世界各地的成本從未如此之高。在行業核心基準航線上，超大型原油運輸船（VLCC）日收益已突破120萬美元。全球最大油輪類股估值本週飆升至創紀錄的近700億美元。韓國航運大亨Ga-Hyun Chung提前斥資約70億美元打造全球最大自
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美國財長貝森特尋求影響日本財政和貨幣政策，日經亞洲稱日本的回應必須互利
美國財長貝森特與日本財長片山皋月在協調幹預後首次會面。日經亞洲指出，美國財政部此舉旨在影響日本的財政和貨幣政策，而日本對這種“外部壓力”的回應必須符合雙方利益。
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土耳其外長：在胡塞武裝襲擊加劇之際，土耳其支持沙特阿拉伯的安全，並準備在軍事上提供協助
土耳其外交部長哈坎·菲丹週五表示，沙特阿拉伯可能在也門胡塞武裝的襲擊中存在未滿足的軍事需求，土耳其將考慮作為三方防禦協議的一部分，如何支持沙特。菲丹強調，沙特阿拉伯被捲入美伊戰爭是不可接受的，利雅得無意加入衝突。
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伊朗安全部門負責人表示，已通過卡塔爾向華盛頓轉達了結束與美國戰爭的條件，包括解除海上封鎖和解凍資金；目前正等待特朗普的回應。
伊朗最高國家安全委員會秘書穆赫辛·雷扎伊周六在接受半島電視台獨家採訪時表示，德黑蘭已通過卡塔爾調解方向華盛頓傳達了一套正式條件。這些條件包括在所有戰線結束戰爭、解凍被凍結的資金以及解除海上封鎖。 雷扎伊強調，如果這些條件得不到滿足，伊朗已做好打一場決定性戰爭的準備，並警告稱，美國對伊朗發動新一輪打擊“極有可能發生”。 他還指出，伊朗的軍事計劃已轉向重點針對美國海軍力量，且伊朗最近曾在美國艦船附近試
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美國財長貝森特將於週日在紐約會晤中國副總理何立峯，討論AI安全、貿易及經濟問題，為特朗普與習近平的峯會鋪墊
美國財政部長貝森特將於週日在紐約會晤中國副總理何立峯，討論人工智能安全、貿易和更廣泛的經濟問題。此次會談將在特朗普於白宮接待習近平峯會前幾天舉行，旨在為中美高層談判奠定基礎。
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Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
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巴基斯坦敦促伊朗保護能源供應和航運，兩國高官將舉行會晤
巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾週六與伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇通話，強調在當前中東衝突背景下，確保能源供應不中斷以及船隻安全快速通過的重要性。兩國官員同意下週在紐約聯合國大會期間舉行會晤。
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特朗普政府解除對厄立特里亞的制裁，以推進美國在紅海的區域利益
美國國務院表示，特朗普總統選擇不續簽2021年針對厄立特里亞的制裁措施，此舉旨在“推進美國區域利益”。厄立特里亞位於非洲之角，其地理位置在當前美國-以色列與伊朗的衝突中可能至關重要，因為霍爾木茲海峽受阻後，紅海已成為關鍵的石油運輸路線。這些制裁由拜登政府於2021年11月實施，目標是厄立特里亞執政黨和軍隊，此前厄立特里亞軍隊被指控在埃塞俄比亞提格雷地區衝突中犯下暴行。美國財政部於週五發佈通知，稱相
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俄羅斯襲擊黑海兩艘商船，波蘭提升防空戒備
烏克蘭空軍表示，俄羅斯在夜間使用了數十架無人機和兩枚反艦導彈襲擊烏克蘭。俄羅斯國防部則聲稱，其部隊使用“Geran-4 Seeker”巡飛彈襲擊了黑海的兩艘商船，包括一艘駛往敖德薩的烏克蘭乾貨船和一艘停泊在敖德薩港的油輪，並稱兩艘船均載有軍事物資。與此同時，波蘭緊急出動戰鬥機並將其防空系統置於高度戒備狀態，以應對俄羅斯對鄰國烏克蘭發動的空襲。波蘭軍方作戰司令部表示，已在其領空內啓動軍事飛行，並激活
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CFTC數據顯示對沖基金自2025年7月以來首次看漲日元，持倉約16億美元
美國商品期貨交易委員會（CFTC）週五公佈的數據顯示，截至9月15日當週，槓桿交易商已清空此前的日元空頭頭寸，並開始建立看漲倉位，目前持有約2510億日元（約合16億美元）的日元多頭頭寸。這是對沖基金自2025年7月以來首次對日元持淨看漲立場，標誌着市場情緒的顯著轉變。這一立場轉變發生在美聯儲與日本央行本週相繼上調利率之前，但日本央行的表態未能滿足市場對持續加息的預期，導致日元週五一度下跌1.3%
