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債券
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HarneysとdropRWAは、来年バミューダでトークン化された巨災債を発行する計画で、災害保険のギャップを埋めることを目指す。
HarneysとdropRWAは、来年バミューダでトークン化された巨災債を発行する計画で、災害保険のギャップを埋めることを目指す。
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ブルームバーグ：米国モーゲージ債ファンド、2021年以来最悪の流出を記録
ブルームバーグ・マーケッツによると、過去3週間で、投資家は米国モーゲージ債ファンドから歴史的な水準で資金を引き揚げた。流出規模は2021年初頭以来で最も深刻な7回のうちの1つに数えられ、金利急騰がボラティリティの高い資産からの資金逃避を促したことが原因だ。
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ウガンダ・シリングが最悪のパフォーマンス通貨に、投資家が現地債券を売却したため
ウガンダ・シリング（UGX）は、米国債利回りの上昇と外国人投資家による売り圧力にさらされており、オフショア投資家はウガンダ現地通貨建て債券へのエクスポージャーを削減している。
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ゴールドマン・サックス、Neosを23億ドルで買収、税制優遇ETFが精査に直面
ゴールドマン・サックス・グループ（Goldman Sachs Group Inc.）によるブティック型ETFプロバイダーNeos Investmentsの買収は、最も人気のあるデリバティブ収益ファンドの一部を精査の対象とするだろう。この取引は、数十年前の法律がウォール街の新世代の税最適化戦略にどのように適用されるかを試すことになる。
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国盛証券：中国債券市場は連休後も堅調に推移し、10年物国債利回りは1.6%まで低下する可能性があると予想。
国盛証券は10月11日に発表したレポートで、中国債券市場が国慶節後の3取引日で引き続き堅調に推移し、各年限の債券利回りが全般的に低下したと指摘した。レポートは、債券市場の堅調を支える3つの限界的な変化を分析した。第一に、資金価格DR001が1.28%まで低下し、今年5月下旬以来の安値を更新し、これまでのレンジ下限を突破したことで、短期金利の中心がさらに低下する可能性を示唆している。第二に、同業預金
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グラマシーが支援する法律事務所が解任申し立てを却下し、360億ドルのブラジルダム訴訟への関与を継続
ブルームバーグ・マーケッツによると、グラマシー・ファンズ・マネジメントが支援する法律事務所は、360億ドル規模の訴訟から同事務所を解任する申し立てを退けることに成功した。この訴訟は、ブラジルのダム決壊による数十万人の被害者に関するもので、2つのプライベートクレジット投資家が被害者代理権を巡って争っている。
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ゴールドマン・サックスのレポート：マクロ投資家は3つの懸念に直面、原油と米国債の連動が静かに崩壊
ゴールドマン・サックスGSXトレーディングデスクのマネージングディレクターであるルイス・ミラー氏は、最新の「グローバル・リフレクションズ」レポートで、マクロ投資家が直面する3つの主要な懸念事項として、金利上昇の速すぎるペース、原油と米国債の連動性の静かな乖離、そして予測困難な中東情勢を挙げました。レポートによると、10年物米国債利回りは8月末以降約68ベーシスポイント上昇し、先週木曜日には約5.3
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米国の連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公庫（フレディマック）は信用スコアリングシステムを調整し、FICOの競合他社を採用する。トランプ政権と貸付機関は住宅ローンコストの引き下げを期待しているが、引受リスクへの懸念も生じている。
米国の連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公庫（フレディマック）は信用スコアリングシステムを調整し、FICOの競合他社を採用する。トランプ政権と貸付機関は住宅ローンコストの引き下げを期待しているが、引受リスクへの懸念も生じている。
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ベルリンのショッピングセンター債権者、5億5,000万ユーロの債務売却を模索、オーナーは同時に借り換えを検討
ドイツ最大の企業年金基金であるバイエリッシェ・フェアゾルグングスカマーを含むモール・オブ・ベルリンの債権者は、同ショッピングセンターに供与した約5億5000万ユーロ（6億1500万ドル）の債務の売却を求めている。一方、同ショッピングセンターの所有者も、リファイナンス契約の締結を試みている。
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モルガン・スタンレーのウィルソン氏：債券市場がFRBの利上げに取って代わり、米国株反発には2つのシグナルに注目する必要がある
モルガン・スタンレーのチーフ株式ストラテジストであるマイク・ウィルソン氏は最新の週次レポートで、米10年国債利回りが2月以降累計で120ベーシスポイント上昇し、金融環境が大幅に引き締まったと指摘しました。債券市場が実質的にFRBの利上げの役割を代替しており、FRBは政策金利をこれ以上引き上げる必要がない可能性があると述べています。ウィルソン氏は、今週水曜日に発表される米消費者物価指数（CPI）デー
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モルガン・スタンレー：CCC格付けの信用スプレッドが1000ベーシスポイントを突破、銀行株は33年ぶりの極端な売られすぎに
モルガン・スタンレーのストラテジスト、ニック・サヴォーネ氏は最新レポートで、S&P500指数が表面上は落ち着いているにもかかわらず、CCC格付け債のスプレッドが1000ベーシスポイントを超え、2023年以降で最も拡大し、CCCと広義のハイイールドスプレッドの比率が過去最高に達したと述べた。同時に、米国の銀行株は8月以降13%下落し、14日RSIは27に低下、S&P500のRSIとの差は33ポイント
