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ゴールドマン・サックス会議議事録：サンディスク経営陣はNAND供給が長期的に制約されると予想、AI推論が主要な需要ドライバーに
ゴールドマン・サックスのCommunacopia+テクノロジーカンファレンス2日目の議事録によると、サンディスク経営陣は、NAND供給の伸びは予見可能な将来にわたって制限され続ける可能性が高く、同時にAI推論の大規模な普及が需要を押し上げ続けていると明確に述べた。この中長期的な判断は、NAND価格の潜在的な支持ロジックを直接示唆している。
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SanDisk（SNDK）の株価は年初来632%上昇し、1,738ドルに達した。アナリストは「ホールド」評価を維持している。
アナリストはサンディスク（SNDK）のレーティングを「ホールド」に設定した。同社株は年初来632%上昇し1,738ドルに達したが、その力強い上昇モメンタムは新規購入者の安全マージンを超えていると指摘した。同社は939億ドルの最低収益保証残高と140億ドルの自社株買い承認から恩恵を受けており、これらは既存株主にとってファンダメンタルズの支えとなっている。しかし、第4四半期の収益成長率372%のうち3
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デルの第2四半期売上高は前年同期比58%増の470億ドルに達し、AIサーバーの受注残は950億ドルに上った。通期ガイダンスを大幅に上方修正し、COOは「不足しているのはDRAM、DRAM、DRAMだ！」と述べた。
デルは、2027年度第2四半期（7月31日終了）の業績を発表しました。売上高は前年同期比58%増の470億ドルで、市場予想を上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益は7.04ドルで、前年同期比203%増となりました。同社は通期の売上高見通しを250億ドル上方修正し、中央値で1920億ドルと、前年比約70%増を見込んでいます。第2四半期末時点で、デルのAIサーバーの受注残高は950億ドルに達し
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YMTCのNAND生産量は、武漢にある第3工場に牽引され、2027年までに約25%増加し、月間25万枚のウェハーに達すると予測されています。
中国のYMTC（長江ストレージ・テクノロジー）のNANDウェハー年間生産量は、今年の201万枚から2027年には250万枚へと48.6万枚増加すると予測されている。市場調査会社Omdiaは、この増加は主に武漢にある同社第3工場が試運転を開始する計画によるものと見ている。YMTCは韓国の競合他社に追いつくことを目指しており、これらの競合他社による大規模な生産拡大は2028年まで開始されないと予想され
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SKハイニックスの取締役会は、韓国に2つの新しいウェーハ工場を建設するため、約382億8200万ドル（54兆3000億ウォン）の投資を承認しました。
この動きは、AIが牽引するHBMおよび先進ストレージ需要の増加に対応するため、DRAMとNANDの生産拠点を拡大することを目的としています。具体的には、龍仁Y2工場はHBMと次世代DRAMに注力し、清州M17工場はNAND生産能力を強化します。両工場は早ければ2028年末から2029年にかけて順次稼働を開始し、2031年までに投資を完了する予定で、生産能力は顧客の需要に応じて段階的に拡大されます。
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韓日NAND競争白熱化：サムスン電子と日本のキオクシアが最新規格のAIストレージチップを同期量産、AIデータセンターおよびエッジ市場のアップグレードを加速
韓国のテクノロジーメディアZDNetの報道によると、日本のキオクシアは7月初旬に第10世代（BiCS 10）3D NANDの量産を開始し、これに基づいてPCIe 6.0エンタープライズSSD「CM10」の商用化を完了した。サムスン電子も同時期にPCIe 6.0 eSSD製品「PM1763」の量産開始を発表し、第10世代V-NAND（V10）を今月中に量産開始することを明らかにした。両大手は今回、最
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サムスン電子、FMSサミットで新たな3Dメモリロードマップを発表、zHBM、zNAND-O、V10 BV-NANDを投入し、AIメモリ分野でのリードを目指す
現地時間8月4日、サムスン電子は年次メモリ産業サミット（FMS）で、複数の最先端メモリ技術を正式に発表しました。その中で、zHBMは高帯域幅メモリ（HBM）をAIアクセラレータチップの上に直接垂直に積層するコンセプト製品で、次世代HBM5の8倍の性能、10倍以上のメモリ密度、3倍の電力効率が期待されており、2029年前後の量産を目指しています。さらに、サムスンはエッジAI向けの高帯域幅フラッシュメ
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Citriniのアナリスト：ストレージ市場については依然として強気の見通し、ネガティブなニュースがより注目を集めている
