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宏观
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美股Q2财报季盈利超预期比例创历史新高，标普500整体EPS增长45%；科技巨头AI投资回报加速，2027年资本开支预计超1万亿美元
美国股市第二季度财报季表现强劲，截至7月31日，已公布业绩的标普500成分股中，64%的公司每股收益（EPS）超出市场一致预期至少一个标准差，创历史最高水平之一。剔除科技巨头股权投资“其他收入”后，标普500指数二季度EPS同比增速达26%，为2021年以来最快；若计入该收益，整体增速高达45%，远超此前22%的市场预期。 与此同时，Alphabet、亚马逊、微软等超大规模云计算商二季度合计披露资
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10x Research：比特币本轮熊市低点窗口正在临近
Svmuu讯 10x Research 发布最新市场报告表示，比特币交易者长期以来误读了“全球货币供应量”与“全球流动性”指标，而美元走势才是影响比特币价格的重要因素之一。 10x Research 指出，美元当前正从多个维度走强，而历史经验表明美元走强通常对比特币不利。其美元模型自 2011 年以来仅触发过 6 次卖出信号，上一次出现在 2025 年 11 月，随后数月比特币价格持续下跌。 报告
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分析：霍尔木兹海峡通航临近，静待需求回补
Svmuu讯 中信证券认为，美伊越来越临近于达成协议，市场基本已将此作为基准情形定价。达成协议后最大的变化是供需同时回补和经济活动迅速转暖，当前一些经济指标明显偏弱，反映的是临近美伊协议和霍尔木兹海峡通航前的需求延后，微观主体都在等而非急于补库和开工，这是非正常的扰动，随着协议达成和海峡恢复通航，供需都会归位，6 月以后经济活动会有明显改观，而宏观变量的变化也会使得市场策略的环境假设发生变化，风格
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特朗普政府任命前摩根大通高管马特·扎姆斯为社会保障局的无薪顾问
扎梅斯将协助社会保障局局长弗兰克·比西尼亚诺——他曾是摩根大通的同事——推动该机构的现代化进程，该机构目前仍依赖着已有数十年历史的技术系统。据预测，社会保障局的信托基金将在不到十年的时间内耗尽，这可能会导致数百万美国人的福利金被削减。
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预测市场对美伊短期内达成核协议持日益怀疑的态度
预测市场平台Kalshi目前给出的数据表明，该交易在2027年3月1日前达成的概率为11%，在2028年1月1日前达成的概率为22%，在2029年1月20日前达成的概率为35%。
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美国标普全球8月综合PMI初值升至56.0（7月为54.5），服务业PMI跃升至56.8（预期为54.0）
美国标普全球8月制造业PMI初值同样为53.2，略低于53.9的预期。
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据TechCrunch报道，在针对金融巨头的黑客攻击浪潮中，私募股权公司阿波罗（Apollo）证实发生了数据泄露事件。
据TechCrunch报道，在针对金融巨头的黑客攻击浪潮中，私募股权公司阿波罗（Apollo）证实发生了数据泄露事件。
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美国军方称自5月以来已协助6.6亿桶石油通过霍尔木兹海峡
美国中央司令部本周向CNBC透露，同期还协助了约1300艘商船通过该海峡。尽管伊朗发出威胁并实施袭击，但这些数字表明仍有大量石油通过该战略要道。霍尔木兹海峡的安全局势依然紧张，伊朗此前曾表示已关闭海峡，而美国则坚称海峡开放并受其控制。
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摩根大通警告称秋季市场将出现下行，认为在市场基本面疲软、市场信心减弱的背景下，当前的人工智能交易热潮与2000年的科技泡沫如出一辙。
该银行指出，市场基本面走弱、资金向防御型板块轮动以及投资者对人工智能股票的信心减弱是主要风险。策略师杰森·亨特指出，当前的人工智能行情与1999-2000年的科技繁荣期存在相似之处，这引发了市场对科技板块持仓过度集中的担忧。国债收益率上升、中东局势紧张以及消费支出放缓进一步加剧了这些风险。
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苹果向爱尔兰支付170亿美元税款，此前法院裁定其需补缴税款
最新文件披露了苹果公司在全球范围内的税务责任，此次支付是根据此前一项关于追溯征税的法院裁决进行的。
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美国为应对与伊朗的战争，将包括航母在内的军事资产从亚洲调往中东，引发亚洲盟友对中国威慑力下降的担忧
美国与以色列针对伊朗的战争已进入第六个月。本周，美国将驻亚洲的最后一艘航空母舰“乔治·华盛顿号”从日本调往中东，此前还曾将“萨德”系统部分部件从韩国调走，并削减了导弹和弹药库存以支持战事。国际危机组织高级分析师William Yang指出，这些举动削弱了美国在亚洲的力量投射及其对抗中国威胁的能力。在此背景下，中国海军舰队日益活跃，中国海警自6月以来在台湾以东水域的活动也有所增加。为应对地区安全挑战
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美国将真主党重新指定为伊朗代理人，并制裁其资金网络
美国财政部表示，已将黎巴嫩真主党重新指定为伊朗的代理人，并宣布对一个涉嫌为该组织提供资金的网络实施制裁。该网络据称通过黎巴嫩、土耳其、阿联酋和伊朗之间的商业航班，利用信使转移数亿美元资金，并与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联。此举旨在切断真主党在正规金融系统之外获取外汇和规避制裁的渠道。
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据报道，英伟达正就向数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure投资数亿美元一事进行深入谈判
