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宏观
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法尔斯通讯社：伊朗在霍尔木兹海峡扣押一艘阿联酋拥有的油轮
法尔斯通讯社：伊朗在霍尔木兹海峡扣押一艘阿联酋拥有的油轮
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达利欧的桥水基金将英伟达列为其最大的AI持仓之一
桥水基金创始人雷·达利欧已将英伟达（NVIDIA）列为其公司披露持仓中最大的AI相关头寸之一。英伟达在2027财年第一季度营收达816.15亿美元，超出预期，其中数据中心营收同比增长92%至752.46亿美元。公司预计第二季度营收将达到910亿美元左右。
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《Motley Fool》：如果熊市即将到来，先锋标普500指数ETF（VOO）将是长期投资的首选
《Motley Fool》的分析表明，对于正在为潜在熊市做准备的投资者而言，先锋标普500 ETF（VOO）是最佳的长期投资策略。 该分析重点指出，VOO能够有效追踪广泛的标普500指数，自2010年成立以来的历史年化平均回报率达14.9%，且年管理费率仅为0.03%。 该分析强调，试图择时进出市场往往徒劳无功且代价高昂，因此，投资于多元化的标普500指数ETF是随着时间推移获取市场收益的可靠选择
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RBC资本市场的洛里·卡尔瓦西纳认为，尽管存在美联储政策不确定性和加息风险，标普500指数仍有上行空间
RBC资本市场美国股票策略主管洛里·卡尔瓦西娜认为，对美联储政策不确定性、潜在加息以及估值的担忧，可能不足以阻碍当前的股市涨势。 她发表上述评论之际，华尔街交易员正对中东地区新一轮暴力冲突以及布伦特原油价格上涨作出反应，这些因素可能推高通胀并促使美联储加息。此外，美国30年期国债收益率也升至2007年以来的最高水平。
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摩根士丹利报告指出美国住房市场正经历结构性重置，可负担性难回2022年前水平
摩根士丹利财富管理高级经济学家兼策略师Sarah Wolfe在6月16日的报告中指出，即使抵押贷款利率最终降至5%（基准情景），月供占家庭收入的比例仍将维持在21%左右，远高于2022年前15%的平均水平。报告预计，2026年房价将上涨约2%，2027年上涨3%，主要受供应有限和需求稳定支撑。该行认为，住房市场并非暂时低迷，而是正在重置到一个更受限制的均衡状态。
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曼集团首席市场策略师克里斯蒂娜·胡珀表示，通胀将持续高于美联储的目标水平
曼集团首席市场策略师克里斯蒂娜·胡珀表示，通胀将持续高于美联储的目标水平
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伊朗外交部发言人表示，近期冲突已使该地区各国相信美国是“不可靠和不值得信任的伙伴”
伊朗外交部发言人表示，近期冲突已使该地区各国相信美国是“不可靠和不值得信任的伙伴”
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中国年度北戴河会议闭幕，会议重点讨论了2027年党代会下一届领导层人选以及习近平主席预计将连任第四届的问题
中国共产党领导人和退休元老的年度闭门会议很可能讨论了中美关系面临的挑战以及经济增速放缓等问题。
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人工智能基础设施公司Groq以35亿美元估值完成3.5亿美元融资，业务重心从芯片制造转向基于英伟达技术的云服务
人工智能基础设施公司Groq以35亿美元估值完成3.5亿美元融资，业务重心从芯片制造转向基于英伟达技术的云服务
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Yahoo财经分析：英伟达市值到2030年不太可能达到10万亿美元，但仍是良好长期投资
Yahoo财经（原载The Motley Fool）的一篇分析指出，尽管英伟达（Nvidia）目前市值约为5.5万亿美元且增长强劲，但分析师认为其市值到2030年不太可能达到10万亿美元。该分析师指出，要达到此目标，英伟达股价需在四年内上涨约82%，相当于年复合增长率约16%，这在当前市场处于历史高位的情况下可能过于乐观。不过，鉴于英伟达在行业的主导地位，该分析师仍认为其是良好的长期投资选择。
