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宏观
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华尔街策略师Matt Maley：亚马逊有望赢得AI基础设施竞赛，甲骨文则面临客户流失风险
Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley在CNBC节目中表示，AI基础设施竞赛最初有五六家主要参与者，他预计最终只有一两家能胜出。Maley认为，亚马逊（Amazon）与谷歌（Google）拥有“全套方案”，有望赢得这场竞赛。他指出，亚马逊AWS收入在最新季度同比增长约37%，运营利润率接近39%，积压订单增至约4960亿美元，显示出强劲的收入可见性。此外，亚马逊的广告收入增长2
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一项分析显示，在科技巨头的人工智能支出可持续性和透明度方面，微软和亚马逊位居榜首，紧随其后的是谷歌、Meta和甲骨文。
该分析从人工智能基础设施支出计划、资金状况、资产负债表容量以及可验证的回报等方面，对五家超大规模科技公司进行了评估，得出了稳定的排名结果。微软和亚马逊凭借强劲的现金流、健康的资产负债表以及透明的人工智能信息披露，被评为表现最佳的企业。 谷歌（Google）位列第三，尽管其人工智能收入明细披露不够透明，但得益于庞大的现金储备和主导性的人工智能业务版图。 Meta 位列第四，其人工智能营收能力得到认可
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Palantir Q2业绩超预期，营收和需求加速增长，股价周二早盘飙升
数据分析公司Palantir公布的第二季度财报超出预期，营收和需求均加速增长。德意志银行分析师Brad Zelnick表示，这进一步强化了Palantir在将人工智能转化为客户价值方面，领先于其他软件公司的观点。
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美国防部与洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼签署数十亿美元协议，加速“爱国者”导弹和THAAD拦截器组件生产
美国国防部周一与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼签署了一项数十亿美元的框架协议，旨在加速“爱国者”导弹和THAAD拦截器组件的生产。此举是为了重建美国日益减少的弹药库存，此前美国在支持乌克兰对抗伊朗和俄罗斯的冲突中消耗了大量关键导弹。
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吉姆·克莱默称当前市场是他职业生涯“最激动人心的时刻”，因1.2万亿美元数据中心热潮推动道指创历史新高
克莱默在CNBC节目中表示，由人工智能基础设施驱动的1.2万亿美元数据中心资本支出浪潮正以每年30%的速度增长，这为投资者带来了“世代性机遇”。他指出，卡特彼勒（CAT）公布了有史以来首个营收超200亿美元的季度财报，其股价日内上涨6.48%；Palantir（PLTR）营收增长93%，股价日内飙升22.52%。他将这两家公司分别视为数据中心电力供应和企业AI软件领域的受益者。道琼斯指数当日创下历
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吉姆·克莱默表示，英伟达芯片供不应求且保值，推动NVDA股价于8月3日上涨2.93%，至206.64美元。
CNBC主持人吉姆·克莱默在X平台上表示，英伟达芯片供应紧张且保值，他认为这正是该股飙升的原因。 此前，分析师指出台积电N3工艺晶圆产能面临严重制约，而英伟达和谷歌等主要AI芯片设计商均依赖该工艺节点，导致价格上涨。 此外，美国银行预测，未来一年超大规模科技企业的资本支出将超过1.2万亿美元，这将使该行业的瓶颈从需求端转向供应端。 英伟达于2026年5月20日提交的2027财年第一季度报告显示，营
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新泽西州以违反反垄断法为由起诉亚马逊，指控其对配送承包商行使“买方垄断”权力，导致工资被压低且竞争受阻
新泽西州总检察长詹妮弗·达文波特宣布了这起诉讼，指控亚马逊滥用其对第三方配送承包商的支配地位，阻止他们组建工会，并限制他们相互聘用对方的司机。 这份提交至新泽西州联邦地区法院的诉状称，此类行为导致司机工资降低、工作条件恶化。亚马逊代表尚未立即回应置评请求。
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美光股价上涨6%至880美元，海力士上涨4%至148美元，Sandisk上涨8%至1393美元，因华尔街上调AI内存目标价
