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米国の住宅ローン金利は2日連続で上昇し、30年固定金利は6.91%に達した。
Zillowの貸し手市場データによると、米国の住宅ローン金利は2026年9月12日（土）に2営業日連続で上昇しました。その中で、30年固定金利は8ベーシスポイント上昇して6.91%となり、15年固定金利は14ベーシスポイント上昇して6.37%となり、5/1 ARM金利は1ベーシスポイント上昇して6.85%となりました。
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ブルームバーグの調査：トレーダーの個人投資ポートフォリオ調整における10年物米国債利回りのレッドラインは6.5%（中央値）
9月11日のブルームバーグMarkets Pulse調査によると、回答したトレーダーの約5分の1が、10年物米国債利回りが6%をわずかに超えた場合に個人のポートフォリオアラートが発動し、株式の保有を減らすきっかけとなると述べた。122人の参加者の中央値は6.5%で、半数以上が利回りが6%から8.24%の間まで上昇しないと実質的なポジション調整は行わないと考えている。これは、S&P 500指数が10
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：円の構造的転換がキャリートレードの解消を招く恐れ、ドル円の公正価値は130-140円台を指す可能性
ウォールストリート・ジャーナルは、日本円が構造的な転換期を迎えており、日米10年国債利回り差の縮小とドル円相場の長期的な遅行乖離が修正されつつあると分析しています。TSロンバードは、日本銀行の引き締め加速、政治レベルでの円高容認度の向上、日本の資本流出の反転が主要な推進力であると考えており、その公正価値モデルではドル円の適正レンジを130から140と示しています。円の転換が加速すれば、大規模なキャ
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米財務省：2026会計年度の最初の11ヶ月間の財政赤字は1兆9700億ドルに達し、純利払い費は初めて1兆ドルを突破、長期米国債利回りは数年来の高水準に上昇
米国財務省が金曜日に発表したデータによると、2026会計年度の最初の11か月（8月まで）の連邦予算赤字は1兆9700億ドルに達し、記録上最高の水準の一つとなった。同時期の純利払い費は累計で1兆ドルに達し、初めてこの水準を突破し、国防費および他のすべての主要な支出項目を上回った。これを受けて、市場は自己強化的な債務スパイラルを織り込み始め、今週の米国債利回りは数年ぶりの高水準に上昇した。特に、2年債
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誤った賭けにより会社を破産させた債券トレーダーに懲役16年の判決
IFS証券の元トレーダーが、2019年に無許可の債券取引を行い、同社に3000万ドルの損失を与え、最終的に破産させたとして、16年以上の懲役刑を言い渡された。
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KKRは、医療機器メーカーであるInteger Holdings Corp.の買収資金として、21億ドルのレバレッジドローンを完了しました。
KKR & Co. Inc.は、医療機器メーカーInteger Holdings Corp.の買収資金として、21億ドルのレバレッジドローンを確定しました。このローンは、当初議論されていたよりも0.5ポイント低い、基準金利に2.5ポイント上乗せした金利で、額面で発行されるという、より有利な条件を獲得しました。
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サンタンデール銀行のアナリストによると、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、正式な資産配分政策の調整なしに、最大620億ドルの米国債を売却する可能性がある。
サンタンデール銀行のアナリストによると、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、正式な資産配分政策の調整なしに、最大620億ドルの米国債を売却する可能性がある。
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外交問題評議会名誉会長リチャード・ハース氏：米国の40兆ドルに上る債務は国家安全保障問題である
センタビュー・パートナーズのシニアアドバイザーであり、外交問題評議会の名誉会長、元コリン・・パウエルおよびブッシュ（父）政権顧問のリチャード・ハース氏は、ブルームバーグとのインタビューで、米国の40兆ドルの債務は国家安全保障上の問題であると述べました。
