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芯片
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美股芯片储存板块盘前普跌，SK海力士(SKHY.O)跌2%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，美股芯片储存板块盘前普跌，SK 海力士(SKHY.O)跌 2%、闪迪(SNDK.O)和西部数据(WDC.O)跌 6%、希捷科技(STX.O)和美光科技(MU.O)跌约 5%。英伟达(NVDA.O)跌 3%。
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李在明：将引导政府支持芯片、AI数据中心及物理人工智能三大重点项目
Svmuu讯 韩国总统李在明：将引导政府支持芯片、人工智能数据中心及物理人工智能这三大重点项目。(金十)
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韩国央行预计AI驱动的芯片“超级周期”将持续，驳斥见顶担忧
Svmuu讯 韩国央行周一发布报告称，全球半导体市场仍处于供不应求状态，预计由人工智能（AI）驱动的当前“超级周期”将持续一段时间；该行借此驳斥了投资者关于芯片周期已见顶的担忧。 韩国央行在报告中指出：“尽管受人工智能基础设施投资推动，半导体需求大幅激增，但供应扩张的步伐却相对缓慢。”该行补充称，半导体周期尚未出现放缓迹象。(金十)
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SK海力士董事长：对更多投资持开放态度
Svmuu讯 SK 海力士董事长崔泰源表示，对更多投资持开放态度，包括在美国本土建设芯片业务。（金十）
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分析师：SK海力士在美上市为AI硬件投资注入信心
Svmuu讯 Tickmill Group 分析师 Patrick Munnelly 表示，SK 海力士 265 亿美元的存托凭证发售预计将有助于为其 AI 计算基础设施投资提供资金。“这正是股票投资者在财报季希望看到的故事——不是抽象的 AI 热情，而是融资、产能扩张、数据中心需求和硬件瓶颈，”他指出。 他补充称，投资者愿意重新买入海力士和韩国芯片板块表明，他们仍将 AI 繁荣视为结构性趋势，而
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汇丰：三星电子或将延续业绩连增势头
Svmuu讯 汇丰表示，存储芯片价格走强可能会继续推动三星电子创下创纪录的业绩。分析师 Ricky Seo 和 Han Kil Chang 预计，受销售额增长 20%的推动，三星电子第三季度的营业利润将环比增长 25%。推动因素包括：DRAM 和 NAND 芯片价格预计上涨 15%、在新款折叠屏手机发布之际 OLED 面板需求进入旺季、智能手机利润率回升。 汇丰的分析师表示，在云服务提供商短期内不
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韩国智库：芯片繁荣对冲制造业疲软，韩国经济仍处复苏轨道
Svmuu讯 韩国官方智库周三表示，韩国经济仍处于复苏轨道，芯片产业的繁荣抵消了整体制造业的放缓。韩国开发研究院（KDI）在月度经济评估报告中指出，在强劲的人工智能相关需求推动下，韩国的出口继续“强劲”扩张。韩国 6 月单月出口首次突破 1000 亿美元大关，达到 1022.5 亿美元，同比增长 70.9%，再创历史新高。 KDI 表示：“尽管半导体出口量增速有所放缓，但在价格持续上涨的支撑下，出
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智谱拟自研AI芯片，已接洽芯片企业加速补齐算力短板
Svmuu讯 知情人士透露，智谱正在评估设计自研 AI 芯片的可能性，以应对旗下 GLM 系列开源大模型需求快速增长以及美国出口限制导致的算力资源紧张问题，其近期已与部分中国芯片设计企业进行初步接洽，探讨合作开发一款针对其模型运行场景优化的定制 AI 处理器。 智谱是中国领先的 AI 大模型公司之一，旗下 GLM 系列模型因开源策略和性能表现受到关注。随着大模型应用规模扩大，高性能计算资源成为 A
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博通与苹果达成协议将芯片合作关系延长至2031年
Svmuu讯 博通(AVGO.O)表示，该公司和苹果(AAPL.O)已达成协议，将合作关系延长至 2031 年，共同开发并供应一系列定制芯片。博通长期以来一直是苹果的关键组件供应商，包括用于 iPhone 的定制射频芯片、Wi-Fi 和蓝牙连接芯片，以及其他网络半导体。苹果是博通最大的客户之一。分析师估计，苹果占博通年度营收的很大一部分，是该芯片公司半导体业务的关键贡献者。(金十)
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三星业绩成AI芯片行情关键考验，Q2营业利润预计激增18倍
Svmuu讯 存储芯片制造商三星电子周二即将公布第二季度业绩，根据分析师平均预测，初步营业利润预计为 84.3 万亿韩元（约合 551 亿美元），较上年同期增长 18 倍，并超过 2025 年全年利润。营收预计将增长 127%，达到创纪录的 169 万亿韩元。6 月以来，由于市场担忧竞争加剧、潜在产能过剩以及巨额 AI 投资的回报问题，芯片股多次出现大幅回调，这也使三星此次业绩的重要性进一步提升，