内存和存储芯片股周二早盘普遍上涨，此前Sandisk和海力士发布了首个高带宽闪存（HBF）行业标准，该标准有望扩大AI内存的可寻址市场。多家华尔街机构上调了相关公司的目标价，其中加拿大皇家银行资本市场将海力士评级定为“跑赢大盘”，目标价200美元。此外，美光最新季度营收同比增长345.7%至414.6亿美元，Sandisk数据中心业务营收同比增长645%至14.7亿美元，显示NAND闪存正从大宗商
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英伟达Alpamayo 2 Super开放推理模型现已可商用，赋能机器人出租车和自动驾驶汽车应对复杂场景
英伟达宣布其Alpamayo 2 Super开放推理模型现已可用于商业用途，旨在帮助机器人出租车和自动驾驶汽车（AV）解决难以预测和训练的罕见复杂驾驶情况。该模型基于NVIDIA Cosmos 3 Super Reasoner构建，并通过强化学习进行后训练，提供开放商业许可（OpenMDW-1.1），允许AV开发者、汽车制造商和供应商进行微调、衍生模型和商业再分发。Alpamayo 2 Super
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英伟达在FMS大会上推出多项AI存储技术进展，包括开源cuFile API和Storage-Next计划，以应对AI对内存和存储的巨大需求
英伟达在未来内存与存储（FMS）大会上宣布，为应对AI对大规模数据集和上下文窗口的巨大需求，公司正推出多项存储技术进展。其中包括开源其cuFile应用程序编程接口（API）及其底层的垂直存储软件栈，允许GPU直接读写存储。此外，英伟达还与DDN、铠侠（KIOXIA）、美光（Micron）等40多家存储行业领导者共同推进“Storage-Next”计划，旨在优化内存和存储解决方案。公司还指出，英伟达
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苹果印度供应商Tata Electronics遭遇网络泄露，中国官媒借此宣传中国供应链的可靠性
据报道，苹果印度供应商Tata Electronics近期遭遇网络泄露，涉及苹果尚未发布的iPhone 18 Pro机型规格。中国官方媒体借此事件宣传中国供应链的可靠性，以应对苹果等国际公司将供应链多元化至印度等地的趋势。然而，尽管泄露了设计图，深圳华强北的维修技术人员表示，由于缺乏关键芯片和软件，他们仍无法制造出iPhone 18 Pro的精确仿制品。
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高盛策略师警告存在“隐性信贷压力”，并指出软件行业借款人的到期风险日益加剧
高盛首席信贷策略师阿曼达·莱纳姆表示，当前信贷市场的压力源于分散性风险，而非普遍性动荡。她重点指出了软件行业借款人日益加剧的到期风险，并探讨了私募信贷领域的关键预警信号，以及债务市场如何助力人工智能领域的重大扩张。
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美国零售柴油价格连续第四周上涨，升至5.348美元/加仑，而柴油期货因霍尔木兹海峡有望重开而暴跌
美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至周一（8月3日），美国平均零售柴油价格上涨3.5美分/加仑至5.348美元/加仑，为连续第四周上涨，在此期间累计上涨77美分/加仑。与此同时，受霍尔木兹海峡即将重开的消息影响，柴油期货市场价格迅速下跌。CME商品交易所的超低硫柴油（ULSD）合约价格在截至周一的三个交易日内分别下跌3.68%、2.09%和5.93%，周一结算价3.8772美元/加仑为7月
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特朗普在“Truth Social”上表示，美国汽车工人联合会（UAW）认为，“战略性”关税促使该行业招聘人数激增。
特朗普在“Truth Social”上表示，美国汽车工人联合会（UAW）认为，“战略性”关税促使该行业招聘人数激增。
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Meta CEO扎克伯格表示，公司正以高于成本价获得对其AI计算基础设施的租赁报价，暗示AI投资有望实现盈利
Meta首席执行官马克·扎克伯格在7月29日的第二季度财报电话会议上向投资者传递了明确信息，指出公司正在建设的AI基础设施已收到高于其建设成本的租赁报价。此举旨在回应市场对Meta巨额资本支出（Q2达311亿美元，是去年同期的近两倍）能否带来回报的担忧。 据报道，Meta正与AI公司Anthropic进行初步谈判，可能达成一项为期两年、价值高达100亿美元的协议，由Meta向Anthropic出租
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ServiceNow的网络安全业务去年年度合同价值突破10亿美元，增长速度超过竞争对手
