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加息
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日本两年期国债收益率逼近2%，因日本央行加息预期升温
随着投资者加大对日本央行进一步加息的押注，日本两年期政府债券收益率正逼近关键的2%关口。
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霍尔木兹海峡僵局导致加息预期持续高企，金价下跌
黄金价格连续第二周下跌，原因是霍尔木兹海峡局势僵持不下的局面导致能源成本居高不下，同时使美联储面临进一步加息以应对顽固通胀的压力。
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彭博社：10年期与2年期国债收益率利差收窄至17个基点，债券市场临近经济警报
债券市场正处于发出信号的边缘，表明美联储的加息举措可能会导致美国经济放缓。 上周，投资者对10年期国债相较于2年期国债要求的额外收益率收窄至低至17个基点，为2025年初以来的最小差距。这种收益率曲线趋平增加了收益率曲线倒挂的可能性，而收益率曲线倒挂是备受关注的经济衰退指标。
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随着买家在预期中的本地加息前锁定房贷利率，香港开发商售出逾290套新房
据房产中介称，香港开发商上周末推出的新房中，已有超过290套售出，因为买家希望在今年晚些时候预计的加息之前锁定房贷利率。许多买家预计未来几个月本地利率将上调。
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高盛：美股年末“金发姑娘”行情或提前点燃，无需等待中期选举
高盛分析认为，全球股市年末行情或将提前点燃，投资者无需等待美国中期选举结束即可重返市场。高盛合伙人Mark Wilson指出，市场已充分定价滞胀风险，随着“金发姑娘”经济情境逐步显现，通胀压力缓解、AI带来的通缩效应、经济增长预期降温以及核心盈利强劲，都为股市反弹提供了坚实基础。 高盛经济学家Jan Hatzius的研究显示，尽管美国经济活动韧性超出预期，但增长上行风险正在减弱，各国央行未来加息幅
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在加息威胁下，澳大利亚住宅拍卖成交率跌至10周低点
上周，澳大利亚拍卖成交率跌至10周低点50.3%，各首府城市共有1,428套住房参与拍卖，较前一周下降22.4%。 据房地产研究机构Cotality报道，此次下滑主要归因于墨尔本的连休周末以及借贷成本可能上升的隐忧。
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美联储哈马克：美债收益率上涨反映经济增长、美国债务和利率路径
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示，长期美债收益率走高是受强劲的增长前景、对政府债务的担忧以及市场对美联储进一步加息预期的推动。
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彭博：尽管债券收益率上升、中东局势紧张且美联储加息，美国被做空最多的股票仍有望迎来史上最佳年份之一
彭博社报道称，债券收益率的持续上升、中东局势以及美联储为抑制通胀而采取的行动，本应削弱美国被做空最多的股票的吸引力。然而，这批股票却逆势上涨，正朝着有史以来表现最好的年份之一迈进。
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美联储主席沃什推动政策改革，其新兴框架暗示可能进一步加息
美联储主席沃什正在推动美联储的政策改革，其新兴政策框架暗示可能进一步加息。他改变了美联储的沟通方式，并拒绝了中性利率概念，转而关注广泛的金融条件指标。市场预计10月加息概率为70%，至明年3月可能再加息两次。
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分析指出美国10年期国债收益率升至5.18%，投资回报率达2007年7月以来最高水平，已超越租金房产
房地产数据公司CEO Nick Gerli表示，目前美国10年期国债收益率已升至5.18%（周三收于5.11%），轻松超过了单户住宅4.8%的租金资本化率。这种“负住房利差”现象（低风险美债收益率高于房地产租金回报）是自2007年7月以来最显著的，主要受油价冲击、借贷狂潮以及美联储近期加息的推动。
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瑞银：市场对美联储10月加息定价过于激进，预计核心PCE通胀将下调0.2个百分点，美联储不太可能连续加息
瑞银首席投资官Mark Haefele及其团队在最新报告中指出，美联储政策收紧的实际幅度很可能低于当前市场定价所暗示的水平。瑞银基准情景为美联储于12月再加息一次后维持利率不变，同时预计核心PCE通胀将于本月经由美国经济分析局年度修订下调0.2个百分点，叠加明年上半年有利的基数效应，连续大幅加息的基础正在削弱。报告还指出，韧性十足的美国经济活动为企业收入和利润增长提供了有利环境，预计标普500指数
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瑞银分析：美国企业资本开支意愿触底反弹，进一步加息对经济冲击或有限
