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債券
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米国10年債入札の応札倍率が2.77倍と2016年以来の高水準を記録、海外からの需要は過去最高水準に迫る
米国財務省は水曜日、390億ドルの10年物国債入札を完了し、落札利回りは5.3%で2000年11月以来の高水準となった。今回の入札の応札倍率は2.77倍に上昇し、2016年以来の最高を記録、非ディーラー投資家の応札比率は97.5%と過去最高に達した。そのうち、間接応札者（通常、海外の公的機関や外国人投資家を代表）の落札比率は80.3%で過去4番目の高水準となり、プライマリーディーラーの落札割り当て
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米国債入札後、市場は落ち着きを取り戻し、米国株は過去最高値から下落、ブレント原油は値下がりした。
米国債入札後、市場は落ち着きを取り戻し、米国株は過去最高値から下落、ブレント原油は値下がりした。
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米国株は下落、米国債利回りが数十年ぶりの高水準を試したことで、住宅ローン金利と企業信用コストへの懸念が高まった。
米国株は下落、米国債利回りが数十年ぶりの高水準を試したことで、住宅ローン金利と企業信用コストへの懸念が高まった。
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ハーツの債権者、数十億ドル規模の債務再編を巡る争いが迫る中、アドバイザーと協力
ブルームバーグ・マーケッツによると、ハーツ・グローバル・ホールディングス（Hertz Global Holdings Inc.）の債権者は、今後数年間に期限を迎える数十億ドル規模の債務について、同社との潜在的な交渉に備え、少なくとも2つのグループを結成している。
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キャピタル・エコノミクス：中央銀行の利上げ幅は市場予想を下回る可能性
キャピタル・エコノミクスは、今後1年間に各国中央銀行が利上げする幅は、投資家が現在予想している水準には達しない可能性があると述べた。同社は、債券利回りの高止まりが金融状況を引き締めているものの、その大部分はより高い政策金利への期待を反映しており、中央銀行がこれらの期待に応えられなかった場合、この引き締めは逆転する可能性があると指摘した。キャピタル・エコノミクスはまた、来年のエネルギー価格は下落する
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ベッセント米財務長官：イラン紛争終結後、米国の住宅ローン金利と債券は下落するだろう
ベッセント米財務長官は、米国とイランの紛争終結後、米国の住宅ローン金利と債券価格は下落するとの見方を示した。
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日本の機関投資家、外国債券を2.6兆円純売却、ビットコインの資金調達リスク増大か
日本財務省のデータによると、日本の機関投資家は9月の2週間で2兆5894億円（約170億ドル）相当の外国債券を純売却した。同時に、10月6日の日本国債10年物入札は堅調な需要を示し、利回りは3.101%に上昇した。CryptoSlateの分析では、日本の機関投資家が海外債務よりも国内債券を継続的に選好する場合、外国債券への需要減少は世界の借入コストを押し上げ、リスク資本の利用可能性を抑制し、ビット
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米国債は上昇、利回りが2002年以来の高水準に達し、入札に買い手を引き付けたため
米国債は上昇、利回りが2002年以来の高水準に達し、入札に買い手を引き付けたため
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米国の少額住宅ローン（10万ドル未満）の割合は、2025-26年には3%未満に低下すると予測されており、2013-14年の12%超を大きく下回る見込みです。
米国の少額住宅ローン（10万ドル未満）の割合は、2025-26年には3%未満に低下すると予測されており、2013-14年の12%超を大きく下回る見込みです。
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米国財務省は390億ドルの9年10ヶ月物国債を入札し、落札利回りは5.300%だった。
米国財務省は390億ドルの9年10ヶ月物国債を入札し、落札利回りは5.300%だった。
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モルガン・スタンレー、ロイヤル・カリビアン・クルーズの30億ドル融資の一部を売却
関係者によると、モルガン・スタンレーは、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（Royal Caribbean Cruises Ltd.）がサンダルズ・リゾート・インターナショナル（Sandals Resort International）の株式50%取得資金として提供した30億ドルの融資の一部を、複数の銀行に購入するよう打診した。
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CryptoSlate分析：ビットコイン価格は2024年1月以降84%上昇、同時期に米国債利回りは上昇
CryptoSlateのレポートによると、米国の10年物国債の名目利回りと実質利回りが2024年1月から2026年10月5日の間にそれぞれ127ベーシスポイントと113ベーシスポイント上昇したにもかかわらず、ビットコイン価格は同期間に84.2%上昇しました。この分析は2017年1月以降の日次データを対象としており、ビットコインのリターンと米国債利回りおよび米ドル指数リターンの間に弱い線形関係しか見
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ブルームバーグ：パラマウントの1100億ドル債務取引は投資家保護が不十分
