Svmuu 소식: SemiAnalysis는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 특히 MU가 지난주 실적을 발표한 이후 하이퍼스케일러의 자본 지출에서 메모리가 차지하는 비중이 많은 논의를 불러일으키고 있다고 밝혔다. 일부 시장 참여자들은 내년에 이 비율이 도달할 수 있는 수준에 놀라움을 표했다. SemiAnalysis는 2월 하순에 초기 전망을 발표했으나, 많은 고객들이 30%라는 수치에 이의를 제기했다. 5월, 가격 상승 속도가 예상을 뛰어넘자 SemiAnalysis는 DRAM, NAND, HBM을 합산했을 때 엔비디아 시스템 내 메모리 지출 비중이 2026년 말까지 30%를 넘어설 것이며, 2027년에는 40%를 초과할 것이라고 밝혔다. SemiAnalysis는 이러한 추세가 향후 몇 달 동안 더 명확해질 것으로 전망했다.