瑞银在近期报告中指出，美国企业投资已经历较长时间疲弱，当前资本开支起点明显低于过去周期，因此即使利率继续上升，对企业投资的新增压制空间也可能有限。报告显示，剔除AI因素后，企业资本开支意愿在2026年8月已从历史低位反弹至第36百分位，显示投资企稳迹象正从科技行业向更广泛企业部门扩散。此外，企业充裕的经营现金流和长期积累的维护更新需求也为资本开支修复提供支撑。
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8月份欧元区银行对企业的贷款额减半至110亿欧元，这表明欧洲央行的加息举措阻碍了投资
8月份欧元区银行对企业的贷款额减半至110亿欧元，这表明欧洲央行的加息举措阻碍了投资
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由人工智能驱动的美国经济无视加息和收益率飙升，令国债投资者感到不安
美国经济表现强劲，继续克服通胀、关税和借贷成本上升等挑战，抵御了国债收益率的攀升以及美联储的加息。人工智能的潜在回报前景如此光明，以至于即使利率居高不下，也未能减缓科技公司的投资步伐，这令债券市场参与者感到不安。
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黄金本周下跌超2%至4270美元/盎司，因伊朗僵局持续推高加息预期
黄金本周下跌超2%至4270美元/盎司，因伊朗僵局持续推高加息预期。美国与伊朗在恢复霍尔木兹海峡能源流动问题上仍陷僵局，谈判人员正探讨一项分阶段协议，以期德黑兰重开关键水道，换取华盛顿解除港口封锁。能源价格高企持续助长美联储为遏制通胀需进一步加息的预期。
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美债收益率飙升，10年期创2007年以来新高、30年期创2004年以来新高；日本10年期收益率创30年新高
周四，美国10年期国债收益率升至2007年以来最高水平，30年期国债收益率也达到2004年以来最高，日本10年期国债收益率在亚洲交易时段创下30年新高。这主要受中东战事进展缓慢、美国经济数据强劲以及市场对美联储10月加息的预期（概率约70%）推动。受此影响，油价上涨，多数股市下跌，标普500指数收跌0.02%，道指跌0.3%，纳斯达克指数微涨0.01%。高企的收益率也导致30年期美国固定利率抵押贷
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美联储主席沃什面临新难题：美债收益率飙升，30年期国债收益率创2004年以来新高
CNBC分析指出，美债收益率持续上涨，其中30年期国债收益率已升至2004年以来最高水平，给美联储主席沃什带来政策困境。市场预期美联储将更积极地应对通胀，但官员们在收紧政策与避免经济衰退之间面临两难。纽约联储主席威廉姆斯和费城联储主席保尔森均表示可能需要进一步加息，但强调需保持耐心并关注数据。
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Kalshi预测美联储今年将加息2.4次，远高于本周早些时候的2.1次
Kalshi预测美联储今年将加息2.4次，远高于本周早些时候的2.1次，这表明市场对美联储的加息预期出现了显著的鹰派重新定价。
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专家称，美国国债收益率飙升至多年新高，或推高汽车贷款利率
美国30年期国债收益率周四升至5.446%，创2004年以来新高；10年期国债收益率也跳升至5.15%，为2006年以来最高水平。专家表示，由于汽车贷款利率通常随5年期或10年期国债收益率波动，预计汽车贷款利率也将随之上涨。此前，美联储上周将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4.0%。
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里士满联储行长巴尔金：夏季事态发展令美联储难以维持“等待观望”的通胀立场，促使上周加息
里士满联储行长巴尔金解释称，美联储上周决定加息，是因为夏季以来多项事态发展，使得“等待观望”的通胀立场与美联储主席沃什将通胀拉回目标的誓言难以调和。他表示：“如果通胀不会相对较快地下降，那么你就必须反思，‘……也许我们应该对此采取行动。’这正是夏季发生的情况，汽油价格、加拿大关税以及AI建设热潮等因素将持续一段时间，导致通胀成本上升，因此美联储必须采取行动。”
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美联储保尔森：可能需要适度进一步加息
费城联储主席安娜·保尔森表示，可能需要进一步提高利率，以确保通胀率回落至美联储2%的目标。
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美联储保尔森：为遏制通胀，未来可能需要“适度”进一步加息
费城联储主席安娜·保尔森周四表示，她和同事可能需要进一步提高利率，才能将通胀率拉回目标水平。她在一次金融科技会议的预备讲话中指出，尽管夏季物价压力有所缓和，但核心通胀率仍在2.5%-3%左右运行，远高于2%的目标，且差距几乎没有缩小迹象。保尔森的言论发表之际，市场对美联储紧缩政策的预期已大幅上升，长期美债收益率已升至2004年以来的高点。
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美联储的保尔森表示，9月份的通胀报告是此次加息的主要推动力。
美联储的保尔森表示，9月份的通胀报告是此次加息的主要推动力。
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BCA Research：美联储加息不太可能阻碍标普500指数上涨，维持8,100点的年末目标位