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分析师：SK海力士下半年料将受益于AI投资加速
Svmuu讯 KB 证券分析师 Jeff Kim 等人表示，SK 海力士下半年料将受益于不断加速的 AI 基础设施投资，同时也将受益于预计将持续到 2028 年底的存储芯片供应短缺。分析师们表示：“在 AI 相关投资持续扩张的推动下，SK 海力士盈利和股价的上升趋势还远未结束。” KB 证券预计，2026 年全球 AI 投资总额将达到 8000 亿美元，2027 年将达到 1.1 万亿美元，202
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港股芯片板块午后持续走低，兆易创新(03986.HK)跌超15%
Svmuu讯 据 Gate 数据，港股芯片板块午后持续走低，壁仞科技(06082.HK)跌超 18%，兆易创新(03986.HK)跌超 15%，中芯国际(00981.HK)、英诺赛科(02577.HK)、晶门半导体(02878.HK)等跟跌。
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“大空头”伯里加码做空AI，称韩国芯片投资是“终结的开端”
Svmuu讯 “大空头”迈克尔·伯里（Michael Burry）近期进一步扩大 AI 相关空头仓位，最新披露的做空标的包括特斯拉、卡特彼勒、应用材料，以及一只跟踪芯片制造商的 ETF。 伯里延续了数月以来对 AI 板块的看空观点，认为 AI 热潮降温后相关资产价格将面临调整。他近期在 Substack 发文表示，韩国宣布大规模芯片投资计划推动芯片股上涨，但其认为这“是终结的开端”，并质疑 AI
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市场看好三星与SK海力士投资计划，后续关注进一步政策方案
Svmuu讯 三星电子和 SK 海力士在政府简报会上承诺进行大规模投资，凸显了韩国对人工智能发展的决心。尽管投资者仍在消化资本支出扩张对芯片制造商利润的影响，但大多数人认为政府的这项举措及其对人工智能基础设施建设的决心对整个行业来说是利好消息。 新加坡 Klay 集团联席首席投资官 Uday Vikram 表示：“目前存储芯片企业正获得超额利润，将这些利润重新投入产能建设，对韩国经济和产业基础都是
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李在镕：三星加速扩产芯片，光州将建设成存储芯片基地
Svmuu讯 三星集团会长李在镕表示，“这是一场与时间的赛跑。”他还补充说，更新后的计划加快了三星电子在首尔都市圈建设芯片厂的步伐。根据规划，韩国西南部的光州市将打造成为新的存储芯片制造中心，天安市和温阳市将建设成为高带宽存储器（HBM）封装中心。此外，三星电子还计划在庆尚北道龟尾市的芯片厂部署人形机器人，并加大相关投资。(金十)
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韩国公布芯片及人工智能数据中心大型项目计划
Svmuu讯 韩国政府周一宣布了在芯片、物理人工智能和人工智能数据中心方面的重大项目计划。韩国总统李在明表示，需要比其他国家更快地确保人工智能要素发展，必须尽快完成芯片生产建设。目前的工厂选址在水资源和其他基础设施方面接近极限。西南地区将在新项目中投资 5 万亿至 20 万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资 520 万亿韩元。 在建厂的详细规划上，韩国政府公布，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约
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韩国政府：预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元
Svmuu讯 韩国政府：预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约 800 万亿韩元；三星电子将新建两座半导体工厂，SK 海力士将新建两座工厂；预计未来 15 年在芯片领域的投资将至少达到 30 万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。(金十)
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美股光通信、芯片板块全线大涨，英特尔、ARM涨超6%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据，美股光通信、芯片股全线大涨，闪迪涨超 16%，西部数据涨超 13%，希捷科技涨逾 11%，高通涨超 10%，英特尔、ARM 涨超 6%。
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美股盘前要闻一览：SpaceX卖空押注还在进一步增加，英伟达自研800V HVDC机柜
Svmuu讯 投资者今日需重点关注的美股市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨 0.32%，标普 500 指数期货涨 0.85%，纳斯达克 100 指数期货涨 2.40%。 2、国际油价日内震荡下行。WTI 原油期货价格跌 1.21%，报 69.489 美元/桶；布伦特原油期货价格跌 0.80%，报 73.279 美元/桶。 3、国际金银现货短线拉升。现货黄金价格涨 0.