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长鑫科技收涨12%股价创新高，市值突破4万亿元登顶A股“市值一哥”
长鑫科技今日收涨12%，总市值再次突破4万亿元人民币，超越港股腾讯，成为A股“市值一哥”。华创证券首次覆盖给予“强推”评级，目标价72.97元；国盛证券首次覆盖给予“买入”评级。两家机构均指出，公司正处于国产替代、AI算力扩张与存储周期上行和产能扩张三重共振阶段，成长确定性显著强化。
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在特朗普政府暗示更倾向于选择美国本土半导体存储器供应商而非中国企业后，西部数据股价飙升7%
电脑硬盘制造商西部数据（纳斯达克代码：WDC）的股价今日上涨了7%。 此次股价飙升源于特朗普政府商务部长霍华德·卢特尼克的表态。他向《华尔街日报》表示，特朗普政府“不赞成”苹果公司从中国制造商长江存储和CXMT采购高带宽内存（HBM）。 相反，政府更希望苹果从将半导体制造业务回流至美国的企业采购。虽然西部数据并不生产HBM，但其硬盘驱动器可作为计算机内存的替代方案，而数据中心和人工智能推理功能对计
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分析指出美国62岁领取社会保障金的最高月付款额为2,969美元
分析指出，美国社会保障局今年为62岁领取者设定的最高月付款额为2,969美元。相比之下，在全额退休年龄（67岁）领取最高可达4,152美元，而等到70岁领取则最高可达5,181美元。要获得这些最高金额，个人需工作至少35年，并在这些年份中获得高于平均水平的收入，且每年应税工资达到最高上限（今年为184,500美元）。目前，62岁领取者的平均月付款额约为1,460美元。
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Citadel Securities表示，收益率飙升反映了美联储的政策风险，因为美联储不愿收紧货币政策，导致长期债券收益率维持在多年高位。
Citadel Securities表示，收益率飙升反映了美联储的政策风险，因为美联储不愿收紧货币政策，导致长期债券收益率维持在多年高位。
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光学股大涨：受磷化铟价格创纪录上涨提振，AXT盘中暴涨13.71%，Coherent上涨8.12%，Lumentum上涨6.79%
周一，受《联合日报》一篇详细报道磷化铟（InP）衬底和外延片严重供不应求情况的推动，光学类股票大幅上涨。预计第四季度InP衬底价格将上涨超过10%，创下有史以来最大涨幅。 作为领先的InP基板生产商，AXT（AXTI）股价盘中上涨13.71%至92.83美元，使其年初至今的涨幅扩大至399.33%。 Coherent（COHR）上涨8.12%，Lumentum（LITE）上涨6.79%。英伟达（N
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随着雪佛龙预计到2028年底产量将增长50%至42万桶/日，加之其他大型石油公司也在扩大产能，委内瑞拉的石油产业复苏步伐正在加快。
美国石油巨头雪佛龙公司近年来将其在委内瑞拉的原油日产量从4万桶 （bpd）提升至250,000桶/日，其三家合资企业的产量在过去六个月中同比增长12%，达到280,000桶/日。 该公司预计，到2028年底，其在委内瑞拉的产量将进一步增加50%，达到420,000桶/日。这一增产步伐与美国推动该国提高产量的努力相一致，委内瑞拉拥有全球最大的探明原油储量。 总体而言，包括委内瑞拉国家石油公司（PDV
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Netlist就DDR5专利向美国国际贸易委员会（ITC）提起投诉后，超微计算机股价下跌4%，戴尔股价下跌3%
在Netlist就涉嫌DDR5专利侵权向美国国际贸易委员会（ITC）提起投诉后，超微计算机（Super Micro Computer）股价下跌4%，戴尔科技（Dell Technologies）股价下跌3%。 该投诉将Super Micro Computer、美光、惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）和联想列为被诉方，具体针对用于人工智能优化服务器平台的DDR5 RDI
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iShares Core MSCI Europe ETF（IEUR）过去一年飙升23%，Stoxx 600指数第二季度盈利增长17%