デビッド・エリソン氏によるパラマウントの大胆な1100億ドル買収を支援する債券投資家は、数百億ドルを融資しているが、レバレッジド・バイアウトで一般的な多くの法的保護を放棄している。
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フランス財務省：国債発行戦略は変更なし
フランス財務省は、債券発行戦略に変更はないと述べた。
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ウォール街のストラテジストは、米国債利回りがピークに達したかどうかで意見が分かれている。
ゴールドマン・サックスやバンク・オブ・アメリカなどのウォール街のストラテジストは、米国債利回りが年末までに低下するか、それとも新高値を更新し続けるかについて、見方が分かれている。
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ビットコイン価格は10月の安値である8万2,700ドルまで下落し、イラン情勢の影響で債券市場での売りが再燃しました。
ビットコインは8万3000ドルを割り込み、今月の安値を更新した。これは、株式市場が史上最高値を記録した後に反転し、債券利回りが急騰したことを受け、イラン情勢への懸念から債券売りが再燃したためである。
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フランス、国債売却に対応するため短期国債の追加発行を検討、10年物国債利回りは4.91%に上昇
フランスのローラン・レスキュール財務大臣はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、投資家のフランス長期債保有意欲の低下を受け、フランスは短期債の増発を検討していると述べた。フランス10年国債利回りは4.91%に上昇し、2年国債利回りは3.61%となり、イールドカーブは約130ベーシスポイント急勾配化した。レスキュール氏は、10年国債の需要は依然として堅調であるものの、財政的・政治的懸念から30年国
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フランス、債券市場の混乱を受け短期債の増発を検討
フランス、債券市場の混乱を受け短期債の増発を検討
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原油価格の急騰がインフレ懸念を再燃させ、米国債利回りは2002年以来の高値を記録、米国株は高値で圧迫されダウ平均は1%超下落
水曜日の世界の金融市場の取引の主軸は「原油価格上昇—インフレ懸念—金利上昇」へと転換し、国際原油価格は上昇を続け、ブレント原油は取引中に約2%上昇し、再び100ドル台に乗せました。これを受けて、米国債は再び下落に転じ、10年物と30年物の米国債利回りはともに2002年以来の高値を更新し、特に10年物米国債利回りは一時5.36%を上回りました。米国株は連続して記録を更新した後、高値から反落し、早朝の
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米財務省は木曜日（10月8日）に最大60億ドルの長期債を買い戻す。
米財務省は木曜日（10月8日）に最大60億ドルの長期債を買い戻す。
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『ブラック・スワン』の著者タレブ氏が警告：米国債需要の減少が株式市場の上昇を損なう恐れ
『ブラック・スワン』の著者タレブ氏が警告：米国債需要の減少が株式市場の上昇を損なう恐れ
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ドイツ2年債利回りは6ベーシスポイント（bp）下落し3.02%となった。フランスとイタリアの2年債利回りはともに6bp上昇した。
ドイツ2年債利回りは6ベーシスポイント（bp）低下し3.02%となった一方、フランス2年債利回りは6bp上昇し3.61%、イタリア2年債利回りも6bp上昇し3.48%となった。
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世界の債券利回りは軒並み上昇したが、中国の10年物国債利回りは水曜日に1.7%まで下落した。
世界の債券利回りは軒並み上昇したが、中国の10年物国債利回りは水曜日に1.7%まで下落した。
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ブルームバーグ・マーケット：フランス国債の売り浴びせは転換点に近づく可能性、利回り急騰が押し目買いを誘う
ブルームバーグ・マーケット：フランス国債の売り浴びせは転換点に近づく可能性、利回り急騰が押し目買いを誘う
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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ラスボーンズは英国債の長期的な見通しに強気で、財政規律に賭ける
ラスボーンズ・アセット・マネジメントは、英国のジェレミー・ハント財務大臣が前任者の予算案に伴う混乱と市場の動揺を回避する兆候が見られるため、英国の長期国債を好んでいる。
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MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
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英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
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日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
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フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇しました。
フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇しました。
