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算力
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黄仁勋：AI计算需求将暴涨“十亿倍”，英伟达算力系统正演变为“新型资产类别”
英伟达CEO黄仁勋在9月23日发布的播客访谈中指出，市场尚未完全理解AI带来的计算范式转变，未来计算量将呈指数级增长，可能增加10亿倍。他表示，英伟达的计算系统正演变为类似商用飞机的“资产类别”，建造一个1吉瓦的AI工厂需500亿美元，每年可出租400至500亿美元。
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半岛电视台分析：美国在AI支出和算力方面领先，中国在研究方面领先并正缩小先进模型差距
半岛电视台分析指出，美国在AI支出和算力方面占据主导地位，占全球AI算力的近四分之三，而中国占14%以上。但中国在AI研究方面领先，2024年占全球AI出版物的27%以上，并正在先进模型方面缩小与美国的差距，中国AI模型与美国前沿模型的差距已缩短至数月而非数年。高盛预计2026年美国超大规模云服务商将支出约7640亿美元，中国为1020亿美元，但中国相关支出增长速度更快。
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黑石总裁Jon Gray: AI已转化为企业生产力与收入增长, 算力电力数据中心“硬短缺”构成核心投资机遇
黑石集团总裁兼首席运营官Jon Gray在9月20日面向顶级投资者的闭门演示中指出，AI部署已转化为企业实实在在的生产力提升和收入增长，由此引发的需求正与现实世界的基础设施瓶颈剧烈碰撞，构成当前最核心的投资机遇。他将当前宏观环境类比为“1870年的拂晓时刻”，预示一场重大工业革命即将到来。 Gray披露，大模型公司Anthropic和OpenAI年化收入已达1050亿美元（截至2025年7月），合
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英伟达副总裁：Agentic AI将算力需求提升100倍，改变传统调度模式
英伟达副总裁Ian Buck表示，从Chat模式到Agentic AI的转变，移除了人类在环缓冲，使算力进入无缝高频满载状态，在AgentX基准测试中，算力需求在纯数值层面直接提升了100倍。
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桥水基金联席首席投资官Greg Jensen建议对AI算力巨头进行监管，可考虑设置“算力持有上限”
Jensen表示，全球头部AI算力持有者需要接受类似大型金融机构的额外监管。他提出，如果一家企业控制了美国或全球5%以上的算力资源，就可以考虑将其认定为“系统重要性机构”，并实施更严格的监管。此外，Jensen还建议监管机构可以考虑限制单一企业能够拥有的算力规模，以避免少数企业控制过高比例的计算资源。
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比特币挖矿的季节性波动：对算力、难度与市场的影响分析
比特币挖矿活动受季节性因素影响显著，尤其体现在算力、挖矿难度和矿工盈利能力上。随着2021年中国挖矿禁令导致矿工大规模迁移，北美地区（特别是德克萨斯州）的电力计费机制带来了新的季节性模式。这些波动通过比特币的难度调整机制影响网络稳定性，并可能间接对价格产生影响。同时，部分矿工正转向AI/HPC领域以寻求收入多元化。
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OpenAI计划到2030年在计算资源上投入7,500亿美元，较此前预估增加25%，但仍面临算力短缺问题
OpenAI计划到2030年在计算资源上投入7,500亿美元，较此前预估增加25%，但仍面临算力短缺问题
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中国工信部发布“十五五”规划：到2030年智能算力规模达9800EFLOPS，信息通信行业收入达4.1万亿元
中国工业和信息化部近日印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，中国智能算力规模将达到9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），信息通信行业收入将达到4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，5G（含5G-A）用户普及率达95%。
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Anthropic过去11个月斥资5170亿美元锁定至少14.8吉瓦算力，营收超OpenAI但算力储备仍落后其目标
