Svmuu訊 SemiAnalysis在X平台發文表示，Hyperscaler資本支出中內存所佔比例引發較多討論，尤其是在MU上週公佈財報後。部分市場參與者對明年該比例可能達到的水平感到意外。SemiAnalysis於2月下旬發佈初步觀點，許多客户對其30%的數字提出異議。5月，在定價上漲速度超過預期後，SemiAnalysis回應稱，將DRAM、NAND和HBM合併計算後，Nvidia系統中的內存支出到2026年底將超過30%，並在2027年超過40%。SemiAnalysis預計這一動態將在未來幾個月得到更多理解。