iShares Core MSCI Europe ETF（IEUR）过去一年的总回报率为23%，截至7月31日，今年以来的总回报率为12%。 这一表现得益于斯托克600指数中的欧洲企业第二季度盈利增长17%，创下四年来的最佳表现。彭博研究指出，这一增长势头主要源于盈利改善、油价走低以及人工智能相关交易的普及。
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Unusual Machines (UMAC) 股价今日下跌7.8%，此前受特朗普无人机关税消息影响周五飙升，分析师上调目标价至35美元
无人机公司Unusual Machines (UMAC) 股价在美东时间上午10:38下跌7.8%，此前一度下跌10.3%。此前，该公司股价在周五飙升并创下52周新高34.93美元，得益于美国前总统特朗普决定对进口无人机及零部件征收新关税。尽管ThinkEquity分析师Ashok Kumar将UMAC的目标价从25美元上调至35美元并维持“买入”评级，市场似乎仍选择获利了结。
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Tiger Global 抛售科技巨头股票转投 AMD，出售英伟达、微软和谷歌的股份
切斯·科尔曼（Chase Coleman）执掌的Tiger Global已调整其投资组合，减持了英伟达、微软和谷歌的股票，转而买入AMD股票。此举反映出该基金认为，与已被市场定价为“完美”的行业巨头相比，AMD具有更优的风险回报比。 AMD第二季度数据中心业务营收达到67亿美元，同比增长107%，目前占其总营收的58%，并推动其股价今年以来飙升140%。 尽管增长强劲，但AMD的市盈率（过去12个
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Almonty Industries宣布股票回购，以解决股价与钨资产价值的“脱节”
Almonty Industries (ALM) 周一宣布股票回购，旨在解决其股价与钨资产价值之间的“脱节”。该公司认为，随着其韩国Sangdong矿的加工量增加，其钨资产价值被低估。此举正值市场对作为AI和国防关键材料的钨短缺日益担忧之际，Almonty股价周一早盘跳涨，此前周五已大幅上涨。
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卡萨斯·巴伊亚因高利率和信贷紧缩而申请破产
巴西零售商卡萨斯巴伊亚集团（Grupo Casas Bahia SA）在圣保罗申请了破产保护，此前该公司与主要债权人达成的庭外债务重组未能有效解决其财务困境。
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康宁首席执行官：因90%的营收来自美国、1%的销售额来自中国，因此免受关税影响
康宁首席执行官温德尔·韦克斯表示，该公司之所以能免于关税，是因为其90%的美国营收来自美国产产品，而美国销售额中仅有1%来自中国工厂。 得益于第二季度核心每股收益（EPS）达0.78美元（超出市场预期）以及光通信业务营收增长32%，该公司股价（GLW）今年以来已飙升93%。
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丽兹·安·桑德斯对研究结果表示担忧，这些研究表明年轻投资者将赌博与投资等同起来
查尔斯·施瓦布首席投资策略师莉兹·安·桑德斯表示，有研究显示年轻投资者认为赌博是创造财富的合理途径，且与投资并无太大区别，这让她“深感担忧”。
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分析指出，伊朗战争导致能源成本居高不下，促使特朗普政府在实施全面关税方面变得更加犹豫
前拜登白宫经济高级主管彼得·哈雷尔（Peter Harrell）讨论了伊朗战争如何导致能源成本持续高企，进而使特朗普政府在全面征收关税方面表现出更多犹豫。
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特朗普对加拿大酒类、冰球装备和木制品新征收的50%进口关税可能于周三生效
特朗普对加拿大酒类、冰球装备和木制品新征收的50%进口关税可能于周三生效
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周一，受中东和平谈判陷入僵局影响，市场情绪承压，美国股市下跌，道琼斯工业平均指数下跌0.51%，标普500指数下跌0.52%，纳斯达克综合指数下跌0.32%。