据The Information 9月6日报道，Anthropic自去年10月以来密集签署算力协议，总潜在支出高达5170亿美元，已锁定至少14.8吉瓦算力容量。尽管其年化营收已超650亿美元，超过OpenAI的400亿美元，但算力储备仍低于OpenAI规划的30吉瓦目标。主要供应商包括亚马逊、谷歌、微软和SpaceX等。
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穆迪评级报告：中国AI巨头在算力竞赛中“以小博大”，国内成本较低和国家支持使其每美元算力远超美国同行
穆迪评级报告：中国AI巨头在算力竞赛中“以小博大”，国内成本较低和国家支持使其每美元算力远超美国同行
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国金证券报告：中国算力产业利润重心正从硬件制造商向调度运营商和应用服务商迁移，计费逻辑从“卖机柜”转向“卖词元”
国金证券在最新产业研究报告中指出，随着全国一体化算力网升格为国家级基础设施，中国算力产业正经历一场深层次的利润重分配。产业价值链的利润重心正加速从上游硬件制造商向中游调度运营商和下游应用服务商迁移，传统以机柜规模和GPU库存为核心的竞争逻辑正在失效。报告认为，估值锚点正在发生范式转换，投资者应从关注机柜规模、GPU库存，转向算力利用率、词元产出能力、调度技术与合规资质，不具备这些能力的中小服务商经
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知名科技投资人Gavin Baker：AI行业真正的风险是建设不足，而非过度建设，因需求被严重低估且供给受限
Baker在a16z最新播客节目中指出，他走访行业未发现任何恶化的量化数据点，且AI行业基本面在7、8月持续加速，但公开市场AI股票同期却大幅回撤。他认为，当前全球重度AI付费用户可能不足1000万，而全球知识工作者有15亿，需求扩散才刚刚起步，供给已严重受限。Baker强调，当前算力投资的经济逻辑异常强劲，例如1吉瓦算力成本约500亿美元，回收期仅9到10个月，他担忧Token成本可能上涨10倍
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中泰证券研报：AI推理需求爆发推动算力互联加速演进，产业链价值向NPO与CPO等环节重分配
中泰证券分析师王芳、孙悦文于8月29日发布研报指出，AI推理Token需求两年内增长超300倍，倒逼数据中心互联从铜缆向近封装光学（NPO）和共同封装光学（CPO）加速演进。技术主线在于将光电转换位置从前面板移向ASIC附近，以减少高速电信号传输损耗。研报援引谷歌数据，其月度处理量预计从2024年5月的9.7万亿增至2026年5月的超3200万亿。大型科技公司正大幅提升资本开支，谷歌、亚马逊、Me
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印度AM Intelligence订购9000台英伟达Vera Rubin系统
印度AI基础设施公司AM Intelligence宣布已签订具约束力的合同，订购9000台英伟达Vera Rubin系统，成为该顶尖计算平台在亚洲的首批采购方之一。该公司隶属于可再生能源企业Greenko Group Plc，计划明年在印度南部投入运营这些服务器机架系统，服务云服务商和AI实验室。此次订单是其80亿美元项目计划的一部分，目标是建设1吉瓦计算容量，并计划到2030年建成5吉瓦数据中心
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英伟达投资15亿美元与SB Energy合作建设算力园区，OpenAI获20年租约
英伟达于8月17日宣布与SB Energy达成协议，在俄亥俄州建设PORTS-Pike算力园区，OpenAI持有该园区20年租约，英伟达将作为唯一算力供应商，并向SB Energy投资15亿美元。该园区将提供4.25GW IT容量的信用支持，英伟达还持有剩余3.75GW（合计8GW）的选择权。
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英伟达与OpenAI达成2030年前6000亿美元算力承诺，为迄今最大单一客户协议
英伟达管理层披露，OpenAI现有及规划中的承诺规模已达约12GW，可扩展至16GW的英伟达算力，对应2030年前约6000亿美元的累计营收。这是英伟达迄今为止披露的最大单一客户承诺。该协议的会计处理与潜在或有负债披露方式，将是市场在即将发布的财报电话会议上最为关注的风险变量之一。
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东北证券分析师：中美AI产业链利润分配格局重塑，上游算力兑现稀缺红利，中游模型商品化
东北证券分析师宋心竹在对Token经济产业链的剖析中指出，大模型算力狂飙与变现迟缓的错位，正在重塑全球AI产业链的利润分配格局。当前利润正按上、中、下的顺序依次进入报表：上游算力底座率先兑现稀缺红利，中游模型层深陷同代能力商品化引发的通缩，下游应用层则承接算力降价红利。中国市场日均Token调用量虽暴增超千倍，但2025年公有云MaaS全年营收仅停留在30亿元量级。在溢价流向的终局上，美国的AI增
