Svmuu讯 “白毛股神”Serenity 最新发文回顾其核心多头组合，涵盖 $SIVE、$LPK、$SOI、$RPI、$IQE、$ALRIB、$XFAB 等标的，整体布局集中在下一代光子学、半导体基板、功率半导体及边缘 AI 算力方向。
其中，$SIVE 被其视为光子学“卡脖子”环节核心标的，受益于 1.6T 光模块与 CPO 发展趋势，并嵌入多家超大规模云厂供应链；$LPK（激光玻璃基板）被认为在 LIDE 工艺上具备“准垄断”地位，全球主要厂商参与验证与量产导入；$SOI（Soitec）则被定义为硅光子衬底领域的结构性优势标的。
在边缘 AI 方向，$RPI（Raspberry Pi）被其视为从教育/开发板向 AI 边缘部署延伸的潜在受益者；$IQE 则作为外延晶圆关键供应商，覆盖多家光子学与射频厂商，被认为已逐步完成风险出清并进入重估阶段。
$RIBER 被描述为 MBE 设备“隐性龙头”，受益量子与量子点应用扩展，并获得微软量子相关设备采购的间接验证；$XFAB 则聚焦 SiC 功率半导体与硅光子代工能力，被认为受益于欧美 CHIPS 法案支持，并具备被 NVIDIA 评估的潜在光子代工机会。
Serenity 同时指出，$SOI 已率先完成部分重估，但仍继续持有；$LPK 与$ALRIB 仍被认为低估；$RPI 属于观察性仓位；$IQE 与$XFAB 则存在中长期再定价空间，而$SIVE 被认为具备最高上行弹性，核心逻辑在于光子学垂直整合与产业链扩张能力。