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消息人士：高通正与字节跳动洽谈提供定制芯片设计服务
Svmuu讯 据消息人士报道，高通（QCOM.O）正与字节跳动洽谈为其提供定制芯片设计服务。（金十）
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高盛：AI资本开支热潮对韩国芯片周期拉动力度、持续时长均超预期
Svmuu讯 高盛指出，AI 资本开支热潮对韩国芯片周期拉动力度、持续时长均超预期，AI 催生的巨额顺差将延续至年末，预计韩国全年出口突破 1 万亿美元，经常账户顺差占 GDP 比重升至 15%。（新华财经）
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分析：美国芯片产能转向或将间接压缩加密矿机供应能力
Svmuu讯 KobeissiLetter 分析，英特尔股价在特朗普宣布美国将在本土设计与制造芯片后单日上涨约 9%，这一进展对整个半导体行业构成政策层面利好，市场预期美国本土晶圆制造与先进制程投资将持续获得支持。 然而对于加密市场而言，若美国芯片产能更多转向消费电子与国防领域，可能间接压缩 ASIC 矿机供应能力，从而对矿业硬件周期产生潜在影响，因此英特尔产能动态也视为比特币和加密挖矿市场的“实
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Coherent获最高5000万美元直接资金支持扩建AI光子芯片产能
Svmuu讯 Coherent 宣布与美国商务部签署意向书拟获得最高 5000 万美元《CHIPS 与科学法案》直接资金支持，用于扩建 AI 光子芯片先进制造产能。Coherent 表示，此次扩建将强化美国本土光子芯片供应链能力，并支撑 AI 算力基础设施对高速数据传输的需求，缓解大规模 AI 计算带来的通信瓶颈，并与英伟达共同推动面向 AI“数据中心工厂”的光网络与互联技术升级，此前英伟达宣布将
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台积电盘前涨近2%，苹果A22 Pro或采用其1.4nm制程
Svmuu讯 AI 芯片制造商台积电盘前涨 1.7%，报 433.1 美元。有消息称，苹果下一代旗舰芯片 A22 Pro 或将采用台积电 1.4 纳米制程，预计于 2028 年推出。这将是苹果首款采用该制程的系统单芯片，或在 2028 款高端 iPhone 上首发搭载。根据台积电此前披露的数据，与 2nm 制程相比，1.4nm 制程在相同功耗条件下性能可提升约 15%-16%，在性能不变条件下功耗
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英伟达副总裁：AI时代硬件降本逻辑重构，芯片评价转向“每兆瓦总词元吞吐量”
英伟达副总裁Ian Buck指出，AI工厂时代，降低词元成本最有效的方式是每一代交付大幅提升的算力性能（10至30倍），而非降低GPU售价。AI硬件评价体系已从追求单芯片FLOPs转向评估数据中心的电能转换效率，即“每兆瓦（MW）的总词元吞吐量”。
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据供应链消息，AMD计划从2026年第四季度起将全系芯片价格上调约10%
据供应链渠道机构ChannelGate报道，AMD已向多家合作客户下发通知，计划将台积电晶圆代工成本的上涨全额转嫁至下游客户，旗下AI加速芯片、消费级GPU及主板芯片组等全系列产品价格预计将统一上调约10%。英特尔近期亦宣布将于2026年10月5日再度上调PC CPU价格约10%。
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SK集团将三名副董事长调任至海力士，以应对全球芯片业务扩张和复杂地缘政治格局
SK集团已将三名副董事长调任至旗下芯片制造商SK海力士，其中包括曾负责SK中国业务的So Jin-woo、曾领导北美业务的Yu Jeong-joon以及Lee Hyung-hee。此举被视为该公司在全球芯片业务扩张和应对复杂地缘政治背景下，对高级领导层的一次不寻常集中。
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日经指数早盘上涨0.8%，芯片相关股票领涨
日本股市早盘走高，受原油价格下跌提振，中东供应担忧缓解。
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尽管整体利润增长了20%，但中国上市企业中有四分之一在上半年出现了净亏损，这是因为人工智能需求提振了芯片制造商，而房地产和汽车制造商却陷入低迷。
尽管整体利润增长了20%，但中国上市企业中有四分之一在上半年出现了净亏损，这是因为人工智能需求提振了芯片制造商，而房地产和汽车制造商却陷入低迷。
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日本芯片材料制造商Resonac Holdings和Nitto Denko将投资一家美国基金，以寻求AI硬件领域的合作
日本芯片材料制造商Resonac Holdings和Nitto Denko已同意投资一家总部位于美国的基金，该基金专注于芯片及其他人工智能相关硬件制造商，旨在为AI领域寻找合作伙。