BCA Research指出，自1980年以来，在美联储的每个完整紧缩周期中，标普500指数均实现上涨，回报率介于4.4%至28.4%之间。 该机构预计未来仅会再有一次或两次25个基点的加息，认为利率冲击的大部分影响已被市场消化，同时警告称，杠杆率较高的人工智能相关股票面临更大的利率风险。
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黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%
黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%。油价上涨加剧了通胀担忧和对更高利率的预期，对黄金构成压力。盛宝银行警告称，短期投机性抛售正盖过长期投资者需求。分析认为，黄金若要持续复苏，可能需要能源价格企稳并结束强制抛售。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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德意志银行预计美联储下周将维持利率不变，沃什面临稳固抗通胀预期的挑战
德意志银行预计，美联储将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变。该行首席美国经济学家Matthew Luzzetti指出，尽管9月通胀数据全面超预期，核心PCE预计同比升至3.1%至3.2%，但美联储主席沃什仍需在暂停加息的同时，避免市场误读为抗通胀决心有所动摇。德意志银行维持美联储将在12月和明年3月各加息25个基点、累计再加息50个基点的预测。 该行预计FOMC声明将仅作最小
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日本9月核心CPI年内首破2%达2.1%；超80%经济学家预计日本央行12月加息
日本总务省今日公布数据显示，日本9月核心CPI同比上涨2.1%，九个月来首次突破日本央行2%的目标，较8月的1.7%明显加速。剔除生鲜食品和能源的深层通胀指标同比上涨2.4%，大幅高于8月的1.9%。彭博调查显示，超过80%的经济学家预计日本央行将在12月加息，无人预计下周会议将采取行动。知情人士称，日本央行可能在10月30日政策会议上首次表态，认为潜在通胀已达到2%目标。
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日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
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澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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油价突破110美元重燃加息预期，比特币跌向8.1万美元
周四，油价飙升后，比特币价格下跌，抹去早前涨幅。在纽约交易时段，这一最大加密货币在24小时内下跌近4%，一度跌至81,331美元。中东冲突和胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击推动油价上涨，引发通胀担忧，并增加了美联储加息的可能性，这通常会损害比特币和科技股等风险资产。
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据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
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韩国央行维持政策利率在3%不变，此前总统李在明呼吁增加住房供应
韩国央行周四宣布维持政策利率在3%不变，符合市场预期，此前已连续两次加息。此举是在总统李在明呼吁“全力以赴”增加住房供应后做出的。尽管9月通胀率达2.9%，已连续13个月高于或持平于央行2%的目标，但分析师认为此次暂停加息不代表紧缩周期结束。韩国经济增长主要受半导体出口支撑，9月出口同比增长83.7%，其中半导体出口飙升262%。
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新鸿基地产在美联储加息预期下售罄香港128套公寓
香港最大开发商之一新鸿基地产（SHKP）周三售罄其在新界Sierra Sea项目的最新一批128套公寓。这些公寓以折扣价出售，每平方英尺12,714港元起，单套价格约547万至987万港元。此举发生在美国联邦储备委员会可能在年底前加息的背景下。中原地产表示，长期投资者占周三购房客户的60%，预计本月一手市场交易量可能达到2000至2200套，创六个月新高。
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创2025年10月以来新高，强化英央行加息预期；公共债务突破3万亿英镑
英国9月消费者物价通胀率从8月的3.1%升至3.5%，超出经济学家预期的3.4%和英国央行3%的预测。受汽油和柴油价格上涨推动，这是自2025年10月以来的最高通胀率。此外，政府借款增幅也超预期，推动公共债务突破3万亿英镑（约合4.01万亿美元）。这些数据进一步强化了市场对英国央行在11月5日将基准利率上调至4%的预期。服务价格通胀率从8月的3.4%升至3.7%，而工厂出厂价格在截至9月的12个月
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创一年新高