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ベッセント米財務長官、60億ドルの国債買い戻し計画を擁護、市場の混乱はイラン紛争に起因すると説明
スコット・ベッセント米財務長官は、財務省による今回の60億ドルの国債買い戻しが住宅ローン金利の引き下げには繋がらず、かえって10年物国債利回りの上昇を招いたが、これは失敗ではなく、通常よりも少ない入札があったためだと述べた。ベッセント氏は木曜夜のインタビューで、市場の混乱はイランが米国に経済問題を引き起こそうとしているためだとし、紛争中の市場安定確保における自身の役割を強調した。財務省は2週間以内
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サウス・イースタン・ウォーターは、価格設定の問題で債券交渉が行き詰まったことを受け、債務計画を再評価する。
サウス・イースタン・ウォーターは、価格設定の問題で債券交渉が行き詰まったことを受け、債務計画を再評価する。
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CNBCアナリストのマイク・カウ氏：米長期債利回りが2023年の高値を突破し、オプション市場は米長期国債ETF（TLT）の下落に賭けている。
CNBCのアナリスト、マイク・カウ氏は、30年物米国債利回りが過去数週間で2023年の高値を明確に突破し、9月11日にはさらに7.6ベーシスポイント上昇したと指摘した。これを受け、オプション取引参加者は、米国長期国債ETF（TLT）のさらなる下落に積極的に賭けている。9月10日、TLTのオプション取引量はほぼ倍増し、特にプットオプションの取引量は平均の3.3倍に達した。TLTが10月の満期までに8
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米国高格付け債券市場はレイバーデー後に発行ラッシュを迎え、火曜日から水曜日にかけて発行額は570億ドルに達し、4ヶ月連続で月間記録を更新する見込みです。
レイバーデーの祝日明けの短縮取引週に、米国高格付け債券市場は発行ラッシュを迎え、火曜日と水曜日の2日間だけで30件の取引が完了し、総額570億ドルが発行されました。この力強い勢いにより、9月は月間発行額の記録を4ヶ月連続で更新する可能性があります。これに先立ち、6月、7月、8月の発行額はそれぞれ1840億ドル、1370億ドル、1510億ドルで、いずれも各月の史上最高を記録しています。市場では、9月
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Yahoo Finance分析：iShares 20年超長期米国債ETF（TLT）は年初来4.35%下落、一方iShares 0-3ヶ月米国債ETF（SGOV）は2.53%上昇。
ヤフーファイナンスの分析によると、TLTとSGOVはともに米国債を保有しているものの、デュレーションの違いにより、TLTは年初来で4.35%下落しているのに対し、SGOVは2.53%上昇しています。TLTは残存期間20年以上の米国債を保有しており、デュレーションが長く金利に敏感で、2021年以降35%下落しています。一方、SGOVは残存期間90日以内の米国債を保有しており、デュレーションが短く、同
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企業がAI支出のための資金を調達する中、米国転換社債市場は過去最高を記録
ブルームバーグがまとめたデータによると、企業が多額のAI関連支出の資金調達を目指す中、米国の転換社債販売額は過去最高の年間総額に達した。
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バンク・オブ・アメリカ：投資家は、エネルギー価格の高騰による利回り急上昇のため、欧州および英国の国債を購入したことを後悔している可能性がある
バンク・オブ・アメリカの調査によると、最近欧州と英国の国債を大量に購入した投資家は、債券価格の大幅な下落により後悔している可能性がある。調査では、回答者が8月初旬以降、デュレーションのロングポジションを増やしていたことが示されたが、エネルギー価格の急騰がインフレ懸念を引き起こし、債券利回りが大幅に上昇した。
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ハンガリー債務管理局、長期フォリント債利回りを4%に抑制目指す
ハンガリー債務管理局の責任者によると、ハンガリーのユーロ圏加盟計画の影響で、同国の長期国内債券利回りの下落トレンドは約半分まで進んでいる。
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米国の8月インフレ報告を控え、米株先物は0.4%反発、原油価格は1バレル105ドルまで下落。
米国株式市場と国債は一息つき、原油価格は下落した。トレーダーは米連邦準備制度(FRB)が来週利上げするかどうかを判断するため、8月の米インフレ報告を待っている。S&P500指数先物は0.4%反発し、欧州Stoxx 600指数は0.2%上昇、ブレント原油は1バレル＝105ドルに下落し、米国債利回りは低下した。