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亚马逊AWS正面临CPU短缺，因AI Agent普及导致算力需求激增，内部工程师获取资源需等待数天
据科技媒体The Information于8月7日报道，亚马逊云服务（AWS）高管在今年5月已召集工程师会议，要求其尽一切可能节省算力资源，以应对旗下EC2云服务器业务因AI Agent的爆发式普及而导致的CPU需求激增。知情人士透露，AWS内部工程师过去数小时即可获取的CPU资源，现在需要等待数天。此外，AWS的“竞价实例”（Spot Instances）也变得难以大批量获取，这表明其整体算力供
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Kimi K3需求远超预期，暂停开放新订阅并扩容算力
Svmuu讯 Kimi 在 X 平台发文表示，K3 上线后获得的市场反响远超预期，过去 48 小时内用户需求已接近现有 GPU 算力容量上限。为保障现有订阅用户的使用体验，已暂时暂停开放新的订阅服务。目前已订阅用户的使用不会受到影响，公司正在尽快扩充算力资源，并将在后续分批恢复新用户订阅资格。 此外，未来会员体系将拆分为两类更具针对性的产品，包括面向 Kimi 网页端、App 及办公场景的“Kim
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陈茂波：香港2032年可提供约18万PFLOPS算力，AI布局已进入系统布局阶段
Svmuu讯 香港财政司司长陈茂波发表司长随笔，其中指出人工智能正在不同层面走向应用，包括从聊天对话走向物理世界的具身智能，正从数字世界走向实体世界，渗透着生活的不同面向。香港 AI+与产业发展策略委员会已探讨科研创新、数据流动与安全、算力建设、应用场景、人才培育和资金投入等关键环节，标志着香港的 AI 布局，已由逐项推进，进入系统布局的阶段。在算力方面，到 2032 年香港可提供约 18 万 P
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Meta Platforms正与Anthropic洽谈100亿美元算力租赁协议
Svmuu讯 Meta Platforms(META.O)正与 Anthropic 洽谈算力租赁协议，合作协议规模或高达 100 亿美元，为期两年。(纽约时报)
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Nebius向AI初创公司Reflection AI出售超10亿美元算力
Svmuu讯 云计算服务商 Nebius Group 宣布，已与人工智能模型开发公司 Reflection AI 达成协议，将向其出售价值超过 10 亿美元的计算能力。根据双方声明，该协议有效期至 2029 年，Reflection AI 将获得使用 NVIDIAGB300 AI 芯片的算力资源，以支持其人工智能模型研发。（彭博社）
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智谱拟自研AI芯片，已接洽芯片企业加速补齐算力短板
Svmuu讯 知情人士透露，智谱正在评估设计自研 AI 芯片的可能性，以应对旗下 GLM 系列开源大模型需求快速增长以及美国出口限制导致的算力资源紧张问题，其近期已与部分中国芯片设计企业进行初步接洽，探讨合作开发一款针对其模型运行场景优化的定制 AI 处理器。 智谱是中国领先的 AI 大模型公司之一，旗下 GLM 系列模型因开源策略和性能表现受到关注。随着大模型应用规模扩大，高性能计算资源成为 A
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Meta“带崩”科技股？业内人士：算力过剩系误读
Svmuu讯 A 股科技股大跌，半导体、算力硬件、存储芯片等板块跌幅较大。以科技股扎堆的“双创板”为例，创业板指和科创综指分别下跌 5.71%和 5.64%。从市场情况来看，A 股科技股大跌源于 Meta 对外出售算力的消息被市场解读为算力过剩。然而，多位业内人士认为，该消息属于误读，Meta 出售算力不是 AI 资本支出的结束，而是意味着 AI 基建商业模式成熟。 (证券时报)
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中科曙光公告，2026年前三季度营业收入达122.38亿元，同比增长38.75%；归母净利润17.25亿元，同比增长78.51%。其中，第三季度单季营业收入47.73亿元，同比增长60.68%；归母净利润7.53亿元，同比大增217.19%。业绩增长主要得益于国内算力市场需求向好，高端计算机等IT设备销量增加，以及高毛利配套软件销售同步增长。
中科曙光公告，2026年前三季度营业收入达122.38亿元，同比增长38.75%；归母净利润17.25亿元，同比增长78.51%。其中，第三季度单季营业收入47.73亿元，同比增长60.68%；归母净利润7.53亿元，同比大增217.19%。业绩增长主要得益于国内算力市场需求向好，高端计算机等IT设备销量增加，以及高毛利配套软件销售同步增长。