这笔潜在交易将扩大英伟达在人工智能基础设施领域的布局，有助于为其芯片确保未来的数据中心容量。 Cloverleaf Infrastructure 专注于为大型数据中心项目提供可靠的电力供应和已通电的土地，其项目储备总量超过10吉瓦。英伟达近期还投资了其他电力开发商，包括 Lancium 和软银旗下的 SB Energy。
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南非兰特兑美元汇率升值至16以下，抹去此前因伊朗战争造成的跌幅
南非兰特兑美元汇率升值至16以下，抹去此前因伊朗战争造成的跌幅
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Rapidan Energy Group：全球原油精炼系统已无容错空间
Rapidan Energy Group创始人兼总裁Bob McNally表示，全球原油精炼系统已无容错空间。他指出，乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击增加、美国设施接近满负荷运行以及霍尔木兹海峡的关闭，都给该系统带来了巨大压力。
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加州大学伯克利分校法学院讲师赫米妮·王认为，《清晰法案》是一项反加密法案
王指出，尽管多年来法案停滞不前、执法不当和灾难性崩溃，任何全面的加密立法似乎都是进步，但《清晰法案》正在将这种对进步的渴望变成一个政治陷阱。
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瑞银上调标普500指数目标价，预计2026年12月达8100点，2027年6月达8400点
瑞银上调标普500指数目标价，预计2026年12月达8100点，2027年6月达8400点。该行将2026年和2027年的每股收益（EPS）预期分别上调至350美元和400美元，理由是强劲的盈利增长、经济韧性、美联储的耐心以及AI采用加速。主要风险包括油价上涨、通胀重燃和AI回报不及预期。
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花旗建议在美国中期选举前逢低买入，并维持对股票的“超配”评级。
该行指出，尽管近期存在与人工智能相关的担忧，但盈利预期上调、流动性状况改善以及预警信号有限等因素均构成支撑。花旗继续看好美国股市，认为板块轮动或能限制下行空间，并指出历史上中期选举前的疲软走势往往会伴随年底的强劲表现。
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道明证券预计，美联储主席沃什或在下周杰克逊霍尔研讨会上为市场带来适度安慰
道明证券（TD Securities）分析指出，市场将关注美联储主席沃什的政策方法和重申抗通胀承诺的信号。该行预计，沃什的言论将预示渐进式变化而非重大政策转变，但若沃什继续避免提供前瞻性指引，市场仍可能感到失望。
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伊朗总统佩泽什基安表示，鉴于伊朗目前处于强势地位且世界承认其胜利，伊朗应立即结束战争。
伊朗总统佩泽什基安表示，鉴于伊朗目前处于强势地位且世界承认其胜利，伊朗应立即结束战争。
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印度开放了核电领域，要求投资者达到较高的安全标准，特别是在保障关键基础设施安全的能力方面。
印度开放了核电领域，要求投资者达到较高的安全标准，特别是在保障关键基础设施安全的能力方面。
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特朗普表示，他已达成一项协议，将大幅降低碎牛肉的价格。
特朗普表示，他已达成一项协议，将大幅降低碎牛肉的价格。
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美国长期国债收益率在动荡一周后仍接近数十年高位，30年期国债收益率周一触及近20年高点5.311%后，周五回落至5.23%左右
美国长期国债收益率在动荡一周后仍接近数十年高位，尽管美国财政部努力稳定市场。30年期国债收益率周一触及近20年收盘高点5.311%后，周五回落至5.23%左右。此前，美国财政部计划将长期债券回购规模翻倍至每次操作至少40亿美元，但市场缓解情绪短暂。投资者仍担忧美国债务已突破40万亿美元。
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中国保险公司平安在获准开展跨境投资后，将目光投向香港ETF
平安董事会秘书盛理查表示，允许内地保险资金投资香港上市的ETF，有望进一步加强香港与内地资本市场之间的联系。
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北约成员国罗马尼亚紧急出动F-16战机，击落一架飞近欧洲关键天然气项目的无人机，并指责俄罗斯部署了该无人机。
罗马尼亚总统尼库肖尔·丹指责俄罗斯部署了这架海上无人机，该无人机于周四在黑海“海王星深海”天然气项目附近被击落。一旦建成，“海王星深海”项目有望使罗马尼亚成为欧盟最大的天然气生产国。 罗马尼亚国防部经与总统协商后，决定击落该无人机，以保护数百名工作人员并保障关键基础设施的安全。 北约一名发言人证实，罗马尼亚F-16战机曾紧急升空，以应对在罗马尼亚专属经济区内探测到的海上无人机，其中一架战机成功对其
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委内瑞拉的石油出口因港口老化而受限，油轮面临长达30天的延误，这威胁到美国支持的扩建计划
委内瑞拉老化的石油码头正制约着其出口复苏，由于设备故障、停电以及原油质量问题，油轮等待装货的时间最长可达30天。 尽管产量不断攀升且需求强劲，但出口量却难以突破每日125万桶，这威胁到了美国支持的、旨在快速扩大委内瑞拉石油出口的计划。对有限港口吞吐能力的争夺也加剧了延误、成本上升和纠纷。
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沃尔夫研究：标普500指数盈利动能达到历史高位，第二季度有69%的公司营收超出预期，第三季度有64%的公司业绩指引高于预期
沃尔夫研究（Wolfe Research）报告称，标普500指数成分股公司的盈利表现依然异常强劲。在已公布第二季度财报的465家公司中，69%的营收超出市场预期。此外，发布第三季度业绩指引的公司中，64%的指引值高于市场共识预期，这一比例创下新冠疫情以来的最高水平。 该机构预计，2026年经调整后盈利增长率将达到约27%，并将其描述为50多年来最强劲的基本面前景之一。
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