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NAND
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Citrini分析師：仍看多存儲，負面消息正獲得更多關注
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，近期關於 NAND 的看跌觀點和傳聞似乎正在流傳，尤其來自中國，同時還有與 QLC 價格談判相關的負面消息。其表示，SanDisk 以低於初始報價的價格與 Meta 簽署長期協議並不意外。在 NAND 製造商中，SanDisk 最積極地鎖定長期協議，並計劃將總出貨量的 50%以上分配給此類協議。 基於這一策略，SanDisk
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Citrini分析師：UBS上調DRAM和NAND價格預期
Svmuu訊 Citrini 分析師 Jukan 在 X 平台發文表示，UBS 上調 DRAM 和 NAND 價格預期，目前預計 DRAM 價格將在第三季度環比上漲 32%，第四季度環比上漲 18%；NAND 價格將在第三季度環比上漲 30%，第四季度環比上漲 12%。
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SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元擴建NAND工廠
Svmuu訊 SK hynix CEO Kwak Noh-jung 7月2日在忠清圈尖端產業發展願景國民報告會上表示，SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元，用於擴建NAND工廠及先進封裝設施。 具體而言，SK hynix將向生產NAND的M17工廠投資80萬億韓元，並向先進封裝工廠P&T7投入20萬億韓元。M17計劃明年開工，目標於2029年上半年投產；P&T7計劃於2027年底完工。
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Lenovo：DRAM和NAND價格上漲將成為新常態，並持續至2030年後
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，Lenovo 稱內存價格上漲是“新常態”，DRAM 和 NAND 閃存價格已進入結構性上行週期，即使主要供應商繼續擴產，價格也不太可能回到 2025 年初水平。更高成本正在整個行業傳導，未來包括 PC 和智能手機在內的各類電子設備預計將持續面臨漲價壓力，較高價格將在 2030 年後成為“新常態”。
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國金證券：美光科技推進長協落地，供需缺口有望持續
Svmuu訊 國金證券研報認為，美光科技推進長協落地，供需缺口有望持續。美光科技已經與客户完成 16 個 SCA（戰略客户合作協議），下游涵蓋數據中心、消費電子、汽車市場。SCA 中汽車客户簽訂時間為三年，其他客户基本為五年。16 個 SCA 協議已經佔到美光科技 20%的 DRAM 出貨量，1/3 的 NAND 出貨量。 美光科技簽訂的 SCA 的價格區間中下限也可以帶來超過過去週期頂點的盈利能
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謹慎資本支出，Kioxia市值突破50萬億日元但財年投資計劃較23年峯值下降10%
Svmuu訊 AI 投資者루팡在 X 平台發文表示，Kioxia 近期市值突破 50 萬億日元，但其未來資本開支仍較過去保持謹慎。Kioxia 計劃在 2026 至 2028 財年年均投資 4700 億日元，較 2025 年增長 66%，但較 2023 財年 5104 億日元的歷史高點低約 10%。 2022 年，Kioxia 曾向四日市工廠投資 1 萬億日元，隨後因需求下滑連續 5 個季度虧損，
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鎧俠社長：當前AI需求與過去IT泡沫完全不同，由現貨交易轉為橫跨多年的長期合同
Svmuu訊 鎧俠社長早坂在接受採訪時表示，當前 AI 催生的特殊需求“與過去的 IT 泡沫在根本上不同”，由於市場環境已從以往以現貨交易為主的模式發生鉅變，運營數據中心的巨型 IT 企業等接連提出跨越多個年度的長期合同意向，這已成為確立經營基礎的機會。 注：鎧俠為全球第三大 NAND 生產商，僅次於三星存儲、SK 海力士，當前市值為 1780 億美元。
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伯恩斯坦：DRAM與NAND合約價格漲漲漲，預計第二季季增約60%
Svmuu訊 伯恩斯坦最新月度追蹤報告顯示，DRAM與NAND合約價格在5月繼續季增，綜合指標均指向2026年第二季將錄得約60%的季增幅度，略高於該機構此前預測。報告顯示，5月DRAM合約價格較4月進一步上漲，加權平均數據顯示，2026年第二季傳統DRAM合約價格預計較2026年第一季上漲64%。NAND方面，受行動NAND及SSD價格支撐，2026年第二季混合均價漲幅預計約為60%。伯恩斯坦同