以工作流自动化软件著称的ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）宣布，其安全与风险业务板块去年的年度合同价值已突破10亿美元。 首席执行官比尔·麦克德莫特表示，该业务板块的增长速度超过了顶尖网络安全公司，其网络安全解决方案已被纳入该公司80%的最大规模交易中。这一增长正值该公司股价面临逆风之际——随着人工智能的兴起，投资者对SaaS类股票持怀疑态度。
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DeItaone转发摩根士丹利观点称，开放权重AI模型将通过降低成本加速AI采用并扩大市场，而非损害行业领导者；预计开放和封闭模型将共存，英伟达仍是最大赢家。
摩根士丹利认为，Kimi K3、Qwen和Llama等开放权重AI模型的兴起，将通过降低成本来加速AI的普及，从而扩大市场，而非损害行业领导者。该行援引“杰文斯悖论”，指出更便宜的AI将推动更广泛的企业应用。摩根士丹利预计开放和封闭模型将共存，目前已有63%的企业同时使用这两种模型。该行表示，无论哪种AI模型架构最终占据主导地位，英伟达都将是最大的赢家，因为对AI计算基础设施的需求将持续增长。
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俄罗斯石油出口下降，因乌克兰无人机袭击减少提振炼油量
此前乌克兰将袭击目标转向油轮，使得俄罗斯炼油厂能够处理更多原油，从而减少了对外出口。
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一位首席信息官表示，AI交易已进入“陌生人的善意”阶段
首席投资官指出，尽管投资者对部分科技巨头现金流枯竭问题深感担忧，但美国股市仍徘徊在历史高位附近。
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乌克兰国家铁路公司正寻求新的粮食出口路线，此前俄罗斯袭击其黑海港口导致谷物运输受阻
乌克兰国家铁路公司正寻求新的粮食出口路线，此前俄罗斯袭击其黑海港口导致谷物运输受阻
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债券交易商预计，美国财政部将避免释放明年固定利率债券拍卖规模将扩大的信号
据债券交易商称，美国财政部明年将需要扩大至少部分固定利率借款计划的规模，但目前不太可能就此转变发出信号。
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苹果针对OpenAI的商业秘密调查范围扩大，指控更多前员工带走了机密数据；并寻求针对AI设备开发的初步禁令
这家iPhone制造商在最新提交的法庭文件中指出，其持续调查发现，除最初指名的员工外，还有另外11名苹果前员工可能涉案。苹果还要求对被指控的OpenAI员工、OpenAI公司本身以及由苹果前首席设计师乔尼·艾维（Jony Ive）联合创立的设备初创公司io进行加速证据开示。 OpenAI 公开回应称，苹果公司申请初步禁令的请求“既基于虚假信息，也完全没有必要，因为我们既没有，也不想要他们的任何商业
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DeItaone报道：美国6月JOLTS职位空缺数为735.9万个，低于市场预期的740.0万个
DeItaone报道：美国6月JOLTS职位空缺数为735.9万个，低于市场预期的740.0万个
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Meta第二季度盈利不及预期股价下跌近10%，但营收同比增长28%且AI广告产品表现强劲
华尔街此前预计Meta第二季度盈利将实现增长，但公司实际报告了下降，导致股价在报告发布后下跌近10%。尽管如此，Meta的营收同比增长28%，其中广告展示量增长14%，每广告价格增长12%。公司的人工智能广告产品Advantage+年化运行率已达750亿美元，拥有900万家中小企业客户。生成式推荐器推动Facebook广告点击量提升8.3%，转化率提升15.7%。Meta目前远期市盈率低于18倍。
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人工智能帮助东南亚的诈骗团伙降低成本，导致跨境犯罪愈演愈烈
人工智能的应用正在助长东南亚地区欺诈及其他跨境犯罪的蔓延。在美国主导的打击行动下，这些诈骗团伙正从柬埔寨等国转移至斯里兰卡等地，从而形成了一种“猫捉老鼠”的局面。
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韩国KOSPI指数周五开盘下跌1.35%，随后跌幅收窄至0.31%，报6,831.53点，受美债收益率再次攀升及油价上涨拖累
美国国债收益率周四恢复上涨，逆转了前一天的部分跌幅，此前美国财政部宣布扩大债券回购。
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受芯片出货量强劲推动，韩国8月初出口猛增56%
