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半导体
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MU盘前股价创历史新高，日内涨超6%
Svmuu讯 据 MSX.COM 行情数据，MU 盘前上涨突破 1125 美元，创历史新高，现报 1125 美元，日内涨幅超 6%。
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上交所：暂停景顺长城全球半导体芯片LOF、财通多策略福鑫基金交易至收市
Svmuu讯 上交所公告，6 月 15 日盘中即时起至收市暂停景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金交易业务。(金十)
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“白毛股神”Serenity：全球半导体材料格局或重估，韩国Foosung或成受益者之一
Svmuu讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，韩国半导体材料公司 Foosung（市值约 12 亿美元）可能正在进入一个关键的重估窗口，逻辑在于日本相关 WF₆（六氟化钨）供应链出现扰动，而该材料是半导体刻蚀与沉积工艺中的关键前驱体之一，对全球晶圆制造至关重要。 Serenity 指出，WF₆供应若持续收紧将直接影响全球约四分之一的关键产能需求链，波及 SK 海力士、三星电子以
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费城半导体指数涨超4%，英特尔(INTC.O)涨超10%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据，费城半导体指数涨超 4%，英特尔(INTC.O)涨超 10%，Arm(ARM.O)涨超 8%，AMD(AMD.O)涨超 5%。
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SEMI：Q1全球半导体设备销售额365亿美元创新高，同比增14%
Svmuu讯 国际半导体产业协会（SEMI）11 日发布最新《全球半导体设备市场统计报告》。数据显示，2026 年第一季度，全球半导体设备销售额达到 365.5 亿美元，环比增长 1%、同比增长 14%，创下单季历史新高。从区域排名来看，韩国超越中国台湾，位居全球第二。SEMI 表示，今年一季度半导体设备市场持续受益于人工智能领域的投资热潮，全球半导体企业纷纷加码扩产、推进技术升级。相关投资主要投
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SK海力士多家设备供应商提出涨价要求
Svmuu讯 据韩国 ETNews，近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。业内人士指出，比较常见的是原材料和零部件供应商因成本波动较大而进行涨价谈判，但连设备厂也提出涨价则较为少见。(金十)
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美股盘前半导体概念股普跌，MU下跌4.22%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，美股盘前半导体概念股普跌，MRVL 下跌 3.6%，MU 下跌 4.22%，AVGO 下跌 2.44%，ANET 下跌 2.47%，AMD 下跌 3.47%。 据悉，MSX 是一家头部 RWA 交易平台，累计已上线数百种 RWA 代币，涵盖 NVDA、GOOGL、MSFT、AMZN、META、TSM、AMD 等热门美股及 ETF 代币标的。
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研究机构：800V DC与CPO量产进度推迟，光模块板块承压
Svmuu讯 半导体与 AI 基础设施研究机构 SemiAnalysis 发布最新研究报告称，AI 数据中心两项关键技术路线出现明显延期，包括 NVIDIA 原生 800V DC 架构及 CPO（共封装光学）技术量产进程均晚于市场预期。 报告指出，NVIDIA 原计划大规模采用的 800V DC 电源架构出货时间已推迟至 2028 年，而非此前市场预期。与此同时，2027 年 CPO 出货规模预计
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高盛大幅上调美光目标价至900美元
Svmuu讯 高盛发表报告，预期持续的市场紧张将推动美光业绩显著超越市场共识预期及公司指引。该行早前上调了整体行业展望，并预期紧张状况将持续整个 2027 财年，为行业带来更高的定价和利润率。 考虑到股价大幅上涨以及市场对长期客户协议潜在带来乐观情绪，投资者持仓仍非常看好。高盛预期美光 5 月底止第三财季收入将较市场共识高出约 9%，并在定价上行的推动下，指引 8 月底止末财季实现显著的环比收入增
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美股半导体板块持续上涨，美光、英特尔均涨超10%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，纳斯达克综合指数涨幅扩大至 1.76%，报 26162.84 点。费城半导体指数涨幅扩大至 7%，创盘中新高，上周五曾大幅下跌 10%。热门板块中，英伟达股价上涨 1.77%，台积电股价上涨 4.18%，博通股价上涨 3.04%，美光科技股价上涨 10.37%，超威半导体股价上涨 5.7%，阿斯麦股价上涨 7.29%，英特尔股价上涨 12.66%，ARM
