Svmuuニュース：SemiAnalysisはXプラットフォームで、ハイパースケーラーの設備投資に占めるメモリの割合が、特に先週MUが決算を発表した後、多くの議論を呼んでいると投稿した。一部の市場関係者は、来年この比率が到達する可能性のある水準に驚きを隠せない様子だ。SemiAnalysisは2月下旬に暫定的な見解を発表したが、多くの顧客から「30％」という数値に対して異議が唱えられた。5月、価格上昇のペースが予想を上回ったことを受け、SemiAnalysisは、DRAM、NAND、HBMを合算すると、Nvidiaシステムにおけるメモリ支出は2026年末までに30％を超え、2027年には40％を超えると回答した。SemiAnalysisは、この動向について今後数ヶ月でより明確な理解が得られると見込んでいる。