周一，受中东和平谈判陷入僵局影响，市场情绪承压，美国股市下跌，道琼斯工业平均指数下跌0.51%，标普500指数下跌0.52%，纳斯达克综合指数下跌0.32%。
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参议员伯尼·桑德斯提出一项法案，旨在防止因拖欠联邦学生贷款而扣押社会保障金
参议员伯尼·桑德斯（无党派-佛蒙特州）周一宣布，计划下个月提出一项名为《停止扣押社会保障金法案》的新提案。 该法案旨在保护联邦学生贷款借款人——尤其是老年人——免于因拖欠学生贷款而导致其社会保障退休金或伤残津贴被扣留。该提案得到了民主党参议员伊丽莎白·沃伦和埃德·马基的支持，提出之际正值特朗普政府暂停对联邦学生贷款违约者的强制催收。
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上半年，全球股票投资经理纷纷向日本股市注入资金，JX Advanced Metals和三丽鸥等公司均出现了资金流入，日本股市的净流入规模创下历史新高。
上半年，全球股票投资经理纷纷向日本股市注入资金，JX Advanced Metals和三丽鸥等公司均出现了资金流入，日本股市的净流入规模创下历史新高。
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OpenAI总裁确认7月年化营收环比增长20%，企业客户增速达32%，并已于6月秘密提交IPO招股书，估值8520亿美元
OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman周一表示，公司业务增长势头强劲，7月份年化营收环比增长20%，企业客户增速达32%。他同时确认，OpenAI已于6月向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交上市招股说明书，目前公司估值为8520亿美元，市场普遍预期其IPO将成为近年来规模最大的科技股上市案例之一。
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贝尔德·斯特拉加斯公司的托德·孙：杠杆ETF是衡量市场情绪的一种新方式
贝尔德·斯特拉加斯（Baird Strategas）首席ETF策略师托德·孙（Todd Sohn）表示，杠杆ETF为衡量市场情绪提供了一种新方法。他在彭博社的《ETF IQ》节目中还探讨了近期主题型ETF申请数量激增的现象，以及投资组合集中化带来的风险。
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日本上市公司上调截至2027年3月的全年净利润预期，预计增长14%，受AI和芯片需求推动
日本上市公司上调截至2027年3月的全年净利润预期，预计增长14%，受AI和芯片需求推动
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30年期美债收益率周一升破5.31%，创2007年6月以来最高水平
此前，美国财政部以5.216%的收益率完成250亿美元30年期国债拍卖，为2001年以来同类拍卖的最高利率。市场对财政赤字扩张、长期通胀风险及美联储政策路径的深层忧虑，推动长端收益率持续走高。
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据路透社/益普索的一项民调显示，特朗普总统的支持率跌至33%，创下其任内新低。
据路透社/益普索的一项民调显示，特朗普总统的支持率已跌至33%，创下其任内新低。 约64%的受访者对其执政表现表示不满意。该民调还显示，伊朗冲突是民众的主要关切之一，80%的美国人预计美国的介入将持续较长时间。此次支持率下滑正值11月中期选举前夕，届时共和党将力保其在国会的多数席位。
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前美国国家安全顾问Michael Allen：伊朗认为在美国和以色列袭击后，其在中东获得“新的影响力”
前美国国家安全顾问Michael Allen表示，伊朗认为在美国和以色列发动袭击后，其在中东地区拥有“新的影响力”，这是此前所没有的，伊朗政府正寻求重建在该地区的影响力。
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彭博社：美国国债持续抛售，衍生品套利机会浮现
彭博社报道称，美国31万亿美元政府债券市场的持续抛售，正在为利用衍生品与现货债券之间定价差异的套利交易创造机会。
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派拉蒙向各州总检察长申请18.8亿美元债券，以支付华纳兄弟与探索公司合并延迟所产生的费用