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在2026卫星互联网产业生态大会上，复旦大学党委副书记、副校长迟楠公布了“星枢计划”的部署规划。该计划分三个阶段推进，其中2026-2027年阶段目标是全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU，实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率。
在2026卫星互联网产业生态大会上，复旦大学党委副书记、副校长迟楠公布了“星枢计划”的部署规划。该计划分三个阶段推进，其中2026-2027年阶段目标是全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU，实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率。
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中国1-9月规模以上高技术制造业利润同比增长52.0%，增速高于全部规模以上工业36.5个百分点
中国1-9月规模以上高技术制造业利润同比增长52.0%，增速高于全部规模以上工业36.5个百分点。高技术制造业占全部规模以上工业企业利润比重为25.5%，比上年同期提高6.2个百分点。从行业看，算力与数据中心建设带动光纤制造、光缆制造行业利润分别增长5.7倍和1.1倍；计算机、服务器产业链相关领域中，计算机外围设备制造、计算机整机制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长2.8倍、1.7倍、9
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Anthropic 拟斥资高达 1205 亿美元用于 SpaceXAI 英伟达算力
Anthropic 拟斥资高达 1205 亿美元用于 SpaceXAI 英伟达算力
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Anthropic：随着算力基础设施的持续扩张，资本支出预计将大幅增加
Anthropic：随着算力基础设施的持续扩张，资本支出预计将大幅增加。 预计相关投资将在可预见的未来导致经营活动和投资活动产生大量净现金流出。 截至9月30日，拥有超过1,900名客户在过去十二个月（TTM）内贡献的收入均超过100万美元。 截至9月30日，拥有约250家客户过去12个月收入达到或超过1000万美元。 近期增长可能反映了早期采用动态、AI市场的初创阶段以及快速的初期客户扩张，这些
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野村国际（香港）最新报告指出，加州大学伯克利分校的SuperMimic论文显示，人形机器人全身运动控制器的训练算力消耗可压缩逾1000倍
野村国际（香港）最新报告指出，加州大学伯克利分校的SuperMimic论文显示，人形机器人全身运动控制器的训练算力消耗可压缩逾1000倍，原本需128块GPU运行一周的任务，现在仅需一块H100 GPU运行三小时即可完成。该技术已获CoRL 2026收录并于10月20日发布。 野村分析师Frank Fan和Donnie Teng认为，这是机器人身体控制训练成本“廉价化”的最有力证据。他们警示，随着
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埃隆·马斯克表示，他预计将看到大量未完工数据中心中出现算力闲置的情况。
埃隆·马斯克表示，他预计将看到大量未完工数据中心中出现算力闲置的情况。
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CryptoQuant CEO称比特币算力上升是机构的“间接看涨信号”
CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju表示，比特币算力上升是来自机构的“间接看涨信号”。 Ki Young Ju指出，由主要传统金融（TradFi）参与者支持的公共矿企正在恢复上线，从而提升了比特币的算力，这对BTC的基本面是一个积极信号。
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高盛研报测算：算力巨头CoreWeave消化1290亿美元积压订单面临600亿美元资本支出，但客户预付款可将新增债务需求降至230亿美元
高盛在10月21日的研报中指出，算力基础设施巨头CoreWeave为消化截至2026年8月高达1290亿美元的积压订单，面临约600亿美元的资本支出。该行测算，在无客户预付款的极端情景下，公司需筹集370亿美元新增债务和16亿美元现金。然而，通过利用客户预付款（占比约20%），CoreWeave有望将实际所需的新增债务规模大幅压缩至200亿至230亿美元。若进一步激活4.2GW电力储备以支撑未来2