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美股半导体板块普涨，美光科技股价上涨9.53%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，美股半导体板块普涨，英伟达股价上涨 2.43%，台积电股价上涨 2.61%，博通股价上涨 3.78%，美光科技股价上涨 9.53%，超威半导体股价上涨 3.28%，阿斯麦股价上涨 4.95%。
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黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够
Svmuu讯 英伟达首席执行官黄仁勋表示，SK 海力士到 2030 年将晶圆产能翻倍的计划还不够。(金十)
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黄仁勋：今年从SK海力士采购芯片的数量将大幅增长
Svmuu讯 英伟达 CEO 黄仁勋：我们每年从 SK 海力士采购数十亿美元的芯片，今年的采购量将大幅增长。 与 SK 海力士的交易将持续超过两年，并且我们有能力不断延长。(金十)
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黄仁勋访韩深化合作，下周一计划会见三星、LG等企业高层
Svmuu讯 英伟达(NVDA.O)CEO 黄仁勋表示，公司的新款 Vera 中央处理器将采用 SK 海力士的存储芯片，两家公司预计在未来一年将展开更多合作。黄仁勋周日在首尔一家餐厅外对记者表示，他当天与 SK 集团会长崔泰源、SK 海力士 CEO 郭鲁正以及 SK 电信高管共进晚餐。他说：“我们今年与 SK 海力士合作规模非常大，并且正在为今年下半年以及明年更大规模的合作做准备。我们推出了 Ve
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新增“白毛股神”中文描述，“新股神”Serenity修改X平台简介
Svmuu讯 “新股神”Serenity 更新其 X 平台个人简介，在原有“AI/Semi Supply Chain Analyst（AI/半导体供应链分析师）”等介绍基础上，新增“白毛股神”中文描述。 目前其简介显示为“AI/Semi Supply Chain Analyst（白毛股神）”，并保留了“前 RISC-V 基金会成员、AI 研究科学家，现专注于挖掘未知产业瓶颈”等内容。
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黄仁勋：内存短缺将持续数年
Svmuu讯 英伟达 CEO 黄仁勋表示，内存短缺将持续数年，明天将与三星副董事长会面。(金十)
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新股神Serenity：投资核心是发现市场尚未形成共识的产业趋势
Svmuu讯 Serenity 在 X 平台发文表示，其投资风格本质上属于高度自主判断，核心在于发现市场尚未形成共识的产业趋势，并结合现实观察、产业研究及收入预测进行高确信度推演。Serenity 以 Raspberry Pi 为例称，在多数投资者仍将其视为教育和 DIY 硬件时，他已观察到越来越多开发者开始使用 Raspberry Pi 和苹果 Mac Mini 部署 AI 应用，并通过线上教程
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美股芯片板块跌幅持续扩大，费城半导体指数一度跌至7%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，费城半导体指数跌幅一度扩大至 7%，英伟达(NVDA.O)最新下跌 4.5%，阿斯麦(ASML.O)跌 4.65%，台积电(TSM.N)跌 5.22%。
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香港恒生科技指数收跌1.75%，存储概念股领跌
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，香港恒生指数收跌 1.15%，恒生科技指数跌 1.75%。存储概念股领跌，南方两倍做多海力士跌超 19%，南方两倍做多三星电子跌超 13%，澜起科技跌超 9%，兆易创新跌超 8%。AI 应用板块下挫，MINIMAX-W 跌超 16%，智谱跌超 9%。半导体板块走弱，华虹半导体跌超 7%，中芯国际跌超 7%。
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亚太股市半导体集体重挫：三星电子跌超6%、SK海力士跌近10%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据， 今日亚太主要股指多数下跌。A 股、港股全天震荡，日经 225 指数日内跌近 900 点，韩国综合指数跌超 5.5%。 具体来看，截至收盘，创业板指跌超 3%，科创综指、深成指跌超 2%，上证指数跌约 0.7%。沪深两市成交额 3.07 万亿元，较上一个交易日放量 3115 亿元。全市场超 3200 只个股上涨。机器人概念逆势爆发，中大力德 4 天 2 板