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法國政府表示，其2027年預算草案將符合歐盟支出建議，儘管債務負擔預計將升至經濟產出的120%以上。
法國政府表示，其2027年預算草案將符合歐盟支出建議，儘管債務負擔預計將升至經濟產出的120%以上。
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全球面臨超級油輪短缺，成本飆升威脅着長途原油運輸
全球石油運輸成本的上升正導致部分長途原油貿易變得無利可圖，在燃料市場異常緊張之際，這可能會擾亂石油供應。
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巴西央行宣佈自10月1日起禁止穩定幣用於特定跨境支付結算，以解決模糊地帶
巴西央行表示，此舉旨在解決2022年虛擬資產法中存在的模糊地帶，該法賦予央行決定哪些加密操作屬於外匯活動的權力，但此前缺乏具體細則。新規（第561號決議）將要求受監管的外匯服務提供商與其海外交易對手之間的結算環節，必須通過持牌外匯交易或合格的非居民真實賬户進行。不過，個人使用虛擬資產進行的國際轉賬仍被允許。巴西税務機關數據顯示，2019年8月至2025年12月期間，巴西申報的穩定幣交易額達1.13
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美聯儲加息後美元創6月以來最強一週，彭博美元即期指數本週累計上漲1.1%
美聯儲本週宣佈逾三年來首次加息，並明確暗示後續仍有更多加息舉措，成為美元走強的核心驅動力。摩根大通、渣打銀行及Brown Brothers Harriman均認為，此次加息決定消除了壓制美元的關鍵不確定性，為匯率上行打開空間。強勁的美國經濟增長數據也為美元提供了基本面支撐。
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花旗銀行分析：日本央行鴿派反對票與美聯儲加息將加速其加息進程，終端利率達成時間提前至2027年7月
花旗銀行日本經濟分析師Sosuke Nakamura發佈報告指出，日本央行9月會議如期將政策利率從1.00%上調至1.25%，但兩張鴿派反對票反而將促使日本央行以更快的速度衝刺終端利率。報告認為，為避免鷹派委員退休後鴿派力量增強，日本央行需在2027年7月前完成加息任務。同時，美聯儲本週意外加息也迫使日本央行加快節奏以緩解日元貶值壓力。花旗將終端利率達成時間從原先預期的2027年12月大幅提前至2
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特朗普政府拒絕披露委內瑞拉石油收入細節，美國國務院面臨公開壓力
特朗普政府拒絕披露其從委內瑞拉石油中徵收的資金總額以及已返還給加拉加斯（委內瑞拉首都）的金額，導致美國國務院面臨公開這些信息的壓力。
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分析稱美聯儲主席沃什正將決策邏輯牽引向貨幣主義，放棄中性利率錨定
分析指出，沃什將中性利率定性為純學術討論，相當於拆掉了美聯儲運行十餘年的政策定位系統。他正在將美聯儲的決策邏輯向貨幣主義方向牽引，放棄中性利率，轉而關注貨幣供應量增速。
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美國總統簽署H.R. 5334法案，擴大對俄羅斯制裁並延長對伊朗制裁
美國總統於9月18日星期五簽署了H.R. 5334法案，即“2026年林賽·奧·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案”。該法案授權並擴大了對俄羅斯的法定製裁、關税和禁令，同時延長了對伊朗的現有制裁。
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對沖基金自2025年中以來首次轉為看漲日元
對沖基金自2025年7月以來首次轉為看漲日元，這一情緒轉變發生在美國和日本當局為支撐日元而干預市場數週之後。
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EQ9代幣解析：項目定位、市場表現與未來發展前景
EQ9 (Equals9) 代幣旨在革新傳統外匯領域，通過其基於Polygon的技術平台，提供低成本、高效率的國際貨幣管理服務。項目計劃未來過渡到專有鏈以進一步提升性能。然而，當前EQ9的市場表現面臨挑戰，24小時交易量極低，流通市值數據存在顯著差異，且價格波動劇烈。投資者需警惕其流動性風險，並密切關注項目後續的技術發展和市場動態。
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