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Citadel创始人Ken Griffin警告AI市场存在“局部泡沫”，详解“边际定价崩塌”等三大陷阱
Citadel创始人Ken Griffin在年度全球市场未来峰会上表示，市场正从过去两年的“主题式扫货”转向基本面研究。他警告称，AI市场“几乎肯定”存在局部泡沫，并指出三大陷阱：GPU与航空业类似，一旦供过于求，边际定价可能崩塌；投资机构对芯片“有用寿命”的折旧模型可能失效；企业端AI支出正收紧，注重投资回报率。Griffin还提到Anthropic计划投入7500亿美元算力开支，与企业缩减预算
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谷歌CEO皮查伊：云业务正为前沿AI让渡算力，锁定2027年算力“极其困难”
谷歌CEO皮查伊近日在访谈中罕见承认，公司云业务正主动为前沿AI模型研发让渡算力资源，放弃短期收入，以确保谷歌在AI前沿的地位。他证实全行业算力严重短缺，当前需求是两年前规划产能的2倍，客户今天想锁定2027年的算力“极其困难”。皮查伊还表示，在递归自我改进（RSI）问题上，当前阶段是AI智能体与人类研究员协同推进的过渡期，距离“自主失控的终局”仍相当遥远。他透露，旗舰模型Gemini 4 Arg
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媒体爆料：亚马逊云服务（AWS）因电力短缺，仓库中积压数十亿美元英伟达芯片，导致自由现金流转负
据Business Insider获得的亚马逊内部文件及一份员工会议录音，亚马逊旗下云计算部门AWS正将英伟达GB300机架暂存于“中间仓库”，原因是目标数据中心“有空间容纳更多机架，但没有足够的可用电力将其开机”。内部邮件显示，亚马逊仅8月便预计接收约50亿美元的GB300机架，此后每月持续接收约30亿美元。AWS首席财务官John Felton在9月的内部会议上确认，公司自由现金流已因此转负，
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马斯克：将“缺电”视为AI算力部署瓶颈是过度简化
马斯克在回应一则有关AI算力瓶颈的帖子时表示，将问题概括为“缺电”过于简单；要以极高速度让大规模计算能力上线，各个环节都很困难。如果时间增加一倍，事情会相对容易，但现实并非如此。被引用的帖子称，数据中心容量和电力而非GPU生产本身才是真正瓶颈。
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马斯克发文谈及租用AI/SI算力的体验。
马斯克发文谈及租用AI/SI算力的体验。
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马斯克：10吉瓦算力目标可能被低估，实际需求或超此数字
马斯克发文称，其对10吉瓦算力目标可能有所低估，实际需求或将超过此数字。此前英伟达CEO黄仁勋曾表示，马斯克计划到2027年底实现10吉瓦的算力。
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Ricursive Intelligence开发AI设计芯片，应对算力危机
由Anna Goldie和Azalia Mirhoseini创立的初创公司Ricursive Intelligence正在开发一种AI，该AI能够设计芯片，从每次迭代中学习并改进后续设计。两位创始人在周三的TechCrunch Disrupt大会上表示，这种方法旨在自动化并加速芯片设计流程，以应对未来五年内预计将增长10,000倍的算力需求。她们指出，AI可以发现非常规布局，例如“甜甜圈形”排列，
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微软单季新增逾1300亿美元数据中心租约，计划到2032年将算力容量扩大逾两倍
微软周三提交的监管文件显示，该公司单季新增逾1300亿美元数据中心租约，承诺总额达3291亿美元，较上一季度大幅跃升67%，为有史以来最大季度租赁跳升。微软计划到2032年将全球数据中心容量从约12吉瓦扩大至38吉瓦以上，增幅逾两倍，以缓解算力短缺并满足持续强劲的需求。
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谷歌AI基建主管：正推进轨道数据中心项目，预计2036年地面机架功耗达数兆瓦
谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat在近期访谈中展望未来10年算力形态，预计地面机架集成度将大幅提升，单个机架功耗可能达到数兆瓦量级。他还透露，谷歌已将轨道数据中心列为正式推进的“moonshot”项目，核心逻辑在于太空能源优势，预计2036年或能实现机架发射入轨。