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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バンク・オブ・アメリカのレポート：ウォール街の銀行が香港の点心債市場に殺到、発行額は68%増の7,740億元に急増
バンク・オブ・アメリカ（BofA）のグローバルリサーチレポートによると、香港のオフショア人民元債券市場は、世界の銀行にとってますます重要な資金調達源となっており、BofAはその発行急増の主要な推進力となっている。10月20日時点で、点心債の発行額は7,740億人民元（約1,160億ドル）に達し、前年同期比68%増となった。人民元の米ドルに対する従来の資金調達上の優位性は縮小しているものの、BofA
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ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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Sallie Mae、貸倒償却の増加により通期EPSガイダンスを下方修正
民間学生ローン会社Sallie Mae（SLM Corp.）は、より高い償却を計上した後、通年の1株当たり利益予想を従来の3.10ドルから3.20ドルから1.95ドルから2.05ドルに引き下げました。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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AriniとSonaのヘッジファンドは、ジャンク債の暴落で大きな打撃を受けた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、Arini Capital ManagementとSona Asset Management傘下の主要ヘッジファンドは、ここ数週間で大きな打撃を受けた。ジャンク債市場の一部での急落が彼らの保有資産に深刻な影響を与え、Ariniの損失を拡大させ、Sonaの利益を帳消しにした。
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AI企業とフランス国債がストレステストに直面：CoreWeaveのCDSスプレッドが1000bpを突破、フランス10年物国債利回りが2002年以来初めて5%を突破、ムーディーズがフランスの格付けを再検討へ
債券市場が警報を発しており、投資家はAIの資金調達コストと欧州の一部のソブリン債のリスクにますます警戒を強めている。CNBCがFactSetのデータを分析したところによると、CoreWeave、Oracle、ソフトバンクグループ、そしてフランスとイタリアの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドがいずれも拡大している。 中でも、AIインフラ企業CoreWeaveの5年物CDSスプ
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JPモルガン・チェース、ソラナチェーン上で2つのトークン化ファンドをローンチ
JPモルガン・チェースは、MONYとJLTXXの2つのトークン化ファンドをソラナブロックチェーンに導入しました。適格な米国投資家は、Morgan Moneyプラットフォームを通じてこれらのファンドにアクセスできます。これには、プライベートファンドと、ステーブルコイン準備金向けに設計された登録済み政府ファンドが含まれます。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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アジア市場は軒並み下落：ハンセン指数は3.03%安で4カ月ぶりの安値を更新、ハイテク指数は5%安。ブレント原油はAIへの懸念とホルムズ海峡の緊張を受け、3.2%高の112.27ドル。
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中東情勢が急激に悪化：フーシ派がサウジアラビアへの複数回の攻撃を主張、ブレント原油は112ドルを突破、イランはホルムズ海峡のタンカーを攻撃したと主張
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暗号トレーダーは、インドの通信会社Reliance JioのIPO評価額を約1,100億ドルと見積もっている。
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米国債10年物利回りは前日終値から約11ベーシスポイント低下し、現在5.04%で推移している。
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テスラ、NVIDIAがサムスン電機に3.7兆ウォン投資、AIチップ基板の生産能力を確保
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米国債30年物利回りは、前日終値から約9ベーシスポイント低下し、現在5.35%となっている。
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フーシ派、紅海でサウジアラビアがインド船を攻撃したと主張、インド国民14人を救助
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欧州国債の裁定取引で強制ロスカットが相次ぎ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退、フランス10年物国債利回りが5%を突破
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イスラエル裁判所は、ヨルダン川西岸でジャーナリストと外交官を襲撃した疑いのある入植者9人の釈放を命じた。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、現地情勢が「制御不能」であると述べた。
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