受汽油成本飙升推动，英国9月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.5%，高于市场预期的3.4%，并创下一年来的新高，进一步巩固了市场对加息的预期。此前，英国8月和7月的通胀率分别为3.1%和2.9%，此次数据延续了通胀上行趋势。
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美国9月楼市恶化，未决房屋销售创2001年来新低，美联储加息前景复杂化
美国9月楼市数据进一步恶化，未决房屋销售环比下降7.3%，创2001年以来新低。周二公布的独立报告显示，新屋开工数环比下降5.2%，不及预期，同时30年期抵押贷款利率升至7.43%。楼市低迷使美联储在持续的整体物价压力下考虑进一步加息的政策决定复杂化。
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Decrypt分析：比特币在8.3万美元下方交易，关注关键阻力与支撑位
Decrypt分析指出，比特币目前在8.3万美元下方交易，高于短期和长期移动平均线。文章列出了交易者关注的关键水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撑位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一个支撑位是72,671美元。 分析还提到，宏观背景依然紧张，霍尔木兹海峡的油轮袭击导致布伦特原油价格接近每桶110美元，高油价可能加剧通胀，从而增加美联储维持高利率或再次加息的可
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美债上涨，油价从数周高点回落，促使交易员削减对美联储加息的押注。
基准油价从数周高点回落后，美债上涨，促使交易员削减未来一年对美联储加息的押注。
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据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
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Ares警告：澳大利亚私人信贷面临利率上升与房地产市场困境双重压力
Ares Management Corp.合伙人兼亚洲直接贷款业务主管Peter Graf警告称，澳大利亚央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐将对澳大利亚私人信贷行业造成进一步压力，因该行业大量敞口于陷入困境的房地产市场。
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MSCI降级威胁施压，印尼央行加息预期升温
全球指数提供商MSCI警告可能将印尼股市从新兴市场降级至独立市场地位，此举引发印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）周三面临越来越大的加息压力。 花旗银行（Citibank）目前预计印尼央行将先发制人加息50个基点至6.25%，而凯投宏观（Capital Economics）和Permata Bank则预计加息25个基点至6%。自6月以来，印尼央行一直将基准七天逆回购利
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黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
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新西兰三季度通胀料放缓至3.8%，但四季度加速或促使央行进一步加息
新西兰第三季度消费者物价指数（CPI）预计将同比增长3.8%，低于第二季度的4.1%，并略低于新西兰联储9月份的预测。然而，经济学家预计，由于纽元走弱和油价飙升，今年最后三个月的通胀将加速，这为进一步加息提供了理由。
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经济学家和交易员预计加拿大央行下周加息的押注增加
加拿大央行最新调查显示通胀预期上升后，更多经济学家和交易员预计该行将在下周加息。
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比特币徘徊于8.2万美元，油价上涨、美债收益率破5%及AI股抛售下测试关键支撑
周一，比特币在8.2万美元附近徘徊，日内上涨约1%。此前周末波斯湾油轮及俄罗斯原油设施遇袭，布伦特原油交易价逼近每桶108美元。受此影响，加之美国10年期国债收益率升至5.08%，以及纳斯达克综合指数上周五下跌超2%（创6月以来最差单周表现，主要受AMD下跌6%、美光下跌5.6%等AI相关股票抛售拖累），风险资产承压。市场预计美联储下周加息25个基点的可能性约为15%，这将进一步影响负债累累的AI
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美银仍预计美联储将于10月28日加息
尽管市场定价显示美联储在10月28日加息的概率仅为20%，美国银行仍维持其加息预测。该行警告称，持续的通胀和强劲的经济活动可能导致核心PCE通胀在年底达到3.4%，并认为这些通胀风险足以支持进一步收紧政策，即便投资者越来越预期美联储将维持利率不变。
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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