海关数据显示，韩国8月前20天的出口额较上年同期激增56%，达到552亿美元。这是8月前20天出口额的最高纪录，其中半导体出口额创下新高。 进口同比增长19%，达到412亿美元，由此产生了140亿美元的贸易顺差。
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韩国7月生产者价格11个月来首次下降0.4%，因油价下跌
韩国央行数据显示，7月生产者价格指数环比下降0.4%，为2025年8月以来首次月度下降。这主要受全球原油价格下跌推动，尽管热浪导致农产品价格大幅上涨。
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特朗普誓言对伊朗实施“经济D日”，威胁对与伊朗有业务往来的国家施加“巨大”经济后果
美国财政部长贝森特表示，美国将对任何被认为向伊朗提供生命线的国家采取行动，并将在8月24日的新闻发布会上公布新经济施压行动的具体机制。美国副总统万斯称此为冲突的“新阶段”。
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赵长鹏：支持所有区块链上的代币化，认为这是国家筹集资金和吸引外国直接投资的最佳方式
他指出，代币化虽然会带来“碎片化流动性”问题，但这是推动行业增长最快的方式，可以通过提高不同发行方之间的互换性来部分解决。
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受伊朗战争导致能源价格上涨推动，日本7月份的整体通胀率达到1.9%，创今年以来新高。
剔除生鲜食品但包含能源的核心通胀率上涨1.8%，符合市场预期。7月份批发通胀率也飙升至7.2%，其中电费是推高通胀的主要因素。尽管政府提供了补贴，但能源价格仍自2025年11月以来首次上涨。 日本央行此前曾警告称，受工资上涨、原油价格攀升及日元贬值等因素影响，核心通胀率可能从2026财年下半年起加速上升至2%以上。
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也门政府军与胡塞武装交火升级，政府军24小时内发动81次袭击，胡塞武装声称袭击沙特境内目标
也门政府军发言人表示，在过去24小时内，政府军对胡塞武装阵地发动了81次袭击，导致多名胡塞武装人员和战地指挥官“被清除”。与此同时，胡塞武装发言人宣布，他们对沙特阿拉伯纳季兰省的目标发动了两次无人机袭击，成功击中了纳季兰机场的一个目标和该省的一个沙特阿美设施。沙特方面尚未立即证实这些袭击。支持胡塞武装的伊朗伊斯兰革命卫队警告称，沙特将“无法遏制”胡塞武装日益增多的袭击。联合国人权事务主管呼吁双方“
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马斯克转发推文称，若人形机器人具备高灵巧性和智能，人人将享有的医疗服务将超越地球上最富有的人，并大幅提升人类幸福感。
马斯克转发了cb_doge的推文，其中引述马斯克本人观点指出，高灵巧性和智能的人形机器人将使每个人都能获得比目前最富有的人更好的医疗护理。他以自己曾因手术失误而三次进行颈部手术的经历为例，认为机器人可能消除背痛等问题，从而极大地提升人类的平均幸福水平。
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最新数据显示，OpenAI在第三季度美国企业用户市场正逐步缩小与Anthropic的差距，尽管截至7月，Anthropic在市场份额方面仍保持领先。
企业信用卡和费用管理公司Ramp的数据显示，OpenAI在5月将领先地位让给Anthropic后，今年第三季度迄今在美国企业中的增长速度正在加快。 截至7月，Anthropic的市场份额接近44%，而OpenAI则接近40%。这种由新模型发布引发的市场波动，让两家公司投资者的企业AI支出“粘性”问题引发了质疑。
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在2025财年，受人工智能热潮和公司治理水平提升的推动，日本股票的外国持股比例连续三年创下新高，超过了三分之一。
在2025财年，受人工智能热潮和公司治理水平提升的推动，日本股票的外国持股比例连续三年创下新高，超过了三分之一。
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白宫发布《国家空间运输政策》，旨在确保美国在太空领域的持续优势，并计划到2030年每年支持超1000次发射和再入
该政策将太空进出能力视为重要的国家和经济安全利益，并指示美国各行政部门和机构采取行动，包括优化发射和再入基础设施、加快许可审批、改善调度以及确保频谱接入等。
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前纽约联储主席比尔·达德利警告称，美国股市已进入泡沫区域
前纽约联储主席比尔·达德利警告称，美国股市已进入泡沫区域