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原油価格が100ドルに迫りインフレ懸念が高まる中、プライベートクレジットの借り手は高金利と借り換え圧力に直面。
CNBCが報じたところによると、エネルギーコストの高騰は、すでに高金利と大規模な借り換えの課題に直面しているプライベートクレジットの借り手に対し、新たな圧力をかけている。アナリストは、原油価格が100ドルに近づくことで、高レバレッジのプライベートクレジットの借り手はさらに圧迫される可能性があると指摘している。投資家は、インフレが再び金利を押し上げるリスクを考慮しているためだ。現在、市場では米連邦準
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香港政府のシルバーボンドの応募が過去最高を記録し、47万件以上の申請を受け付け、応募総額は1,193億香港ドルに達しました。
香港政府は金曜日、最新の第11回シルバーボンドが好調な応募を受け、応募件数は476,703件、応募総額は1,193億香港ドルに達し、いずれも過去最高を記録したと発表しました。今回の債券の最終発行額は550億香港ドルで、応募倍率は2倍を超え、年利率は4.25%です。成功した応募者には、最大13ロット（1ロットあたり1万香港ドル）が割り当てられます。香港のポール・チャン財政長官は、これは高齢者層におけ
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NewEdge Wealthの最高投資責任者（CIO）であるキャメロン・ドーソン氏は、債券利回りが明確な上昇トレンドを示していると述べています。
NewEdge Wealthの最高投資責任者（CIO）であるキャメロン・ドーソン氏は、市場は債券利回りの長期的な上昇トレンドにある可能性があると考えています。また、米国債には「戦術的な買いの機会」があると見ており、利回りの上昇が株式のバリュエーションに引き続き下押し圧力をかけると予想しています。
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世界的な債券売りが加速し、ドイツ10年債利回りは金曜日、2011年4月以来の高水準となる3.5%を突破した。原油価格は100ドル台を維持し、スタグフレーション懸念を強めている。
世界的な債券売りが加速し、ドイツ10年債利回りは金曜日、2011年4月以来の高水準となる3.5%を突破した。原油価格は100ドル台を維持し、スタグフレーション懸念を強めている。
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ジュピター・アセット・マネジメントのマーク・ナッシュ氏は、ソブリン債のリスクに対する市場の懸念は過大評価されているとして、長期債が逆行高すると予想している。
ジュピター・アセット・マネジメントのマーク・ナッシュ氏は、市場がソブリン債のリスクを過大評価していると考えており、長期債が最近の売りから反発すると見込んでいる。
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UBSは、クレディ・スイス債を79億ドルで買い入れました。これは、引き受けた債務負担を軽減するためにこれまでで最大の措置です。
UBSは、クレディ・スイス債を79億ドルで買い入れました。これは、引き受けた債務負担を軽減するためにこれまでで最大の措置です。
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インド準備銀行、流動性枯渇懸念から一部短期債入札を拒否
インド準備銀行は、短期国債の入札で一部の応札を拒否しました。これは、中央銀行が銀行システムから過剰な現金を排除するため、より強硬な措置を講じるという市場の懸念が高まる中で行われました。
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国地方債の販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラ整備や空港改修の需要に応える形で、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国地方債の販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラ整備や空港改修の需要に応える形で、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中東情勢のリスク継続とショートカバーにより、WTI原油は取引時間中に3.8%超上昇し1バレルあたり103.30ドルに迫り、ブレント原油は3.8%近く上昇し1バレルあたり117.40ドルを突破した。
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