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黄仁勋：SK海力士、三星、美光已通过认证，将量产最新AI内存
Svmuu讯 英伟达 CEO 黄仁勋表示，三大内存芯片制造商已获准为英伟达 AI 加速器供应最先进的高带宽产品。这一决定意味着 SK 海力士、三星电子和美光科技可开始量产并供应 HBM4，即用于英伟达 AI 加速器的最新一代芯片。 这三家企业主导着全球计算用存储半导体市场，此前一直在激烈争夺该业务份额。黄仁勋在抵达首尔进行为期数日的访问时告诉记者：“三家供应商均已通过认证。”他补充道：“三家企业都
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智谱跌超9%，港股半导体、AI应用板块持续走低
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，港股半导体持续走低，华虹半导体跌超 7%，中芯国际跌超 6%。AI 应用板块也持续下挫，MINIMAX-W 跌超 13%，智谱跌超 9%。
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台积电CEO：CoPoS先进封装已运行试产线，未来两三年产量预计显著增加
Svmuu讯 据科技分析师@jukan05 披露，TSMC CEO 称，公司 CoPoS 先进封装技术已在试产线上运行，预计未来两到三年生产量将显著增加。他还表示，TSMC 正在扩充成熟制程晶圆产能，包括日本晶圆厂以满足 CMOS 图像传感器需求，以及德国晶圆厂以支持汽车和工业需求。同时，公司无意像存储半导体行业那样大幅提价，而是继续专注于长期、可持续增长，而非短期价格上涨。
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“新股神”Serenity：持有EWY已在数月内上涨485%，长期多头策略收益惊人
Svmuu讯 “新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，其持有追踪韩国股市的 ETF EWY 在过去几个月内上涨了 485%，主要受隐含波动率扩张和方向性“内存多头”策略推动。在伊朗局势引发市场波动期间，部分投资者因恐慌情绪与社交媒体悲观言论选择离场，但以三星、SK 海力士及美光科技为代表的半导体“记忆体周期”交易表现极为强劲。 Serenity 进一步表示，如果能够预判三星与 SK 海力
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熊本地震后，日本半导体行业开始恢复生产；东京电子和瑞萨电子已部分恢复运营，索尼和台积电则需要更多时间
7月28日熊本地震发生后，日本半导体行业的生产设施正逐步恢复运转。瑞萨电子和东京电子已恢复部分生产，而索尼和台积电则需要更多时间来重启其在熊本地区受灾的生产设施。
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Spyglass Capital Management 将 MKS Inc.（MKSI）列为 2026 年第二季度的关键贡献者，指出该公司在半导体制造中发挥着至关重要的作用，且预计将受益于人工智能驱动的晶圆制造业务带来的增长。
Spyglass Capital Management的“增长策略”基金在其2026年第二季度致投资者信中，将MKS Inc.（纳斯达克代码：MKSI）列为一项重要的新持仓及业绩贡献者。 该机构指出，MKS作为半导体资本设备零部件供应商处于领先地位，在晶圆制造设备（WFE）的关键产品领域占据最高市场份额。 Spyglass预计，在人工智能发展的推动下，WFE支出将从2025年的约1100亿美元增至
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研究机构Arete Research上调德州仪器(TXN)评级至“买入”，目标价上调34%至405美元
独立研究机构Arete Research将德州仪器(TXN)的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从303美元上调34%至405美元。Arete Research指出，德州仪器第二季度营收同比增长23%至54.6亿美元，超出市场预期，其中数据中心收入实现翻倍增长。该机构认为，人工智能需求的激增预计将导致未来三年模拟半导体短缺，而德州仪器在产能方面处于有利地位，有望在此周期中获得显著市场份
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三星警告供应趋紧，内存股飙升逾10%
包括美光、SK海力士、闪迪、西部数据和希捷在内的内存股今日全线大涨，涨幅均达两位数，其中闪迪暴涨22%，美光上涨15%。 这种大盘普遍走强的态势——也体现在Roundhill内存ETF上涨13%上——是在韩国科技巨头三星就内存供应趋紧发出警告之后出现的。这一动态，加上市场对半导体需求的信心增强以及科技股的全面反弹，被认为可能增强内存制造商的定价能力。
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卡里隆鹰中盘成长基金重点关注泰瑞达，因人工智能驱动的定制硅芯片需求强劲
投资管理公司卡里隆塔顾问（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度致投资者信中，重点提到了泰瑞达公司（Teradyne, Inc.，纳斯达克代码：TER），这是一家为半导体行业提供自动测试系统的供应商。 该基金指出，人工智能相关领域对存储器和定制硅芯片的需求，推动了泰瑞达设备订单的强劲增长。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金维持对泰瑞达（TER）的超配评级，因受半导体测试需求复苏及芯片复杂度不断提升的推动，该公司股价上涨。