Svmuuの報道によると、Citriniのアナリストjukan氏はXプラットフォームで、最近、特に中国からNANDに関する弱気な見方や噂が流れているようであり、QLCの価格交渉に関するネガティブなニュースもあると述べた。同氏は、SanDiskがMetaと当初の提示価格を下回る価格で長期契約を締結したことは驚くべきことではないと指摘した。NANDメーカーの中で、SanDiskは長期契約の確保に最も積
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Citriniのアナリスト：UBSがDRAMおよびNANDの価格予想を引き上げ
Svmuuの報道によると、CitriniのアナリストJukan氏はXプラットフォームで、UBSがDRAMおよびNANDの価格見通しを引き上げたと投稿した。現在、DRAM価格は第3四半期に前四半期比32％上昇、第4四半期には同18％上昇すると予想されている。NAND価格は第3四半期に前四半期比30％上昇、第4四半期には前四半期比12％上昇すると見込まれている。
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SKハイニックス、清州に100兆ウォンを投資し、NAND工場を拡張する計画
Svmuuニュース SKハイニックスのクァク・ノジュンCEOは7月2日、忠清圏先端産業発展ビジョン国民報告会で、SKハイニックスが清州に100兆ウォンを投資し、NAND工場および先進パッケージング施設の拡張を行う計画であると述べた。 具体的には、SKハイニックスはNANDを生産するM17工場に80万億ウォンを、先進パッケージング工場であるP&T7に20万億ウォンを投資する。M17は来年着工し、20
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レノボ：DRAMとNANDの価格上昇は「ニューノーマル」となり、2030年以降も続く見通し
Svmuuの報道によると、Citriniのアナリストjukan氏はXプラットフォームで、レノボがメモリ価格の上昇を「ニューノーマル」と位置付けていると述べた。DRAMおよびNANDフラッシュメモリの価格はすでに構造的な上昇サイクルに入っており、主要サプライヤーが生産拡大を続けたとしても、価格が2025年初めの水準に戻る可能性は低いという。コスト上昇は業界全体に波及しており、今後、PCやスマートフォ
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国金証券：マイクロン 技術革新により長期契約の履行が促進され、需給ギャップは継続する見通し
Svmuuニュース 国金証券のリサーチレポートによると、マイクロン科技は長期契約の締結を推進しており、需給ギャップは継続する見通しである。マイクロン科技はすでに顧客と16件のSCA（戦略的顧客協力協定）を締結しており、下流市場にはデータセンター、民生用電子機器、自動車市場が含まれる。SCAのうち、自動車業界の顧客との契約期間は3年、その他の顧客とは基本的に5年となっている。16件のSCAは、すでに
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設備投資を慎重に進めるキオクシア、時価総額は50兆円を突破したが、通期の投資計画は23年のピーク時から10％減少
Svmuuニュース AI投資家のルパン氏はXプラットフォームで、キオクシアの時価総額が最近50兆円を突破したものの、同社の今後の設備投資は依然として過去と同様に慎重な姿勢を維持していると投稿した。キオクシアは2026～2028会計年度において、年平均4700億円の投資を計画しており、これは2025年比で66％の増加となるが、2023会計年度の過去最高値である5104億円からは約10％低い水準である
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伯恩斯坦：DRAMとNANDの契約価格が上昇、第2四半期は前期比約60%増の見通し
Svmuuの報道によると、バーンスタインの最新月次トラッキングレポートで、DRAMとNANDの契約価格が5月も前月比で上昇を続け、総合指標は2026年第2四半期に前期比約60%の上昇を見込んでおり、同機関の従来予測をやや上回りました。レポートによると、5月のDRAM契約価格は4月からさらに上昇し、加重平均データでは、2026年第2四半期の従来型DRAM契約価格は2026年第1四半期比で64%上昇す
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ゴールドマン・サックス会議議事録：サンディスク経営陣はNAND供給が長期的に制約されると予想、AI推論が主要な需要ドライバーに
ゴールドマン・サックスのCommunacopia+テクノロジーカンファレンス2日目の議事録によると、サンディスク経営陣は、NAND供給の伸びは予見可能な将来にわたって制限され続ける可能性が高く、同時にAI推論の大規模な普及が需要を押し上げ続けていると明確に述べた。この中長期的な判断は、NAND価格の潜在的な支持ロジックを直接示唆している。
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SanDisk（SNDK）の株価は年初来632%上昇し、1,738ドルに達した。アナリストは「ホールド」評価を維持している。