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英国寿险公司Standard Life与CVC、高盛及PGIM达成协议，将投资逾万亿美元英国养老金的私募市场资产
伦敦寿险公司Standard Life周四宣布，已与私募股权公司CVC Capital Partners、高盛以及保德信金融集团旗下的资产管理部门PGIM达成协议，将投资由这些公司提供的私募市场资产。Standard Life表示，此次合作将有助于其拓展从企业手中接管固定收益养老金计划管理业务，以利用英国逾万亿美元的养老金作为私募信贷的资金来源。
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美国对古巴9家国有采矿、金属和建筑公司及3名领导人实施新制裁
美国财政部网站周四公布的通知显示，古巴建设部和政府控制的进口公司均在受制裁实体之列。美国国务卿马可·卢比奥表示，这些公司和个人帮助“维持古巴政权的压迫机器”并组织“颠覆网络”。特朗普政府的“极限施压”行动已导致古巴出现停电和医疗短缺，联合国官员警告这可能引发人道主义危机。
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博通正与贷款方商谈，寻求超600亿美元债务融资用于AI芯片交易，将使Anthropic等公司受益
博通公司正与一组贷款方商谈，以筹集超过600亿美元的债务，用于一项AI芯片融资交易，该交易将使人工智能公司Anthropic PBC及其他公司受益。
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穆迪评级公司敦促美国保险监管机构NAIC对私营信用评级采取更严格的监管措施，理由是担心其夸大评级质量并存在“评级套利”现象。
穆迪评级公司敦促美国保险监管机构NAIC对私营信用评级采取更严格的监管措施，理由是担心其夸大评级质量并存在“评级套利”现象。
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美联储批准了国民西敏寺银行股份有限公司在康涅狄格州斯坦福德设立代表处的申请
美联储批准了国民西敏寺银行股份有限公司在康涅狄格州斯坦福德设立代表处的申请
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国际刑事法院（ICC）寻求对以色列总理内塔尼亚胡签发逮捕令后，美国对该法院实施了新的制裁
此举遭到了联合国和欧盟的谴责，但得到了以色列的欢迎。
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美国财政部长贝森特：将扩大回购高成本债务，并公布新财政举措以应对多年来最高的借贷成本
美国财政部长贝森特：将扩大回购高成本债务，并公布新财政举措以应对多年来最高的借贷成本
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过去二十年间，日本在核心人工智能领域的全球专利份额从25%缩减至8%，落后于美国和中国
目前，日本在人工智能机制和基础技术领域的专利数量位居第四，中国、美国和韩国分列前三位。
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MarketWatch分析指出，历史数据显示牛市触顶时利率通常下跌而非上涨，当前市场分析师关于“利率需涨多高才能扼杀牛市”的提问有误
MarketWatch文章指出，许多华尔街分析师近期关注利率需涨多高才能结束牛市，但历史经验表明，牛市接近最终顶部时，利率往往是下跌而非上涨的，因此他们提出的问题方向有误。
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挪威7月原油产量同比下降近20万桶/日，至177.6万桶/日，因海湾地区供应危机持续
挪威近海管理局初步数据显示，该国7月原油产量平均为177.6万桶/日，较2025年7月的197.1万桶/日下降约19.5万桶/日，降幅近10%。若计入液化天然气和凝析油，总液体产量同比下降约19.7万桶/日，至197.6万桶/日，降幅9.1%。此下降在全球供应因霍尔木兹海峡受限而紧张之际尤为显著，国际能源署估计7月海湾地区仍有830万桶/日产量关闭，并已将第三季度石油供应预测下调170万桶/日。
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谷歌将2026年资本支出指引上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心
谷歌（Alphabet）将其2026年资本支出指引从最初预计的1750亿-1850亿美元上调至1950亿-2050亿美元，主要用于数据中心。分析认为，此举反映了人工智能（AI）和云计算需求的强劲增长，谷歌云（Google Cloud）在第二季度收入增长82%，运营利润率达36%。
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