由哥伦比亚斯莱格曼投资公司管理的哥伦比亚斯莱格曼全球科技基金，在2026年第二季度继续对半导体芯片测试公司泰瑞达公司（Teradyne, Inc.，纳斯达克代码：TER）保持超配仓位。 受半导体行业情绪好转、测试支出有望全面复苏的预期，以及市场对其能够把握新一代处理器日益复杂化趋势所带来的机遇的信心推动，泰瑞达股价在该季度出现上涨。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金错过了2026年第二季度闪迪受人工智能驱动的股价上涨行情
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金表示，该基金错过了2026年第二季度闪迪公司（SNDK）的显著上涨行情，这对其相对业绩造成了负面影响。 受支持人工智能工作负载的高带宽内存需求激增推动，过去52周内，闪迪股价飙升了2,266.94%。 该基金的机构级份额在2026年第二季度回报率达50.34%，跑赢了MSCI世界信息技术指数33.65%的涨幅，这主要得益于其在半导体和科技硬件领域出色的个股选择。
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Wolfe Research分析师：半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求
Wolfe Research高级分析师Chris Caso表示，半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求的局面。他指出，当前AI驱动的需求持续超出供应，而新的晶圆厂建设需要数年时间，台积电产能已售罄。英伟达、美光和AMD等公司均公布了强劲的业绩，其中英伟达Q1 FY2027营收达816.1亿美元，美光Q3 FY2026营收达414.6亿美元。Caso特别看好内存板块，因DRAM和HBM供应商面
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随着投资者从科技板块撤出，中国芯片股暴跌
周四，中国科技股，尤其是表现抢眼的半导体公司股价大幅下挫。此次下跌源于投资者对估值过高和持仓过于集中感到担忧，导致资金从该板块流出——该板块此前曾是今年表现最佳的板块之一。
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高盛：AI股交易拥挤度降至近一年低点，市场焦点转向基本面
高盛交易员指出，全球AI相关股票的交易拥挤度已降至近一年低点，此前经历了一轮剧烈的去杠杆化。高盛Prime Brokerage数据显示，上周全球信息技术板块录得自2021年1月以来最大的两日多头平仓规模，而“科技七巨头”（Mag 7）的净敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析认为，这意味着市场逻辑正从“仓位博弈”切换至“业绩验证”，焦点已转向科技巨头即将发布的财报。高盛One-Delta业务负
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尽管半导体股下跌，标普500指数仍保持坚挺
尽管闪迪、美光、英伟达、AMD和博通等半导体股出现回调，但标普500指数仍保持强势，交易价格接近历史高点。 目前，标普500指数成分股中约有72%的股票价格高于其200日移动平均线，这标志着自2024年12月以来市场广度最强。 据报道，投资者正在将资金从人工智能相关领域轮动至软件、金融、工业、医疗保健和可选消费品等板块。 这一资金轮动，加之经济数据表现韧性、市场对美联储降息的预期以及企业利润的强劲
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台积电日本熊本工厂震后启动分阶段复产，扩建工程因余震暂停
台积电周二表示，其位于日本熊本县的晶圆厂在7.1级强震后已启动分阶段恢复生产。初步检查显示厂房主体结构完好，但设备详细检查仍在进行中。同时，出于防范余震风险考虑，工厂扩建工程已暂时停止部分施工作业。
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亚洲科技股普遍下跌，半导体板块领跌，软银集团股价下跌超7%
周三，亚洲科技股延续跌势，半导体板块领跌。其中，韩国SK海力士股价下跌超10%，三星电子下跌超4%；日本Kioxia下跌10%，东京电子下跌8.5%，软银集团（通过其在Arm的持股被视为AI投资代表）股价下跌超7%；中国香港恒生中国半导体芯片指数下跌超5%；台积电下跌1.32%。此前，美国半导体股隔夜也出现下跌。
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随着半导体股再次下跌，纳斯达克100指数逼近回调区域
随着半导体股再次大幅下挫，纳斯达克100指数正逼近回调区域。就在几周前，正是这些股票推动标普500指数和纳斯达克综合指数等主要股指创下历史新高。
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随着亚洲半导体股的回调蔓延至华尔街，比特币跌破6.3万美元
随着亚洲半导体股市场的大幅回调将影响波及至华尔街开盘时的美国股市，比特币及更广泛的加密货币市场出现下跌，比特币价格一度跌破63,000美元。
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在大盘表现坚挺之际，美国半导体股暴跌