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英伟达投资8亿美元的AI初创公司Reflection即将发布首款开源模型，并锁定逾25亿美元算力
据Axios 10月4日报道，获得英伟达8亿美元投资的AI初创公司Reflection正准备发布其首款开放权重模型。为支持模型训练和规模扩张，Reflection已与SpaceX签署协议，自2026年7月起每月支付1.5亿美元获取英伟达GB300芯片使用权；另与云计算公司Nebius达成逾10亿美元的算力容量协议，合同期均至2029年。Reflection的核心愿景是打造“AI工厂”，允许企业结合
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Anthropic与SpaceX算力协议规模曝光，最高达845亿美元
据路透社周二报道，Anthropic一份机密IPO招股书显示，该公司与SpaceX签订的算力租赁协议总金额上限高达845亿美元，协议期限延伸至2029年。这一数字较此前披露的约450亿美元几乎翻倍，但新协议中大部分条款仍保留了90天取消条款。此外，Anthropic预计未来十年在AI基础设施上的总支出至少达到5180亿美元，合作伙伴包括谷歌、亚马逊、微软以及SpaceX。
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Anthropic递交IPO招股书：2025年营收46亿美元、运营亏损80.6亿美元，目标估值超2万亿美元
据路透社9月28日获取的招股书显示，AI公司Anthropic于2025年营收增长12倍至近46亿美元，同期运营亏损从2024年的29.8亿美元扩大至80.6亿美元。公司净亏损近420亿美元，其中约340亿美元为非现金会计费用。此次IPO目标估值超过2万亿美元，远超其半年前9650亿美元的预期。 招股书还披露，Anthropic计划未来数年在云计算、算力及基础设施方面投入5180亿美元。在风险部分
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匿名分析师Mr. P：AI算力瓶颈正从GPU转向电力、ABF载板和存储，燃气轮机交付期已排至2030年以后
匿名分析师Mr. P在9月26日的播客节目中表示，虽然二手H100芯片仍能卖到2.5万美元，B系列GPU每小时租金已涨至7-8美元，但纯粹的GPU裸片数量并非核心卡点。他指出，真正的瓶颈在于数据中心的电力、高级封装（Advanced Packaging）和存储，其中ABF载板产能紧张将持续到2028-2030年以后。此外，建设新型算力中心所需的燃气轮机积压订单已排到2030年以后。
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Anthropic与Akamai签署116亿美元算力协议，创后者史上最大合同
人工智能开发商Anthropic与Akamai签署了一项为期七年、总价值达116亿美元的算力合同，创下Akamai公司历史上的最大订单纪录。根据协议，Akamai将向Anthropic提供中央处理器（CPU）算力，以支持其日益增长的AI服务需求。作为交易的一部分，Akamai向Anthropic发行了认股权证，允许其购买可转换为普通股的B轮股份，此举引发华尔街对科技行业“循环人工智能交易”的关注。
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黄仁勋：AI计算需求将暴涨“十亿倍”，英伟达算力系统正演变为“新型资产类别”
英伟达CEO黄仁勋在9月23日发布的播客访谈中指出，市场尚未完全理解AI带来的计算范式转变，未来计算量将呈指数级增长，可能增加10亿倍。他表示，英伟达的计算系统正演变为类似商用飞机的“资产类别”，建造一个1吉瓦的AI工厂需500亿美元，每年可出租400至500亿美元。
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比特币矿业转型：算力突破1 ZH/s新高，矿企如何转向“算力银行”？
比特币网络算力在2026年10月突破1 ZH/s，创下历史新高。面对2024年减半后的挑战，比特币矿业正经历结构性转型，大型矿企通过并购整合资源，并积极将业务拓展至人工智能（AI）、高性能计算（HPC）和数据中心服务，从单纯的挖矿者转变为数字基础设施提供商，迈向“算力银行”模式。
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比特币挖矿的季节性波动：对算力、难度与市场的影响分析
比特币挖矿活动受季节性因素影响显著，尤其体现在算力、挖矿难度和矿工盈利能力上。随着2021年中国挖矿禁令导致矿工大规模迁移，北美地区（特别是德克萨斯州）的电力计费机制带来了新的季节性模式。这些波动通过比特币的难度调整机制影响网络稳定性，并可能间接对价格产生影响。同时，部分矿工正转向AI/HPC领域以寻求收入多元化。
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