派拉蒙正要求那些于7月提起诉讼、对该公司拟议的与华纳兄弟探索公司（WBD）1100亿美元合并交易提出异议的各州提供担保。该公司上月已同意将收购推迟至最迟2027年6月，以便各州总检察长提起的诉讼能够进入审判阶段。 此次推迟可能带来巨额成本，包括自9月30日起每季度需向华纳兄弟探索公司股东支付约6.5亿美元的“延迟费”。
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特朗普表示，美国无意延长伊朗谅解备忘录
特朗普表示，美国无意延长伊朗谅解备忘录
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特朗普称伊朗处境艰难
特朗普称伊朗处境艰难
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特朗普：我们控制着霍尔木兹海峡
特朗普：我们控制着霍尔木兹海峡
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特朗普称英国首相面临移民和能源问题
特朗普称英国首相面临移民和能源问题
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特朗普表示，伊朗不会达成他认为必要的协议。
特朗普表示，伊朗不会达成他认为必要的协议。
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根据官方数据，日本的移民居民向国家养老金计划缴纳的金额仅为应缴金额的一半左右。
参与度较低的原因在于认知不足和语言障碍。
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SpaceX股价周一早盘跳涨，测试150美元发行价阻力位
SpaceX股价周一早盘跳涨，测试其150美元的发行价阻力位，此前该公司周末连续进行了两次“猎鹰9号”火箭发射。最新文件显示，谷歌、英伟达和彼得·蒂尔是埃隆·马斯克旗下这家火箭公司的主要股东。
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旧金山联邦储备银行的一位经济学家估计，中期中性利率约为1.5%，这意味着如果基本通胀率至少达到2.5%，则当前的货币政策属于宽松政策。
旧金山联邦储备银行的一位经济学家估计，中期中性利率约为1.5%，这意味着如果基本通胀率至少达到2.5%，则当前的货币政策属于宽松政策。
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SpaceX周一上涨6%，高盛预测太空经济规模将达1.8万亿美元，英伟达披露持有210亿美元SpaceX股份
SpaceX股价周一上涨约5.9%，达到148.21美元。此次上涨受到多重利好因素推动，包括高盛全球研究院发布报告，预测全球太空经济到2035年将达到1.8万亿美元，并指出发射基础设施是该领域的关键瓶颈，这直接利好SpaceX的核心业务。此外，SpaceX还完成了对AI编码初创公司Cursor的600亿美元收购，并将其整合到SpaceXAI部门。瑞银（UBS）也重申了对SpaceX的“买入”评级，
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Wolfspeed (WOLF) 涨5.74%至33.61美元，STMicroelectronics (STM) 涨4.17%至56.56美元，ON Semiconductor (ON) 涨2.96%至85.11美元，此前瑞穗报告称英伟达Vera Rubin平台将加速推出
瑞穗在周日发布的报告中指出，预计英伟达VR200 NVL72平台将在2027年强劲增长，并从2026年第四季度开始由xAI和Meta主导加速推出。ON Semiconductor管理层表示，AI数据中心收入预计在2026年将翻倍，STMicroelectronics则将2026年数据中心业务目标上调至10亿美元以上。
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OpenAI首席财务官：企业业务收入现已超过消费者业务收入，年化营收达400亿美元，7月环比增长20%
OpenAI首席财务官莎拉·弗里尔（Sarah Friar）于2026年8月14日星期五向投资者表示，该公司企业业务的收入现已超过消费业务。这与2026年初的情况相比发生了显著变化——当时消费业务收入占60%，企业业务占40%。 弗里尔还透露，OpenAI的年化营收运行率已达到400亿美元，约为2025年底水平的两倍。2026年7月，该公司总营收增速环比增长20%，当月企业客户数量增长了32%。
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