美国半导体股正经历大幅下跌，费城半导体指数（PHLX Semiconductor Index）较6月高点已下跌逾25%，Roundhill内存ETF（DRAM）跌幅则超过40%。 SK海力士在美股交易中创下历史新低，美光科技7月份市值蒸发逾4500亿美元。 尽管如此，大盘仍表现坚挺；周二，标普500等权重指数上涨1%，创下历史新高，且近四分之三的标普500成分股7月份股价仍呈上涨态势。在芯片板块中
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全球半导体股周二大幅下挫，AI芯片抛售潮加剧
全球半导体股周二加速下跌，PHLX半导体指数跌超5%。其中，韩国SK海力士股价下跌超14%，三星电子下跌超13%。美国上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股价均下跌超5%。英伟达下跌约1%，AMD下跌超8%。 此次抛售潮的背景是投资者对AI基础设施投资回报的疑虑日益加深，以及对中国芯片制造商竞争加剧的担忧。此外，中国存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）的首次公开募股（IPO）也引发了市场对存储
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应用材料公司（AMAT）股价因人工智能驱动的晶圆制造支出而上涨
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投资者信中指出，应用材料公司（纳斯达克代码：AMAT）的股价在本季度有所上涨。 该基金指出，投资者对晶圆制造设备支出将持续增长的信心——这一信心源于人工智能驱动的半导体需求，特别是在前沿逻辑芯片和先进封装领域——推动了该股的上涨。该基金对应用材料公司持超配仓位。
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据卡里隆塔顾问公司称，受半导体行业强劲的资本支出推动，兰瑞（LRCX）股价上涨
投资管理公司卡里隆塔顾问（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度投资者信中重点提及了兰瑞公司（LRCX），指出该公司的股票继续受益于其半导体客户资本支出的增加。 该基金指出，硅片和存储芯片的需求已创下历史新高，形成了供需紧张的局面，且这种态势短期内不太可能缓解。 Lam Research 主要从事半导体加工设备的研发与制造，其股价于2026年7月27日收盘报每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌，半导体行业抛售加剧
周二，美光科技（Micron Technology）和SK海力士（SK Hynix）等半导体公司股价下跌，延续了前一交易日的跌势。PHLX半导体指数（PHLX Semiconductor Index）此前已下跌超过2%。此次抛售受到海外半导体股票下跌的影响，其中韩国SK海力士跌超14%，三星电子跌超13%。投资者对超大规模企业在人工智能（AI）方面的巨额支出回报以及中国芯片制造商日益激烈的竞争表示
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美国政府直接投资半导体、稀土等战略性公司，以应对中国竞争
美国政府在过去一年中投资了数十亿美元纳税人资金，直接收购了其认为对与中国竞争具有战略重要性的公司股份。美国财政部长Scott Bessent解释称，面对非市场经济体，政府必须实施产业政策。这些投资涵盖半导体、稀土、锂和量子计算等行业，具体持股包括英特尔9.9%的股份（耗资111亿美元）和MP Materials约15%的股份。
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有报道称中国具备DUV光刻机制造能力，AI硬件类股应声暴跌
周二，人工智能硬件类股大幅下挫，亚洲股市也出现剧烈抛售，此前有报道称中国现已具备制造深紫外（DUV）光刻机的能力。这一进展被视为中国对全球半导体行业构成的重大竞争威胁。
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受英伟达交易担忧及中国竞争影响，以芯片制造商为首，日股和韩股双双重挫
日本和韩国股市今日大幅下挫，半导体股领跌。投资者情绪受到英伟达公司一项重大人工智能供应协议相关担忧以及中国芯片制造商竞争加剧的影响而承压。
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中国计划今年生产5台DUV设备，目标是在2027年前达到20台
据《信息》报道，中国计划今年生产5台深紫外（DUV）光刻机，并力争到2027年将产量提升至20台。此举体现了中国为提升国内半导体制造能力所做的持续努力。
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2026年中AI算力双雄NVIDIA与AMD：市场格局、财务表现及加密矿业转型机遇分析
截至2026年8月，NVIDIA凭借其CUDA生态系统继续主导AI芯片市场，而AMD则以Instinct MI系列加速器和Helios解决方案迅速崛起。本文深入分析了两家公司最新的财务数据、产品进展及市场份额，并探讨了比特币矿业公司如何将现有算力基础设施转向AI计算，为投资者提供理解AI算力领域投资机遇的视角。
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