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Citrini分析師：仍看多存儲，負面消息正獲得更多關注
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，近期關於 NAND 的看跌觀點和傳聞似乎正在流傳，尤其來自中國，同時還有與 QLC 價格談判相關的負面消息。其表示，SanDisk 以低於初始報價的價格與 Meta 簽署長期協議並不意外。在 NAND 製造商中，SanDisk 最積極地鎖定長期協議，並計劃將總出貨量的 50%以上分配給此類協議。 基於這一策略，SanDisk
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Citrini分析師：UBS上調DRAM和NAND價格預期
Svmuu訊 Citrini 分析師 Jukan 在 X 平台發文表示，UBS 上調 DRAM 和 NAND 價格預期，目前預計 DRAM 價格將在第三季度環比上漲 32%，第四季度環比上漲 18%；NAND 價格將在第三季度環比上漲 30%，第四季度環比上漲 12%。
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SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元擴建NAND工廠
Svmuu訊 SK hynix CEO Kwak Noh-jung 7月2日在忠清圈尖端產業發展願景國民報告會上表示，SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元，用於擴建NAND工廠及先進封裝設施。 具體而言，SK hynix將向生產NAND的M17工廠投資80萬億韓元，並向先進封裝工廠P&T7投入20萬億韓元。M17計劃明年開工，目標於2029年上半年投產；P&T7計劃於2027年底完工。
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Lenovo：DRAM和NAND價格上漲將成為新常態，並持續至2030年後
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，Lenovo 稱內存價格上漲是“新常態”，DRAM 和 NAND 閃存價格已進入結構性上行週期，即使主要供應商繼續擴產，價格也不太可能回到 2025 年初水平。更高成本正在整個行業傳導，未來包括 PC 和智能手機在內的各類電子設備預計將持續面臨漲價壓力，較高價格將在 2030 年後成為“新常態”。
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國金證券：美光科技推進長協落地，供需缺口有望持續
Svmuu訊 國金證券研報認為，美光科技推進長協落地，供需缺口有望持續。美光科技已經與客户完成 16 個 SCA（戰略客户合作協議），下游涵蓋數據中心、消費電子、汽車市場。SCA 中汽車客户簽訂時間為三年，其他客户基本為五年。16 個 SCA 協議已經佔到美光科技 20%的 DRAM 出貨量，1/3 的 NAND 出貨量。 美光科技簽訂的 SCA 的價格區間中下限也可以帶來超過過去週期頂點的盈利能
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謹慎資本支出，Kioxia市值突破50萬億日元但財年投資計劃較23年峯值下降10%
Svmuu訊 AI 投資者루팡在 X 平台發文表示，Kioxia 近期市值突破 50 萬億日元，但其未來資本開支仍較過去保持謹慎。Kioxia 計劃在 2026 至 2028 財年年均投資 4700 億日元，較 2025 年增長 66%，但較 2023 財年 5104 億日元的歷史高點低約 10%。 2022 年，Kioxia 曾向四日市工廠投資 1 萬億日元，隨後因需求下滑連續 5 個季度虧損，
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鎧俠社長：當前AI需求與過去IT泡沫完全不同，由現貨交易轉為橫跨多年的長期合同
Svmuu訊 鎧俠社長早坂在接受採訪時表示，當前 AI 催生的特殊需求“與過去的 IT 泡沫在根本上不同”，由於市場環境已從以往以現貨交易為主的模式發生鉅變，運營數據中心的巨型 IT 企業等接連提出跨越多個年度的長期合同意向，這已成為確立經營基礎的機會。 注：鎧俠為全球第三大 NAND 生產商，僅次於三星存儲、SK 海力士，當前市值為 1780 億美元。
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伯恩斯坦：DRAM與NAND合約價格漲漲漲，預計第二季季增約60%
Svmuu訊 伯恩斯坦最新月度追蹤報告顯示，DRAM與NAND合約價格在5月繼續季增，綜合指標均指向2026年第二季將錄得約60%的季增幅度，略高於該機構此前預測。報告顯示，5月DRAM合約價格較4月進一步上漲，加權平均數據顯示，2026年第二季傳統DRAM合約價格預計較2026年第一季上漲64%。NAND方面，受行動NAND及SSD價格支撐，2026年第二季混合均價漲幅預計約為60%。伯恩斯坦同
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