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有报道称SK海力士正考虑将其位于俄亥俄州的芯片工厂出租或达成供货协议，受此消息影响，英特尔股价上涨4%
路透社报道称，SK海力士正在商讨在美国本土生产内存芯片的事宜，可能通过租赁英特尔位于俄亥俄州、价值280亿美元的芯片制造工厂的部分设施，或与英特尔及云服务公司达成协议，受此消息影响，英特尔股价大幅上涨。 SK海力士证实，该公司正在评估各项措施以加强其内存业务，包括建立新的生产基地，但表示“现阶段尚未确定任何事项”。韩国贸易部指出，涉及“国家核心技术”的交易将根据该国的《工业技术保护法》进行审查。
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OpenAI CFO：公司持有1220亿美元现金且无IPO期限，将多元化芯片供应链，英伟达不再是唯一选择
OpenAI首席财务官Sarah Friar表示，公司正采取供应链多元化策略，以降低风险。她指出，OpenAI持有1220亿美元现金且没有IPO截止日期，这削弱了英伟达在芯片定价上的紧迫性和依赖性。Friar还区分了训练和推理芯片的需求，称英伟达在训练加速器方面仍是强大平台，但OpenAI正为推理工作定制芯片。受此消息影响，Broadcom下跌7.95%，AMD持平，英伟达下跌5.9%。尽管如此，
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马斯克转发推文解释Terafab必要性：应对地缘政治风险和AI等规模化需求带来的芯片供应挑战
埃隆·马斯克转发了@XFreeze的推文，其中阐述了Terafab（大规模晶圆厂）存在的两个主要原因：一是地缘政治风险，未来台湾的先进芯片可能无法获得；二是规模问题，即使供应稳定，现有晶圆厂的产能也无法满足AI、人形机器人和自动驾驶汽车持续增长的需求。马斯克补充道：“要么建造Terafab，要么无法扩展。”他强调，芯片是所有这些技术（服务器AI、边缘计算、Optimus机器人、特斯拉汽车等）的基础
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应用材料日本区负责人：公司正利用AI加速芯片材料发现
随着当前芯片微缩技术接近极限，半导体行业需采用新材料以持续发展。这家美国公司正寻求日本合作伙伴和人才，以推动创新。
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华为正推动中国自主研发先进芯片，在为深紫外（DUV）设备制造零部件并规避出口管制方面发挥着“项目管理”的作用。
华为正推动中国自主研发先进芯片，在为深紫外（DUV）设备制造零部件并规避出口管制方面发挥着“项目管理”的作用。
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小米披露造芯累计投入已达210亿元，玄戒O100与D100芯片将于明年上半年商用
小米披露造芯累计投入已达210亿元，玄戒O100与D100芯片将于明年上半年商用
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日经指数上涨1.8%至66167.70点，芯片相关股票领涨
日本股市早盘走高，受人工智能相关需求持续乐观以及美国经济走强迹象的提振。其中，软银集团上涨6.2%，东京电子上涨4.5%，Lasertec上涨7.1%。
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韩国计划在2027年10月前整合五家公用事业公司，以满足AI和芯片产业日益增长的电力需求
韩国政府计划在2027年10月前整合五家公共电力公司，旨在加快投资，以应对该国不断增长的人工智能和芯片制造行业日益增长的能源需求。政府还寻求精简石油、天然气和港口领域的公共企业。
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华尔街分析师预计英伟达2029年净利润或达8510亿美元，有望超越沙特阿美纪录并匹敌一国GDP
根据华尔街64%的复合每股收益增长预测，英伟达（Nvidia）到2029年预计年净利润将达到8510亿美元，这将打破沙特阿美（Saudi Aramco）1611亿美元（2022年）的历史企业利润纪录。这一数字还可能使这家芯片制造商的营收接近1.35万亿美元，使其成为全球第18大经济体，仅次于沙特阿拉伯的GDP，并领先于瑞士。这一预测的支撑因素包括2万亿美元的云服务积压订单，以及预计到2027年超大
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华为论文显示，基于Tau标度定律的芯片解决了过热问题，消除了麒麟2026发布面临的关键障碍
华为技术有限公司发布了一篇新研究论文，作者是华为科学家委员会主席兼半导体业务部总裁何廷波。 该论文证明，其基于Tau标度律的半导体架构能够避免过热问题，分析师认为这是其备受期待的麒麟2026智能手机芯片面临的关键技术障碍，特别是在逻辑电路垂直堆叠方面。
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AI芯片供应紧张导致消费电子产品遭遇“RAMageddon”，手机、笔记本电脑和游戏机的价格已经上涨