アナリストはサンディスク（SNDK）のレーティングを「ホールド」に設定した。同社株は年初来632%上昇し1,738ドルに達したが、その力強い上昇モメンタムは新規購入者の安全マージンを超えていると指摘した。同社は939億ドルの最低収益保証残高と140億ドルの自社株買い承認から恩恵を受けており、これらは既存株主にとってファンダメンタルズの支えとなっている。しかし、第4四半期の収益成長率372%のうち3
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デルの第2四半期売上高は前年同期比58%増の470億ドルに達し、AIサーバーの受注残は950億ドルに上った。通期ガイダンスを大幅に上方修正し、COOは「不足しているのはDRAM、DRAM、DRAMだ！」と述べた。
デルは、2027年度第2四半期（7月31日終了）の業績を発表しました。売上高は前年同期比58%増の470億ドルで、市場予想を上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益は7.04ドルで、前年同期比203%増となりました。同社は通期の売上高見通しを250億ドル上方修正し、中央値で1920億ドルと、前年比約70%増を見込んでいます。第2四半期末時点で、デルのAIサーバーの受注残高は950億ドルに達し
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YMTCのNAND生産量は、武漢にある第3工場に牽引され、2027年までに約25%増加し、月間25万枚のウェハーに達すると予測されています。
中国のYMTC（長江ストレージ・テクノロジー）のNANDウェハー年間生産量は、今年の201万枚から2027年には250万枚へと48.6万枚増加すると予測されている。市場調査会社Omdiaは、この増加は主に武漢にある同社第3工場が試運転を開始する計画によるものと見ている。YMTCは韓国の競合他社に追いつくことを目指しており、これらの競合他社による大規模な生産拡大は2028年まで開始されないと予想され
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SKハイニックスの取締役会は、韓国に2つの新しいウェーハ工場を建設するため、約382億8200万ドル（54兆3000億ウォン）の投資を承認しました。
この動きは、AIが牽引するHBMおよび先進ストレージ需要の増加に対応するため、DRAMとNANDの生産拠点を拡大することを目的としています。具体的には、龍仁Y2工場はHBMと次世代DRAMに注力し、清州M17工場はNAND生産能力を強化します。両工場は早ければ2028年末から2029年にかけて順次稼働を開始し、2031年までに投資を完了する予定で、生産能力は顧客の需要に応じて段階的に拡大されます。
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韓日NAND競争白熱化：サムスン電子と日本のキオクシアが最新規格のAIストレージチップを同期量産、AIデータセンターおよびエッジ市場のアップグレードを加速
韓国のテクノロジーメディアZDNetの報道によると、日本のキオクシアは7月初旬に第10世代（BiCS 10）3D NANDの量産を開始し、これに基づいてPCIe 6.0エンタープライズSSD「CM10」の商用化を完了した。サムスン電子も同時期にPCIe 6.0 eSSD製品「PM1763」の量産開始を発表し、第10世代V-NAND（V10）を今月中に量産開始することを明らかにした。両大手は今回、最
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Citriniのアナリスト：ストレージ市場については依然として強気の見通し、ネガティブなニュースがより注目を集めている
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レノボ：DRAMとNANDの価格上昇は「ニューノーマル」となり、2030年以降も続く見通し
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国金証券：マイクロン 技術革新により長期契約の履行が促進され、需給ギャップは継続する見通し
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設備投資を慎重に進めるキオクシア、時価総額は50兆円を突破したが、通期の投資計画は23年のピーク時から10％減少
Svmuuニュース AI投資家のルパン氏はXプラットフォームで、キオクシアの時価総額が最近50兆円を突破したものの、同社の今後の設備投資は依然として過去と同様に慎重な姿勢を維持していると投稿した。キオクシアは2026～2028会計年度において、年平均4700億円の投資を計画しており、これは2025年比で66％の増加となるが、2023会計年度の過去最高値である5104億円からは約10％低い水準である
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伯恩斯坦：DRAMとNANDの契約価格が上昇、第2四半期は前期比約60%増の見通し
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