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モルガン・スタンレーのトレーダーが、市場で冷遇されているトラベロッジ債の購入を推奨
モルガン・スタンレーのクレジットトレーダーは、英国の格安ホテルチェーン、トラベロッジ・ホテルズが発行する債券の購入を投資家に推奨した。同社の債務は今年に入り大幅に下落している。
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ゴールドマン・サックスは世界株式に対して再び強気の見方を示し、中長期的には債券をオーバーウェイトに転換し、債券が重荷からヘッジに変わる可能性があると述べた。
ゴールドマン・サックスは最新の資産配分レポートで、グローバル株式の3ヶ月評価をオーバーウェイトに引き上げ、債券の12ヶ月評価もオーバーウェイトに引き上げた。これは、長期債の中期的な配分価値が上昇しており、これまでの重荷から有効なヘッジツールへと徐々に転換する可能性があるとの見方を示している。同時に、ゴールドマン・サックスはクレジット債の3ヶ月評価をアンダーウェイトに引き下げた。ゴールドマン・サック
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シンガポール証券取引所（SGX）は、欧州の投資家が取引しやすいよう、新たなアジア債券先物取引時間帯を導入した。
シンガポール取引所は、欧州の投資家が自身の営業日中にアジア債券を取引できるよう、新たなアジア債券先物取引時間帯を導入しました。
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ジェフリーズ：5年物米国債利回りが5%に達し、長期投資家にとって魅力的な水準に
ジェフリーズ：5年物米国債利回りが5%に達し、長期投資家にとって魅力的な水準に
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韓国ウォン・スワップ市場は、韓国銀行が今後6カ月で50ベーシスポイント利上げする確率を70%と見込んでいる。
ブルームバーグの報道によると、韓国ウォンのスワップ市場の現在の価格設定では、今後6ヶ月間で韓国銀行が累計50ベーシスポイントの利上げを行う確率は約70%と示されている。Gama Asset ManagementやHana Securitiesなどの機関ストラテジストは、韓国の3年物および10年物国債利回りが再び上昇すると予想している。韓国の李炯一（Lee Hyoung Il）企画財政部次官は、政府
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バンク・オブ・アメリカのハートネット氏：利上げが最大の好材料に、債券バブル終焉のロジックが蔓延
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は最新レポートで、現在の市場には「債券バブル終焉」のロジックが蔓延していると指摘した。同氏は、年末までにリスク資産にとって最も好ましいイベントは、FRBによる10月の利上げであり、これにより短期金利を積極的に引き締め、長期金利のさらなる暴走を抑制できると見ている。ハートネット氏は、真のリスクは高金利が財政、選挙、AI設備投資、資金フロ
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韓国債市場の上昇は持続困難か、利上げ観測が上昇
ストラテジストは、韓国政府による市場変動抑制策の効果が薄れ、金融引き締めがさらに進むとの市場の期待が高まるにつれて、韓国債市場の上昇は一時的なものに終わる可能性があると述べている。
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Wrightson ICAPのチーフエコノミスト、ルー・クランドール氏が44年間続いた週刊市場レビューを終了した。同レビューはかつてトレーディングデスクの必読資料だった。
Wrightson ICAPのチーフエコノミスト、ルー・クランドール氏が44年間続いた週刊市場レビューを終了した。同レビューはかつてトレーディングデスクの必読資料だった。
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ブルームバーグ分析：債券市場の売りは、世界の中央銀行による利上げ回数の減少を示唆する可能性
世界の債券市場は、借入コストを押し上げることで、各国中央銀行の金融引き締めの一部を肩代わりし始めており、これによりインフレ抑制に必要な政策金利の引き上げ回数が減少する可能性がある。数週間にわたる売り浴びせの後、債券利回りは数年来の高水準に急騰しており、政策立案者がさらなる行動を取らなくとも、金融情勢はすでに引き締まっている。トレーダーはこれに対し、利上げ期待を下方修正しており、9月中旬以降、主要8
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米国債市場のトレーダーは、CPIデータとウォーシュ氏の発言に注目し、FRBの金利経路を判断する。
米国債市場のトレーダーは、CPIデータとウォーシュ氏の発言に注目し、FRBの金利経路を判断する。
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アナリスト：新興市場は欧州債務の混乱により良く対処できるようになっている
アナリストは、15年前のユーロ圏債務危機が新興市場の債券と通貨に激しい変動をもたらしたにもかかわらず、今日では新興市場が同様の混乱の再発に対してより適切に防御できると指摘した。
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ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストは高債券利回りが続くと見ている。
ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストはインフレ、FRBの利上げ、債務が借り入れコストをより長く高水準に維持すると考えている。
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バンク・オブ・アメリカ証券：日本銀行の政策金利は2.00%に上昇し、日本国債利回りは3%を超える見込み
バンク・オブ・アメリカ証券のレポートによると、日本銀行の政策金利は現在の1.25%から2027年末までに2.00%に上昇すると予想されており、日本国債利回りは3%を超えて上昇しているため、債務返済コストの上昇圧力が徐々に顕在化するだろう。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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