《金融时报》报道称，由于人工智能（AI）对芯片供应的需求巨大，消费电子产品市场正经历“RAMageddon”。手机、笔记本电脑和游戏机的价格已经上涨，零售商预计未来还将进一步提价。
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韩国政府出台新规，限制工会就AI和芯片行业利润分享的谈判权力
根据新指导方针，企业没有义务与工人就利润分享进行谈判。
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特朗普考虑对芯片加征更多关税
特朗普考虑对芯片加征更多关税
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Marvell上调2027财年营收预期至120亿美元，2028财年营收预期至180亿美元
芯片制造商Marvell在8月27日举行的2027财年第二季度财报电话会议上表示，其数据中心业务持续增长，并连续第二个季度上调了全年业绩展望。公司目前预计2027财年营收约为120亿美元，高于此前预期的115亿美元；2028财年营收约为180亿美元，较此前预期增加15亿美元。Marvell还披露与一家大型超大规模厂商扩大协议，潜在累计收入在约六年内可达1200亿美元。
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日本高市早苗政府取消2027财年战略支出上限；债市与美国压力成主要制约
日本首相高市早苗政府取消了2027财年人工智能和芯片等战略领域的支出上限。此举旨在通过公共支出提振相关产业，但可能推高日本国债（JGB）收益率，使得债券市场和来自美国的压力成为其政策优先事项仅剩的少数制约因素。
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中国芯片制造商Longsys寻求在香港上市，拟募资至多8.01亿美元
深圳江波龙电子股份有限公司（Longsys）正寻求在香港上市，计划通过此次发行募资至多62.8亿港元（约合8.01亿美元）。根据该公司周一发布的上市文件，此次发行将提供约2600万股，最高定价为每股240.60港元。若行使超额配售权，募资规模可能增至10.6亿美元，其指示性市值最高可达249亿美元。Longsys预计股票将于9月8日开始交易。此前，该公司A股今年已上涨约50%，此举也延续了中国人工
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据《The Information》报道，特朗普政府正在制定一项人工智能法规，以限制中国对芯片的远程访问。
据《The Information》报道，特朗普政府正在制定一项人工智能法规，以限制中国对芯片的远程访问。
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澜起科技上半年净利润同比增长72.3%至19.97亿元，营收33.35亿元增长26.7%，AI需求驱动互连芯片业绩创新高
澜起科技2026年半年度报告显示，公司第二季度营收18.75亿元，环比增长28.3%；归母净利润11.50亿元，环比增长35.7%，均创单季度历史新高。净利润增速远超营收，主要得益于产品结构升级推动互连类芯片毛利率提升约5个百分点至69.3%，以及投资收益和出售XConn公司股权带来的合计6.82亿元收益。公司拟每10股派发现金红利2元（含税）。AI基础设施投资持续扩张拉动PCIe Retimer
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AI驱动下存储芯片市场狂飙：去中心化存储迎来新风口？
在人工智能（AI）的强劲需求推动下，全球存储芯片市场正经历显著增长。美光科技在2026财年第三季度实现了营收和利润的爆发式增长，而整个半导体行业也呈现出前所未有的繁荣。这一趋势不仅为传统存储巨头带来巨额收益，也为去中心化存储领域创造了新的发展机遇。随着数据安全、隐私保护和Web3应用需求的日益增长，去中心化存储市场预计将在未来几年内实现高速扩张，成为数字经济的重要组成部分。
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芯片股上涨提振，韩国股市收高1.65%
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丹麦制药巨头诺和诺德股价下跌7%，尽管其为减肥药设定230亿美元销售目标
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美股期货上涨，AI股领涨；油价下跌超2%至101美元附近，美债收益率回落；美中官员讨论AI国家安全“通知机制”
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美银测算：AI基础设施未来5年外部融资需求或达1.2万亿美元，每年增量债务供给超3000亿美元
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大宗商品交易商托克（Trafigura）计划将其超大型油轮业务部门沃拉雷航运（Volare Shipping）在奥斯陆上市，这标志着该业务首次公开募股（IPO）
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